2.2 Анализ внешней среды организации
Основной целью развития сферы обслуживания техники горнодобывающей промышленности является обеспечение регионов качественным сервисом, оптимизация бизнеса клиентов, которые все больше доверяют обслуживание и ремонт техники профессионалам, благодаря этому существенно экономя как временные, так и финансовые ресурсы. Для обеспечения устойчивого роста этой сферы деятельности необходимо наличие большой потребительской базы – горнодобывающих предприятий, повышение рентабельности их деятельности, которое приводит к увеличению спроса на горнодобывающую технику. В связи с этим основным фактором внешней среды является состояние и развитие горнодобывающей отрасли промышленности. Для оценки и анализа факторов макросреды используем метод PEST – анализа.
Политические факторы
Государственное регулирование. Горнодобывающая отрасль является одними из наиболее подверженных государственному регулированию в мире. Для проведения работ по разведке и разработке, а также для оборудования и эксплуатации месторождения необходимо получать лицензии и разрешения различных государственных органов. Как правило, необходимая для нормальной деятельности инфраструктура, включающая железные дороги и порты, также находится в собственности государства. Это означает, что компаниям и их агентам приходится тесно взаимодействовать с государством и государственными органами с целью доставки своей продукции на рынки сбыта. Кроме того, именно государственные органы проводят оценку экологических и социальных последствий деятельности компании, планирование развития на местном и региональном уровне, утверждают стандарты безопасности, а также следят за инвестированием и распределением доходов от добычи полезных ископаемых.
Из-за специфики горнодобывающей отрасли менеджерам приходится чаще, чем остальным, взаимодействовать с представителями государственных органов, некоторые из которых рассчитывают на получение материальной выгоды от компании. Сотрудники должны понимать, что они могут стать объектом внимания государственных служащих или других лиц, чьей целью является скомпрометировать компанию и их лично, и должны точно знать, как действовать в подобных ситуациях.
Согласно индексу коррупции, составленному в 2008 году, горнодобывающая отрасль занимает четвертое (из 19) место в мире среди отраслей, где вероятность коррупции наиболее высока, а также третье место среди отраслей, чаще всего использующих добровольные взносы в политические партии в качестве инструмента влияния. Понимая это, руководители горнодобывающих компаний должны учитывать риски, связанные с работой в выбранном регионе, ориентируясь на исследования таких агентств, как Transparency International и Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), а также на собственное знание отрасли.
Говоря о государственной поддержке горнодобывающей отрасли можно отметить существование ряда федеральных и областных законов, позволяющих субсидировать часть процентной ставки по налоговым кредитам; есть законодательство, связанное с возвратом экологических платежей. В части налоговых льгот и софинансирования процентной ставки существует механизм, утверждённый законодательством Кемеровской области по представлению проектов на инвестиционный совет, где исходя из платёжеспособности, целей, эффективности данного проекта принимаются решения о финансовой поддержке в том или ином объёме.
Все отчетливее проявляются проблемы, связанные с совершенствованием законодательства в угольной отрасли, обогащением, глубокой переработкой угля, воспроизводством минерально-сырьевой базы, угольным машиностроением, социальными и кадровыми вопросами. Все эти вопросы требуют разработки стратегических мер по их успешному решению 26.
Государственные программы развития горнодобывающей отрасли. Минпромторг России разработал «Долгосрочную государственную программу изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья». Согласно этому документу в будущем российская горнорудная промышленность будет развиваться в соответствии с тенденциями ускоренного развития энергомашиностроения, электротехники, транспортного машиностроения, строительства.
Губернатор Кемеровской области А.Г.Тулеев доложил о ходе реализации программы развития угольной отрасли в Кузбассе до 2030 года на комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности.
Как подчеркнул губернатор А.Г.Тулеев, с января 2012 года в рамках программы развития угольной отрасли РФ до 2030 года в Кузбассе привлечено почти 130 млрд. рублей инвестиций. На эти деньги построено за 2012-2013 годы 7 новых предприятий по добыче и переработке угля. Заработная плата в целом по отрасли с января 2012 года по сегодняшний день выросла на 12% и составляет в среднем 37 тыс. 400 рублей (было 33 тыс. 380 рублей). А в целом, за последние 15 лет вложено в отрасль 504 млрд. рублей, построено 74 новых предприятия. В итоге в 2012 году Кузбасс вышел на невиданный в советское время результат по угледобыче – 200 млн. тонн. При этом, если в те годы на шахтах и разрезах работало 315 тыс. человек, то сейчас здесь трудятся всего 109 тыс. человек, то есть практически в три раза меньше.
Распоряжением Правительства РФ от 28 августа 2003 г. №1234-р была утверждена «Энергетическая стратегия России на период до 2020 г.», где была определена роль угля в топливно-энергетическом комплексе страны, в том числе представлены перспективы развития Кузнецкого бассейна. Однако уже сейчас наблюдаются серьезные расхождения между фактическими и программными показателями работы угольной отрасли Кузбасса. Так, на предприятиях Кузбасса в 2006 г. было добыто 174,3 млн. т, а в 2007 г. – 181,7 млн.т. угля, что практически соответствует объемам, предусмотренным в «Стратегии на 2020 г.» (178-184 млн. т). По имеющимся прогнозам объем добычи угля должен составить к 2020 г. 240 млн. т, а к 2025 г. - 270 млн. т, что вполне реально, учитывая ресурсы угля в Кузнецком угольном бассейне до глубины 600 м, оцениваемые в 218 млрд. т [27].
На сегодняшний день выданы лицензии или выставлены на аукцион новые участки на добычу угля с проектными мощностями более 100 млн.т/год и выдача лицензий будет продолжаться и дальше. С учетом ввода-выбытия угледобывающих предприятий производственные мощности к 2015-2020 гг. уже на сегодняшний день просматриваются в объемах порядка 250-265 млн. т. 27.
Государственное регулирование конкуренции. Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области разрабатывает и реализует несколько направлений поддержки малого и среднего бизнеса. Среди них:
проектное финансирование;
программа предоставления микрозаймов;
программа предоставления поручительств перед банками;
программа предоставления поручительств перед лизинговыми компаниями;
консультационная поддержка для предпринимателей [28].
Также для поддержки предпринимательства действует муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Новокузнецке на 2012-2015 годы» [28].
Экономические факторы
Влияние на экономику Кузбасса. Угледобывающая отрасль Кузбасса дает около 40% поступлений в бюджет области, поэтому от ее дальнейшего функционирования будет зависеть экономическое развитие Кемеровской области. Учитывая, что в Кузбассе добывается более 56% от общего объема добычи угля по России, в том числе более 80% коксующихся марок углей, роль угольной промышленности Кузбасса выходит за рамки региональной, приобретает федеральное значение. От развития Кузбасса в значительной степени будет зависеть энергетическая безопасность России и перспективы развития коксохимической и металлургической отраслей. Кроме того, являясь основным поставщиком российского угля на мировой рынок (~80%), Кузбасс значимую роль начинает играть и на мировых рынках энергетического угля (Россия занимает третье место после Австралии и Индонезии). Поэтому проблемы, возникающие перед угольной отраслью Кузбасса, выходят за рамки региона, приобретая федеральное значение, успешное решение которых, прежде всего, требует корректировки программы развития топливно-энергетического комплекса России, в которой необходимо обосновать требуемые объемы добычи угля в Кузбассе, направления и пути развития угольной промышленности 27.
