107

РОЗДІЛ 3

РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ

ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОВ БАНКУ «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»

На 1 жовтня 2013 українські банки прийняли від населення 422,5 млрд гривень. Це на 18,8% більше, ніж минулого року. У 20 найбільших банках зберігається три чверті всіх вкладів.

Найбільший портфель грошей фізичних осіб − 100 млрд гривень − у ПриватБанку. Андрій Шульга, керівник департаменту заощаджень «Привату», розповідає, що половина вкладів оформлена на термін 12 місяців і більше. «Сьогодні основні механізми конкуренції − це конкуренція брендів, цін і технологій. Хто зробить простіше, зручніше, доступніше й вигідніше за наявності хорошої репутації, той і виграє», − вважає Шульга.

Лідери за приростом у відносному вимірюванні − «Надра» і «Дельта», портфелі кожного з цих банків збільшилися більше ніж удвічі. За словами голови правління «Надра» Дмитра Зінкова, 10% приросту забезпечило втілення великих зарплатних проектів. «Останнє − результат наших рекламних кампаній», − додає банкір.

Наприклад, в акції «Фінансовий туризм» «Надра» пропонує вкладникам 8-11% річних у валюті. Це вище за ринковий рівень − згідно з даними НБУ, середні ставки за валютними депозитами на 21 жовтня 2013 року − 6,5% річних за короткостроковими вкладами і 7,7% за довгостроковими. «Я не знаю, навіщо деякі банки так дорого залучають валюту – ставки, більші за 6% річних, я вважаю завищеними. Вони або рефінансують старі кредити, або продають валюту і видають як гривневі позики», − вважає Костянтин Лежнін, заступник голови правління з питань роздрібного бізнесу УкрСиббанку.

Один із факторів зростання портфеля Дельта Банку − поглинання придбаних установ: Кредитпромбанку, «Астра» і Сведбанку. Приміром, на початок 2013-го кошти фізичних осіб у Кредитпромбанку становили 4,7 млрд гривень, а на 1 липня − вже 0,76 млрд через переведення активів у «Дельту». «50% зростання дало приєднання банків, інше − результат нашої активної роботи. В основному ми пропонуємо громадянам розміщувати вклади в гривні», − зазначає власник «Дельти» Микола Лагун.

Таблиця 3.1

Найбільші банки-зберігачі грошей населення за 2013 рік.

Банки	На 01.10.2012	На 01.10.2013	Різниця, млрд грн	Різниця, %
ПриватБанк	82,5	100	17,5	21,2
Ощадбанк	29,1	35,3	6,1	21
Дельта Банк	11,5	23,4	11,9	104,2
Укрексімбанк	15,2	16,4	1,3	8,5
Райффайзен Банк Аваль	15,2	15,5	0,3	1,7
Сбербанк Росії	7,6	12,6	5	66
Укрсоцбанк	11	12,1	1	9,3
ПУМБ	9,8	11,2	1,4	14,8
Фінанси та кредит	8,7	10,1	1,5	16,8
УкрСиббанк	10,8	9,8	-1	-9,2
VAB Банк	6,2	9	2,9	46,8
Альфа-Банк	8,7	8,8	0,1	0,8
Промінвестбанк	7,9	8	0,1	0,8
ВТБ Банк	5,5	7,2	1,7	30,6
Брокбізнесбанк	7,7	6,6	-1,1	-14,4
ОТП Банк	5,4	5,4	0	0
Укргазбанк	4,8	5,4	0,6	13,2
Надра	2,6	5,4	2,8	107,9
Продовження таблиці 3.1
Форум	3,8	5	1,2	31,6
Імексбанк	2,7	4,4	1,7	61,6
У топ-20	256,7	311,7	55	21,4
В усіх банках	354,7	422,5	67,8	19,1

За даними ІА "Гроші і світ"

Замикає трійку лідерів за приростом портфеля «Сбербанк Росії» (66%). «Сбербанк Росії» пропонує вищі ставки, ніж середній показник системи. Крім того, для вкладників є важливими такі критерії, як іноземне походження банку й хороша підтримка материнської компанії», − констатує Віталій Ваврищук, керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії SP Advisors.

