7. Оценка рисков 52

Приложение 1. Предварительный договор намерений об аренде помещения.

Резюме Проект разрабатывается с целью определения эффективности деятельности цеха по переработке древесины. Предприятие будет располагаться на территории Алтайского края, в арендованных производственных помещениях, по адресу: г. Новоалтайск, ул. -----------. Производственные помещения общей площадью 172 м2. Имеются удобные подъездные пути к месту производства. Месторасположение удобно с точки зрения выгодного расположения на автотранспортной развязке (Новосибирск-Бийск- Барнаул), а также в связи с наличием железнодорожного транспортного узла в районе ст. Алтайская. У предприятия на начальном этапе имеется: производственное помещение (находящееся в долгосрочной аренде), деревообрабатывающее оборудование в составе: станок кромкообрезной СКР-1(выпуска 2003 года); Станок ребровогорбыльный ГРА-1(выпуск 2004 года); Электропила; Циркулярная пила; комплект сменных пил; вагончик металлический, служебный для хранения инструментов, сейф металлический. Также имеется легковой автомобиль, находящийся в собственности предпринимателя. Предприятием избирается такая организационно-правовая форма как индивидуальный предприниматель. Деятельность по кодам ОКВЭД: ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПРОБКИ, КРОМЕ МЕБЕЛИ: - 20.10 Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины -20.30.1 Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий - 20.30.2 Производство сборных деревянных строений -20.40 Производство деревянной тары Для учета результатов деятельности и составления отчетности предприятием будет использоваться упрощенная форма налогообложения по ставке 6% от доходов. На данном этапе существования предприятия планируется привлечение наемных работников в количестве двух человек. Для реализации проекта требуется сумма в размере 402 653рублей, которая в основном будет истрачена на приобретение производственного оборудования и проведения капитального ремонта производственного здания. В результате осуществления проекта будут достигнуты следующие результаты: -Среднемесячная выручка составит: 263 896 рублей -Среднемесячная прибыль составит: 54 834рублей - Рентабельность проекта – 20.6 % -Окупаемость проекта – 9 месяцев. В перспективе предприятием планируется расширение перечня номенклатуры выпускаемой продукции за счет начала выпуска еврорейки и половой рейки, запланированного с 3 квартала 2012 года. В перспективе планируется трудоустройство 2 специалистов и рабочих

1. Описание предприятия

Проект разрабатывается с целью определения эффективности деятельности цеха по производству древесины.

Предприятие будет располагаться на территории Алтайского края, в арендованных производственных помещениях, по адресу: г. Новоалтайск, ул. ============= Производственные помещения общей площадью 172 м2. Имеются удобные подъездные пути к месту производства. Месторасположение удобно с точки зрения выгодного расположения на автотранспортной развязке (Новосибирск-Бийск- Барнаул), а также в связи с наличием железнодорожного транспортного узла в районе ст. Алтайская. У предприятия на начальном этапе имеется: производственное помещение (находящееся в аренде до 2015 года), производственное оборудование в составе: станок кромкообрезной СКР-1(выпуска 2003 года); Станок ребровогорбыльный ГРА-1(выпуск 2004 года); Электропила; Циркулярная пила; комплект сменных пил; вагончик металлический, служебный для хранения инструментов, сейф металлический. Также имеется легковой автомобиль, находящийся в собственности предпринимателя. Название предприятия: Индивидуальный предприниматель ==========, предприятие зарегистрировано в г. Новоалтайске по месту проживания. Дата регистрации:

Для расширения деятельности предприятия предполагается закупка производственного оборудования в составе: - Бензопила; - Станок для заточки дисковых пил (Вспомогательное оборудование, для заточки, зачистки, распиловочного комплекта пил) - Сушильная камера (Для сушки готовых пиломатериалов) - Станок четырехсторонний для изготовления еврорейки СЧ-1(предназначен для профильной и плоскостной обработки для получения половой доски, вагонки, наличников, брусков, плинтусов и прочих фасонных изделий. ) Также планируется проведение капитального ремонта помещения и реконструкция одного из помещений под склад готовой продукции.