Экономический рост. Продолжавшееся в 2009 году падение спроса и цен на основные сырьевые товары, которое началось в 2008 году, привело к значительному снижению выручки и прибыли компаний горнодобывающей отрасли стран СНГ. Компании повсеместно отреагировали на это принятием ряда мер, включающих снижение объемов производства, сокращение объемов инвестиционных программ и геологоразведочных работ, меры по экономии текущих затрат, а также реструктуризацию задолженности по кредитам и займам. В совокупности с программами финансовой поддержки со стороны государства эти меры позволили большинству компаний избежать банкротств, массовых сокращений персонала и затоваривания готовой продукцией. Восстановление цен и спроса на сырьевые товары, начавшееся во второй половине 2009 года и продолжившееся в 2010 году, позволило этому сектору экономики стран СНГ вновь стать прибыльным и более устойчивым в финансовом отношении. Выручка и прибыль горнодобывающих компаний СНГ начали расти со второй половины 2009 года, хотя годовые показатели включенных в обзор 25 крупнейших компаний отрасли за 2010 год оказались в большинстве случаев ниже аналогичных показателей за рекордные 2007-2008 годы 26. Восстановление отрасли, продолжавшееся в первой половине 2011 года, позволяет смотреть в будущее с некоторым оптимизмом. В последнем обзоре мировой горнодобывающей промышленности, опубликованном в мае 2011 года [29], было отмечено, что в течение 2010 года глобальные тенденции в сфере экономики и политики привели к изменению ситуации в отрасли, и эти изменения не обошли стороной Россию и другие страны СНГ. Развивающиеся рынки лидируют в долгосрочных прогнозах повышения спроса. При этом продолжают действовать факторы, ограничивающие предложение, и возникают сложности в связи с ухудшением качества запасов полезных ископаемых и необходимостью осваивать более отдаленные месторождения. Кривая затрат сместилась вверх, и отрасли по-прежнему непросто поддерживать финансовую стабильность. Появляются новые игроки, растет внимание к отрасли со стороны самых разных и весьма многочисленных заинтересованных сторон.
Тенденция в изменении ВВП. Прогноз роста ВВП России в 2014 году: прогноз Всемирного Банка – 3,5%; прогноз Минэкономразвития – 3,4%; прогноз Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 4.2%; прогноз МВФ (Международный валютный фонд) 3.3%. Темпы роста ВВП РФ в реальном выражении в 2014 году ускорятся до 4,5% с 4,3% в прошлом году и замедлятся до 4,1% в 2015 году, говорится в прогнозе ОЭСР 26.
Инфляция. Потребительские цены в Кемеровской области в апреле 2013 года выросли на 0,3%, с начала 2013 года – на 1,6%, говорится в сообщении Кемеровостата. Инфляция в России 2013-2014 гг. может составить 6,3-6,4 % . Высокие темпы инфляции приводят к высоким ставкам по кредитам, что является сдерживающим фактором для вступления в отрасль небольших компаний, с другой стороны при работе крупных компаний по долгосрочным контрактам возникают большие финансовые риски связанные с не учетом изменения дефлятора от заданного при проектировании 30.
Налогообложение и Налоговый Кодекс. На 2013-2014 годы для основной массы плательщиков снизится общий тариф взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30% (ПФР – 22%, ФСС – 2,9%, ФОМС – 5,1%). Тариф страховых взносов с сумм, превышающих 512 тыс. руб., согласно закону составит 10% что является положительным фактором для компаний с «белой» бухгалтерской отчетностью 26.
Социальные факторы
Образование, демографические показатели. С начала 1990 по 1999 г был демографический спад. В связи с этим, в ближайшие 5-10 лет ожидается дефицит квалифицированных специалистов, как рабочих, так и инженерных специальностей а также отток специалистов в иные отрасли с более высоким уровнем оплаты труда.
Социальные риски. Горнодобывающая отрасль промышленности порождает ряд довольно уникальных, а иногда парадоксальных социальных рисков и проблем (например, как правило, ей мало доверяют, но на нее возлагают большие надежды в плане обеспечения занятости и получения от нее более крупного эффекта воздействия на процессы развития). Ей также не хватает определенной гибкости в выборе мест размещения и проектировании производственных объектов, что могло бы создать условия для предотвращения или минимизации значительного влияния, которое реализуемые проекты оказывают на местное население (например, вынуждая его переезжать в другие районы), а также устранить ряд реальных и предполагаемых рисков (например, необходимость в строительстве хвостовых дамб).
Технологические факторы
Технические требования к процессам. В мировой практике сервисное обслуживание горной техники является основной формой взаимоотношений между предприятиями, эксплуатирующими оборудование, и изготовителем.
В настоящее время конкурентоспособность горного оборудования на рынке обеспечивается только в том случае, если техническая готовность техники поддерживается на уровне 90% и выше от календарного фонда рабочего времени. Для обеспечения высокой технической готовности предприятие-производитель оборудования, как правило, делегирует его сервисное обслуживание специализированным фирмам.
В России сервисное обслуживание горной техники является новым развивающимся направлением, так как исторически техническое обслуживание и плановые ремонты техники осуществлялись персоналом цехов, входящих в структуру горнодобывающих предприятий.
Основными отличительными особенностями специализированных сервисных предприятий являются:
наличие профессионального кадрового состава специалистов, имеющих опыт в техническом обслуживании и ремонте конкретной техники;
собственный наработанный опыт фирмы в целом по организации управления процессом сервиса, в который, кроме работ по техобслуживанию и плановым ремонтам, входят материально-техническое снабжение, логистика, специальные методы учета движения материальных ценностей, планирование работ, работа с персоналом;
развитая организационная структура, обеспечивающая реализацию технологических процессов сервиса (сервисные центры, станции техобслуживания, ремонтный завод, склады запчастей, подразделение материально-технического снабжения и др.);
владение собственным «ноу-хау» в технологии ремонта и восстановления машин, узлов и агрегатов;
оснащенность специальным оборудованием для технического обслуживания и ремонта техники;
наличие надежных источников поставки качественных запасных частей и материалов.
Менеджмент качества. В основу организации системы сервисного обслуживания были положены следующие принципы:
полное освобождение горнодобывающих эксплуатирующих предприятий (исходя из условий договора) от проблем, связанных с поддержанием горной техники в рабочем состоянии;
создание развитой системы взаимоотношений с первоклассными поставщиками по обеспечению обслуживаемой техники качественными запасными частями и расходными материалами;
создание компьютерной системы «Сервис горной техники» с функциями учета движения запасных частей, расходных материалов и прогнозирования (в зависимости от часов наработки) замены основных узлов и агрегатов по полному «жизненному циклу» каждой единицы техники;
обучение на объектах компании специалистов сервисных центров профессионально правильным приемам качественного обслуживания и ремонта техники;
применение специальных приборов неразрушающего контроля для регулярного диагностирования техники.
Внедрение новых технологий. Наибольшую ценность с позиций потребителя техники представляют устройства, обеспечивающие минимизацию расходов на обслуживание техники и повышающие ее готовность к работе. Все это обеспечивается системами электронного мониторинга, который обеспечивает операторов и обслуживающий персонал всесторонней информацией относительно интегрированной системы аварийной сигнализации, сервисных функций и эксплуатационных параметров. Эта система удобна для пользователя, она экономит время и деньги благодаря автоматизированному наблюдению и более точным эксплуатационным данным, а также предусматривает инструмент для сервисных работ и упрощенной регулировки двигателя и гидравлики. Ее преимущества увеличиваются за счет ответственности высококвалифицированного персонала, который использует имеющиеся данные и программное обеспечение в управлении парком горной техники. Это позволяет увеличить срок службы дорогостоящих компонентов, таких как привод ходовой части, гидравлические части и механизмы поворота, а также значительно увеличить интервалы между производимыми заменами, что сокращает затраты на обслуживание и снижает общие эксплуатационные расходы. Для каждого производителя машин основной задачей является введение в их конструкцию таких технических новшеств, которые позволяют существенно повысить коэффициент технической готовности оборудования при одновременном сокращении расходов на периодическое техническое обслуживание. Успех решения этих двух неразрывно связанных задач обеспечивается путем увеличения и оптимизации регламентных интервалов между сервисным обслуживанием или сокращения неплановых простоев путем более быстрой и опережающей диагностики неисправностей.
Особое внимание уделяется увеличению интервалов между заменами масла до 500 - 1000 часов или полной замене фильтровальной системы очистки масла в машине на центрифужную систему. Учитывая внедрение новшеств в конструкцию машин, некоторые из производителей горной техники с целью минимизации расходов потребителя на ее обслуживание и содержание рекомендуют переходить от метода профилактической замены компонентов и сервисно-технических жидкостей (планово-предупредительной) на метод их замены по требованию (по техническому состоянию) машины. Состояние же техники определяется с помощью автоматизированного анализа, основанного на достоверной исходной информации, собираемой датчиками и другими элементами компьютеризированной системы диагностики.
Результаты PEST – анализ кратко представлены в таблице 5.
