2.2. Анализ регионального имущественного страхования

На страховом рынке Новгородской области осуществляют свою деятельность более 50 страховых компаний, многие из которых не имеют представительств в области. Свою деятельность такие компании осуществляют путем заключения договоров страхования через посредников.

Лидерами страхового рынка Новгородской области являются ОАО «Росгосстрах», ОАО «Согласие», СОАО «ВСК», ОАО «Альянс», ОАО «Ресо-Гарантия», ОАО «Ингосстрах» и другие.

Проанализируем рынок имущественного страхования Новгородской области, воспользуемся статистическими данными по страховым сборам и выплатам за период 2011 – 2013 годов. На рынке имущественного страхования наблюдается тенденция, что на пять компаний-лидеров приходится порядка 70% всех страховых премий по имущественному страхованию. Представим данные по страховым сборам за 2011– 2013 года в виде таблицы.

Таблица 4

Динамика страховых премий по имущественному страхованию за 2011 – 2013 года, тыс.руб.

2011 год				2012 год				2013 год
Страховая компания	Страховые премии	Доля, %	Страховая компания		Страховые премии	Доля, %	Страховая компания		Страховые премии	Доля, %
Согласие	155 091	20,99	Согласие		177 146	25,00	Согласие		206 440	25,21
РГС	114 965	15,56	РГС		143 045	20,19	РГС		159 698	19,50
ВСК	63 107	8,54	ВСК		82 278	11,61	ВСК		104 481	12,76
Россия	54 931	7,43	Ресо-Гарантия		52 665	7,43	Ресо-Гарантия		66 404	8,11
Уралсиб	50 383	6,82	Страховая группа МСК		43 739	6,17	Страховая группа МСК		62 895	7,68
Итого	438 477	59,33	Итого		498 873	70,42	Итого		599 918	73,26
Остальные	300 542	40,67	Остальные		209 588	29,58	Остальные		218 998	26,74
Всего по рынку	739 019	100,00	Всего по рынку		708 461	100,00	Всего по рынку		818 916	100,00

Как видно из таблицы 4 емкость рынка имущественного страхования с каждым годом растет, тройка лидеров не меняется на протяжении трех лет, изменения произошли в 2012 году, когда вместо страховых компаний «Россия» и «Уралсиб» в пятерку ведущих страховщиков в области имущественного страхования вошли Страховая группа «МСК» и «Ресо-Гарантия».

Для наглядного отображения данные таблицы представим в виде диаграммы (рисунок 4)

2011 2012

2013

Рис. 4. Изменение доли страховщиков по объему страховых выплат

Диаграммы на рисунке 4 наглядно отображают, как изменяется доля каждого страховщика по имущественному страхованию в период с 2011 по 2013 года. Необходимо отметить тенденцию к постепенному перераспределению рынка имущественного страхования между пятью крупнейшими страховщиками Новгородской области. Объем рынка имущественного страхования в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократился на 30 558 000 рублей, однако в 2013 году он вырос на 110 495 000 рублей.

Проанализируем объем страховых выплат по имущественным видам страхования в целом по Новгородской области.

Таблица 5

Динамика страховых выплат по имущественному страхованию за 2011 – 2013 года, тыс.руб.

2011 год				2012 год				2013 год
Страховая компания	Страховые выплаты	Доля, %	Страховая компания		Страховые выплаты	Доля, %	Страховая компания		Страховые выплаты	Доля, %
Согласие	110 609	21,69	Согласие		106 467	24,35	Согласие		120 093	30,04
Россия	57 653	11,31	РГС		40 359	9,23	ВСК		50 457	12,62
Уралсиб	53 683	10,53	Россия		36 076	8,25	РГС		41 181	10,3
Ресо-Гарантия	48 661	9,54	ВСК		35 689	8,16	Страховая группа МСК		37 335	9,34
Регион	44 326	8,69	Уралсиб		35 451	8,11	Ресо-Гарантия		32 626	8,16
Итого	314 932	61,76	Итого		254 042	58,11	Итого		281 692	70,45
Остальные	195 008	38,24	Остальные		183 129	41,89	Остальные		118 143	29,55
Всего по рынку	509 940	100,00	Всего по рынку		437 171	100,00	Всего по рынку		399 835	100,00

Полученные данные свидетельствуют о том, что объем страховых выплат с каждым годом уменьшается, так если в 2011 году объем произведенных страховых выплат по имущественным видам страхования составлял свыше 500 млн.рублей, то в 2013 году этот показатель сократился до 400 млн.рублей.

