Вопросы для обсуждения
1. Сущность и современные тенденции международного движения капитала.
2. Иностранный капитал как фактор ускорения социально-экономического развития стран с переходной экономикой.
3. Конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность России на мировом рынке капитала.
4. Иностранное инвестирование реального сектора российской экономики.
5. Роль и функции государства в организации и регулировании инвестиционной деятельности с участием иностранного капитала.
6. Прямые иностранные инвестиции как одна из динамичных форм привлечения иностранного капитала.
7. Взаимосвязь прямых иностранных инвестиций и конкурентоспособности страны, принимающей иностранный капитал.
8. Утечка капитала и национальная безопасность России.
9. Договорные формы привлечения иностранного капитала.
10. Региональная политика привлечения иностранных инвесторов.
11. Лизинговое финансирование.
12. Участие России в системе международного регулирования инвестиций.
Практические задачи
Задача 1. Расчет доли иностранных инвестиций по видам. Рассчитать структуру иностранных инвестиций в России по видам на основе данных, приведенных в таблице, и дать анализ структуры иностранных инвестиций за 1995 г. и 2000 г.
Таблица 1
Структура иностранных инвестиций по видам
|
1995 г. млн. дол. США |
1995 г. в % к итогу |
2000 г. млн. дол. США |
2000 г. в % к итогу |
Всего иностранных инвестиций, в том числе: |
2993 |
100 |
10958 |
100 |
1. Прямые инвестиции, из них: |
2030 |
|
4429 |
|
взносы в уставный капитал |
1455 |
|
1060 |
|
кредиты, полученные от иностранных совладельцев |
331 |
|
2738 |
|
прочие прямые инвестиции |
244 |
|
631 |
|
2. Портфельные инвестиции, из них: |
39 |
|
145 |
|
акции и паи |
11 |
|
72 |
|
долговые ценные бумаги |
28 |
|
72 |
|
3. Прочие инвестиции, из них: |
924 |
|
6384 |
|
торговые кредиты |
187 |
|
1544 |
|
прочие кредиты |
493 |
|
4735 |
|
кредиты правительств иностранных государств под гарантии Правительства РФ |
244 |
|
105 |
|
Задача 2. Расчет иностранных инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в экономику России. Рассчитать долю иностранных инвесторов (государств) в общей сумме иностранных инвестиций на основе нижеприведенных данных таблицы и дать анализ инвестирования экономики России западными странами.
Таблица 2
Иностранные инвестиции в российской экономике
|
1995 г. млн. дол. США |
1995 г. в % к итогу |
2000 г. млн. дол. США |
2000 г. в % к итогу |
Всего инвестиций, в том числе из стран: |
2983 |
100 |
10959 |
100 |
США |
832 |
|
1594 |
|
Германия |
308 |
|
1468 |
|
Кипр |
41 |
|
1448 |
|
Великобритания |
183 |
|
599 |
|
Нидерланды |
85 |
|
1231 |
|
Швейцария |
436 |
|
784 |
|
Франция |
108 |
|
734 |
|
Швеция |
63 |
|
308 |
|
Австрия |
81 |
|
- |
|
Япония |
75 |
|
- |
|
Гибралтар |
- |
|
769 |
|
Другие страны |
771 |
|
2024 |
|
Задача 3. Расчет иностранных инвестиций по отраслям российской экономики. Рассчитать структуру инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов, по отраслям экономики России на основе данных, приведенных в таблице, и дать анализ отраслевой структуры в 1995 г. и 2000 г.