Вид выпускаемой продукции – пиломатериал и изделия из древесины хвойных и лиственных пород.

Продукция имеет широкий спектр применения в строительстве и в мебельной промышленности. 80% готовой продукции составляет продукция высшего сорта, реализуемая по цене 5200 за м3 на рынке Алтайского края и 20% - продукция низшей категории по цене 2800 руб за м3 . Отходы, получаемые в ходе деревообработки (дрова), реализуются по цене 650 руб. за м3. С третьего квартала 2012 года предполагается выпуск еврорейки (размер 28*80*3000) и половой рейки, цена реализации на рынке - за 8000 м3 . 2. Состояние отрасли деревопереработки на современном этапе. На долю России приходится более пятой части мировых запасов лесных ресурсов. Общая площадь лесного фонда России составляет 1 млрд. га, а запасы древесины на корню – более 82 млрд. кубометров. Обладая 50% мировых хвойных лесов и около 20% всех мировых лесов, Россия в мировом лесопромышленном производстве занимает лишь 2,3%, а по доле в торговле лесопродукцией 2,8%. По данным министерства природных ресурсов РФ, предприятия ЛПК используют лесосечный фонд менее чем на 21%, причем этот показатель снижался примерно на 1% в последние несколько лет. Уровень использования экономического потенциала отрасли, по различным оценкам, составляет от 7 до 10%. В период рыночных преобразований предприятия пережили глубокий производственно-финансовый кризис. Спад производства в отрасли начиная с 1993 г. существенно опережал общероссийские темпы сокращения объемов выпуска продукции, причем с течением времени разрыв увеличивался. С 1990 года заготовка древесины в стране уменьшилась в 2,7 раза, производство пиломатериалов – более чем в 3,5 раза, выпуск бумаги и картона – почти в 1,5 раза. Деревянное домостроение сократилось почти в 40 раз. За последние 15 лет доля России в мировой торговле лесоматериалами снизилась с 18 до 2%. Эффективность использования лесных ресурсов в сравнении с развитыми странами остается крайне низкой. В Финляндии на лесопромышленный комплекс приходится около 20% добавленной стоимости в промышленности, в Канаде – 12%, в России – меньше 2%. Причина такого отставания состоит в производстве продукции с низкой глубиной переработки: в России только 20% изготовленной древесины идет на глубокую переработку, в скандинавских странах – 85%. Экспорт леса и пиломатериалов в 2008 году в России оценивался в $8,8 млрд., что составило 3,5% в общем объеме экспорта страны. Экспорт непереработанной древесины составляет $ 3,4 млрд., из которых за рубежом производится продукции глубокой степени переработки в среднем на $ 10,2 млрд. Таким образом, упущенная выгода российской экономики составляет около $ 7 млрд. В целях снижения объемов экспорта необработанной древесины, стимулирования процессов промышленной переработки древесины внутри страны и привлечения инвестиций, правительство в 2007 году одобрило поэтапное повышение вывозных экспортных пошлин на необработанную древесину до 2011 года (в июле 2007 на 20% от цены поставки, но не менее 10 евро с кубометра, в апреле 2008 года на 25%, но не менее 15 евро). Кроме того, были обнулены ввозные таможенные пошлины на оборудование и экспортные пошлины на продукцию глубокой переработки древесины. Данные меры привели к снижению физических объемов экспорта круглого леса. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 2008 году объем экспорта круглого леса снизился более чем на 25% по сравнению с 2007 годом и составил 36,7 млн. кубометров. На первое место по темпам роста экспорта вышла продукция глубокой переработки – лиственные лесоматериалы (прежде всего ДСП – 152%), а также пиломатериалы (114%). Тем не менее, удельный вес круглого леса в структуре экспорта остается высоким по причине больших объемов нелегального экспорта. Следующее повышение вывозных экспортных пошлин планировалось с 1 января 2009 года (до 80%, но не менее 10 евро с кубометра). Из-за экономического кризиса возникла идея обнуления пошлин на экспорт круглого леса для отдельных категорий инвесторов. Однако правительство России исключило из антикризисного плана данное предложение, ввод в действие новых пошлин был отложен на год. В связи с финансовым кризисом со второй половины 2008 года начал снижаться спрос на все виды продукции. Наряду со снижением спроса на российское сырье в связи с увеличением пошлин, увеличилась конкуренция на европейском рынке. Это привело к снижению объема экспорта древесины, что и способствовало к затовариванию и снижению цен на российском рынке. При этом себестоимость данной продукции выросла, в том числе из-за роста цен на энергоносители. В результате лесозаготовка снова стала убыточной, прибыль в целлюлозно-бумажном секторе уменьшилась на 40%, рентабельность продаж в переработке снизилась до 3%.