Таблица 5 – PEST–анализ
Группа факторов |
Фактор |
+/- |
Краткое описание |
(P) Политическая среда |
Государственное регулирование |
-
+
_ |
Для проведения работ по разведке и разработке, а также для оборудования и эксплуатации месторождения необходимо получать лицензии и разрешения различных государственных органов. Существует ряд федеральных и областных законов, позволяющих субсидировать часть процентной ставки по налоговым кредитам; есть законодательство, связанное с возвратом экологических платежей. Несмотря на это проявляются проблемы, связанные с совершенствованием законодательства в угольной отрасли, обогащением, глубокой переработкой угля, воспроизводством минерально-сырьевой базы, угольным машиностроением, социальными и кадровыми вопросами. Все эти вопросы требуют разработки стратегических мер по их успешному решению. |
Государственные программы развития горнодобывающей отрасли
|
+
+
+ |
Минпромторг России разработал «Долгосрочную государственную программу изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья». Согласно этому документу в будущем российская горнорудная промышленность будет развиваться в соответствии с тенденциями ускоренного развития энергомашиностроения, электротехники, транспортного машиностроения, строительства. В Кемеровской области реализуется программа развития угольной отрасли в Кузбассе до 2030 года. Распоряжением Правительства РФ от 28 августа 2003 г. №1234-р была утверждена «Энергетическая стратегия России на период до 2020 г.», где была определена роль угля в топливно-энергетическом комплексе страны, в том числе представлены перспективы развития Кузнецкого бассейна.
|
|
Государственное регулирование конкуренции |
+
|
Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области разрабатывает и реализует несколько направлений поддержки малого и среднего бизнеса. |
|
Продолжение таблицы 5 |
|||
Группа факторов |
Фактор |
+/- |
Краткое описание |
(E) Экономическая факторы |
Влияние на экономику Кузбасса |
+ |
Угледобывающая отрасль Кузбасса дает около 40% поступлений в бюджет области, поэтому от ее дальнейшего функционирования будет зависеть экономическое развитие Кемеровской области. Учитывая, что в Кузбассе добывается более 56% от общего объема добычи угля по России, в том числе более 80% коксующихся марок углей, роль угольной промышленности Кузбасса выходит за рамки региональной, приобретает федеральное значение. |
Экономический рост |
_
+
- |
Продолжавшееся в 2009 году падение спроса и цен на основные сырьевые товары, которое началось в 2008 году, привело к значительному снижению выручки и прибыли компаний горнодобывающей отрасли. Восстановление цен и спроса на сырьевые товары, начавшееся во второй половине 2009 года и продолжившееся в 2010 году, позволило этому сектору экономики стран СНГ вновь стать прибыльным и более устойчивым в финансовом отношении. При этом продолжают действовать факторы, ограничивающие предложение, и возникают сложности в связи с ухудшением качества запасов полезных ископаемых и необходимостью осваивать более отдаленные месторождения. Кривая затрат сместилась вверх, и отрасли по-прежнему непросто поддерживать финансовую стабильность. Появляются новые игроки, растет внимание к отрасли со стороны самых разных и весьма многочисленных заинтересованных сторон. |
|
Тенденция в изменении ВВП |
+ |
Прогноз роста ВВП России в 2014 году: прогноз Всемирного Банка – 3,5%; прогноз Минэкономразвития – 3,4%; прогноз Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) - 4.2%; прогноз МВФ (Международный валютный фонд) - 3.3%. Темпы роста ВВП РФ в реальном выражении в 2014 году ускорятся до 4,5% с 4,3% в прошлом году и замедлятся до 4,1% в 2015 году, говорится в прогнозе ОЭСР.
|
|
Продолжение таблицы 5 |
|||
Группа факторов |
Фактор |
+/- |
Краткое описание |
|
Инфляция |
_ |
Потребительские цены в Кемеровской области в апреле 2013 года выросли на 0,3%, с начала 2013 года – на 1,6%, говорится в сообщении Кемеровостата. Инфляция в России 2013-2014 гг. может составить 6,3-6,4 % . Высокие темпы инфляции приводят к высоким ставкам по кредитам, что является сдерживающим фактором для вступления в отрасль небольших компаний, с другой стороны при работе крупных компаний по долгосрочным контрактам возникают большие финансовые риски связанные с неучетом изменения дефлятора от заданного при проектировании. |
Вступление России в ВТО |
+ |
Развитие конкурентной среды послужит очень хорошим побудительным мотивом к развитию инноваций и повышению конкурентоспособности услуг. |
|
Налогообложение и Налоговый Кодекс |
+ |
На 2013-2014 годы для основной массы плательщиков снизится общий тариф взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30% (ПФР – 22%, ФСС – 2,9%, ФОМС – 5,1%). Тариф страховых взносов с сумм, превышающих 512 тыс. руб., согласно закону составит 10% что является положительным фактором для компаний с «белой» бухгалтерской отчетностью. |
|
(S) Социальные факторы |
Образование, демографические показатели
|
-
|
С начала 1990 по 1999 г был демографический спад. В связи с этим, в ближайшие 5-10 лет ожидается дефицит квалифицированных специалистов, как рабочих, так и инженерных специальностей а также отток специалистов в иные отрасли с более высоким уровнем оплаты труда. |
|
Социальные риски |
- |
Горнодобывающая отрасль промышленности порождает ряд довольно уникальных, а иногда парадоксальных социальных рисков и проблем Ей также не хватает определенной гибкости в выборе мест размещения и проектировании производственных объектов, что могло бы создать условия для предотвращения или минимизации значительного влияния, которое реализуемые проекты оказывают на местное население, а также устранить ряд реальных и предполагаемых рисков. |
Продолжение таблицы 5 |
|||
Группа факторов |
Фактор |
+/- |
Краткое описание |
(T) Технологические факторы |
Технические требования к процессам |
+
- |
Для обеспечения высокой технической готовности (на уровне 90% и выше от календарного фонда рабочего времени.) предприятие-производитель оборудования, как правило, делегирует его сервисное обслуживание специализированным фирмам. В России сервисное обслуживание горной техники является новым развивающимся направлением, так как исторически техническое обслуживание и плановые ремонты техники осуществлялись персоналом цехов, входящих в структуру горнодобывающих предприятий. |
Менеджмент качества |
+ |
В основу организации системы сервисного обслуживания были положены следующие принципы: - полное освобождение горнодобывающих эксплуатирующих предприятий от проблем, связанных с поддержанием горной техники в рабочем состоянии; - создание развитой системы взаимоотношений с первоклассными поставщиками; - создание компьютерной системы «Сервис горной техники»; - обучение на объектах компании специалистов сервисных центров профессионально правильным приемам качественного обслуживания и ремонта техники; - применение специальных приборов неразрушающего контроля для регулярного диагностирования техники. |
|
Внедрение новых технологий |
+ |
Наибольшую ценность с позиций потребителя техники представляют устройства, обеспечивающие минимизацию расходов на обслуживание техники и повышающие ее готовность к работе. Все это обеспечивается системами электронного мониторинга, который обеспечивает операторов и обслуживающий персонал всесторонней информацией относительно интегрированной системы аварийной сигнализации, сервисных функций и эксплуатационных параметров. Эта система удобна для пользователя, она экономит время и деньги благодаря автоматизированному наблюдению и более точным эксплуатационным данным, а также предусматривает инструмент для сервисных работ и упрощенной регулировки двигателя и гидравлики. |
|
При анализе внешней среды ООО «КАМСС» также следует учитывать факторы микросреды, которые непосредственно воздействуют на организацию и при разработке стратегии учет их влияния наиболее важен.
В настоящее время основной объем ремонта горнодобывающего оборудования выполняется горными предприятиями, эксплуатирующими оборудование. Связанное с этим распыление производственных мощностей приводит к увеличению в ремонтном производстве доли ручного труда, снижению качества работ, нарушениям регламента ремонта, росту доли запасных частей, произведенных в условиях единичного и мелкосерийного производство, а значит их существенному удорожанию 31. Преимущества сервисного обслуживания, которое осуществляет потребитель своими силами: потребитель сохраняет свое «ноу-хау», выработанное на протяжении многих лет. Кроме того, может быть использована уже существующая инфраструктура. Заказчик полностью не зависим от поставщика оборудования. Предпочтение этому методу сервиса иногда отдают, исходя из политических и социальных условий, требующих повышения занятости местной рабочей силы.