Із першої двадцятки банків обсяг грошей населення скоротився у двох установ: УкрСиббанку та Брокбізнесбанку. З жовтня 2012-го по жовтень 2013-го портфель першого просів на 9%, другого − на 14%. Борис Тимонькін, заступник голови наглядової ради групи СЄПЕК, співвласника Брокбізнесбанку, пояснює, що у вересні колишні мажоритарні акціонери − Сергій і Олександр Буряки − почали погашати боргові зобов’язання перед банком за рахунок своїх депозитів, розміщених у «Брокбізнесі». Йдеться про суму близько 900 млн гривень. Це і вплинуло на зменшення бази пасивів.

В «УкрСибі» відплив коштів пояснюють скороченням портфеля валютних депозитів. «Ми зменшуємо строкові вклади у валюті протягом останніх 18 місяців. Це усвідомлений відплив, тому що ми не кредитуємо у валюті в обсягах, в яких у нас є валютні депозити», − наголошує Лежнін. До такого балансування банки підштовхує НБУ, який проводить політику з девалютизації економіки. За словами Лежніна, основний фокус УкрСиббанк робить на залученні гривні: «У 2013-му році ми запускали ряд кампаній, процентні ставки за вкладами в нацвалюті досягали 20%. Гривневі вклади у нас зростають».

Начало формы

Конец формы

Банківська система України в 2013 році переживала «епоху застою». В умовах жорсткої монетарної політики і девалютизації банки урізали витрати і повертали фондування материнським структурам. Західні банки продовжували виходити з ринку: частка іноземного капіталу зменшилася на 6% − до 33,7%.

Показники прибутку в системі падали. За 2013 рік, згідно з даними НБУ, їх обсяг склав 1,4 млрд грн.

Ще однією тенденцією стало укрупнення структур і згуртування активів у фінансові та банківські групи. Так, у 2013 році відбувалося злиття українських активів групи UniCredit. Про формування банківської групи заявили в ОТП, в серпні було оголошено про створення групи ПУМБ, до якої увійшли ПУМБ, банк «Ренесанс Кредит», інвестиційна компанія «Тесера Капітал», страхові компанії «АСКА», «Аска Донбас Північний», «Аска-життя», «Іллічівська» і страхове товариство «Іллічівське». Микола Лагун почав консолідацію активів Кредитпромбанку, Омега Банку, Астра Банку і «Дельти».

Для визначення успішності банківського бізнесу аналітики зазвичай використовують приріст активів або власного капіталу, від яких безпосередньо залежать темпи зростання ринкової частки на банківському ринку.

Важливими показниками ефективності роботи фінустанов є співвідношення прибутку до активів (рентабельність активів) або до власного капіталу (рентабельність капіталу), які визначають здатність банку заробляти гроші і впливати на подальше зростання його вартості.

Успішність банку, виражена одночасно у високих показниках зростання і рентабельності, показує, що він має можливість виконувати свої зобовʼязання, оскільки бізнес не тільки розширюється, але і здатний демонструвати позитивні фінансові результати.

Водночас не варто забувати, що агресивне зростання активів, прибутку і власного капіталу може свідчити не тільки про тактичний успіх банку та перевагу перед конкурентами, а й про потенційні ризики.

Виходячи з банальної теорії фінансів, найвищу прибутковість приносять не найбільш ризикові проекти, а зростання масштабів роботи банку часто призводить до ряду нових проблем організаційного характеру.

Для банків та їх вкладників стабільність прибутку і приросту активів у довгостроковій перспективі має бути важливішою за різкі злети, які часто закінчуються гучним падінням.

Незважаючи на всі ризики зростання, окремі банки-лідери нашого рейтингу, такі як «Сбербанк Росії» і «Дельта банк», демонструють високі показники зростання вже не перший рік. Більшість банківських менеджерів були б не проти мати подібне поєднання показників росту і прибутковості для своїх установ. У свою чергу клієнти теж звертають увагу на успішність банків, про що свідчать досягнення таких фінансових установ у залученні депозитів.

Близькість до фінансових можливостей держави – іноземної чи української − один із важливих показників. Відразу три російських банки увійшли в десятку найшвидших за темпами зростання за підсумками року. Приватбанк продовжує проводити агресивну кредитну і карткову політику, значно нарощуючи кількість клієнтів та емітованих карт.

Частина банків також зростали за рахунок вливання активів афілійованих структур і використання різних схем освоєння державних коштів − торгівлі ОВДП і легкого доступу до рефінансування. Цілком можливо, що після зміни уряду і глави НБУ наступного року ці банки не будуть перебувати в списку найуспішніших.

