2. Анализ рынка имущественного страхования

1. Состояние рынка имущественного страхования в России

Историю развития страховой отрасли в новейшей истории России можно разделить на несколько этапов. Первый этап развития российского страхового рынка характеризуется высокой долей неклассического страхования во взносах страховых компаний (появление схем по выводу капитала за рубеж и налогосберегающих операций), что позволило отрасли существенно повысить уровень собственной капитализации. По официальным данным показатели российского страхового рынка на первом этапе его становления соответствовали среднему уровню развивающихся стран, однако реальные показатели были значительно меньше.

Второй этап развития рынка, начавшийся с 2003 года, проходил под знаком введения ОСАГО, роста надежности страховых компаний и формирования качественного спроса на страховые услуги. К 2006 году значительно возросла доля розничного страхования, увеличилось страховое покрытие рисков крупных промышленных предприятий. Начиная с 2005 года, средние годовые темпы роста страхового рынка составляли порядка 10-15%.²²

Второй этап развития страхового рынка завершился мировым финансовым кризисом 2008-2009 годов. В 2009 году впервые темпы прироста реальных страховых премий на российском страховом рынке имели отрицательную динамику. По официальным данным, объем полученных страховых взносов (без учета платежей по ОМС) упал на 7,5%. В результате объем российского страхового рынка в 2009 году составил 513,6 млрд. рублей (977,9 млрд. рублей с учетом платежей по ОМС), по личным видам страхования (кроме страхования жизни) – 101,8 млрд. рублей, по имущественным видам страхования (с учетом страхования предпринимательских/финансовых рисков) – 277,3 млрд. рублей, по страхованию ответственности – 26,0 млрд. рублей.

Страхование имущества является самым массовым видом страхования по объемам собираемой страховой премии и страховых выплат. В 2010 году на долю данного сегмента пришлось 38% всех страховых премий и такая же доля страховых выплат. Таким образом премии по страхованию имущества составили в 2010 году 284,6 млрд. руб., выплаты – 147,8 млрд. руб.

В статистической отчетности среди видов страхования имущества выделяются страхование средств транспорта (наземного, железнодорожного, воздушного и водного), а также страхование грузов, сельскохозяйственное страхование и страхование имущества юридических лиц и граждан.

Наиболее массовым видом страхования в сегменте страхования имущества является страхование наземного транспорта, кроме средств железнодорожного транспорта (АвтоКАСКО) – на него приходится 84% премий, собранных страховщиками по договорам страхования имущества, заключенным с физическими лицами, и 95% страховых выплат. Из 94 млрд руб. выплат, произведенных в 2010 году по договорам страхования имущества физических лиц, 90 млрд руб. выплачено по договорам АвтоКАСКО.

В структуре премий по договорам страхования имущества, заключенным с физическими лицами, АвтоКАСКО занимает 70,8% и только 16% премий приходится на страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств, домашнего имущества и строений, а 11% – на страхование строений.

Что касается имущественного страхования юридических лиц, то основная часть сборов (40%) приходится на страхование недвижимости и оборудования, 18% приходится на страхование средств наземного транспорта, 12% – на страхование имущества, используемого при строительстве и монтаже, 11% − на страхование грузов, 7% − на сельскохозяйственное страхование.

Если до кризиса 2008-2009 годов страховщики в своей деятельности в основном ориентировались на посредников (банки, автосалоны, брокеров, агентов), которые позволяли обеспечить быстрый прирост бизнеса, то на новом этапе развития ранка страхования, который начался после кризиса, страховщики стали ориентироваться непосредственно на страхователя. Стало происходить обновление и расширение страховых продуктов, более активно стала применяться франшиза по договору страхования, появились бюджетные страховые продукты, стало развиваться прямое страхование. Все это стало происходить по причине того, что бизнес посредников резко сократился в результате падения кредитования, сокращения продаж новых автомобилей, увеличения числа мошенничества среди брокеров и страховых агентов. Посредники на страховом рынке потеряли свои позиции и уже не могли диктовать свои условия страховым компаниям.