Таблица 3
Удельный вес иностранных инвестиций в отраслях экономики России
|
1995 г. млн. дол. США |
1995 г. в % к итогу |
2000 г. млн. дол. США |
2000 г. в % к итогу |
|
||||||||
Всего инвестиций, в том числе: |
2983 |
100 |
10958 |
100 |
|||||||||
Промышленность |
1291 |
|
4721 |
|
|||||||||
Топливная |
262 |
|
621 |
|
|||||||||
Нефтедобывающая |
- |
|
563 |
|
|||||||||
Химическая и нефтехимическая |
174 |
|
243 |
|
|||||||||
Угольная |
- |
|
1 |
|
|||||||||
Машиностроение и металлообработка |
197 |
|
670 |
|
|||||||||
Черная металлургия |
- |
|
432 |
|
|||||||||
Цветная металлургия |
- |
|
|
|
|||||||||
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная |
174 |
|
257 |
|
|||||||||
Пищевая |
296 |
|
1786 |
|
|||||||||
Легкая |
- |
|
11 |
|
|||||||||
Строительство |
217 |
|
86 |
|
|
||||||||
Сельское хозяйство |
- |
|
38 |
|
|||||||||
Транспорт |
11 |
|
1020 |
|
|||||||||
Связь |
88 |
|
927 |
|
|||||||||
Торговля и общепит |
507 |
|
1954 |
|
|||||||||
Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение |
406 |
|
274 |
|
|||||||||
Общая коммерческая деятельность |
145 |
|
271 |
|
|||||||||
Жилищно-коммунальное хоз-во |
188 |
|
40 |
|
|||||||||
Другие отрасли |
318 |
|
1627 |
|
|||||||||
Задача 4. Расчет иностранных инвестиций отдельных стран СНГ в экономику России. Рассчитать долю стран СНГ в общей сумме иностранных инвестиций в экономику РФ на основе данных, приведенных в таблице, и дать анализ данной ситуации за 1995 г., 2000 г.
Таблица 4
Объем и доля инвестиций из стран СНГ в российскую экономику
|
1995 г. тыс. дол. США |
1995 г. в % к итогу |
2000 г. тыс. дол. США |
2000 г. в % к итогу |
Всего, в том числе: |
5575 |
100 |
22375 |
100 |
Азербайджан |
15 |
|
831 |
|
Армения |
8 |
|
5 |
|
Белоруссия |
618 |
|
1007 |
|
Грузия |
132 |
|
207 |
|
Казахстан |
1564 |
|
5632 |
|
Киргизия |
53 |
|
839 |
|
Молдавия |
343 |
|
1069 |
|
Таджикистан |
26 |
|
27 |
|
Туркмения |
1 |
|
1024 |
|
Узбекистан |
330 |
|
2738 |
|
Украина |
2485 |
|
8996 |
|
Задача 5. Расчет объема инвестиций России в страны СНГ. Рассчитать долю инвестиций России в экономику отдельных стран СНГ на основе данных, приведенных в таблице, за 1995 г. и 2000 г. и дать анализ данной ситуации.
Таблица 5
Объем инвестиций России в экономику стран СНГ
|
1995 г. тыс. дол. США |
1995 г. в % к итогу |
2000 г. тыс. дол. США |
2000 г. в % к итогу |
Всего, в том числе: |
370814 |
100 |
130981 |
100 |
Азербайджан |
36 |
|
26 |
|
Армения |
0 |
|
5 |
|
Белоруссия |
351291 |
|
77238 |
|
Грузия |
14 |
|
133 |
|
Казахстан |
1230 |
|
3453 |
|
Киргизия |
0 |
|
7 |
|
Молдавия |
5 |
|
31224 |
|
Таджикистан |
- |
|
- |
|
Туркмения |
1 |
|
2934 |
|
Узбекистан |
347 |
|
929 |
|
Украина |
17890 |
|
15032 |
|
Задача 6. Расчет показателей деятельности корпораций с участием иностранного капитала. Рассчитать показатели деятельности корпораций с участием иностранного капитала в 1999 г. на основе данных, приведенных в таблице, и используя полученные данные дать анализ ситуации.
