5. Анализ конкурентов

Производство асфальтобетонных смесей

Предприятиями-конкурентами для ОАО «Новокузнецкое ДРСУ» (далее НДРСУ) являются СУ–5 ЗАО «СК «Южкузбасстрой» (далее ЮКС) и ООО «Трест Востокгидроспецстрой» (далее ВГСС). Оба предприятия – конкурента активно осваивают рынок дорожного строительства г. Новокузнецка и средства, выделяемые администрацией города и области на ремонт и строительство дорог.

ЮКС имеет в своем распоряжении асфальтобетонный завод ДС-158 (Кредмаш) производительностью 40 тн/час. Местоположение завода – обход г. Новокузнецка в районе п. Рассвет. Производственная база имеет ж/д подъездные пути, но не имеет битумного хозяйства, что значительно повышает себестоимость выпускаемой продукции. Для производства АБС используется преимущественно щебень из карбонатных пород производства ООО «Темирский доломит». Поставка производится автовозкой, так как парк автомобилей на предприятии развит хорошо. В первую очередь асфальтобетон идет на собственные нужды. Вследствие малой производительности завода реализация асфальтобетона сторонним организациям практически не развита, что лишний раз подтверждалось при мониторинге цен на АБС. Реализацией абс занимается лично директор ЗАО «Промдорстрой», которого часто нельзя застать на месте. Из переговоров выяснилось, что «дорожный» асфальт стоит 2600 рублей за тонну, «тротуарный» – 2800 руб/тн. Возможна оплата наличными. Данных по реализации АБС сторонним организациям нет.

ВГСС располагает аналогичным заводом ДС-158 производительностью 40 тн/час. Весной 2008 года ВГСС запустил еще один АБЗ производительностью 58 тн/час. Оба завода располагаются на одной производственной площадке. Находится производственная база на ДОЗе (центральный район г. Новокузнецка). Подъездные пути имеются, но так как для производства АБС используются инертные материалы ОАО «Абагурский карьер», находящегося в непосредственной близости от ППБ Тальжино НДРСУ, то заготовка щебня производится автовозкой. По тем же причинам, что и у ЮКСа, реализация АБС сторонним организациям находится на низком уровне. Реализацией АБС занимается ПТО ВГСС, прайс-листа нет, цена на дорожный и тротуарный асфальт составляет 2600 руб/тн с НДС. Также возможна оплата наличными. Битумное хозяйство на производственной базе отсутствует.

Обе компании похожи тем, что:

• основным заказчиком у них является администрация г. Новокузнецка;

• производственные базы находятся в непосредственной близости к городу;

• отсутствуют свои каменные карьеры;

• заготовка инертных материалов производится преимущественно автомобилями;

• отсутствуют свои битумные хозяйства;

• реализация асфальтобетона сторонним организациям не развита;

• в эксплуатации находятся устаревшие малопроизводительные асфальтобетонные заводы.

По данным, указанным в приложении Г можно увидеть, что ОАО «Новокузнецкое ДРСУ» реализует АБС по стоимости 2529,6 руб. за тонну. Следовательно, анализируя цены конкурентов на АБС, ясно, чтобы отобрать у них клиента, нужна гибкая ценовая политика, чего и придерживается предприятие. Но при этом доказать большинству покупателей, что качество нашего асфальта на порядок выше, чем у конкурентов, практически нельзя, ведь многим нужен «жирный», «горячий» и «черный» продукт. Многие заказчики также делают выбор в пользу цены, нежели качества.

Преимущества ОАО «Новокузнецкое ДРСУ» перед другими организациями:

Существует ряд преимуществ НДРСУ перед основными конкурентами:

• высокопроизводительный асфальтобетонный завод (до 160 т/час);

• большое битумное хозяйство (до 3000 тн);

• применение новых технологий как в производстве АБС (ЩМА), так и в текущем ремонте автодорог (литой асфальт);

• наличие помимо ТВА-160 трех небольших АБЗ в разных районах юга Кузбасса, что позволяет осваивать объекты, экономически не выгодные другим организациям из-за удаленности;

• возможность увеличить объем производства за короткий срок с малыми затратами;

• возможность выпуска АБС для сторонних организаций в больших количествах;

• возможность выполнить всю последовательность работ от проекта до сдачи «под ключ»;

• много средств и усилий вкладывается в модернизацию оборудования, приобретение нового.