Система сервисного обслуживания горнодобывающей техники силами специализированных организаций или специалистами изготовителя техники получает все большее распространение в мировой практике. В российской практике она также находит применение.
Преимущества метода сервисного обслуживания, которое осуществляется по контракту на полный сервис (техническое обслуживание, плановые ремонты) состоят в том, что исполнитель на основании своего опыта работы создает необходимую (или дополняет имеющуюся) инфраструктуру для обслуживания техники, формирует эффективную логистику поставки запасных частей и материалов 32. При этом используются только сертифицированные запасные части и допущенные расходные материалы, наличие которых всегда гарантируется. При таком сервисном контракте всегда прогнозируются будущие расходы на сервисное обслуживание и ремонт на достаточно длительный период времени, а качество сервисных и ремонтных работ, обычно, самое высокое. Этот метод долгосрочной технической поддержки минимизирует риск возникновения неисправного состояния машины для конечного ее потребителя. Тесная взаимосвязь производителя машины с ее пользователем способствует наиболее эффективной работе самой машины и придает полную уверенность эксплуатирующему персоналу в том, что машина будет всегда работоспособна вне зависимости от перемен как в руководстве производством, так и в техническом, и эксплуатационном персонале. Заказчик при этом имеет возможность выбора как единообразных, так и реальных для его внутренних условий, ставок на сервисные услуги.
Вместе с этими основными методами сервиса все больше получает распространение комбинированный вид сервиса, при котором потребитель или частично участвует в сервисном обслуживании, или поручает его поставщику третьей стороне, гарантирующей работу машины при заранее определенных эксплуатационных расходах. Многие признают, что машины, которые обслуживаются по контрактам по этому виду сервиса, в целом, имеют более высокую работоспособность (хотя качество сервиса зависит от обязательности и квалификации обслуживающего персонала). Главный товар при комбинированной форме сервиса, осуществляемого третьей стороной, это гарантируемое сервисной организацией количество рабочих часов обслуживаемой машины за определенный период времени (обычно, не менее одного года).
Конкуренты
Предприятия, выполняющие сервисное обслуживание горнодобывающей техники, сосредоточены во многих городах Кузбасса: в Новокузнецке, Киселевске, Прокопьевске, Междуреченске, Ленинск-Кузнецком, Кемерово, а также в других городах Западной Сибири, например, в Новосибирске. В Новокузнецке большое количество фирм занимается продажей и обслуживанием горно-шахтного оборудования. Это ООО «Восточная техника», ООО «КПС-Технологии», ООО «Электродвигатель -НК», ООО «Гидромаш», ООО «Абагурский машиностроительный завод», ООО «Сервисная угольная компания», ООО «Экос-С», Торгово-сервисная компания «Бенкер Майнинг- Транспортные системы», ООО «Кузбасс ТехСервис» и другие. Наиболее крупные операторы по обслуживанию техники горнодобывающей промышленности в Междуреченске и Киселевске: ООО «ТрансКомплектСервис»; в Прокопьевске ООО «ТехПромКомплект»; в Ленинск-Кузнецком ООО «Сибтранссервис». В Кемерово работают два официальных дилера компании «Cummins» ООО «Кузбасс Камминз» и ООО «Гетпарт», а также сервисные компании ООО «КузбассТехСервис», ГК «Цент Транспортных Систем», в Новосибирске расположен офис многопрофильной фирмы ООО «СибирьТехСервис», которая осуществляет сервисное обслуживание горнодобывающей техники, в том числе в Кемеровской области. Кроме того, на рынке Кузбасса представлены московские фирмы, имеющие филиалы и представительства, например дочернее предприятие ООО «КА Технокомплект» сервисный центр «КА Трактор Кузбасс», новокузнецкий филиал ООО «Техстройконкракт», ООО «Промтехресурс».
Компания «КАМСС» является дилером по продаже и гарантийному ремонту крупнейшего производителя дизельных, газовых двигателей и генераторных установок фирмы Cummins. Анализ материалов, опубликованных в сети ИНТЕРНЕТ, позволил сделать вывод, что в Новокузнецке три наиболее крупные компании также занимаются продажей и ремонтами двигателей внутреннего сгорания Cummins. Это ООО «КузбассТехСевис», ООО «КМПК-сервис НК» и ООО «СибирьТехСевис».
ООО «КузбассТехСервис» производит продажу, ремонт и техническое обслуживание тракторно-бульдозерной, дорожно-строительной техники, а грузовых автомашин и автобусов отечественного и импортного производства. Производит ремонт ДВС, ходовой части, трансмиссии, гидравлики, а также ТНВД отечественного и импортного производства. Предлагает к поставке запасные части, агрегаты, расходные материалы для ремонта и обслуживания как отечественной, так и импортной техники: ЯМЗ, ТВЭК, МАЗ, КамАЗ, КРАЗ, ЗИЛ, БелАЗ, МТЗ, DAEWOO, NOVUS/PRIMA, DOOSAN, HUNDAI, LonKing, LongGong, XCMG и прочие.
ООО «СибирьТехСервис» официальный дилер марки Deutz и Cummins предлагает работы по ремонту и обслуживанию двигателей (с гарантией) а также запасные части на Deutz, Cummins, Perkins, Mercedes, Caterpillar. Высококвалифицированные специалисты, обученные на заводах производителей ДВС готовы выполнить ремонт ДВС Deutz, Cummins, Perkins, Mercedes, Caterpillar любой сложности, для чего оборудован всем необходимым "Технический Центр" на базе авторемонтного завода в г. Новосибирске (Станционная, 38, корп. 6). Технический центр выполняет любые работы связанные с капитальным ремонтом двигателей, а именно: расточка, шлифовка, опрессовка, рассверловка, сварка, и пр. слесарные работы, ремонт топливной аппаратуры, диагностика на стенде и др.
Технический центр Deutz & Cummins ООО «СибирьТехСервис» оснащенный современным оборудованием по обслуживанию и ремонту двигателей, по качеству не уступающему ремонту на заводах производителей дизельных двигателей.
Технический персонал занятый на обслуживании и ремонте двигателей имеет высокие профессиональные навыки, прошел подготовку на заводах производителя двигателей и готов в любое время решить проблемы заказчика как в техническом центре, так и на месте поломки.
В Новосибирске создан склад запасных частей для двигателей DEUTZ, CUMMINS, PERKINS, благодаря которому поставка нужных деталей и ремонт могут быть осуществлены оперативно и в кратчайшие сроки.
Технический центр СибирьТехСервис оказывает помощь по обслуживанию, ремонту, снабжению оригинальными запасными частями, обучению персонала, отвечающего за эксплуатацию и ремонт техники.
ООО "Торговый Дом "КМПТ" крупнейшая в регионе многопрофильная компания, лидер в Сибирском федеральном округе по продаже и обслуживанию автобусов, грузовой техники, складской, коммунальной и дорожно-строительной техники. Это надежная компания, имеющая 17-летний опыт успешной работы.
Головной офис компании находится в г. Кемерово и три филиала в городах Новосибирск, Новокузнецк (ООО «КМПК-сервис НК») и Томск. Компания занимается не только продажей, но и обеспечением продолжительной и надежной работы реализуемой техники. Для этого на базе ООО «ТД «КМПК» специально организована сервисная служба, обеспечивающая качественное и своевременное гарантийное и постгарантийное обслуживание, ремонт любой сложности, а также поставку запасных частей и расходных материалов. Все сервисные работы выполняют профессионалы высокого уровня. Рабочие сервисного центра на постоянной основе проходят обучение и повышают квалификацию. Помещение сервисного центра позволяет обслуживать автомобили грузоподъемностью до 20 тонн. Для удобства клиентов и оперативности реагирования на базе сервисного центра организованы мобильные выездные бригады, оснащенные всем необходимым оборудованием и специнструментом для проведения ТО и ремонта техники по месту ее эксплуатации.
ООО «КМПК-сервис НК» специализируется на:
доработке новой техники;
предпродажной подготовке техники;
обеспечению гарантийно-сервисных обязательств;
ведению послегарантийного обслуживания;
проведению ремонтов любой сложности.
С 2006 г. работает офис и сервисный автомобиль для осуществления ремонтов и сервисного обслуживания продаваемой техники вне технической зоны КМПК.