Таблица 6
Показатели деятельности корпораций с участием иностранного капитала
|
Число предприятий, выпускающих продукцию и оказывающих услуги |
Средне списочная численность работников, тыс. чел. |
Фонд заработной платы, млн. руб. |
Объем продукции (работ, услуг), млн. руб. |
Расчетные показатели на одного работника за 1999 г.. |
|
фонд заработной платы, руб. |
Объем продукции, млн. руб. |
|||||
Всего, в т.ч. |
9680 |
1034 |
45626 |
507550 |
|
|
Промышленность |
2496 |
694 |
23781 |
294765 |
|
|
Сельское хозяйство |
75 |
11 |
220 |
1704 |
|
|
Строительство |
642 |
23,5 |
1037 |
8130 |
|
|
Транспорт |
482 |
53,5 |
2663 |
23846 |
|
|
Связь |
251 |
76,1 |
4317 |
43828 |
|
|
Торговля и общест. питание |
3532 |
87,1 |
6582 |
70297
|
|
|
Оптовая торговля |
183 |
9,4 |
488 |
9686 |
|
|
Коммерч. деятельность |
638 |
25,1 |
1947 |
25194 |
|
|
Наука |
316 |
8,5 |
621 |
4023 |
|
|
Др. отрасли |
1065 |
45,9 |
3970 |
26077 |
|
|
Задача 7. Расчет поступления прямых, портфельных и прочих иностранных инвестиций. Рассчитать долю прямых, портфельных и прочих иностранных инвестиций, поступивших в экономику России за 1996–2001 гг., на основе данных, приведенных в таблице, и дать анализ ситуации.
Таблица 7
Поступление иностранных инвестиций в экономику России
Годы |
Всего иностранных инвестиций |
Прямые |
Портфельные |
Прочие |
||||||
млн. дол. |
в % к итогу |
млн. дол. |
в % к итогу |
млн. дол. |
в % к итогу |
млн. дол. |
в % к итогу |
|||
1996 |
6970 |
100 |
2440 |
|
128 |
|
4402 |
|
||
1997 |
12295 |
100 |
5333 |
|
681 |
|
6281 |
|
||
1998 |
11773 |
100 |
3361 |
|
191 |
|
8221 |
|
||
1999 |
9560 |
100 |
4260 |
|
31 |
|
5269 |
|
||
2000 |
10958 |
100 |
4429 |
|
145 |
|
6384 |
|
||
2001 |
14258 |
100 |
3980 |
|
451 |
|
9827 |
|
||
2002 |
19780 |
100 |
4002 |
|
472 |
|
15306 |
|
||
Накоплено на конец 2001 г. |
35624 |
100 |
18169 |
|
1230 |
|
16225 |
|
||
Накоплено на конец 2002 г. |
42270 |
|
20450 |
|
1320 |
|
20500 |
|
||
Задача 8. Расчет доли стран-инвесторов в российскую экономику в 2001 г. Рассчитать долю (в %) западных стран, инвестирующих в российскую экономику, по данным таблицы и дать анализ инвестирования.
Таблица 8
Страны-инвесторы в российскую экономику в 2001 г.
Страны |
Всего ин. инвестиций |
Прямые |
Портфельные |
Прочие |
||||
млн. дол. |
в % к итогу |
млн. дол. |
в % к итогу |
млн. дол. |
в % к итогу |
млн. дол. |
в % к итогу |
|
Всего инвестиций, в том числе: |
35624 |
100 |
18169 |
|
1230 |
|
16225 |
|
США |
5625 |
100 |
4083 |
|
90 |
|
1452 |
|
Германия |
6086 |
100 |
1512 |
|
28 |
|
4546 |
|
Кипр |
5307 |
100 |
3729 |
|
468 |
|
1110 |
|
Франция |
3282 |
100 |
354 |
|
0,1 |
|
2928 |
|
Великобритания |
3812 |
100 |
1898 |
|
126 |
|
1788 |
|
Италия |
1514 |
100 |
180 |
|
2 |
|
1332 |
|
Нидерланды |
2542 |
100 |
2148 |
|
22 |
|
372 |
|
Задача 9. Расчет макроэкономических показателей мировой экономики. Рассчитать рост макроэкономических показателей мировой экономики за 1999–2000 гг. на основе данных таблицы и дать анализ ситуации.