Следовательно, что сферой интересов НДРСУ в большей степени является ремонт и строительство дорог Новокузнецкого района и близлежащих городов (Осинники, Междуреченск, Прокопьевск, Мыски и т. д.). В то же время без особых финансовых вложений НДРСУ имеет возможность конкурировать с ВГСС и ЮКСом в городе Новокузнецке. В свою очередь маловероятно, что ВГСС и ЮКС решатся выйти за пределы города. Акцент в конкурентной борьбе можно делать как на новые технологии в производстве и укладке асфальтобетона, так и на узкую специализацию НДРСУ в строительстве и ремонте дорог (например, ЮКС первостепенно занимается гражданским жилищным строительством).

Производство нерудных материалов. Основными предприятиями-конкурентами для ОАО «Новокузнецкое ДРСУ» (Сосновский карьер) в сфере производства нерудных материалов являются ООО «Абагурский карьер» (далее Абагурский карьер), ООО «ЗСМ» (далее ЗСМ), ООО «СВН» (далее СВН). Карьеры всех рассматриваемых предприятий находятся в пойме рек Кондома и Томь, что говорит о схожести добываемого материала по его физико-механическим характеристикам.

Карьеры СВН и ЗСМ слабо развиты по следующим направлениям:

• ассортимент предлагаемой продукции;

• качество продукции;

• сбыт продукции;

• механизация карьера.

Помимо этого они территориально не выгодно расположены относительно г. Новокузнецка.

Карьер ЗСМ является дочерним предприятием ООО «ТУ ЗЖБК», и основной целью его является обеспечение головного предприятия инертными материалами. Карьер СВН является независимой организацией. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что потенциальными клиентами данных двух карьеров будут компании, чьи объекты находятся в непосредственной близости от того или другого карьера, при отсутствии высоких требований к материалу. На карьере СВН отсутствует мойка для щебня, вследствие чего в предлагаемых материалах высокий процент содержания глинистых. Карьер ЗСМ имеет в своем производстве мойку кустарного производства, используемую только для мойки песка. Оба предприятия абсолютно не способны увеличить ни объемы, ни ассортимент, ни качество выпускаемой продукции, которое в данный момент не соответствует ГОСТам и ТУ для использования его в производстве абс и товарного бетона. Материал с данных карьеров можно использовать для содержания автодорог в зимний период, отсыпки обочин и т. п.

В связи с этим в роли основного конкурента следует рассматривать Абагурский карьер. Оба карьера (Абагурский карьер и Сосновский карьер) географически располагаются недалеко друг от друга, однако если в качестве потенциального места поставки материала рассматривать центр Новокузнецка, то въезд в город от Абагурского карьера будет осуществляться со стороны города Междуреченска, от Сосновского карьера – со стороны Бийска.

ООО «Абагурский карьер» зарегистрировано в мае 1997 года, с чего началась коммерческая деятельность предприятия. Само месторождение основано в 50-х годах прошлого века. Комбинат «Кузбассшахтострой», владевший карьером с 1955 по 1997 годы, и ввел в эксплуатацию существующий на предприятии дробильно-сортировочный комплекс. Годовой объем отгрузки на карьере за 2011 год составил порядка 300 тыс. м3 нерудных материалов, за 2010 год – 230 000 м3. Производственные мощности предприятия по словам директора Егорова В.Н. позволяют выпускать 800-900 тыс. м3 материала в год. Но так как оборудование на карьере довольно сильно изношено и морально устарело, цифру можно поставить под сомнение.

На карьере отсутствует возможность отгрузки железнодорожным транспортом. Для отгрузки автотранспортом существуют автомобильные весы. Использование железнодорожного транспорта в данном случае малоэффективно вследствие малой удаленности (16 км до центра города) от Новокузнецка – основного потребителя выпускаемой продукции. Отгрузка на карьере производится строго в рабочие дни с 8 до 16 часов. Практически отсутствует документооборот в цепочке перевозчик – продавец. До сих пор существуют «талончики» с печатью покупателя, не выдаются ТТН с весом отпущенного материала.