Лидером по объему произведенных выплат является страховая компания «Согласие». Это объясняется в первую очередь тем, что наибольшую долю в страховом портфеле этой компании составляют наиболее убыточные виды имущественного страхования, как то: страхование транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, страхование товарно-материальных ценностей.

Приведем данные по структуре портфеля страховых сборов по пяти компаниям-лидерам рынка имущественного страхования (таблица 6).

Таблица 6

Доля вида страхования в общем страховом портфеле, %

Вид страхования	ВСК	Согласие	Росгосстрах	Ресо-Гарантия	Страховая группа МСК
Страхование автотранспорта	44,91	52,47	14,25	45,42	64,74
Страхование грузов	0,28	1,02	0,00	0,00	0,06
Сельскохозяйственное страхование	0,39	0,25	0,73	0,00	5,28
Страхование имущества юридических лиц и граждан	14,09	5,07	40,43	5,94	2,37
Страхование воздушного транспорта	1,09	0,00	0,00	0,00	0,01
Страхование водного транспорта	0,00	0,09	0,02	0,00	0,05
ОСАГО	11,49	30,17	37,62	23,91	21,89
Прочие виды	27,75	10,93	6,95	24,73	5,60
Итого:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Отобразим данные таблицы 6 графически (рисунок 5)

Рис. 5. Структура страхового портфеля страховых компаний

Данные на графике наглядно показывают, что Новгородский филиал СОАО «ВСК» обладает самым сбалансированным портфелем, что оказывает влияние не только на финансовую устойчивость компании, но также и на качество оказания страховых услуг.

Проанализируем страховой портфель Новгородского филиала СОАО «ВСК» в отношении имущественных видов страхования. Для анализа положения Новгородского филиала СОАО «ВСК» на рынке имущественного страхования области воспользуемся данными страхового портала «Страхование сегодня», который ежемесячно публикует статистические данные по рынку страхования России и регионов.

Проанализируем страховые премии и страховые выплаты по имущественным видам страхования Новгородского филиала СОАО «ВСК», необходимые данные представим в виде таблицы 7.

Таблица 7

Страховые поступления и выплаты Новгородского филиала СОАО «ВСК» за 2011 – 2013 года

Год	Поступления			Выплаты			Коэффициент выплат, %
	Место в рэнкинге	Поступления, тыс.руб.	% от показателя предыдущего года	Место в рэнкинге	Выплаты, тыс.руб.	% от показателя предыдущего года
2010	3	63 107	116,79	8	22 396	94,31		35,49
2011	3	82 278	130,38	4	35 689	159,35		43,38
2013	3	104 481	126,99	2	50 457	141,38		48,29

Исходя из данных таблицы 7, можно сделать вывод о том, что на протяжении трех лет прослеживается тенденция к росту страховых поступлений (премий) по договорам имущественного страхования, а также рост страховых выплат по этим договорам. Однако страховые выплаты растут более высокими темпами нежели страховые премии, так если в 2011 году страховые премии увеличились по сравнению с 2010 годом на 16,79%, а страховые выплаты уменьшились на 5,69%, то уже в 2012 году страховые выплаты возросли по сравнению с предыдущим годом на 59,35%, тогда как страховые премии увеличились всего на 30,38%. Таким образом, доля страховых выплат в сумме страховых премий с каждым годом растет, и в 2013 году она составила 48,29%.

Выводы

Страхование имущества является самым массовым видом страхования по объемам собираемой страховой премии и страховых выплат.

Наиболее массовым видом страхования в сегменте страхования имущества является страхование наземного транспорта, кроме средств железнодорожного транспорта (АвтоКАСКО) – на него приходится 84% премий, собранных страховщиками по договорам страхования имущества, заключенным с физическими лицами, и 95% страховых выплат. На страховом рынке Новгородской области осуществляют свою деятельность более 50 страховых компаний. Лидерами страхового рынка Новгородской области являются ОАО «Росгосстрах», ОАО «Согласие», СОАО «ВСК», ОАО «Альянс», ОАО «Ресо-Гарантия», ОАО «Ингосстрах» и другие.

Лидером по объему произведенных выплат по имущественному страхованию является страховая компания «Согласие». Это объясняется в первую очередь тем, что наибольшую долю в страховом портфеле этой компании составляют наиболее убыточные виды имущественного страхования, как то: страхование транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, страхование товарно-материальных ценностей.