С 2007 - 2008 г. увеличен штат менеджеров и механиков новокузнецкого филиала. КМПК-сервис НК предлагает услуги двух сервисных автомобилей.
С 2009 - 2010 г. ООО «КМПК-сервис НК» развивается в следующих основных направлениях работы:
в г. Новокузнецке создан сервисный центр по обслуживанию коммерческого транспорта (400 кв. м., два производственных бокса: гидравлические подъёмники, смотровые ямы, стационарное оборудование, персонал для обслуживания и ремонта авто и спецтехники);
осуществляются ремонт и сервисное обслуживание строительной и спецтехники Iveco, Нiпо, Fiat, Komatsu, SDLG, FUSO работающий как на своих ремонтных площадях, так и на территории клиента, в любом районе Кемеровской области.
С 2011 г. открыт третий ремонтный бокс (220 кв. м.). В ближайшей перспективе КМПК планирует строительство в г. Новокузнецке мультибрендового гарантийного сервисного центра "Группа ГАЗ" - "Русские автобусы" и «Коммерческие автомобили». В настоящее время компания занимается продажей и ремонтом двигателей CUMMINS. Это двигатели, работающие для нужд горнодобывающей и нефтегазовой отраслей, в автомобилестроении, малой энергетике и сельском хозяйстве. А также установкой и ремонтом подогревателей Webasto.
ООО "ТД "КМПК" работает с крупнейшими предприятиями Кемеровской области, такими, как ОАО «ЕВРАЗ", Новокузнецкий алюминиевый завод, ОАО "Кузнецкие ферросплавы", ОАО «КузбассРазрезУголь", ОАО «СДС", "Стройсервис".
ООО «КАМСС» является представителем компаний Dressta, а так же партнером компаний Terex и Liebherr. По этому направлению деятельности, на наш взгляд, основными конкурентами являются ООО «ГИКС» (г. Новокузнецк), «РемТехСтрой» (г. Москва), ООО «Рубин» (г. Кемерово).
Компания ООО "ГИКС" является официальным дистрибьютором производителя карьерной техники DRESSTA CO. LTD. и HIDROMEK. Основное направление деятельности компании "ГИКС" - продажа спецтехники: бульдозера, погрузчики, автогрейдеры, трубоукладчики и компакторы. А также продажа запасных частей на технику.
Компания занимается продажей спецтехники в Кемеровской области, а также на территории Алтайского края, Республики Алтай, Республики Хакасия, Новосибирской области.
С целью расширения линейки техники в 2011 году компания осуществила первые поставки экскаваторов-погрузчиков, производства турецкой компании HIDROMEK. Таким образом, ООО "ГИКС" имеет возможность предложить широкую линейку карьерной и дорожно-строительной техники, соответствующей стандарту – высокое качество при разумной цене.
Основное направление деятельности компании ООО «РемТехСтрой» продажа, сервисное обслуживание и ремонт специальной горнодобывающей и дорожно-строительной техники. Среди поставщиков бульдозеров, экскаваторов, погрузчиков фронтальных, самоходных подъемников и прочего оборудования, предназначенного для производства горных и дорожных работ, ООО «РемТехСтрой» заметно выделяется тем, что имеет собственные склады запасных частей, высококвалифицированный сервисный центр и региональные представительства. Работая на отечественном рынке с 1996, компания «РемТехСтрой» зарекомендовала себя в качестве надежного партнера с высоким рейтингом доверия.
Своим клиентам – предприятиям горнодобывающей промышленности и дорожно-строительной отрасли ООО «РемТехСтрой» предлагает широкий ассортимент специального оборудования, профильной техники и запасных частей. На сегодняшний день компания «РемТехСтрой» является официальным дистрибьютором таких крупных производителей, как польский комбинат Huta Stalowa Wola (торговая марка DRESSTA), американский промышленный гигант TEREX Construction, южнокорейский завод SOOSAN, японский концерн Komatsu.
На базе отдела продаж новой техники и оборудования функционируют четыре подразделения:
дорожно-строительной техники Huta Stalowa Wola (торговая марка DRESSTA);
строительной спецтехники TEREX;
минитехники TEREX;
навесного оборудования SOOSAN.
Отдел продаж запчастей занимается продажей запасных частей для всех моделей спецтехники и оборудования DRESSTA, TEREX, SOOSAN. Среди важных направлений деятельности отдела можно выделить продажу запчастей для горнодобывающей и рыхлительной техники Komatsu. Компания «РемТехСтрой» специализируется не только на продаже новой техники и запасных частей, но и занимается реализацией бывшего в употреблении оборудования для производства дорожно-строительных и горнодобывающих работ (экскаваторы, бульдозеры, техника для расчистки территорий, карьерные самосвалы, ковшовые погрузчики, самоходные подъемники, погрузчики фронтальные, гусеничные мини погрузчики, оборудование для разрушения бетона и пр.). Ценовая политика ООО «РемТехСтрой» отличается гибкостью и характеризуется индивидуальным подходом к каждому покупателю. Доставка оборудования и запасных частей для спецтехники Komatsu, HSW и TEREX осуществляется по всей России. Практически любую специальную технику DRESSTA (бульдозеры, погрузчики фронтальные, трубоукладчики), весь модельный ряд оборудования TEREX (экскаваторы, сочлененные самосвалы и пр.) и навесное оборудование SOOSAN (гидробуры, гидромолоты, гидроножницы, фрезы и пр.) можно приобрести в кредит или взять в лизинг.
В Новокузнецке работает представительство ООО «РемТехСтрой» и сервисный центр. Весь спектр профессионального горнодобывающего и дорожно-строительного оборудования и спецтехники подлежит гарантированному сервисному обслуживанию и ремонту. Благодаря высокому профессионализму специалистов компании ремонт и сервисное обслуживание техники осуществляется в кратчайшие сроки. Кроме стационарного технического центра на базе сервисного центра «РемТехСтрой» работает мобильное ремонтное отделение. Продажа и гарантийная замена запасных частей и комплектующих, необходимых для ремонта спецтехники HSW (DRESSTA) , TEREX и Komatsu, осуществляется непосредственно с собственных складов компании, что позволяет обеспечивать сервисное обслуживание и ремонт без каких-либо дополнительных финансовых затрат и технических задержек. Сотрудники сервисного центра регулярно проходят стажировку на заводах и имеют богатый опыт ремонта, технического обслуживания и эксплуатации различных моделей специальной техники HSW (DRESSTA) , TEREX и Komatsu.
Технический центр «Рубин» сегодня это современная производственная база с площадью помещений около 4 тысяч кв. метров, которая находится на въезде в Кемерово по федеральной трассе М-53 со стороны Новосибирска. С этим брендом сегодня связана группа компаний, известных в Кузбассе, как «СпецДизельМаш».
Существуют четыре самостоятельных направления работы Технического центра:
ремонт турбокомпрессоров всего модельного ряда;
поставка и ремонт двигателей CUMMINS для карьерной техники;
продажа и сервисное обслуживание карьерных самосвалов TEREX, производства КНР;
продажа и сервисное обслуживание грузовых автомобилей DAEWOO.
В 2002 году, впервые в регионе, центр начал оказывать услуги по ремонту турбокомпрессоров для любых двигателей внутреннего сгорания. В короткие сроки стереотип мышления многих инженеров о ремонтонепригодности данного агрегата был разрушен. Сегодня несколько сотен предприятий региона отказались от покупки новых турбокомпрессоров, предпочитая качественную ремонтную продукцию «Рубина». Высокоточное оборудование и внедрение собственных разработок позволяет полностью восстановить ресурс импортного турбокомпрессора и значительно увеличить ресурс работы отечественных агрегатов.
За последние годы коллектив предприятия выполнил более пятисот ремонтов дизелей CUMMINS для различных угледобывающих предприятий Кузбасса и других регионов. Сочетание цены и качества ремонтов определяют главное конкурентное преимущество услуг центра.
Особую значимость для промышленных предприятий имеет новое предложение Технического центра по поставке и сервисному обслуживанию карьерных самосвалов Терекс грузоподъёмностью 45, 55 и 91т одного из ведущих мировых производителей. Китайские партнёры, сделав осознанный выбор среди других российских компаний, выразили желание сотрудничать с молодым и перспективным предприятием, имеющим заслуженный авторитет в регионе и возможности квалифицированного обслуживания техники.