В прайс-листе указаны 4 вида продукции (приложение Д), 3 из них мытые и ЩПС фр. 0-20 мм. На карьере существует мойка для щебня. Мытый дробленый щебень фр. 5-13 мм производства Абагурского карьера очень востребован на строительном рынке Новокузнецка, ввиду чего является дефицитным. Его широко используют СУ-5 ЗАО «СК «Южкузбасстрой» для производства асфальтобетона и ЖБИ, ООО «Абагурский ЗЖБК» для производства ЖБИ и товарного бетона.

Как видно из сравнительной таблицы (приложение Д), транспортная составляющая цены материала значительна у карьеров ЗСМ и СВН. Расстояние до города от Абагурского и Сосновского карьеров приблизительно одинаковое. Одновременно с этим, въезд в город со стороны Бийска (Южный) в рабочее время значительно более разгружен, чем въезд со стороны Междуреченска, что способствует уменьшению себестоимости материала Сосновского карьера.

Себестоимость материала любой фракции Сосновского карьера не мытого составляет 260 руб/тн без НДС, мытого – 290 руб/тн без НДС. Сравнивая с ценой отпуска продукции Абагурского карьера, можно вывести ориентировочные отпускные цены на материал с Сосновского карьера.

Производство товарного бетона. Основными предприятиями-производителями товарного бетона в г. Новокузнецке являются:

• ООО «ТПД Авангард» (далее Авангард);

• ООО «Стройкомплект» (далее Стройкомплект);

• ООО «Сибтон» (далее Сибтон);

• ОАО «Сибмост» Новокузнецкий филиал Мостоотряд 85 (далее Сибмост).

Самым мощным из перечисленных предприятий является Авангард. Предприятие организовано в начале 90-х годов прошлого века после распада треста «Стройиндустрия». Помимо Центрального бетонного завода, находящегося в Куйбышевском районе города Новокузнецка, в распоряжении Авангарда находится Дробильно-сортировочная фабрика, названная «Островской» по названию месторождения, цех гранулированного шлака, известковый цех, завод железобетонных конструкций и автобаза. Парк автобазы насчитывает более 60 единиц техники, такой как бетоновозы, цементовозы, бетононасос с длиной стрелы 43 метра и прочей. Техника автобазы, как и оборудование завода, постоянно обновляется. Также на Авангарде функционирует испытательный центр строительных материалов и конструкций «Кузбасс», аттестованный Госстандартом. При производительности завода до 15 000 м3 в месяц, в данное время он загружен на 40-50 %. При производстве товарного бетона используются инертные материалы собственного карьера и цемент Кузнецкого цементного завода. Основными потребителями продукции Авангарда являются Новокузнецкий металлургический комбинат, Западно-Сибирский металлургический комбинат, ферросплавный и алюминиевый заводы, Южкузбассуголь и другие предприятия города Новокузнецка и юга Кузбасса. Судя по прайс-листу, предприятие оказывает полный спектр услуг для потребителей товарного бетона и строительных растворов, начиная от продукта, заканчивая транспортом.

ООО «Стройкомплект» – бывший завод железобетонных изделий №3. Самостоятельная организация, основным приоритетом которой является выпуск железобетонных изделий. Прайс-лист по своему ассортименту схож с предложением Авангарда, но цена приблизительно на 5 % ниже. Парк автотранспорта развит слабо (примерно 5 миксеров), оборудование устаревшее. Основным приоритетом БРУ является обеспечение собственного производства.

ООО «Сибтон» имеет БРУ, расположенный в районе 1-й площадки алюминиевого завода. Оборудование принципиально не отличается от бетонно-растворного узла Новокузнецкого ДРСУ. Производительность порядка 30 м3 в час. В распоряжении предприятия имеется 3 бетоновоза. При примерно равных отпускных ценах на продукцию, БРУ расположен ближе к городу примерно на 15 км. Аналогичных бетонных узлов в окрестностях г. Новокузнецка располагается порядка десяти, все они похожи отсутствием лаборатории, малой производительностью, слабым автопарком, у большинства заводов устаревшее оборудование, собственного карьера нет ни у одного предприятия. Средняя загруженность данных узлов в строительный сезон от 15 до 25 %. На большинстве предприятий развита система оплаты наличными «без документов».