В посткризисный период основными направлениями деятельности внутри страховых компаний становится улучшение показателей ликвидности, уменьшение убыточности и повышение рентабельности. В результате во многих страховых компаниях проходит оптимизация бизнес-процессов и реструктуризация.²³

В период кризиса 2008-2009 годов появилась тенденция к резкому сокращению числа страховых компаний, которая продолжается до сих пор. Так по данным Федеральной службы статистики на конец 2005 года в России действовало 983 страховых компании, к концу 2007 года их количество уменьшилось до 849, к концу 2008 года – до 777, к концу 2009 года – 693. По состоянию на 31 декабря 2011 года в России зарегистрировано 579 страховщиков, из них 572 страховых компаний и 7 обществ взаимного страхования.

Самыми распространенными причинами сокращения количества компаний-страховщиков стало то, что многие страховщики получили убытки от вложений в фондовый рынок, политика проведения активного демпинга в период кризиса (по этой причине своих лицензий лишились Ростра, Инногарант, Росстрах) и несоответствие величины уставного капитала требованиям, которые были введены с 1 января 2012 года.

Различными экспертными, статистическими организациями, а также органами надзора проводится анализ страхового рынка, составляются рейтинги страховых компаний: по величине сборов, по величине произведенных выплат и т.д. В таблице 1 представлены данные по компаниям, которые показали наилучшие результаты по сбору страховых премий на рынке имущественного страхования.

Таблица 1

Компании, собравшие наибольший объем страховых премий на рынке имущественного страхования

Место	2011 год			2012 год			2013 год
	Наименование компании	Объем страховых премий, млн.руб	Наименование Компании		Объем страховых премий, млн.руб	Наименование компании		Объем страховых премий, млн.руб
1	Росгосстрах	31 337,6	Росгосстрах		37 814,1	Росгосстрах		39 348,4
2	Ингосстрах	30 202,7	СОГАЗ		27 118,3	Ингосстрах		34 953,2
3	СОГАЗ	21 552,5	Ингосстрах		25 958,3	СОГАЗ		32 378,8
4	Ресо-Гарантия	18 078,7	Ресо-Гарантия		19 988,3	Ресо-Гарантия		26 791,1
5	Альфастрахование	12 288,2	ВСК		14 788,2	Согласие		16 957,1
6	ВСК	11 677,1	Альфастрахование		11 609,0	ВСК		16 936,3
7	Альянс	10 125,6	Согласие		10 746,6	Альфастрахование		14 908,7
8	Уралсиб	7 276,9	Альянс		7 937,3	Страховая группа МСК		10 190,1
9	Группа Ренессанс Страхование	6 865,1	Группа Ренессанс Страхование		7 594,0	Группа Ренессанс Страхование		9 352,9
10	Согласие	6 375,6	Страховая группа МСК		6 282,1	Альянс		7 808,8

Из данных, представленных в таблице 1 видно, что ТОП-10 компаний по сборам страховых премий в сегменте имущественного страхования практически не меняется. СОАО «ВСК» показывает уверенный рост и занимает 5-6 места в списке компаний. Росгосстрах удерживает лидерскую позицию. Наибольший скачок совершила страховая компания «Согласие», которая в 2011 году занимала десятую строчку рейтинга, а уже в 2013 году – пятую позицию.

На 50 крупнейших страховщиков приходится около 88% страховых премий, собранных в секторе имущественного страхования, а десятке лидеров принадлежит больше половины страховых премий в этом секторе страхования – свыше 60%.

Что касается самого рынка имущественного страхования, то во время кризиса 2008-2009 годов бюджеты компаний на страхование сократились, а небольшие предприятия, наиболее сильно пострадавшие от кризиса, полностью отказались от страхования. Тем не менее, крупные компании продолжают страховать свои риски, они стали тщательнее подходить к отбору страховщиков. Однако решающим фактором выбора страховщика по-прежнему является стоимость страхования. Для того чтобы получить преимущество, страховщики соглашаются на значительное снижение тарифов. Неадекватная тарифная политика сказывается на качестве перестрахования, так как из-за недополучения страховых премий страховая компания меньше передает в перестрахование либо переходит к более дешевым перестраховщикам с низкой репутацией. Однако в корпоративных видах страхования убытки, как правило, большие, и справиться с ними без хорошей перестраховочной защиты непросто.

