4. Microsoft Sure Step – основные этапы (и их характеристика) методологии

внедрения MS Dynamics

Этап 1: диагностика

Этап начинается с подготовительной деятельности, основная цель которой — сформировать команду для проведения диагностики. Как только команда собрана и проинструктирована, первой ее задачей станет высокоуровневый анализ бизнес-требований.

Как только анализ бизнес-процессов будет завершен, у проектной команды появится достаточно информации для высокоуровневого определения границ и рамок проекта.

Отдельная часть предложения на внедрение системы посвящена инфраструктуре. Клиент хочет понимать, каковы будут суммарные инвестиции в проект развертывания Microsoft Dynamics. Задачи инфраструктурного анализа определяются на этапе диагностики, но их выполнение можно перенести на этапы анализа или дизайна, в зависимости от конкретного клиента.

Финальный набор задач заключается в планировании проекта – определении ресурсов, времени и бюджета для развертывания решения.

В завершение этапа диагностики необходимо оценить бизнес-требования, объем и рамки проекта, а также план проекта, и исходя из этого определить, что рационально в данном случае – быстрое или полное внедрение Microsoft Dynamics.

Основные результаты этапа

• Предложение по работе над проектом:

• описание содержания проекта (отчет о диагностике);

• предварительный план проекта.

• Оценка инфраструктуры.

Основные вехи этапа

• Клиент принимает предложение на внедрение и контракт, включая предполагаемый объем и рамки проекта, а также предварительный план проекта.

Этап 2: анализ

Этап анализа начинается с действий, направленных в первую очередь на формализованное создание проектной команды – как со стороны консультанта, так и со стороны заказчика. Следует обратить особое внимание на совещание по запуску проекта (Kick Off Meeting), на котором должны быть представлены участники проектной команды и согласованы ожидания и взгляды на то, как будет протекать проект.

Следующая по важности задача после проведения kickoff-встречи — необходимость ознакомить ключевых пользователей с Microsoft Dynamics. Тренинг должен быть нацелен на пользователей, которые будут непосредственно участвовать в детальном анализе, а также на ключевых пользователей из бизнес-единиц компании-заказчика, вовлеченных в проект.

Далее запускается ряд параллельных операций, набор которых зависит от объема проекта и доступных ресурсов. В первую очередь проектная команда должна продолжить детальный анализ бизнес-процессов, начатый на этапе диагностики.

Как только завершится анализ разрывов, рекомендуется провести ревизию требований к инфраструктуре с целью удостовериться, что ни одно из новых требований не повлияет на изначально предложенную инфраструктуру.

Анализ и планирование миграции данных также следует проводить на стадии анализа. Проектная команда должна идентифицировать существующие источники информации и оценить, что потребуется для миграции данных.

Когда анализ всех требований будет завершен, собранная информация агрегируется и на ее основе создается документ «Функциональные требования», который заказчик проверяет, одобряет и подписывает.

Основные результаты этапа

• Устав проекта.

• Тренинги ключевых пользователей.

• Детальный анализ бизнес-процессов:

• анализ разрывов требований с базовой функциональностью;

• оценка устранения разрывов;

• описание интерфейсов.

• План миграции данных.

• План проекта.

• Функциональные требования:

• инфраструктура, функциональность и безопасность;

• интеграция.

• Требования к контролю качества и тестированию.

Основные вехи этапа

• Проведено совещание по запуску проекта.

• Заказчик утверждает Устав проекта.

• Проводится тренинг по Microsoft Dynamics AX для ключевых пользователей.

• Заказчик утверждает «Функциональные требования», включая описания бизнес-процессов, интеграции и миграции данных.

• Заказчик утверждает обновленный план-график проекта.

Этап 3: дизайн

Основа этапа дизайна закладывается еще на этапе анализа и регламентируется порожденными на ней артефактами, в частности, результатом анализа бизнес-процессов и планом миграции данных. Цели этапа дизайна включают следующее (но не ограничиваются этим):

• Создать или обновить целостный дизайн решения и соответствующие документы, которые потребуются для того, чтобы решение соответствовало функциональным требованиям.

• Создать верхнеуровневую спецификацию для каждой модификации системы, настраиваемой обработки, специфичных отчетов и интеграций, определенных в документе «Функциональные требования».

• Создать детальное описание требований к преобразованию данных в соответствии с тем, что было определено в ходе анализа и планирования миграции данных на этапе анализа.

• Получить одобрение от заказчика верхнеуровнего плана миграции данных и спецификации дизайна решения, прежде чем приступать к созданию детальной спецификации дизайна и проведению финальных оценок.

• Создать детальную спецификацию дизайна решения на основе верхнеуровневой структуры дизайна, одобренной клиентом.

• Провести и представить заказчику окончательные оценки разработки, создания модификаций, настройки, интеграции и миграции данных.

• Получить утвержденные заказчиком дизайн решения, спецификации модификаций системы, дизайн миграции данных и оценки всех перечисленных операций.

Основные результаты этапа

• Спецификация дизайна решения:

• o функциональный дизайн;

• o техническая спецификация.

• Дизайн интеграции с внешними системами.

• Дизайн миграции данных и определение соответствий структур данных.

• План и сценарии тестирования.

Основные вехи этапа

• Заказчик утверждает спецификацию дизайна решения, дизайн интеграции с внешними системами и дизайн миграции данных.

• Заказчик утверждает время разработки и оценку расходов.