Розглянемо детальніше лідерів рейтингу і спробуємо визначити основні фактори банківського успіху в 2013 році.

ТОП-10 успішних банків-2013

Експобанк

Експобанк показав гарні результати відносного приросту активів і власного капіталу, одночасно з високими показниками як рентабельності активів (ROA = 2,3%), так і капіталу (ROE = 18,6%).

У лютому головою наглядової ради Експобанку було призначеноКостянтина Максимова замість Віталія Гетьманенка, останній зменшив частку в статутному капіталі банку з 49,4359% до 2,1149%.

Також на початку року банку вдалося залучити $50 млн у вигляді додаткових фінансових інструментів. Метою цього кроку було направити їх на кредитування реального сектору економіки, середнього бізнесу, а також великих корпоративних клієнтів.

Радикал Банк

Невеликий банк, який почав свою роботу в 2010 році на фоні фінансової кризи.

У 2013 році активно продовжив просувати свої послуги для фізичних осіб, яких у нього вже понад 13 000. Судячи з рейтингу банку, він і далі продовжить активний розвиток у різних регіонах України.

Радикал Банк опинився на вершині рейтингу абсолютно за тими ж показниками, що й Експобанк, за рахунок високого відносного приросту активів − на 144,3% і власного капіталу − на 24,8 %.

Сбербанк Росії 

 «Дочка» найбільшого російського банку контролюється центральним банком північно-східного сусіда. У Росії активи «Сбербанку» перевищують третину всіх активів банківської системи. Український банк, у свою чергу, небезуспішно намагався наслідувати успіх материнської структури.

Тільки за 2013 рік обсяги залучених коштів у населення зросли на 30%, а на рік раніше темпи становили понад 80%. Третє місце в рейтингу забезпечили високі показники рентабельності власного капіталу (ROE = 16,9%), а також приросту активів на 29,9% або 8 млрд грн.

Можливо, в 2014 році банк уже не буде проводити настільки агресивну політику − на фоні загострення політичної кризи та ускладнень у російсько-українських відносинах банки РФ можуть скоротити свою діяльність в Україні. «Тимчасово призупинили активні операції. Ні компаніям, ні громадянам зараз не до активних операцій», − заявив глава «Сбербанку» Герман Греф.

Поки що банк офіційно заморозив лише кредитування «клієнтів з вулиці». Наскільки сильно «Сбербанк» вирішить згорнути кредитування в корпоративному сегменті, можна буде спостерігати вже найближчим часом.

Укргазбанк

 Укргазбанк − єдиний із трьох рекапіталізованих державою банків, який продовжує успішно працювати на ринку. Він активно залучений до процесу торгівлі ОВДП і кредитування «Нафтогазу України». Банк також кредитує «Укрзалізницю» і продовжує видавати кредити за держпрограмою «Доступне житло».

Також «Укргазбанк» обслуговує зарплатну програму НАК «Нафтогаз України», кредитує ПАТ «Донбасенерго» і бере участь у ряді інших урядових програм. Зокрема, в українсько-польській програмі підтримки експорту, в кредитуванні товариств співвласників багатоквартирних будинків (ТСББ). Крім цього, банк продовжує співпрацювати з великими корпоративними клієнтами, не повʼязаними з державою.

«Укргаз» крім приросту капіталу й активів також продемонстрував високий рівень рентабельності активів (ROA = 13,3%) і власного капіталу (ROE = 24%).

Банк «Русский стандарт»

 Банку також вдалося домогтися високого рівня рентабельності капіталу (ROE = 22%), зростання власного капіталу склало 88,5%.

Минулого року наглядова рада банку змінила главу правління Ігоря Дорошенка. Замість нього призначили Андрія Кисельова, який раніше працював на посаді заступника голови правління банку та заступника голови ради директорів «Дельта Банку».

У минулому році банк активно залучав кошти за допомогою випуску облігацій, а також за допомогою коштів клієнтів, пропонуючи їм досить високі процентні ставки.

Банк «Ренесанс Капитал»

Банк є частиною провідної фінансово-промислової групи України − «СКМ», інтернаціональної корпорації «Ренесанс Груп». В основному група спеціалізується на управлінні активами, здійсненні інвестицій і споживчого кредитування.

Банк є одним із лідерів ринку споживчого кредитування серед банків України. На сьогодні його мережа налічує близько 900 точок продажів кредитних продуктів, банк має 2 500 магазинів-партнерів, а також є партнером більш ніж 3500 підприємств.