Засушливое лето, пожары обнажили проблему сельскохозяйственного страхования. У сельхозпроизводителей нет стимулов к использованию инструмента страхования, так как в случае неблагоприятных природных явлений ожидается, что государство будет оказывать поддержку, выплачивать субсидии, а срок выплат по кредитам будет продлен. Росту рынка сельскохозяйственного страхования может поспособствовать введение вмененного страхования, когда наличие страховки является преимуществом для получения кредитов и открывает другие возможности. ²⁴

По данным федеральной службы государственной статистики рынок имущественного страхования постоянно развивается, только в период 2009-2010 годов произошел спад, связанный с воздействием и последствиями кризиса 2008-2009 годов.

Если рассматривать рынок имущественного страхования в разрезе страхования юридических и физических лиц, то наблюдается тенденция к росту доли страховых премий, приходящихся на сегмент страхования имущества граждан, о чем свидетельствуют данные таблицы 2.

Таблица 2

Страховые премии (взносы), собранные страховыми организациями, по имущественному страхованию млн.рублей

Сегмент страхования	2007г.	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
Страхование имущества юридических лиц страховЛидером по объему произведенных выплат является страховая компания «Согласие». Это объясняется в первую очередь тем, что наибольшую долю в страховом портфеле этой компании составляют наиболее убыточные виды имущественного страхования, как то: страхование транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, страхование товарно-материальных ценностей. Кроме того данные таблицы 8 показывают отрицательную тенденцию по отношению к Новгородскому филиалу СОАО «ВСК». В 2012 году СОАО «ВСК» вошло в пятерку страховых компаний, производящих наибольший объем страховых выплат. В 2013 году СОАО «ВСК» поднялось на второе место по объему страховых выплат, его выплаты составили 50 457 тыс.рублей (12,62% от общего объема страховых выплат за этот период). Увеличение объема производимых страховых выплат снижает рентабельность компанииых страховЛидером по объему произведенных выплат является страховая компания «Согласие». Это объясняется в первую очередь тем, что наибольшую долю в страховом портфеле этой компании составляют наиболее убыточные виды имущественного страхования, как то: страхование транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, страхование товарно-материальных ценностей. Кроме того данные таблицы 8 показывают отрицательную тенденцию по отношению к Новгородскому филиалу СОАО «ВСК». В 2012 году СОАО «ВСК» вошло в пятерку страховых компаний, производящих наибольший объем страховых выплат. В 2013 году СОАО «ВСК» поднялось на второе место по объему страховых выплат, его выплаты составили 50 457 тыс.рублей (12,62% от общего объема страховых выплат за этот период). Увеличение объема производимых страховых выплат снижает рентабельность компанииых страховЛидером по объему произведенных выплат является страховая компания «Согласие». Это объясняется в первую очередь тем, что наибольшую долю в страховом портфеле этой компании составляют наиболее убыточные виды имущественного страхования, как то: страхование транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, страхование товарно-материальных ценностей. Кроме того данные таблицы 8 показывают отрицательную тенденцию по отношению к Новгородскому филиалу СОАО «ВСК». В 2012 году СОАО «ВСК» вошло в пятерку страховых компаний, производящих наибольший объем страховых выплат. В 2013 году СОАО «ВСК» поднялось на второе место по объему страховых выплат, его выплаты составили 50 457 тыс.рублей (12,62% от общего объема страховых выплат за этот период). Увеличение объема производимых страховых выплат снижает рентабельность компанииых страховЛидером по объему произведенных выплат является страховая компания «Согласие». Это объясняется в первую очередь тем, что наибольшую долю в страховом портфеле этой компании составляют наиболее убыточные виды имущественного страхования, как то: страхование транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, страхование товарно-материальных ценностей. Кроме того данные таблицы 8 показывают отрицательную тенденцию по отношению к Новгородскому филиалу СОАО «ВСК». В 2012 году СОАО «ВСК» вошло в пятерку страховых компаний, производящих наибольший объем страховых выплат. В 2013 году СОАО «ВСК» поднялось на второе место по объему страховых выплат, его выплаты составили 50 457 тыс.