ОАО «Сибмост» мостоотряд № 85 является филиалом головной компании, находящейся в городе Новосибирске. Промбаза находится на Ильинском шоссе. В распоряжении находятся бетонный завод, цех ЖБИ, автобаза, ж/д тупик. Номенклатура выпускаемых ж/б изделий соответствует основной деятельности компании. Автобаза состоит из бетоновозов, длинномеров, самосвалов. Ж/д тупик используется для приемки цемента (Топки, Искитим), щебня (Темирский доломит) и отправки готовой продукции (железобетон). Основным видом деятельности компании является строительство, ремонт и реконструкция мостов. Товарный бетон высокого качества, что предполагает высокую отпускную цену. Реализация развита очень слабо, так как бетонный узел и автотранспорт практически всегда заняты выполнением внутренних заявок.

Сравнительная таблица представлена в приложении Е.

Исходя из вышенаписанного и рассматривая остальных производителей товарного бетона и цементных растворов в городе Новокузнецке, можно выделить некоторые их особенности:

• практически все БРУ работают на цементе Кузнецкого цементного завода (в сравнении с ближайшими крупными производителями, например Топки, Искитим, Новокузнецкий цемент уступает по некоторым показателям (активность));

• используются нерудные материалы сторонних поставщиков (отсутствуют собственные карьеры, что влияет на себестоимость продукта);

• отсутствуют лаборатории на большинстве производств (под вопрос ставится соответствие выпускаемого бетона ГОСТам);

• отсутствует или слабо развита вертикальная интеграция, вследствие чего план реализации выпускаемой продукции не долгосрочен и зависит только от найденных заявок;

• так как самой востребованной маркой товарного бетона является М 200, абсолютно все производители готовы удовлетворить запросы среднестатистического покупателя;

• большинство производителей при наличии заказа готовы расширить ассортимент выпускаемой продукции за счет применения добавок (пластификаторы, противоморозные добавки);

• одновременно с этим, доставить большой заказ до потребителя смогут единицы (ООО «ТПД Авангард»), ввиду в целом слабо развитого парка спецтехники.

У Новокузнецкого ДРСУ, как у производителя бетона, есть преимущества перед Сибтоном и аналогичными небольшими БРУ города Новокузнецка:

• новое оборудование;

• наличие лаборатории;

• свой карьер;

• квалифицированный персонал.

Все эти особенности положительно влияют на качество продукта, его себестоимость, бесперебойность работы узла.

Сравнивая БРУ Новокузнецкого ДРСУ с крупными предприятиями по основным параметрам (производительность, удаленность от города, автопарк), можно прийти к выводу, что конкурировать в городе Новокузнецке с такими гигантами, как Авангард, будет очень сложно и в ближайшее время практически не возможно.

Следовательно, нужно максимально возможно направить данное производство на удовлетворение собственных потребностей. Для обеспечения Новокузнецкого ДРСУ товарным бетоном и цементными растворами сделано все. Огромную роль в загруженности БРУ будет иметь организация сопутствующего производства, например цеха по производству железобетонных изделий. Запуск данного цеха поможет решить такие вопросы, как круглогодичная загруженность бетонного узла, дефицит железобетонных изделий в строительный сезон.

Также следует обратить внимание на близлежащие поселки, такие как Атаманово, Сосновка, где развито малоэтажное строительство. Для того чтобы привлечь частных покупателей, нужно, в первую очередь, упростить процедуру оформления документов на отпуск продукции, а именно перенести пункт оформления документов в Тальжино, упростить въезд сторонних автомобилей на территорию ПДСМ для загрузки.

Низкое качество приводит к преждевременному износу и разрушению дорог. Вследствие этого сокращаются сроки службы, появляется необходимость проведения работ по их усилению и внеплановому ремонту. В процессе всего жизненного цикла дороги необходимо обеспечение требуемого уровня качества.