ООО «КАМСС» является официальным дистрибьютором компании Fleetguard, мирового лидера по производству фильтрующих элементов; поставщиком оригинального машинного масла марки Valvoline.
В Новокузнецке несколько десятков фирм осуществляют реализацию фильтров Fleetguard для горнодобывающего, грузового и коммерческого оборудования и техники. Рассмотрим двух основных конкурентов – многопрофильные фирмы, оказывающие услуги на рынке запасных частей для горнодобывающей техники.
Группа компаний «ЕвроЭлемент» с 1998 года предлагает свои услуги на рынке запасных частей для горнодобывающего, грузового и коммерческого оборудования и техники. Основной деятельностью компании является:
производство фильтров для грузового и коммерческого транспорта;
представительство компании Stellar Industries Inc . (США) на территории Российской Федерации;
реализация продукции Fleetguard;
реализация продукции Separ 2000;
ремонт и запасные части Cummins;
продажа запасных частей на автосамосвалы БЕЛАЗ.
В 2001 году руководством компании было принято решение об организации производства фильтров, с использованием исключительно импортного фильтрующего материла, для горнодобывающего и грузового транспорта. Результатом такого решения явился продукт, не уступающий, по данным официального сайта компании, по техническим параметрам импортным аналогам от всемирно известных брендов. Некоторые добывающие предприятия Кузбасса отдают свое предпочтение продукции ЕвроЭлемент после проведения спектрального анализа моторного масла.
С 2003 года компания ЕвроЭлемент реализует продукцию Fleetguard для обеспечения наиболее полного номенклатурного ряда фильтров для горнодобывающего, грузового и коммерческого оборудования и техники.
В 2005 году компания ЕвроЭлемент вышла на рынок Кузбасса с продукцией Separ 2000, призванной улучшить степень отчистки топлива и исключить попадание воды и водных эмульсий в систему подачи топлива и тем самым продлить срок службы топливной аппаратуры.
С 2008 года компания ЕвроЭлемент является эксклюзивным представителем компании Stellar Industries Inc . (США), являющейся лидером в производстве мобильной сервисной техники для горнодобывающих предприятий по всему миру.
Клиентами ООО «ЕвроЭлемент»являются предприятия: ОАО "УК Кузбассразрезуголь", ЗАО "СтройСервис", ОАО "ЮжКузбассУголь", ОАО "УК Мечел", ОАО "СДС", ОАО "УК Якутуголь", ЗАО "Южуралзолото", ОАО "УК СУЭК", ОАО "Евразруда"
«ЕвроДизельСервис» занимается поставками запасных частей для карьерной, дорожно- строительной, сельскохозяйственной, коммерческой, грузовой, специализированной и другой отечественной и импортной техники, известных мировых брендов. На складе в городе Новокузнецк более 12 000 наименований запасных частей и комплектующих от надежных поставщиков, также возможна доставка запчастей под заказ.
ООО "ЕвроДизельСервис" предлагает широкий ассортимент запчастей для топливной системы на импортные двигатели: топливные форсунки, распылители для форсунок, ремкомплеты форсунок, клапаны и т.д.
А также большой ассортимент высококачественных фильтрующих элементов от иностранных производителей: Fleetguard, WIX, MANN-FILTER, Donaldson, Baldwin.
ООО "ЕвроДизельСервис" работает с производителями, либо с дилерами производителей по производству запасных частей, минимизировав приобретение контрафактной продукции и максимально обеспечивая стабильность поставок, чем заработали имидж организации, реализующей качественный товар с соблюдением всех гарантийных обязательств заводов-изготовителей.
Официальным дистрибьютором Valvoline по Сибирскому Федеральному Округу РФ является ООО «Премьер-Ойл» (г. Новосибирск). В Новокузнецке масла Valvoline реализует Торговый Дом КАМСС (продукция для промышленного и коммерческого транспорта) и ООО «Драйв».
ООО «КАМСС» имеет парк спецтехники Dressta и Volvo, оказывает услуги аренды техники, включая профессиональный экипаж. Среди рассмотренных конкурентов услуги аренды техники выполняют ООО «ТД «КМПК», ООО «ГИКС», ООО «РемТехСтрой».
Стоимость капитального ремонта двигателей Cummins и других видов ремонтов, услуг аренды горнотранспортной техники, цены на машинное масло и фильтрующие элементы представлены в приложении Б.
Кроме того, КАМСС располагает собственной производственной базой для капитального ремонта и осуществляет выездной сервис, имеет современное оборудование для расточки блоков цилиндров, производство РВД. Собственные технические центры для осуществления капитальных ремонтов имеют ООО «КузбассТехСервис», ООО «Сибирь ТехСервис», ООО «КМПК-сервис НК», ООО «РемТехСтрой», ООО «Рубин». Многие из них осуществляют выездной сервис. Производством рукавов высокого давления в Кузбассе занимаются ООО «Сварог», ООО «Леотек», ЗАО «Резинотехника», ООО «Вулканизация», ООО «Регион Строй Оборудование», ООО «Сибгидросервис», ООО «Промснабкомплект».
В таблице 6 представлены некоторые поставщики ремонтных услуг горнодобывающего оборудования.
Как следует из таблицы 6, на юге Западной Сибири имеется несколько компаний, занимающихся предоставлением услуг по ремонту горной техники. С географической точки зрения в таблице 6 более всего представлены города Кузбасса: Новокузнецк, Кемерово, Междуреченск, Киселевск, Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, а также Новосибирск. Следует выделить компании ООО «КАМСС», ООО «РемТехСтрой», ООО «ГИКС», являющиеся официальными дилерами мирового производителя DRESSTA в Кузбассе. Компании ООО «КАМСС», ООО «СибирьТехСервис», ООО «Технический центр «Рубин» специализируются на ремонте двигателей CUMMINS, используя технологии производителя.
Также стоит отметить, что в данной таблице только ООО «ЕвроЭлемент» помимо предоставления ремонтных услуг также является производителем фильтров для грузового и коммерческого транспорта.
В основном все представленные компании производят капитальный ремонт специализированной техники, карьерных самосвалов, автомобилей, бульдозеров, погрузчиков и другой техники производства стран СНГ и дальнего зарубежья.
Анализ деятельности конкурентов показывает, что практически все фирмы, действующие на рынке обслуживания техники горнодобывающей промышленности, реализуют стратегию диверсифицированного роста, осуществляя в основном центрированную и горизонтальную диверсификацию, пополняя свою товарную номенклатуру товарами, похожими с технологической и маркетинговой точек зрения на те товары, которые фирмы уже выпускают (продажа спецтехники, аренда спецтехники, продажа запчастей, фильтров, комплектующих элементов). Или же пополняют номенклатуру товарами, не похожими на выпускаемые ныне, но которые вызывают интерес у постоянных клиентов фирмы (ремонт двигателей, сервисное обслуживание техники).
Таблица 6 Некоторые поставщики ремонтных услуг горнодобывающего оборудования
Компании-конкуренты/ Параметры |
Деятельность |
Потребители |
Конкурентные преимущества |
Слабые стороны |
||||
ООО «КАМСС» |
Продажа и гарантийный ремонт и запасные части дизельных, газовых двигателей и генераторных установок фирмы Cummins; продажа, аренда, ремонт и обслуживание техники Dressta, Terex и Liebherr; продажа фильтрующих элементов. Fleetguard и машинного масла марки Valvoline. |
Предприятия горнодобывающей отрасли в Кемеровской, Новосибирской, Читинской областях, Красноярском крае, Алтайском крае, республике Хакассия и Тыва, Бурятском автономном округе, Иркутской области. |
|
|
||||
ООО «СибирьТехСервис» |
Ремонт и обслуживание двигателей (с гарантией) а также запасные части на Deutz, Cummins, Perkins, Mercedes, Caterpillar. |
Предприятия горнодобывающей и дорожно-строительной отраслей в Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской, Иркутской областях, Красноярском крае. |
|
|
||||
ООО «РемТехСтрой» |
Продажа, аренда, сервисное обслуживание и ремонт специальной горнодобывающей и дорожно-строительной техники Huta Stalowa Wola (торговая марка DRESSTA), TEREX Construction, SOOSAN, Komatsu. |
Предприятия горнодобывающей промышленности и дорожно-строительной отрасли в России
|
|
|
||||
Продолжение таблицы 6 |
||||||||
Компании-конкуренты/ Параметры |
Деятельность |
Потребители |
Конкурентные преимущества |
Слабые стороны |
||||
ООО «КузбассТехСервис» |
Продажа, аренда, ремонт и техническое обслуживание тракторно-бульдозерной, дорожно-строительной техники, а грузовых автомашин и автобусов отечественного и импортного производства; ремонт ДВС, ходовой части, трансмиссии, гидравлики, а также ТНВД отечественного и импортного производства; продажа запасных частей, агрегатов, расходных материалов для ремонта и обслуживания как отечественной, так и импортной техники |
Предприятия горнодобывающей промышленности и дорожно-строительной отрасли в Кемеровской области
|
|
|
||||
ООО «КМПК-сервис НК» |
Доработка новой техники; предпродажная подготовка техники; обеспечение гарантийно-сервисных обязательств; ведение послегарантийного обслуживания; проведение ремонтов любой сложности.