На фоне общемирового финансового кризиса в 2008 г. наметилась тенденция снижения мировых объемов производства, которая по прогнозам экспертов продолжится в ближайшие 2-3 года. Многие компании оказались в затруднительной финансовой ситуации и стали принимать решения либо об уменьшении выпуска продукции, либо о расширении товарного ассортимента, увеличивая долю готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. В настоящее время лесопереработкой в РФ занимается около 30 тысяч предприятий, на которых работает примерно 800 тысяч человек. Деревообработка стала самым быстрорастущим сегментом ЛПК России в 2007 году. Объем выручки увеличился на 33%, а прибыль – в 3 раза. Индекс производства по виду экономической деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» в 2008 г. составил в среднем 103,2%, что подтверждают данные таблицы 2, составленной на основе статистических данных за ряд лет. По оценкам аналитиков ИК «Проспект», спрос на деревянные изделия в России растет на 5-10% в год. Самый крупный сегмент деревообработки – производство пиломатериалов. Рынок пиломатериалов является наиболее зрелым, поэтому развивается довольно стабильно. Прирост их потребления за последние несколько лет составлял около 2% в год. Спрос и цены на пиломатериалы колеблются в пределах 5-8%. На долю трех крупнейших регионов (Красноярский край, Архангельская и Иркутская области) приходится более 30% от общероссийского объема производства. Главные регионы-экспортеры российских пиломатериалов – Вологодская область, Республика Карелия и Алтайский край. По мнению иностранных экспертов, принятие нового Лесного кодекса и повышение экспортных пошлин на круглый лес должны привести к росту не только производства, но и потребления пиломатериалов на территории РФ. В 2008-2020 гг. прирост внутреннего потребления пиломатериалов ожидается на уровне 30 млн. м³. Среднегодовые темпы роста потребления продукции деревообработки в России в ближайшие 11 лет будут опережать динамику роста ВВП и доходов населения. Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, в 2008-2020 гг. ежегодный прирост ВВП будет оцениваться в 5,9% в рамках инновационного варианта развития, реальные располагаемые доходы вырастут примерно в 2,4 раза [1, С.14]. Объем прогнозируемого спроса на внешнем рынке оценивается в 2020 г. по круглому лесу в 80 млн. м³, по пиломатериалам в 44 млн. м³, по фанере и древесным плитам в 9 млн. м³. Спрос на внутреннем рынке может обеспечивать рост выпуска лесопродукции на 7-8% в год, в 2015 году ее производство может быть утроено.