Кадровая политика

В таблице 4 представлен анализ причин увольнения ОАО «Новокузнецкое ДРСУ»

Таблица 4 – Анализ причин увольнения работников ОАО «Новокузнецкое ДРСУ»

	2010	2011	2012	%, -, +чел.
Уволено всего	218	280	238	-42 чел.
из них руководителей	16	12	10	- 2 чел.
коэффициент текучести (%)	29,1	22,2	17,5	-4,7
специалистов	9	18	18	0 чел.
коэффициент текучести (%)	16,6	29,5	28,1	-1,4
рабочих	193	250	210	-40 чел.
коэффициент текучести (%)	49,7	67,4	54,1	-13,3
По причинам
В связи с переводом по ДСК (ООО «ОП СДЭ – 3»)	0	59	1	-58
По соглашению сторон	0	0	0	0
По истечению срока договора	53	13	28	+15
По медицинским показаниям	1	8	3	-5
В связи с уходом на пенсию	10	8	4	- 4
В связи со смертью	1	2	3	+ 1
В связи с призывом на военную службу	1	7	3	-4
По собственному желанию	152	183	195	+12
В т.ч. из числа принятых временно	15	29	30	+ 1
из числа принятых на постоянной основе	137	154	165	+ 11

Продолжение таблицы 4

в связи с низким уровнем заработной платы (%)	27,9	27,3	32,7	+5,4
с несоответствием интенсивности труда заработной платы (%)	14,6	9,1	13,3	+4,2
в связи с несоответствием ожидаемого и реальных условий (%)	13,1	8,3	0	- 8,3
по семейным обстоятельствам (%)	8,8	13	11,0	-2
в связи с нарушением правил внутреннего трудового распорядка и производственной дисциплины (%)	24,1	26,6	24,8	-1,8
в связи с отдаленностью предприятия (%)	3,7	6,1	0	-6,1
в связи со сменой профессии (%)	4,2	4,5	10,3	+5,8
по состоянию здоровья (%)	2,92	5,1	7,9	+ 2,8

Из исходных данных можно сделать вывод, что у рабочих на первом месте – неудовлетворенность низким уровнем заработной платы, высокий удельный вес работников, неудовлетворенных организацией труда.

Главными причинами неудовлетворенностью заработной платой работники называли непропорциональный рост зарплаты по сравнению с ростом цен, неспособность зарплаты удовлетворять потребности семьи, несоответствие интенсивности вложенного труда и уровнем зарплаты.

Оценка текущего состояния персонала предприятия.

В настоящее время ОАО «Новокузнецкое ДРСУ» имеет достаточно устойчивый коллектив руководителей, специалистов и рабочих. В связи с сезонным характером работы предприятия численность персонала варьируется от 484 человека в зимний период работы до 544 человека в летний период. Увеличение численности персонала происходит за счет дорожных рабочих, водителей грузовых автомобилей, механизаторов, охранников ООО «ОП СДЭ – 3».

Состав постоянного коллектива:

• руководители-11,0 %

• специалистов – 16 %

• рабочие – 73 %

Таблица 5 – Возрастной состав предприятия

Возрастная группа	Доля работников в возрастной группе, %
	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	+/-, %
До 30 лет	22,8	21,5	27,6	32,3	29,6	-2.7
30-40 лет	23,9	25,6	22,8	20,1	23,4	3,3
40-50 лет	28,1	26,5	24,6	22,3	21,3	-1
50-60 лет	25,2	26,4	25,0	25,3	25,7	0,4

На основе анализа данных таблицы 5 можно сказать, что большинство работников относится к категории 25-45 лет с преобладанием работников в возрасте до 30 лет, несмотря на то, что количество сотрудников этой возрастной группы уменьшилось на 2,7% по сравнению с прошлым годом. Увеличилось количество сотрудников в возрасте от 30-40 лет на 3,3 %, в возрасте 50-60 лет увеличилось на 0,4 %.

Анализ данных позволяет сделать вывод о тенденции к улучшению демографической ситуации. Основной возрастной категорией предприятия является группа до 30 лет. Анализ показал, что кадровая политика предприятия направлена на создание стабильного работоспособного коллектива.

Таблица 6 – Уровень образования работников

Уровень образования	Доля работников определенного уровня образования, %
	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.
Среднее образование	55,3	55,5	55,7	57,2	51,8
Начальное и среднее профессиональное	25,7	26,5	26,8	24,5	29,8
Высшее образование	19,0	18,0	17,5	18,3	18,4

Из предоставленных данных (таблица 6) видно, что в организации наблюдается тенденция роста численности работников, имеющих высшее образование. Это приведет к тому, что на предприятии увеличивается количество высококвалифицированного персонала.

Из ниже представленной таблицы 7 видно, что количество ИТР, прошедших повышение квалификации составляет 59 % от общей численности ИТР по управлению, что значительно больше, чем в предыдущем году на 43 %.