|
Предприятия горнодобывающей промышленности и дорожно-строительной отраслей в г.Новокузнецке, других городах не юге Кемеровской области |
|
1)Узкий охват рынка |
||||
Продолжение таблицы 6 |
||||||||
Компании-конкуренты/ Параметры |
Деятельность |
Потребители |
Конкурентные преимущества |
Слабые стороны |
||||
ООО «ГИКС» |
Продажа, аренда спецтехники: бульдозера, погрузчики, автогрейдеры, трубоукладчики и компакторы; продажа запасных частей на технику DRESSTA, HIDROMEK |
Предприятия горнодобывающей промышленности и дорожно-строительной отраслей в Кемеровской области, Алтайском крае, Республике Алтай, Республике Хакасия, Новосибирской области |
|
|
||||
ООО «ЕвроЭлемент» |
Производство фильтров для грузового и коммерческого транспорта; реализация продукции Fleetguard; реализация продукции Separ 2000; ремонт и запасные части Cummins; продажа запасных частей на автосамосвалы БЕЛАЗ. |
Предприятия горнодобывающей промышленности и дорожно-строительной, сельскохозяйственной отрасли, транспорта Кемеровской области |
|
|
||||
ООО «ЕвроДизельСервис» |
Поставки запасных частей для карьерной, дорожно-строительной, сельскохозяйственной, коммерческой, грузовой, специализированной и другой отечественной и импортной техники, известных мировых брендов, в том числе фильтрующих элементов от иностранных производителей: Fleetguard, WIX, MANN-FILTER, Donaldson, Baldwin. |
Предприятия горнодобывающей промышленности и дорожно-строительной, сельскохозяйственной отрасли, транспорта Кемеровской области |
|
|
||||
Продолжение таблицы 6 |
||||||||
Компании-конкуренты/ Параметры |
Деятельность |
Потребители |
Конкурентные преимущества |
Слабые стороны |
||||
ООО «Технический центр «Рубин» |
Ремонт турбокомпрессоров; поставка и ремонт двигателей CUMMINS для карьерной техники; продажа, аренда и сервисное обслуживание карьерных самосвалов TEREX; продажа и сервисное обслуживание грузовых автомобилей DAEWOO |
Предприятия горнодобывающей промышленности Кемеровской области. |
|
|
||||
Сервисное обслуживание специальной техники является материалоемким производством (доля стоимости материалов в общих затратах достигает 50 %, затраты на транспорт 15 – 20 %, распределение затрат приведено на рисунке 7), поэтому ООО «КАМСС» выделяется от предприятий-конкурентов территориальным положением производственных участков, позволяющим увеличивать зону влияния предприятия. ООО «КАМСС» несёт транспортные расходы гораздо ниже, чем некоторые конкуренты, что в свою очередь, уменьшает совокупную себестоимость работ и увеличивает конкурентные преимущества.
Рисунок 7 – Распределение затрат на сервисное обслуживание спецтехники
Также одним из преимуществ ООО «КАМСС» является наличие собственной производственной базы, включающей топливный , механический цехи, электроцех, сервисную службу, что позволяет осваивать объекты, экономически не выгодные другим организациям из-за удаленности. Кроме того, фирма КАМСС один из авторизованных дилеров Cummins, обеспечивает продажу запасных частей и сервисную поддержку на угольных разрезах Кузбасса, а также в Кемеровской, Новосибирской областях, Алтайском крае, республике Алтай, республике Хакасия. В соответствии с требованиями времени компания полностью удовлетворяет нужды заказчиков в регионах. Так, сегодня возможен выезд специализированных ремонтных бригад в день обращения. Бригады оснащены всем необходимым диагностическим и ремонтным оборудованием для проведения любых видов работ на месте ремонта. Сервисный центр КАМСС является также авторизованным сервисным центром Cummins и использует 100% технологию Cummins при проведении капитальных ремонтов. На сегодняшний день отремонтировано более 150 двигателей, проектная мощность цехов составляет 120 двигателей в год и будет увеличиваться в соответствии со спросом.
Поставщики
Компания «КАМСС» является дилером по продаже и гарантийному ремонту крупнейшего производителя дизельных, газовых двигателей и генераторных установок фирмы Cummins. История Cummins Inc. началась в 1919 году в США. Динамичное развитие и эффективная хозяйственная деятельность компании превратили ее в признанного лидера по выпуску дизельных двигателей и вывели на первое место по выпуску двигателей мощностью от 50 л.с. и выше.
Производственная деятельность Cummins сосредоточена в трех основных областях:
дизельные двигатели для грузовых автомобилей и автобусов, судов, железнодорожного транспорта, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и другой промышленной техники;
дизель-генераторные установки;
комплектующие для двигателей: фильтрующие изделия, турбокомпрессоры и т.п.
Дизельные двигатели и дизель-генераторы Камминз разрабатываются и изготавливаются на 56 производственных предприятиях, расположенных в США, Великобритании, Японии, Турции, Южной Корее, Китае, Индии, Мексике, Австралии, ЮАР. Комплектующие изделия производятся на дочерних предприятиях Cummins с торговыми марками: Fleetguard, Nelson, Holset и др.
Cummins эффективно решает задачу разработки и производства экологически чистых дизельных двигателей, обладающих необходимой мощностью, долговечностью и надежностью.
На сегодняшний день компания производит двигатели в соответствии с экологическими стандартами Tier I Tier III, что позволяет выбрать двигатель с электронным или механическим управлением, который удовлетворяет местным требованиям по токсичности выхлопов. При разработке двигателей Камминз используется программное обеспечение, которое позволяет инженерам по адаптации изменять конфигурацию двигателя в соответствии с требованиями к коэффициентам нагрузки, температуре, влажности и вспомогательным компонентам двигателя.
В результате достигается более высокая производительность, снижаются простои, обеспечиваются более длительные интервалы между циклами технического обслуживания и ремонта двигателей Камминз, что приводит к снижению эксплуатационных расходов.
Широкий диапазон мощностей дизельных двигателей Cummins (31–3500 л.с.) подходит для различной техники, от небольших погрузчиков до карьерных самосвалов. В поездах, тракторах, комбайнах, строительной технике и на буровых - всюду используются промышленные двигатели Cummins 33.
ООО «КАМСС» является представителем компаний Dressta, а так же партнером компаний Terex и Liebherr. Компания DRESSTA создана путем слияния между собой двух ранее независимых международных сетей продажи компаний: Komatsu America International Company и ее польского лицензиополучателя Huta Stalowa Wola S.A. (HSW), обеспечивает продажу машин, запасных частей к ним и ведет рекламно - информационную работу по технике с клиентами в интересах компаний - соучредителей. Международный коллектив, образовавшийся в результате слияния, разделен по представительствам, находящимся во многих городах мира - от Майями до Москвы.
Региональные бюро продаж не только соединяют головной офис в г. Сталева Воля с дистрибьюторами или пользователями техники, но также обеспечивают срочное консультирование клиентов по технике, но и поддерживают усилия персонала, занимающегося продажей машин и запасных частей. DRESSTA Co. Ltd. гордится тем, что в ее полном владении находятся три, преуспевающие дочерние компании: Dressta Asia Pacific Pte. Ltd. в Сингапупе, Dressta North America и Cetco Inc., находящаяся в Buffalo Grove, Illinois, США. Эти организации поддерживают компанию DRESSTA по расширению рынка сбыта и маркетинговых действиях в области развития изделий, а также в поставке комплектующих для производства всей выпускаемой и предлагаемой техники.