Положение дел в деревообрабатывающей отрасли в Алтайском крае. По официальным данным администрации Алтайского края, в 2010 году экономика региона возвратилась на траекторию роста. Индекс промышленного производства в 2010 году составил порядка 120% к уровню предыдущего года. Лидерами роста являются такие виды экономической деятельности, как производство транспортных средств и оборудования, производство кокса, обработка древесины и производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность. Темп роста экономики в 2010 году в Алтайском крае составил 105,1%, что означает восстановление ее докризисного уровня. Индекс промышленного производства в 2011 году ожидается по данным краевых органов власти на уровне 104,7%, Темп роста выше среднекраевого прогнозируется в производстве транспортных средств и оборудования, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий, деревообработке, в добывающей промышленности. Рынок пиломатериалов не является монополистическим, поэтому особых проблем для выхода на него не предвидится. В основном это средние по размеру предприятия со среднесписочной численностью работающих от 50 человек.

Резюмируя вышесказанное, отметим: продукция, получаемая в процессе деревообработки является экологически чистой и востребована во многих отраслях народного хозяйства: в строительстве зданий и сооружений, в мебельном производстве, в производстве фанеры, ДСП и клееных изделий из древесины. Отрасль в текущем периоде переживает период роста, это связанно с тем, что объекты строительства имеют большой спрос как у частных лиц (жилая недвижимость, дачное строительство), так и у предприятий (производственные и административные здания и сооружения). В соответствии с большой потребностью в постройке объектов различного назначения, растет спрос на продукцию, которая сопровождают строительную деятельность, в том числе на погонаж и изделия деревообрабатывающих предприятий. В связи с этим предпринимателем считается целесообразным создание предприятия в данной сфере деятельности.

2. Описание товара (услуги)

Основной вид выпускаемой продукции – пиломатериал обрезной из лиственных и хвойных пород; готовые изделия из древесины.

Государственные стандарты которыми руководствуются в процессе производства древесины на предприятии : ГОСТ 2695-83 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия. ГОСТ 5306-83 Пиломатериалы и заготовки. Таблицы объемов. ГОСТ 6564-84 Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки, методы контроля, маркировка и транспортирование. ГОСТ 6782.1-75 Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки. ГОСТ 6782.2-75 Пилопродукция из древесины лиственных пород. Величина усушки. ГОСТ 7016-82 Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности. ГОСТ 7307-75 Детали из древесины и древесных материалов. Припуски на механическую обработку. ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия. ГОСТ 16588-91 Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности. ГОСТ 18288-87 Производство лесопильное. Термины и определения. ГОСТ 19041-85 Транспортные пакеты и блок-пакеты пилопродукции. Пакетирование, маркировка, транспортирование и хранение. ГОСТ 24454-80 Пиломатериалы хвойных пород. Размеры. ГОСТ 26002-83 Пиломатериалы хвойных пород северной сортировки, поставляемые для экспорта. Технические условия. ГОСТ 26214-84 Изделия из древесины и древесных материалов. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров. ОСТ 13-24-86 Доски необрезные. Способы учета объема. ОСТ 13-28-74 Горбыль деловой хвойных пород.

Предприятием для реализации предлагаются следующие виды товаров и изделий: 1. Погонажные изделия: - Доска обрезная 25 мм; - Доска обрезная 50 мм; - Еврорейка; - Половая рейка; - Брусок разного сечения; - Звено забора; 2. Готовые изделия: - Туалет садовый; - Душ садовый; - Штакетник 1,5 м. - Беседки садовые, - Лавочки деревянные Предприятие оказывает дополнительные услуги: -Установка забора; -Установка душа; -Установка туалета садового, - Установка лавочки садовой -Установка беседки.

Погонажные и готовые изделия предполагается выпускать на деревообрабатывающем оборудовании.

Во время теплого сезона планируется организация выездной торговли. Реализация готовых изделий и погонажа будет осуществляться через специализированные магазины при заключении долгосрочных договоров на поставку. Оплата товара будет осуществляться за наличный и безналичный расчет на банковский счет предприятия. Разработан прайс-лист на все товары и изделия.