Обучение специалистов ОАО "Новокузнецкое ДРСУ" за 2012г.

Таблица 7 – Плановое обучение – 2012г. (в сравнении 2011г.-2012г).

	2010	2011	2012	-/+
Всего обучено	71 (14%)	80 (16%)	64 (59%)	- 16 чел., (+ 43%)
1. Охрана труда и промышленная безопасность	20	46	17	- 29
2. Повышение квалификации (г. Екатеринбург)	1	-	-	-
3. Повышение квалификации (г.Кемерово)	6	7	2	-5 чел.
4. Повышение квалификации (г. Челябинск))			4	+4 чел.
4. Повышение квалификации (г. Новокузнецк)	16	4	17	+13 чел.
5. Внутри корпоративное обучение СДЭ	28	23	24	+1 чел.

Анализируя данные, можно констатировать, что количество обучаемых охране труда и промышленной безопасности сократилось на 16 человек или 43%. Увеличилось количество людей, прошедших повышение квалификации. Это свидетельствует о том, что повышается образовательный уровень ИТР, работники стремятся быть более компетентными в своей области деятельности.

Таблица 8 - Коэффициент текучести кадров за 2012 год

	январь				февраль			март			апрель				май			июнь		июль		август		сентябрь	октябрь		ноябрь		декабрь		Ср. значение за год
2007	2,3				1,2			1,8			3				3,5			5,3		7,4		6,3		5,3	3,2		2,7		3		4,2
2008	3,2				3,9			2,8			1,9				4,2			4,7		3,5		3,4		3	3,3		3,3		2		3,5
2009	0,8				1,7			3,7			3,2				2,4			2		1,1		2,2		1	5		1,3		0,9		2,1
2010	2,1				1,7			1,5			2,7				2,5			3,1		2,3		3,2		2,8	1,9		3		2,6		2,5
2011	1,6				2,4			2,1			2,7				5,8			5,6		4,1		3,1		5	2,1		2,9		0,8		3,2
2012	3,2				1,5			3,1			3,9				3,8			4,1		4,5		5,7		2,6	2,0		3,7		1,2		3,3

	2009	+/-	2010	+/-	2011	+/-	2012	+/-
Значение за год	2,1	+1,4	2,5	+0,4	3,2	+1,4	3,3	+01

Рисунок 8 – Диаграмма изменения среднего значения коэффициента текучести в сравнении: 2007г.- 2012год.

Рисунок 9 – Диаграмма изменения коэффициента текучести в сравнении: 2007г.- 2012год.

Анализируя таблицу 8 и рисунки 8, 9, можно увидеть, что за 2012 год увеличилась текучесть персонала на 0,1% (среднее значение за год) по сравнению с 2011 годом в т.ч. специалисты, рабочие. Связаны эти показатели с тем, что персонал не устраивали условия труда (в основном это низкая заработная плата, несоответствие интенсивности труда и заработной платы).

В приложении В приведен анализ состояния рынка труда г. Новокузнецка на примере уровня заработной платы работников ОАО «Новокузнецкое ДРСУ» и предприятий города.

Основу анализа составляет информация о вакансиях, заявленных работодателями в ГКУ Центр занятости населения и кадровым агентствам г. Новокузнецка (средний уровень заработной платы по предприятиям города) и данные по заработной плате ОАО «Новокузнецкое ДРСУ»

По результатам проведенного анализа состояния рынка труда г. Новокузнецка можно сделать вывод, что разница в заработной плате у руководителей и специалистов ОАО «Новокузнецкое ДРСУ» и других предприятий города незначительна, а в некоторых случаях уровень заработной платы выше, чем заявленный (средний) уровень заработной платы предприятий города.

Обратная тенденция в отношении рабочих специальностей. Разница в уровнях заработных плат предприятий города выше, чем ОАО «Новокузнецкое ДРСУ» с разницей от 2000 и выше, что является одной из причин увеличения текучести персонала.

В городе Новокузнецке произошла стабилизация рынка труда, появились дополнительные возможности трудоустройства на других предприятиях города, области, других регионах, также произошел большой отток специалистов на предприятия угольной отрасли; предприятия дорожного хозяйства не в состоянии конкурировать с уровнем заработной платы на предприятиях Министерства топлива и энергетики.