«Ренесанс» потрапив до переліку успішних за рахунок високого відносного зростання активів (84,4%) при непоганих показниках рентабельності.

Дельта банк

Банк Миколи Лагуна вже другий рік поспіль продовжує активно розвиватися не тільки за рахунок великої мережі роздрібних відділень. Успіх «Дельта банку» часто повʼязують із його власником Миколою Лагуном і агресивною стратегією скуповування активів.

У 2013 банк консолідував активи придбаних Кредитпромбанку, Омега Банку (колишнього Сведбанку) й Астра банку. За рахунок цього «Дельта банк» є другим у системі за зростанням обсягів активів після Приватбанку − на 25,5 млрд грн.

Банк вважається одним із найбільших кредиторів «Нафтогазу», обслуговує «Укртелеком» та «Укравтодор», портові господарства, а також активно працює на ринку державних ОВДП.

Міський комерційний банк

 

Банк потрапив у першу десятку за рахунок більше ніж удвічі збільшеного власного капіталу і непоганих показників рентабельності.

На початку року головою наглядової ради ПАТ «Міський комерційний банк» було призначеноЮлію Лахтаріну, яка змінила Павла Пащенка. Пізніше банку вдалося придбати девʼять відділень Банку професійного фінансування (ПроФін Банк, Донецьк).

Банк збільшив кількість відділень у Львові, Донецьку, Макіївці, Києві, Авдіївці, Горлівці, Артемівську, Словʼянську та Дружківці.

У минулому році банк не тільки розширювався географічно, але й істотно збільшував свій статутний капітал шляхом додаткового випуску акцій.

Приватбанк

Найшвидше зростав у 2013 році Приватбанк − активно заманюючи великих корпоративних клієнтів і проводячи агресивну політику щодо залучення коштів населення. Абсолютний приріст активів за минулий рік був рекордним в системі і склав 42 млрд гривень, власний капітал збільшився на 2 млрд грн. При цьому банк зберіг рентабельність активів на рівні 1%.

Сітібанк

Сітібанк − 100% дочірній банк корпорації «Сітігруп» зі штаб-квартирою в м. Нью-Йорк. Україна стала 100-ою країною, де «Сітібанк» відкрив своє відділення (у 1998 році).

В Україні банк в основному займається обслуговуванням юросіб. Він продемонстрував фантастичну рентабельність активів і власного капіталу (ROA = 8,6%, ROE = 53,7%).

Що стосується банку «Фінанси та Кредит», ми бачимо, що у нього нема прирісту активів, відносні показники теж дуже низькі, це свідчить, що банк майже не розвивається, і це потрібно змінювати. На мою думку, банку слід використовувати більше агрессивних маркетингових ходів, збільшувати активи не тільки за кошт українського населення, а й іноземних туристів. Слід також розуміти, що окрім порту «Южний», є великі підприємства, яки теж можуть приносити великий прибуток.

Далі ми розглянемо рейтинг найбільших українських банків враховувалися: здатність банку без затримки повернути депозити, у разі, якщо у нього з'являться фінансові проблеми або проблеми з погашення кредитів і зростанні заборгованості клієнтів; рівень підтримки акціонерів і держави. Під надійністю банку слід розуміти здатність фінансового інституту чинити опір несприятливим чинникам, проте надійність та ймовірність дефолту – поняття різні. Банк, що має високий рівень надійності, може зіткнутися з найсильнішим впливом негативних і малопередбачуваних факторів, які здатні привести до його банкрутства, в той час як банк із задовільним рейтингом продовжить працювати, оскільки в результаті збігу обставин уникне негативного впливу таких чинників. ТОП-15 найнадійніших банків України в 2013 році 1. Приватбанк 2. Укрексімбанк 3. Ощадбанк 4. Сбербанк Росії 5. Райффайзен банк Аваль 6. Промінвестбанк 7. UniCredit Bank 8. Дельта Банк 9. ВТБ Банк 10. ПУМБ 11. Альфа-Банк 12. Укрсиббанк 13. Фінанси та Кредит 14. Укргазбанк 15. ОТП Банк

Необхідно зауважити, що високі депозитні ставки не позначилися негативно на доходах, які задекларували банки України, оскільки вони знаходили клієнтів для короткострокового кредитування під більш високий відсоток. А структурні ризики не збулися, тому що банкрутства стосувалися лише дрібних гравців банківського ринку, обмінний курс був стабільний, а вкладники були позбавлені серйозних підстав для паніки. Крім цього, за даними НБУ, частка іноземного капіталу в статутному капіталі українських банків знизилася за 2012 рік з 41,9 до 39,5%. У реальності ж, на думку аналітиків, частка іноземних фінансово-банківських груп на українському ринку впала нижче 30% і продовжуватиме знижуватися.