рублей (12,62% от общего объема страховых выплат за этот период). Увеличение объема производимых страховых выплат снижает рентабельность компанииых страховЛидером по объему произведенных выплат является страховая компания «Согласие». Это объясняется в первую очередь тем, что наибольшую долю в страховом портфеле этой компании составляют наиболее убыточные виды имущественного страхования, как то: страхование транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, страхование товарно-материальных ценностей. Кроме того данные таблицы 8 показывают отрицательную тенденцию по отношению к Новгородскому филиалу СОАО «ВСК». В 2012 году СОАО «ВСК» вошло в пятерку страховых компаний, производящих наибольший объем страховых выплат. В 2013 году СОАО «ВСК» поднялось на второе место по объему страховых выплат, его выплаты составили 50 457 тыс.рублей (12,62% от общего объема страховых выплат за этот период). Увеличение объема производимых страховых выплат снижает рентабельность компанииых страховЛидером по объему произведенных выплат является страховая компания «Согласие». Это объясняется в первую очередь тем, что наибольшую долю в страховом портфеле этой компании составляют наиболее убыточные виды имущественного страхования, как то: страхование транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, страхование товарно-материальных ценностей. Кроме того данные таблицы 8 показывают отрицательную тенденцию по отношению к Новгородскому филиалу СОАО «ВСК». В 2012 году СОАО «ВСК» вошло в пятерку страховых компаний, производящих наибольший объем страховых выплат. В 2013 году СОАО «ВСК» поднялось на второе место по объему страховых выплат, его выплаты составили 50 457 тыс.рублей (12,62% от общего объема страховых выплат за этот период). Увеличение объема производимых страховых выплат снижает рентабельность компанииых страховЛидером по объему произведенных выплат является страховая компания «Согласие». Это объясняется в первую очередь тем, что наибольшую долю в страховом портфеле этой компании составляют наиболее убыточные виды имущественного страхования, как то: страхование транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, страхование товарно-материальных ценностей. Кроме того данные таблицы 8 показывают отрицательную тенденцию по отношению к Новгородскому филиалу СОАО «ВСК». В 2012 году СОАО «ВСК» вошло в пятерку страховых компаний, производящих наибольший объем страховых выплат. В 2013 году СОАО «ВСК» поднялось на второе место по объему страховых выплат, его выплаты составили 50 457 тыс.рублей (12,62% от общего объема страховых выплат за этот период). Увеличение объема производимых страховых выплат снижает рентабельность компанииых страховЛидером по объему произведенных выплат является страховая компания «Согласие». Это объясняется в первую очередь тем, что наибольшую долю в страховом портфеле этой компании составляют наиболее убыточные виды имущественного страхования, как то: страхование транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, страхование товарно-материальных ценностей. Кроме того данные таблицы 8 показывают отрицательную тенденцию по отношению к Новгородскому филиалу СОАО «ВСК». В 2012 году СОАО «ВСК» вошло в пятерку страховых компаний, производящих наибольший объем страховых выплат. В 2013 году СОАО «ВСК» поднялось на второе место по объему страховых выплат, его выплаты составили 50 457 тыс.рублей (12,62% от общего объема страховых выплат за этот период). Увеличение объема производимых страховых выплат снижает рентабельность компанииых страховЛидером по объему произведенных выплат является страховая компания «Согласие». Это объясняется в первую очередь тем, что наибольшую долю в страховом портфеле этой компании составляют наиболее убыточные виды имущественного страхования, как то: страхование транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, страхование товарно-материальных ценностей. Кроме того данные таблицы 8 показывают отрицательную тенденцию по отношению к Новгородскому филиалу СОАО «ВСК». В 2012 году СОАО «ВСК» вошло в пятерку страховых компаний, производящих наибольший объем страховых выплат. В 2013 году СОАО «ВСК» поднялось на второе место по объему страховых выплат, его выплаты составили 50 457 тыс.рублей (12,62% от общего объема страховых выплат за этот период). Увеличение объема производимых страховых выплат снижает рентабельность компанииых страховЛидером по объему произведенных выплат является страховая компания «Согласие». Это объясняется в первую очередь тем, что наибольшую долю в страховом портфеле этой компании составляют наиболее убыточные виды имущественного страхования, как то: страхование транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, страхование товарно-материальных ценностей. Кроме того данные таблицы 8 показывают отрицательную тенденцию по	121854,8	137731,8	145487,0	162393,9	137877,0	142677,5	171812,3
Страхование имущества граждан	57384,8	86559,9	122643,4	152363,2	129871,9	134559,0	156131,5
Страхование предпринимательских и финансовых рисков	10174,7	5701,3	3158,4	4069,5	7601,5	7457,1	11050,0
Итого по имущественному страхованию	189414,3	229993,0	271288,8	318826,6	275350,4	284693,6	338993,8