Таблица 9
Динамика макроэкономических показателей мировой экономики
Показатели |
1999 г., млрд. дол. |
2000 г., млрд. дол. |
1999 г. к 2000 г., % |
ПИИ |
865,0 |
1150,0 |
|
ВВП |
30061 |
31895 |
|
Мировая торговля Экспорт |
5640 |
7036 |
|
Задача 10. Расчет удельного веса России в мировой экономике. Рассчитать удельный вес России в мировой экономике за 1998–2000 гг. по данным таблицы и дать анализ ситуации.
Таблица 10
Удельный вес России в мире
|
1998 г. |
1999 г. |
2000 г. |
1998–2000 гг. |
Показатели мира, млрд. дол. |
|
|
|
|
ВВП по ППС |
37431 |
38729 |
40498 |
38886 |
Экспорт |
5324 |
5492 |
6047 |
5621 |
Импорт |
5288 |
5516 |
6074 |
5626 |
ПИИ |
680 |
865 |
1100 |
882 |
Показатели России, млрд. дол. |
|
|
|
|
ВВП по ППС |
604,9 |
628,6 |
674,3 |
635,9 |
Экспорт |
74,7 |
73,5 |
105,2 |
84,5 |
Импорт |
56,8 |
40,7 |
44,2 |
47,2 |
ПИИ |
2,8 |
2,9 |
4,4 |
3,4 |
Удельный вес России в мире, % |
|
|
|
|
ВВП по ППС |
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
ПИИ |
|
|
|
|
Задача 11. Расчет удельного веса экспорта и импорта иностранных инвестиций в мире. Рассчитать удельный вес мирового экспорта и импорта прямых иностранных инвестиций за 1995 г. и 2000 г. по данным таблицы и дать анализ ситуации.
Таблица 11
Географическое распределение прямых иностранных инвестиций
|
1995 г. млрд. дол. |
1995 г. в % к итогу |
2000 г. млрд. дол. |
2000 г. в % к итогу |
Импорт ПИИ, в том числе: |
503,4 |
100 |
2177,4 |
100 |
Развитые страны |
203,5 |
|
1005,2 |
|
ЕС |
113,5 |
|
617,3 |
|
США |
58,8 |
|
281,1 |
|
Япония |
0 |
|
8,2 |
|
Развивающиеся страны |
113,3 |
|
240,2 |
|
Центр. и Вост. Европа |
14,3 |
|
25,4 |
|
Экспорт ПИИ, в том числе: |
628,9 |
100 |
2094,9 |
100 |
Развитые страны |
305,8 |
|
1046,3 |
|
ЕС |
159,0 |
|
772,9 |
|
США |
92,1 |
|
139,3 |
|
Япония |
22,5 |
|
32,9 |
|
Развивающиеся страны |
49,0 |
|
99,5 |
|
Центр. и Вост. Европа |
0,5 |
|
4,0 |
|
Задание 12. Расчет объема инвестиций из России за рубеж. Рассчитать долю инвестиций России в экономику отдельных стран в 2000 г. на основе данных, приведенных в таблице, и дать анализ ситуации.
Таблица 12
Инвестиции из России за рубеж, млн. дол.
|
Накоплено на конец 2000 г. |
В том числе |
|||
всего |
в % к итогу |
прямые |
портфельные |
прочие |
|
Всего инвестиций, в том числе: |
2170 |
100 |
1924 |
29 |
217 |
Госуд.–участники СНГ |
686 |
|
657 |
28 |
1 |
Иран |
346 |
|
346 |
- |
0,3 |
Либерия |
227 |
|
227 |
- |
- |
Нидерланды |
224 |
|
221 |
- |
3 |
США |
116 |
|
65 |
- |
51 |
Великобритания |
76 |
|
43 |
- |
33 |
Финляндия |
60 |
|
60 |
- |
0,1 |
Кипр |
58 |
|
30 |
- |
28 |
Югославия |
53 |
|
53 |
- |
- |
Гибралтар |
42 |
|
- |
- |
42 |
Латвия |
41 |
|
41 |
- |
- |
Другие страны |
241 |
|
181 |
|
60 |
Задача 13. Расчет объема инвестиций России в страны СНГ. Рассчитать долю прямых, портфельных и прочих инвестиций из России в отдельные страны СНГ за 2000 г. на основе данных, приведенных в таблице, и дать анализ ситуации.