Компания DRESSTA Co Ltd осуществляет продажу и поставку строительного и горного оборудования, производимого более 30 лет на заводе холдинга Huta Stalowa Wola S.A.(Польша) по лицензии американских фирм:
тракторных бульдозеров-рыхлителей с двигателями мощностью от 70 до 520 л.с.;
фронтальных погрузчиков на пневмоходу с ковшом емкостью от 1,1 до 6,5 м3;
трубоукладчиков грузоподъемностью от 33 до 100 т.
Вместе с тем DRESSTA вносит значительный вклад в процесс развития и усовершенствования машин, входящих в производственную программу, и в определенной степени принимает участие в их производстве. Главное управление компании и ее штаб-квартира находятся в городе Сталева Воля (Польша).
Компания имеет широкую сеть региональных торговых представительств во всем мире от Майами до Москвы и Сингапура, используя торговую сеть и клиентскую базу Бюро Внешней Торговли Huta Stalowa Wola S.A. и её американских партнеров по кооперации и лицензионным договорам: INTERNATIONAL HARVESTER, DRESSER и KOMATSU-DRESSER. Региональные представительства обеспечивают широкие контакты польской штаб-квартиры компании с дистрибьюторами и покупателями, а также осуществляют поддержку сотрудникам дистрибьюторов и, при необходимости, проводят технические консультации.
Главные рынки сбыта техники с фирменным знаком STALOWA WOLA или DRESSTA - США, страны Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Центральной и Западной Европы, СНГ и Ближнего Востока. В России и странах СНГ к самым крупным клиентам относятся нефтедобывающие предприятия, угольные разрезы Кузбасса, лесоразработчики, артели старателей, ГОКи и др. 33.
Компания «КАМСС» является партнером компании Terex. Это взаимовыгодное партнерство позволяет осуществлять поставки высококачественного специализированного оборудования для горнодобывающей, строительной и других отраслей региона.
В состав корпорации Terex входит несколько брендов. Среди них Terex Finlay мобильное дробильно-сортировочное оборудование, Terex Fermec экскаваторы-погрузчики, Terex PPM грузоподъемное оборудование, Terex Comedil башенные краны и др.
Спецтехника Terex оптимально подходит для сложных климатических условий Сибири. Оборудование производства корпорации Terex отличается высокопроизводительностью, мобильностью, удобством в эксплуатации и повышенной износостойкостью. При использовании техники Terex затраты на смазочные материалы и комплектующие сводятся к минимуму, что способствует быстрой ее окупаемости.
Компания «КАМСС» оказывает гарантийное и послегарантийное обслуживание двигателей «CUMMINS» установленных на технике «LIEBHERR».
Официальный дистрибьютор компании Fleetguard, мирового лидера по производству фильтрующих элементов. Поставщик оригинального машинного масла марки Valvoline.
Fleetguard Inc. – мировой лидер в разработке и производстве продуктов и систем фильтрации для тяжёлой дизельной техники.
Гамма продукции компании охватывает широкое разнообразие применений и рынков, включая:
тяжелый, средний и легкий коммерческий транспорт;
промышленное оборудование для строительства, горной промышленности, сельского хозяйства и морских применений;
дизельные электрогенераторы.
Основанная в 1958г., Fleetguard Inc. сегодня - многонациональная компания обслуживающая:
более 180 производителей оригинального оборудования в мире (OEMs);
более чем 23000 дилеров / дистрибьюторов и конечных пользователей во всем мире.
Fleetguard Inc. – дочерняя компания фирмы Cummins Inc. и - одна из ее трех стратегических деловых единиц. Как член семейства брендов Cummins, компания Fleetguard Inc. также представляет ряд собственных брендов, что вызывает законную гордость компании.
Продукция включает технологически передовые:
воздушные фильтры и системы забора воздуха;
топливные фильтры;
масляные фильтры;
гидравлические фильтры;
фильтры систем охлаждения, антифризы и защитные добавки;
фильтры – центрифуги;
комплекты для анализа жидкостей;
комплекты обслуживания.
Fleetguard Inc. предлагает для своих потребителей предлагает следующий «Пакет Ценностей»:
увеличение срока эксплуатации продуктов компании;
простоту и удобство при техническом обслуживании;
уменьшение расходов на техническое обслуживание;
защита окружающей среды.
Компания «VALVOLINE INTERNATIONAL» первая в мире компания, начавшая с 1866 года производить смазочные материалы для двигателей. В настоящее время «VALVOLINE» - крупнейший в мире производитель антикоррозийных материалов, высококачественных моторных масел, присадок и автокосметики.
Этой компании принадлежит 75% мирового рынка производства защитных составов для автомобилей. «VALVOLINE» экспортирует более 200 видов своей продукции в 120 странах мира. Корпорация «VALVOLINE INTERNATIONAL» имеет на мировом рынке безупречную репутацию надежного делового партнера, производящего продукцию стабильно высокого качества 33.
Весь товар сертифицирован и имеет необходимые сертификаты. Продукцию «VALVOLINE» используют признанные автолидеры бизнеса, такие как: Ford, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Scania, Toyota, Volvo, Daewoo, Hyundai, KIA, Ayats, Caitano, Den Oudsen, EVO-Bus.
Компания «VALVOLINE» совместно с «Cummins» разработала специальное масло для двигателей Cummins, которое получило название Premium Blue. Premium Blue – высококачественный продукт, имеющий одобрение Cummins, обладающий правом первичной заливки. Все двигатели, сходящие с конвейера завода, залиты данным маслом.
Потребители
Компания «КАМСС» ориентирован на долгосрочное и взаимовыгодное партнёрство с клиентами, предлагая им полный сервис и ремонт спецтехники. Желание идти навстречу друг другу позволяет достичь полного взаимопонимания и открывает новые грани партнёрских отношений для ремонта карьерной техники, на крупных горнодобывающих предприятиях постоянно присутствуют специалисты компании, имеются склады с запчастями, для обеспечения оперативного ремонта.
Основными клиентами ООО «КАМСС» являются:
ОАО УК «Кузбассразрезуголь»:
Талдинский угольный разрез;
Кедровский угольный разрез;
Бачатский угольный разрез;
Краснобродский угольный разрез;
Моховский угольный разрез;
СП Салаирское горнорудное производство;
Калтанский угольный разрез;
ЗАО ХК «Сибирский Деловой Союз»:
ЗАО «Черниговец»;
ООО «Разрез Киселёвский»;
ООО «Энергетик»;
ЗАО «Стройсервис»:
ООО СП «Барзасское товарищество»;
ОАО «Разрез Шестаки»;
ООО «Разрез Березовский»;
ООО «Разрез Пермяковский»;
ООО «Разрез Южный»;
ООО ТД «Сибирь»;
ООО «Участок Коксовый»;
ЗАО «Разрез Распадский»;
ОАО «Южный Кузбасс»;
ОАО «Междуречье».
Реестры заказчиков за 2011-2013 гг. представлены в таблицах 7-9. Структура выполненных работ ООО «КАМСС» по клиентам в 2011-2013 годах представлена на рисунках 8-10.
Основным заказчиком ООО «КАМСС» в течение всего исследуемого периода является ОАО Управляющая компания «Кузбассразрезуголь». Доля выполненных услуг для этого заказчика составила в 2011г. 58,9 % от всего объема реализованных работ, услуг, продукции. В 2012 г. доля выполненных работ возросла до 71,6%, а в 2013 г. составила уже 78,75%. Еще одним крупным клиентом ООО «КАМСС» в 2011 г. является ЗАО «Сибирский Деловой Союз», доля выручки от реализации услуг этому клиенту составляла 20,5%, однако к 2013 г. она снизилась до 8%. При этом наблюдается рост объема реализованных услуг за счет появления новых клиентов, например, ООО ТД «Сибирь», ОАО «Междуречье» и в основном за счет увеличения объемов сервисных услуг для ОАО «Кузбассразрезуголь».