Занятие №8 Изучение перспектив развития банковского рынка методами PEST-анализа 2

PEST-анализ 2

Занятие №9 Выбор и обоснование маркетинговой стратегии продаж для кредит­ной организации (на выбор) 8

10

Занятие № 10-11 Разработка бизнес-проекта (бизнес-плана) банка (ТЭО – технико-экономическое обоснование) 11

- SWOT анализ. 15

Занятие № 12 Разработка миссии банка 46

Занятие №13 Выбор и обоснование эффективного метода продаж (на выбор) 49

Занятие №8 Изучение перспектив развития банковского рынка методами pest-анализа

P EST-анализ

PEST-анализ представляет собой анализ внешних факторов, которые оказывают воздействие на предприятие, формирую общие условия его деятельности.

При этом PEST-анализ в структуре внешней среды выделяет макросреду (правительство, социально-демографическая среда, научно-технический прогресс, экономика, природные факторы) и микросреду (поставщики, покупатели, конкуренты, кредиторы, профсоюзы, акционеры). Однако традиционно PEST-анализ не включает в себя анализ микросреды.

Следует учитывать, что число факторов макросреды достаточно велико, поэтому рекомендуется ограничиться рассмотрением четырех узловых направлений, оказывающих наиболее существенное влияние на деятельность организации. PEST-анализ выделяет четыре стратегические сферы - политическая (P), экономическая (E), социальная (или социокультурная) (S), технологическая (T). Анализ влияния этих сфер на деятельность организации называется PEST-анализ. Также встречается наименование СТЭП анализ - это тот же самый вид анализа, только с другим названием. Необходимо проанализировать состояние этой стратегической сферы и дать прогноз развития факторов, указанных ниже в матрице.

Факторы в pest-анализе

В рамках PEST-анализа политические факторы следует изучить в первую очередь, так как центральная власть регулирует механизм обращения денег и другие вопросы, связанные с получением необходимых ресурсов. Анализ экономических факторов позволит понять механизм распределения государством основных экономических ресурсов. Социальные факторы связаны с формированием потребительских предпочтений и возможного спроса. Технологические факторы также весьма важны, так как при быстрых технологических изменениях возникает угроза потери рынка. Поэтому современному бизнесу весьма необходима широкая информированность о развитии науки и технологий. PEST-анализ должен охватывать все 4 группы факторов.

Использование PEST анализа на практике

PEST анализ — простой и удобный метод для анализа макросреды (внешней среды) предприятия. Методика PEST анализа часто используется для оценки ключевых рыночных тенденций отрасли, а результаты PEST анализа можно использовать для определения списка угроз и возможностей при составлении SWOT анализа компании. PEST анализ является инструментом долгосрочного стратегического планирования и составляется на 3-5 лет вперед, с ежегодным обновлением данных. Может быть выполнен в виде матрицы из 4 квадрантов (см. рисунок) или в табличной форме.

Основные факторы PEST анализа

PEST анализ является аббревиатурой следующих показателей отрасли: политические (Р), экономические (Е), социально — культурные (S) и технологические (Т). Разберем каждую группу показателей более подробно.

P (Political)

P (Political) — факторы политико-правового окружения компании. При анализе политико — правового окружения отрасли, рынка или страны рекомендуется ответить на вопросы относительно ключевых изменений в области политической стабильности и правового регулирования.

Во-первых, изменится ли в ближайшее время законодательная база страны, рынка, отрасли, в которой функционирует компания? Повлияют ли изменения законодательной базы на деятельность компании (в первую очередь в сфере прибыльности бизнеса)?

Например, ввод закона, который будет ограничивать возможность наценок на товар; изменение налогообложения в отрасли или введение новых тарифов; ввод закона, ограничивающего рекламу или распространение товара; ужесточение требований по сертификации товара

Во-вторых, необходимо обратить внимание на уровень вмешательства государства в бизнес компании. Значителен ли он? Будет ли изменяться в ближайшем будущем? В-третьих, важен также уровень коррумпированности отрасли и его влияние на деятельность компании? И, в-четвертых, отношение страны с другими странами или международными организациями. Будут ли меняться, упрощаться или усложнятся такие взаимоотношения?

E (Economical)

E (Economical) — факторы экономического состояния рынка. В ходе анализа данной группы факторов необходимо определить 6 ключевых параметров, характеризующих состояние экономики страны/ рынка, на котором функционирует компания.

Динамика развития экономики — спад, рост, стагнация

Изменение курсов валют, стоимости капитала

Изменение уровня безработицы

Изменение уровня инфляции

Изменение располагаемого дохода на душу населения

Тенденции в банковской сфере

S (Socio — cultural)

S (Socio — cultural) — факторы социального и культурного состояния рынка. В ходе анализа данной группы факторов необходимо описать 5 ключевых параметров:

Изменение демографического состояния: движение населения (убыль или рост), поло-возрастная структура рынка, изменение расовой принадлежности

Уровень образованности населения, в том числе уровень квалифицированности кадров

Особенности менталитета, важные культурные ценности

Изменение социальных слоев населения

Изменение вкусов и предпочтений аудитории, устоявшиеся мифы и предубеждения

T (Technological)

T (Technological) — факторы, характеризующие технологический прогресс в отрасли. Данная группа факторов требует детального анализа, так как в эпоху технологического процесса именно изменение в технологии может кардинально изменить устоявшееся состояние рынка.