Таблица 13
Инвестиции из России в государства-участники СНГ, тыс. дол.
|
Накоплено на конец 2000 г. |
Прямые |
Портфельные |
Прочие |
||||||||
всего |
в % к итогу |
всего |
в % к итогу |
всего |
в % к итогу |
всего |
в % к итогу |
|||||
Всего инвестиций, в том числе: |
686145 |
100 |
657005 |
|
27867 |
|
1273 |
|
||||
Азербайджан |
11 |
100 |
6 |
|
3 |
|
2 |
|
||||
Армения |
1 |
100 |
1 |
|
– |
|
- |
|
||||
Белоруссия |
563927 |
100 |
563723 |
|
128 |
|
76 |
|
||||
Грузия |
382 |
100 |
370 |
|
5 |
|
7 |
|
||||
Казахстан |
3237 |
100 |
2960 |
|
142 |
|
135 |
|
||||
Кыргызстан |
2 |
100 |
1 |
|
1 |
|
- |
|
||||
Молдавия |
79852 |
100 |
52007 |
|
27840 |
|
5 |
|
||||
Таджикистан |
19 |
100 |
18 |
|
1 |
|
- |
|
||||
Туркмения |
116 |
100 |
2 |
|
10 |
|
104 |
|
||||
Узбекистан |
266 |
100 |
130 |
|
123 |
|
13 |
|
||||
Украина |
38332 |
100 |
37373 |
|
20 |
|
939 |
|
||||
Задание 14. Расчет иностранных инвестиций по отраслям российской экономики. Рассчитать структуру накопленных иностранных инвестиций по отраслям на начало 2000 г. по данным, приведенным в таблице, и дать анализ ситуации.
Таблица 14
Отраслевая структура накопленных иностранных инвестиций в России
Отрасли |
Всего, млн. дол. |
В % к итогу |
В том числе прямые ин. инвест. |
|
всего, млн. дол. |
в % к итогу |
|||
Всего, в том числе: |
29252,9 |
100 |
12757,1 |
100 |
Управление и валютно-финансовая сфера |
9353,6 |
|
7,4 |
|
Топливная промышленность |
4358,8 |
|
2 210,3 |
|
Пищевая промышленность |
3166,1 |
|
2568,6 |
|
Связь |
2673,8 |
|
2243,4 |
|
Торговля и обществ. питание |
1794,1 |
|
1312,9 |
|
Машиностроен., металообр. |
1513,3 |
|
533,1 |
|
Транспорт |
922,1 |
|
682,7 |
|
Общая коммерч. деятельность по обеспечению функ. рынка |
700,9 |
|
385,2 |
|
Лесная, деревообрабатыв. и целлюлозно-бумажн. пром. |
678,3 |
|
496,3 |
|
Цветная металлургия |
642,7 |
|
279,5 |
|
Задание 15. Расчет привлечения иностранных инвестиций в различные регионы. Рассчитать долю накопленных иностранных инвестиций в различные регионы России на начало 2000 г. на основе приведенных данных таблицы и дать анализ ситуации.
Таблица 15
Региональное распределение накопленных иностранных инвестиций
Регионы |
Всего, млн. дол. |
В % к итогу |
В том числе прямые инвестиции, млн. дол. |
В % к итогу |
Всего, в том числе: |
29252,9 |
100 |
12757,1 |
100 |
Москва |
14314,8 |
|
4459,8 |
|
Сахалинская обл. |
1481,9 |
|
1474,7 |
|
Санкт-Петербург |
1259,2 |
|
900,1 |
|
Московская обл. |
1250,7 |
|
1106,6 |
|
Татарстан |
1060,0 |
|
88,6 |
|
Тюменская обл. |
1037,1 |
|
355,2 |
|
Краснодарский край |
902,9 |
|
717,1 |
|
Республика Коми |
481,3 |
|
310,0 |
|
Нижегородская обл. |
441,6 |
|
134,9 |
|
Иркутская обл. |
375,6 |
|
71,8 |
|