3. План маркетинга 3.1 Оценка конкурентоспособности: На территории Первомайского района, в том числе в г. Новоалтайске и г. Барнауле работает более сорока предприятий деревообрабатывающего профиля. Для оценки конкурентоспособности, рассматриваются следующие организации: В городе Новоалтайске: 1. ИП Койнов, г. Новоалтайск ул. Коммунистическая д.116. На рынке более 7 лет, производит обработку древесины, реализует пиломатериал, шпалу и готовые изделия. В наличии имеется своя производственная база и деревообрабатывающее оборудование. 2. Торговый дом «Алтайка», ул.Промплощадка , д.6, На рынке более 7 лет. В наличии имеется своя производственная база и деревообрабатывающее оборудование. 3. ООО «Негоциант» Производственная компания, ул. Павла Корчагина, 11а, т. 5-62-36, 5-75-75, на рынке более 5 лет. В наличии имеется своя производственная база и деревообрабатывающее оборудование. Предприятием на рынке конкурентоспособности определяются следующие параметры:

1.Производственная база 2.Объем производства 3.Уровень цен 4. Ассортимент продукции 5. Качество 6. График работы 7. Месторасположение 8. Опыт персонала

Расчет произведен в соответствии со следующими параметрами оценки:

Уровень оценки	параметры	Цена параметра
Очень высокий уровень (ОВР)	1-0,9	0,1
Высокий уровень (ВР)	0,8-0,7	0,2-0,1
Средний уровень (Ср Ур)	0,6-0,5	0,4-0,3
Ниже среднего	0,4-0,3	0,6-0,5
Низкий уровень	0,2-0,1	0,8-0,7
Очень низкий	0,1	1-0,9

Таблица 3.1 Оценка факторов конкуренции предприятий-конкурентов

Параметры	Предприятие	Конкурент №1	Конкурент №2	Конкурент №3
1.Производственная база	Средний уровень	Средний уровень	Высокий уровень	Очень высокий уровень
2.Объем производства	СрУ	СрУ	ВУ	ВУ
3.Уровень цен	Ср Ур	СрУ	ВУ	ВУ
4. Ассортимент продукции	Ср. Ур	Ср.Ур	Ср.Ур	ВУ
5. Качество	В.Ур	В.Ур	В.Ур	В.Ур
6. График работы	Ср.ур	Ср.ур.	ВУ	ВУ
7. Месторасположение	Достаточно удобное	Достаточно удобное	Удобное	Удобное
8. Опыт персонала	В.Ур.	В. Ур.	В.Ур.	В.Ур.

Таблица №3.2 Расчет конкурентоспособности (Таблица для расчетов)

Параметры	Весомость параметра	Предприятие		Конкурент №1		Конкурент №2		Конкурент №3
	ai	pi	aipi	pi	aipi	pi	aipi	pi	aipi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Производственная база	0,24	0,8	0,192	0,8	0,192	0,9	0,216	1	0,24
2.Объем производства	0,23	0,8	0,184	0,8	0,184	0,9	0,207	0,9	0,207
3.Уровень цен	0,16	0,6	0,096	0,6	0,096	0,2	0,032	0,2	0,032
4. Ассортимент продукции	0,14	0,6	0,084	0,6	0,084	0,7	0,098	0,9	0,126
5. Качество	0,12	0,8	0,096	0,8	0,096	0,8	0,096	0,8	0,096
6. График работы	0,05	0,7	0,035	0,9	0,045	0,9	0,045	1	0,05
7. Месторасположение	0,04	0,4	0,016	0,4	0,016	0,8	0,032	0,8	0,032
8. Опыт персонала	0,02	0,8	0,016	0,8	0,016	0,8	0,016	0,8	0,016
Сумма Aipi	Сумма=1	-	0,719	-	0,729	-	0,742	-	0,799

