1.5 Ценообразование никеля

Ценообразование. Ценообразование рассматривается обычно как сложный процесс, зависящий от множества обстоятельств. Однако бывают периоды, когда динамика цен определяется одним доминирующим фактором. Для исследователей такие моменты – настоящая находка, поскольку они позволяют выявить базовые элементы ценообразования.

Цены на никель значительно зависят от переизбытка или недостатка металла на рынке. В мае 2007 года цена на никель достигла своего пика, превысив отметку в 53 700 долларов США. После мирового экономического кризиса, который начался в июне 2007 года, потребность во многих товарах длительного пользования резко упала, а не приносящие доход шахты были закрыты. Прямым последствием такого мирового спада стало резкое падение цен на никель более чем на 44 700 долларов в течение следующего месяца. К декабрю 2008 года стоимость никеля составила 8 940 долларов США, менее 20% от цены, которую никель достиг 20 месяцами ранее. В апреле 2009 цена на никель стала подниматься и преодолела отметку в 29 200 долларов США в феврале 2011 года. С тех пор стоимость никеля падает и на июль 2013 года составляет 13 500 долларов США.

1.6 Экспорт и импорт никеля

Экспорт российского никеля . Основу российского экспорта в январе-декабре 2013 года в страны дальнего зарубежья составили топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 74,5 % (в январе-декабре 2012 года – 73,0%).

В общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья доля металлов и изделий из них в январе-декабре 2013 года составила 7,3% (в январе-декабре 2012 года – 8,3%). Стоимостной объем экспорта указанных товаров снизился по сравнению с январем-декабрем 2012 года на 10,7%, а физический - на 7,6%. Сократились физические объемы экспорта полуфабрикатов из железа и нелегированной стали - на 10,3%, проката плоского из железа и нелегированной стали - на 8,1%, ферросплавов – на 9,6%, меди – на 13,3%, алюминия – на 2,4%. Физические объемы экспорта никеля возросли на 8,8%.

Импорт никеля. Импортирует руды и концентраты никелевые, в основном, Китай, занимающий в объемах 75%. Отметим, что в 2010 году в мире было импортировано 30,5 млн. тонн руд и концентратов никелевых, из которых в Китай 22,8 млн. тонн. Экспортируют руды и концентраты никелевые, в основном, Индонезия, доля экспорта которой в общем объеме 2010 года составила 48% и Филиппины, с долей 40%.

Импорт необработанного никеля в Россию не превышает 1-4 тыс. тонн в год. В 2006 году он составлял 802 тонны.

2 Краткий анализ мирового рынка никеля

Мировая добыча никеля. Мировая добыча никеля в 2010 году увеличилась на 11% до 1,5 млн. тонн. Несмотря на огромные запасы никеля в Австралии, основной страной, добывающей никель из недр, является Россия, которая добывает 18% мирового объема. Также отметим, что Россия увеличила добычу никеля в 2010 году на 3% до 276,3 тыс. тонн. Наиболее заметные объемы добычи также у Индонезии – 15%, Филиппины– 10% и Канады – 10%. В основном в рассматриваемых странах произошло повышение добычи никеля, но снизили добычу никеля 3 страны: Австралия, Китай, Колумбия. Заметно повысила добычу Новая Каледония на 49% до 138 тыс. тонн.

Производство никеля. Крупнейшей мировой компанией по производству никеля в 2010 году является Российское ОАО «ГМК «Норильский Никель», занимающее в общих объемах мирового производства 20,8%. По крупности в 2010 году наряду могут встать BHP с долей в мировой добыче 12%,VALE, с долей в мировой добыче 10,7% и JINCHUAN с долей 7,6%.

Производство никеля по странам. Крупнейшими странами – производителями первичного никеля являются Китай, Россия, Япония, Австралия и Канада. Причем Китай за последние годы совершил настоящий рывок. Так, если в 1994 году китайские предприятия произвели всего 30 тыс. т первичного никеля, то в 2004 году объем производства данного металла составил уже примерно 75 тыс. т. В 2011 году объем производства никеля в Китае составил 415 тыс. тонн, включая более 200 тыс. тонн никеля в чугуне.

Производства никеля по мировым компаниям. Мировым лидером по производству никеля является ГМК "Норильский никель" (Россия), с объемом производства около 300 тыс. тонн в год. Далее, по объему производства следуют бразильско-канадская компания – Vale Inco Ltd. и англо-австралийская BHP Billiton, объем производства никеля у которых в 2010 году составил – 178,7 тыс. т. и 170,5 тыс. т, соответственно.

Торговля. Настоящее исследование посвящено описанию мирового и Казахстанского рынка базовых цветных металлов, выставленных к торгам на LME (Лондонская биржа металлов). В исследовании рассматриваются основные характеристики рынков руд и концентратов никеля и рафинированного никеля, включая оценку объемов производства, импорта, экспорта. потребления и цен. Отчет включает описание итогов показателей рынков руд и концентратов никеля и никеля рафинированного с 2007 по 2011 год, а также оценочной модели указанных рынков в 2012 году, приводится структура каждого рынка. Обзор содержит прогнозы рынка никеля до 2015 года.

В структуре описания обзора есть данные по Мировому и Казахстанскому рынкам. Данные по мировому рынку включают в себя: мировые запасы металла, объемы производства по странам и компаниям, объемы мировой торговли по странам мира а также анализ и прогноз основных покзателей и потребления до 2012 года. Среди данных по мировому рынку также имеется анализ цен LME в динамике за несколько лет и рассмотрены также экспертные прогнозы ведущих аналитических агентств до 2015 года.

Данные по рынку никеля Казахстана включают в себя данные по проектам, импорту по странам-отправителям и экспорту по странам-получателям. Проведен расчет и потребления и анализ импортно-экспортных цен металлов, которые сопоставлены с ценами LME.

Хотим обратить внимание, что все показатели обзора представлены с 2002 года по 2011 год. За основу прогноза мировых показателей до 2014 года, взяты прогнозы и оценки мировых институтов по направлениям цветных металлов и других отраслевых источников, указанных в таблицах обзора. Данные указанных прогнозов были скроррелированы с учетом текущих изменений и тенденций цветной металлургии 2012 года.

Динамика мировых цен на никель на Лондонской бирже металлов, USD/тонну

Таблица 1

Дата	Значение
10-2002	6809.35
12-2002	7204.55
01-2003	8030.00
12-2003	14311.30
01-2004	15337.14

Продолжение таблицы 1

12-2004	13854.78
05-2005	16885.65
12-2005	13417.95
01-2006	14501.82
12-2006	34570.26
01-2007	36811.14
12-2007	25991.94
01-2008	27689.55
12-2008	9686.43
01-2009	11306.90
12-2009	17066.43
01-2010	18439.25
12-2010	24111.19
01-2011	25646.25
10-2011	18886.43