Этап 4: разработка

Планирование этапа разработки включает просмотр требований к разработке, расстановку приоритетов и распределение ресурсов. Затем настраивается среда разработки и тестирования, а план тестирования, работа над которым была начата на стадии дизайна, окончательно прорабатывается для каждого настраиваемого процесса.

Текущие операции разработки протекают параллельно в зависимости от того, какие ресурсы имеются в распоряжении проектной команды. Например, можно параллельно разрабатывать дополнительную функциональность системы, способы интеграции и миграции данных. Операции разработки включают тестирование разработанных модулей. Кроме того, необходимо функциональное тестирование, проводимое командой консультантов. В идеале тестирование должно выполняться не самими разработчиками, а кем-либо еще, и проводиться по согласованному ранее плану тестирования.

Как только завершится цикл разработки какой-либо дополнительной функциональности, можно приступать к подготовке как технической, так и пользовательской документации на эту функциональность, включая дополнительные тренинги для пользователей. Заказчик начинает тестирование процессов согласно критериям, сформулированным на этапе дизайна. Такое тестирование подтверждает корректность настройки функциональности, интеграции и миграции данных.

Циклы разработки и тестирования продолжаются до тех пор, пока результаты тестирования не будут отвечать определенным ранее критериям тестирования и не удовлетворят заказчика. На данном этапе проекта важны такие процессы, как управление объемом и рамками проекта и управление изменениями.

Реализация отдельных функций, интеграция и миграция данных могут быть перенесены на другие этапы разработки в зависимости от их масштаба, сложности и доступных ресурсов.

Основные результаты этапа

• Настройка решения Microsoft Dynamics.

• Подготовка документации по решению Microsoft Dynamics.

• Разработка дополнительной функциональности (кастомизаций).

• Настройка и тестирование миграции данных.

• Интеграционное тестирование (в том числе интеграции с внешними системами).

Основные вехи этапа

• Выполняется миграция данных.

• Выполняется интеграционное тестирование.

• Заказчик принимает созданное решение, результаты тестирования и документацию.

Этап 5: развертывание

На этапе развертывания все усилия проектной команды объединяются и направляются на успешную передачу заказчику решения Microsoft Dynamics. В рамках этого этапа есть несколько важных задач, которые должны быть выполнены для успешного достижения цели. Этап включает в себя все операции, связанные с завершающим тестированием (в том числе нагрузочным), тренингами пользователей и окончательным переходом на новую рабочую среду.

Основные результаты этапа

• План запуска и контрольный список.

• План тестирования системы.

• План обучения пользователей.

• Тренинги для пользователей.

• Рабочая система.

Основные вехи этапа

• План запуска и контрольный список.

• План тестирования системы.

Этап 6: эксплуатация

После успешного запуска системы и подписания акта приемки этапа развертывания могут быть запущены две параллельные группы задач.

Первый набор задач — различные завершающие операции проекта, связанные с окончательной передачей знаний от проектной команды заказчику. Некоторые проектные операции остаются открытыми после запуска системы — это вполне обычное явление. Очень важно пройти по всем этим открытым операциям и получить согласие заказчика на их закрытие. Закрытие проекта также включает поставку оставшейся документации, опциональные дополнительные тренинги пользователей и финальную передачу знаний.

Второй набор задач представляет собой важные «пост-запускные» операции, которые подразумевают присутствие участников проектной команды у заказчика на протяжении определенного периода времени с целью удостовериться в том, что рабочая среда корректно функционирует, и оказать помощь при возникновении непредвиденных ситуаций. Это потенциально объемный набор задач, которым необходимо управлять, и он имеет фиксированную дату завершения.

После закрытия проекта, передачи знаний и пост-запускной поддержки рекомендуется провести совместный анализ проекта. Это отличная возможность обсудить проект и вынести из него соответствующие уроки.

На этой точке взаимодействие с заказчиком ведется в рамках предварительно согласованной поддержки продукта (с подписанием соответствующего контракта). Команда консультанта переключается на следующий проект.

Основные результаты этапа

• Приемка системы заказчиком.

• Документы для закрытия проекта.

• Соглашение о поддержке системы.

Основные вехи этапа

• Заказчик принимает Microsoft Dynamics и подписывает акт ввода в промышленную эксплуатацию.

• Заказчик формально закрывает проект.

• Заказчик подписывает договор поддержки.

5. Зачем Вам нужно изучать MS Dynamics NAV?

6. Перечислите как минимум 5 актуальных задач в области повышения эффективности работы и управления, решаемых с помощью MS Dynamics NAV

7. Перечислите виды учета, которые можно реализовать с помощью MS Dynamics NAV

Учет основных средств, оборудования к установке и нематериальных активов, Учет товарно-материальных ценностей, Учет денежных средств и финансовых вложений, Учет обязательств и расчетов, Учет собственного капитала, Учет финансовых результатов, Учет ценностей, не принадлежащих организации.

8. Измерения

Образно говоря, аналитические измерения это признаки, которые можно присвоить финансовым операциям. Далее эти признаки используются для фильтрации и агрегирования информации. Имеются мощные инструменты для анализа финансовых операций в разрезе измерений. Измерения можно использовать для составления бюджетов и в дальнейшем анализировать фактические показатели сопоставляя их с плановыми.

Например, мы можем для определенных операций присвоить признак отдел — Центральный офис, для других признак отдел — Магазин. В дальнейшем всю информацию можно анализировать в разрезе этих признаков.