Таблица 3.3. Расчет факторов конкурентной силы Уд. Вес= (aipi/сумма aipi)*100

Параметры	Предприятие		Главный конкурент
	Уд. вес	aipi		Уд. вес	aipi
1	2	3		4	5
1.Производственная база	26,70	0,192		30,04	0,24
2.Объем производства	25,59	0,184		25,91	0,207
3.Уровень цен	13,35	0,096		4,01	0,032
4. Ассортимент продукции	11,68	0,084		15,77	0,126
5. Качество	13,35	0,096		12,02	0,096
6. График работы	4,87	0,035		6,26	0,05
7. Месторасположение	2,23	0,016		4,01	0,032
8. Опыт персонала	2,23	0,016		2,00	0,016
Сумма Aipi	100%	0.719		100%	0.799

Выводы оценки конкурентоспособности. На основе оценки конкурентоспособности можно сделать следующие выводы. В качестве главного конкурента был выявлен ООО «Негоциант» Производственная компания, ул. Павла Корчагина, 11а Оценивая параметры конкурентоспособности, можно сказать, что главный конкурент превосходит предприятие по следующим параметрам: 1.Производственная база 2.Объем производства 3. Ассортимент продукции. Но все-таки у предприятия есть факторы конкурентной силы, по которым оно превосходит конкурента: 1. Уровень цен 2. Качество.

Для того чтобы предприятию в перспективе достичь уровня конкурентоспособности необходимо предпринять следующие меры: По параметру : «Производственная база» планируются постоянные вложения для приобретения МТБ (1% от чистой прибыли), с целью модернизации существующего и закупа нового оборудования и инвентаря. По параметру: «Объем производства» предусмотрено наращивание объемов производства в связи с запланированным вводом новых мощностей. По параметру «Ассортимент продукции» прогнозируется возможность расширение товарной линейки в результате приобретения новых деревообрабатывающих станков. В целях повышения конкурентоспособности предприятия предусмотрена жесткая проверка качества выпускаемой продукции. Найдена возможность предусмотреть систему скидок для оптовых покупателей. Предприятие предполагает запланировать участие в профессиональных семинарах, выставках по тематическим направлениям. Также предприятием предусмотрена возможность повышения уровня подготовки персонала, посредством разработки программы обучения сотрудников. 3.4. Реклама Таблица 3.4 Расчет расходов на рекламу

Рекламное средство	Период выхода	Цена, руб.	Стоимость за месяц, руб.	Стоимость за год, руб.
Визитка	единоразово	8 руб – 1 штука (300 штук)	200	2400
Фирменная вывеска	единоразово	1500	1500	1500
Объявление в бегущей строке ТВ	1раз в месяца	600	600	7200
Объявление в газете	1 раз в неделю	150	600	7200
Изготовление информационных листовок (формат-А4 -черно-белое исполнение)	1 раз в квартал	12 руб- 1 шт, 300 штук	1200	4800
Щит рекламный (на оживленном перекрестке, магистрали)	Ежемесячно	Изготовление -5000 руб, рекламное место -1200 руб. в месяц	1616	19400
Всего стоимость:				42 500

Предприятие в своей деятельности планирует использовать следующие виды рекламы: - печать визиток, -печать информационных листовок, - изготовление фирменной вывески, - реклама в местной прессе и профильных газетах, - подача объявлений в бегущую строку на ТВ, - изготовление рекламного щита, Ежемесячно планируется размещать объявления об предоставляемых услугах на тематических сайтах. Дополнительно планируется посещение профильных выставок и семинаров.

3.5. Ценообразование Предприятием выбран комбинированный метод ценообразования, так как данный вид позволяет учитывать несколько факторов : сумму постоянных издержек предприятия, характер спроса, цены конкурентов и т.д. Метод дает возможность своевременно реагировать на изменение цен на рынке, регулируя стоимость своих услуг в соответствии с этими изменениями, и таким образом, повышает уровень конкурентоспособности.

4. Производственный план

На начальном этапе деятельности предприятие не планирует расходы на строительство собственных помещений для ведения бизнеса. Производственно-складское помещение будет взято в аренду на долгосрочных началах. Однако в арендуемом здании необходимо произвести капитальный ремонт и реконструкцию. Планируется приобретение деревообрабатывающего оборудования .