В ходе анализа технологических факторов необходимо обратить внимание на 4 параметра:

Возможные изменения в ключевых технологиях, используемых на рынке (инновации в оборудовании, материалах, в бизнес-моделях и методах ведения бизнеса)

Влияние интернет на развитие рынка

Влияние мобильных технологий на развитие рынка

Инновации в информационных технологиях, позволяющих более эффективно конкурировать на рынке

Расширенные вариант PEST анализа

В расширенный вариант PEST анализа входят еще два показателя: факторы правового характера (L — Legal) и факторы экологического характера (E — Ecological).

Факторы правового характера представляют юридическую среду функционирования бизнеса и более детально рассматривают возможное изменение правовых актов, которые могут повлиять на прибыльность существования в отрасли. Факторы экологического характера определяют степень влияния компании на экологическую ситуацию в регионе; а также факторы экологического характера, которые могут отразиться на эффективности бизнеса компании

Рекомендации по проведению PEST анализа

Проводя PEST анализ, стремитесь описывать не просто текущее состояние каждого фактора, а прогнозировать его изменение на ближайшее 3-5 лет. Именно оценка влияния фактора в долгосрочной перспективе на прибыль компании позволяет применять полученные данные для формирования стратегии.

Подойдите к процессу составления PEST анализа досканально. Не жалейте времени и подробно опишите по каждому фактору ключевые тенденции на 3-5 лет. Затем, посмотрите на все факторы и оставьте только те, которые могут повлиять на прибыль компании в будущем. После того, как значимые факторы, способные повлиять на прибыль компании определены, начинается самый сложный этап анализа: разработка тактических действий, которые могут снизить отрицательное влияние фактора на деятельность компании и максимизируют прибыль.

Если компания реализует свои товары на разных географических рынках и функционирует в разных отраслях — рекомендуется проводить PEST анализ для каждой отрасли, для каждого рынка.

Пример решения:

Таблица 1 - Оценка степени влияния

Факторы	Эксперты (степень влияния)				Средняя оценка	Весовой коэфф.
	Э1	Э2	Э3	Э4
1. политический
Изменение законодательства	4	3	4	5	4	0,07
Уровень вмешательства государства в бизнес	1	2	1	1	1,25	0,01
Отношение страны с другими странами или международными организациями	5	4	3	5	4,25	0,08
Стабильность правительства	1	4	2	1	2	0,04
2. экономический
экономическая ситуация в стране	4	2	1	3	2,5	0,04
динамика курса валюты	3	2	4	3	3	0,05
Тенденции в банковской сфере	3	4	4	3	3,5	0,06
уровень доходов населения	5	4	5	4	4,5	0,08
3. технологический
Влияние интернет на развитие рынка	5	5	5	4	4,75	0,08
Влияние мобильных технологий на развитие рынка	4	3	5	4	4	0,07
Инновации в информационных технологиях банковской сферы	4	5	3	5	4,25	0,08
Инновации в оборудовании	2	1	4	5	3	0,05
4. социально-культурный
Изменение вкусов и предпочтений аудитории	4	3	4	4	3,75	0,07
Особенности менталитета	3	3	3	4	3,25	0,06
Уровень образованности населения	5	4	5	5	4,75	0,08
культурный уровень населения	4	3	3	3	3,25	0,06
Итого					56	1

 Таблица 2 - Степень вероятноcти влияния

Факторы	Весов. коэфф	Направ ленность влияния	Эксперты (вероятность влияния)				Средняя оценка	Взвешен. средняя
			Э1	Э2	Э3	Э4
1. политический
	0,07	+	3	5	2	4	3,5	0,25
	0,01	+	1	2	1	3	1,75	0,02
	0,08	+	5	5	4	3	4,25	0,34
	0,04	+	1	2	3	4	2,5	0,10
2. экономический
	0,04	-	3	2	4	5	3,5	0,14
	0,05	+	4	2	3	3	3	0,15
	0,06	-	3	3	2	5	3,25	0,20
	0,08	+	5	4	5	2	4	0,32
3. технологический
	0,08	-	5	5	4	4	4,5	0,36
	0,07	-	2	4	5	5	4	0,28
	0,08	-	5	4	5	3	4,25	0,34
	0,05	+	1	3	4	3	2,75	0,14
4. социально-культурный
	0,07	+	2	4	5	4	3,75	0,26
	0,06	-	4	3	4	2	3,25	0,20
	0,08	+	4	3	5	5	4,25	0,34
	0,06	+	3	2	4	2	2,75	0,17

Результатом PEST – анализа является выбор основных факторов внешней макросреды, которые будут создавать возможности и угрозы для компании в прогнозируемом периоде.

Анализируя таблицу 2 можно сделать вывод, что:

• изменение законодательства позволяет воспользоваться благоприятными возможностями для завоевания ниш на рынке, расширение сферы деятельности;

• образование является возможностью для компании получать    высококвалифицированных сотрудников, которые  могут грамотно и в кратчайшие сроки достигать намеченных целей;

• культурный уровень населения  имеет положительное влияние, так как……..