Як ми бачимо, банк «Фінанси та Кредит» займає непогану позицію у данному рейтингу, це свідчить про високу надійність банку.

У таблиці 3.2 ми розглянемо банки України за їх прибутком на початок 2014 року.

Таблиця 3.2

Банки-лідери за прибутком на початку 2014 року

№	Банки	Прибуток, тыс. грн.	Прибуток до налогу, тис. грн.
1	ПРИВАТБАНК	1 873 392	2 151 727
2	УКРГАЗБАНК	1 001 973	1 002 788
3	РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ	730 045	975 725
4	ОЩАДБАНК	678 784	957 006
5	СБЕРБАНК РОСІЇ	572 788	638 024
6	СІТІБАНК	483 374	559 745
7	ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК	444 933	533 175
8	КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК	368 745	468 243
9	ДЕЛЬТА БАНК	302 701	64 550
10	УКРЕКСІМБАНК	198 616	327 416
11	ОТП БАНК	117 293	206 062
12	КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК	105 816	106 980
…	…	…	…
54	БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ	6 256	7 107
55	"ЦЕНТР"	5 844	7 312
56	ФОРТУНА-БАНК	5 584	7 682

Даний результат свідчить про те, що банк має дуже низький прибуток, але це можливо виправити, маркетингом, а саме реклама на радіо, телевізор, соціальні мережі, чому соціальні мережі? Тому що більшість людей все знаходиться там, також там дешевша реклама аніж на телебаченні чи радіо, більш ефективніша і зможе дати банку більше прибутку.

У таблиці 3.3 ми побачимо лідерів по кількості актививів

Таблиця 3.3

Банки-лідери за кількістю активів на початку 2014 року

№	Банки­	Усього обов`язків, тыс. грн.	у т.ч. у валюті	Кошти банків	Депозити юрособ	Депозити фіз осіб
1	ПРИВАТБАНК	194 179 236	93 671 108	8 896 631	26 839 471	106711 629
2	ОЩАДБАНК	83 112 579	23 324 390	24 078 347	10 413 742	35 927 188
3	УКРЕКСІМБАНК	76 265 780	46 654 011	12 285 562	25 704 016	17 266 241
4	ДЕЛЬТА БАНК	51 973 074	18 220 709	11 968 663	9 991 097	26 135 361
5	РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ	36 223 363	15 705 179	6 011 837	11 786 514	14 632 611
6	УКРСОЦБАНК	34 388 930	20 039 011	11 385 167	9 661 120	11 949 986
7	ПРОМІНВЕСТБАНК	34 353 302	23 180 894	16 376 358	5 792 375	8 105 549
8	СБЕРБАНК РОСІЇ	31 427 900	24 998 508	10 939 978	4 952 870	13 957 528
9	ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК	28 555 116	14 760 455	3 082 554	9 279 124	11 164 482
10	"НАДРА"	27 083 569	7 755 327	10 376 261	6 512 438	6 539 533
11	АЛЬФА-БАНК	25 094 631	16 334 385	4 607 735	6 573 054	9 258 121
12	БАНК ФІНАНСИ і КРЕДИТ	23 613 429	9 563 710	5 007 628	4 410 619	11 931 826
13	ВТБ БАНК	22 078 746	15 434 165	8 700 486	4 085 420	7 062 446
14	УКРСИББАНК	21 461 468	10 706 632	199 318	7 469 697	9 162 534
15	УКРГАЗБАНК	19 271 462	5 913 769	8 565 484	2 987 902	5 710 786

Ми бачимо, що банку необхідно збільшувати долю ринку, заохочувати нових клієнтів, а саме юридичних осіб. Розробляти нові більш гарні послуги, а ніж банки-конкуренти. Це дасть змогу просунутися далі по таблиці і стати більш успішним.

Далі таблиця 3.4 банків за кількістю вкладів юридичних осіб.

Таблиця 3.4