Данные таблицы 2 показывают, что если в 2007 году наибольшая доля рынка имущественного страхования приходилась на страховки организаций и предприятий, то уже к 20010 году объем страховых премий, собираемых страховыми компаниями с граждан, практически сравнялся с объемом страховых премий, которые получают страховщики при заключении договоров страхования с предприятиями и организациями.

Если говорить о том, какую долю имущественное страхование занимает в целом на страховом рынке, то эта доля в последние три года держится на уровне 36-39%. До кризиса 2008-2009 годов эта доля составляла 50-60% (таблица 3).

Таблица 3

Объем сбора страховых премий за период с 2007 по 2013 года, млн.руб.

Год	Добровольное и обязательное страхование (без учета имущественного)	Имущественное страхование	Доля имущественного страхования в общем объеме, %
2007	316 736,8	189 414,3	59,8
2008	384 008,9	229 993,0	59,9
2009	503 794,2	271 288,8	53,8
2010	635 927,6	318 826,6	50,1
2011	703 748,9	275 350,4	39,1
2012	751 983,4	284 693,6	37,9
2013	930 769,0	338 993,8	36,4

Таким образом, данные таблицы 3 наглядно свидетельствуют о том, последствиями кризиса стало сокращение числа компаний, желающих застраховать свое имущество, или как уже отмечалось выше бюджеты компаний на страхование сильного сократились. В тоже время увеличилась доля рынка обязательного страхования.

Говоря о рынке имущественного страхования, необходимо отметить банки как крупный канал реализации страховых продуктов.

Результаты исследования «Эксперта РА» показали, что рынок банкострахования в 2013 году вырос на 16,5% по сравнению с 2012 годом, объем рынка составил 94,4 млрд. рублей. Наибольший вклад в рост рынка банкострахования в 2012 году внесло страхование жизни и здоровья заемщиков при потребительском кредитовании. В 2013 году прирост рынка банкострахования составил 23% оп отношению к 2012 году. Основной вклад в рост рынка в 2013 году внесли ипотечное страхование, страхование при потребительском кредитовании, страхование залогового имущества юридических лиц, товаров в обороте, добровольное медицинское страхование сотрудников банков, страхование рисков самих банков.

В секторе страхования юридических лиц через банки быстрее всего росло страхование товаров в обороте: прирост взносов по этому виду составил 74%, а общий объем сегмента рынка – 310 млн. рублей. Объем страхования залогового имущества практически не изменился, однако прирост нового бизнеса в этом сегменте рынка составил 24% в 2012 году. Доля страхования залогового имущества юридических лиц в общем объеме страхования юридических лиц через банки составила 68% в 2012 году и 62% в 2013 году. Этот сегмент для страховых компаний привлекателен относительно низкой убыточностью.

Обязательные требования банков по страхованию заложенного имущества стимулируют развитие корпоративного страхования в регионах и в сегменте малого и среднего бизнеса. В секторе корпоративного страхования наиболее быстрорастущим является сектор малого и среднего бизнеса.

Рост кредитования малого и среднего бизнеса связан с агрессивным продвижением крупными банками коробочных продуктов с пониженной процентной ставкой. Страховщики стремятся закрепиться в быстрорастущем сегменте. Конкурентная борьба в корпоративном банкостраховании происходит на фоне проявлений демпинга. На протяжении последних двух лет наиболее существенное занижение тарифов отмечается именно в этом сегменте рынка.

В последние два года наметилась тенденция к тому, что банки требуют от страховых компаний технологий, которые позволят им самостоятельно оформлять и распечатывать страховые полисы с нужными подписями и печатями, не прилагая больших усилий и с минимальными временными затратами. Банки начинают брать на себя функции по подготовке договоров страхования. ²⁵