2.2.Перспективы и тенденции развития предприятий химической отрасли

Анализ мировых тенденций в химической промышленности показывает, что в настоящий момент российские компании, работающие в химической отрасли, имеют хороший потенциал для развития.

Ужесточение экологических норм, высокая стоимость рабочей силы и энергоресурсов в развитых странах, определяет тенденцию переноса производства продуктов базовой химии в страны с более либеральным законодательством и низкой стоимостью ресурсов.

Наличие в России производственных мощностей, низкая стоимость ресурсов, наличие более или менее квалифицированного персонала, а также либеральное экологическое законодательство, создают возможности для развития в России эффективных химических компаний.

Возможности

1. Значительная емкость российского рынка, динамичное развитие рынка;

2. Хорошие экспортные возможности и возможности импортозамещения;

3. В структуре экспорта продукции химической промышленности основную долю составляют сырьевая продукция и продукция низких переделов (минеральные удобрения, синтетические каучуки и др.). Одновременно в производстве пластмасс в связи с вводами новых мощностей на ряде химических предприятий к 2014 году ожидается полное импортозамещение производства полиэтилена и полипропилена;

4. Высокий барьер на вход в отрасль – высокая трудоемкость и длительный период окупаемости проектов;

Угрозы

1. Угроза ужесточения экологического законодательства;

2. Угроза ограничения экспортных поставок на традиционные рынки;

3. Угроза роста себестоимости производимой продукции. Технико-технологическое состояние химического комплекса таково, что выпускать полупродукты нередко оказывается рентабельнее, чем конечную продукцию. В частности, разница экспортных цен российских производителей и мировых цен на базовые продукты нередко выше разницы цен на их производные (пример – аммиак и азотные удобрения);

4. Угроза появления новых сильных игроков из развивающихся стран Азиатского региона. В долгосрочной перспективе основными конкурентами российских экспортеров будут являться развивающиеся страны,  где цены на природный газ ниже, чем в России. По оценкам экспертов, к 2015 г. Китай превратится в ведущего производителя химикатов в мире, его доля составит 12–14%. США будут все больше концентрироваться на инновациях, совершенствовании технологических процессов и услугах. Производство будет смещаться в сторону фармацевтики при одновременном снижении темпов роста базовых химикатов и средств защиты растений. Крупнейшие импортеры наших химических товаров – КНР и Индия создают собственные нефтехимические и химические производства, совместные предприятия, в том числе и с российским участием, покупают лицензий и ноу-хау в России и других странах, постепенно сокращают импорт этих товаров из РФ и, экспортируя их, выступают серьезными конкурентами наших товаров на мировом рынке. [6]

Товарная номенклатура и ассортимент импортируемой продукции химической промышленности значительно шире поставляемой отечественными производителями за рубеж и представлена главным образом продукцией с высокой добавленной стоимостью (лекарственные средства, лаки и краски, мыло и моющие средства, пластмассы и изделия из них, химические средства защиты растений).

В результате, есть высокая вероятность потери позиций на значительном числе мировых рынков. Кроме того, новые игроки мирового химического комплекса уже начали экспортировать химическую продукцию на российский рынок, где она конкурирует с продукцией российских предприятий. В 2013 году импорт и экспорт химической продукции в денежном выражении вышел на рекордный уровень. Прежний рекорд импорта, зафиксированный в 2012 году, превышен на 22.8%, тогда как рекорд экспорта, установленный в 2008 году, превышен только на 2,6%. Вместе с тем, темп роста экспорта по отношению к 2012 году был выше, чем темп роста импорта. Экспорт в денежном выражении увеличился за год на 27.9%. По этой причине в 2013 году наблюдалось снижение соотношения импорта и экспорта химической продукции.

Рисунок 2.4.Экспорт и импорт продукции химической промышленности

Несмотря на большое количество препятствий, в последние годы инвесторы достаточно активно вкладываются в развитие предприятий химической отрасли. Хотя нужно отметить, что в качестве инвесторов чаще выступают собственники предприятия. Так, ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород) осуществляет строительство агрегата карбамида мощностью 335 тыс. тонн в год, запуск которого планируется на 2012 год. На производственной площадке ОАО «Череповецкий Азот» (ЗАО «ФосАгро АГ») начато строительство агрегата карбамида мощностью 500 тыс. тонн в год, который будет введен в эксплуатацию в 2012 году. ОАО «Аммоний» планирует в 2012 году запуск установки гранулированного карбамида мощностью 717,5 тыс. тонн в год и совмещенного агрегата по производству аммиака и метанола мощностью 717,5 тыс. тонн аммиака в год (без производства метанола) или 483,7 тыс. тонн аммиака и 233,8 тыс. тонн метанола в год на базе современных технологий.

К существенному изменению ситуации на российском рынке калийных удобрений должен привести запуск в 2013 году первой очереди горно-обогатительного комбината на базе Гремячинского месторождения калийных солей (Волгоградская область) мощностью 2,3 млн. тонн (ОАО «МХК «ЕвроХим).

В соответствии со стратегией развития химической и нефтехимической промышленности Российской Федерации на период до 2015 года предусмотрено решение следующих задач [7]:

• техническое перевооружение и модернизацию действующих и создание новых экономически эффективных и экологически безопасных производств;

• развитие экспортного потенциала и внутреннего рынка химической продукции;

• организационно-структурное развитие химического комплекса в направлении увеличения выпуска высокотехнологичной продукции;

• повышение эффективности НИОКР и инновационной активности предприятий химического комплекса;

• развитие ресурсно-сырьевого и топливно-энергетического обеспечения химического комплекса;

• развитие транспортно-логистической инфраструктуры химического комплекса.

К мерам, способствующим решению поставленных задач можно отнести:

1. Постепенное внедрение новых технологий, способствующих снижению себестоимости выпускаемой продукций. Для этого необходимо восстанавливать научно-исследовательских и проектно-конструкторских организации, что будет способствовать привлечению научных кадров. Российские компании не проявляют интереса к российскому научно-инженерному потенциалу, предпочитая импорт технологий, как более быстрый способ модернизации производства. В результате деятельность отечественных научных и проектно-конструкторских организаций не оказывает существенного влияния на состояние химического комплекса. Продолжает увеличиваться разрыв между объективными потребностями промышленных предприятий в современных научно-исследовательских разработках и предложениями научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций;

2. Замена устаревшего оборудования, что в свою очередь требует крупных инвестиций. Основная часть производимого отечественного оборудования не отвечает современным требованиям качества, не имеет охранных документов, сертификатов безопасности, систем сервиса и эксплуатационного обслуживания. Без технического перевооружения предприятий химического комплекса на базе современного технологического оборудования невозможна переориентация отрасли в сторону глубокой переработки сырьевых ресурсов. Импортные технологии являются дорогостоящими и часто недоступны. К сожалению, объем инвестиций в основной капитал в химическом производстве в I квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизился на 13.4% до 13.1 млрд. руб. По России при этом объем инвестиций увеличился на 1.9%. В целом ситуация с инвестициями в отрасли остается тяжелой – высокий уровень износа не снижается за счет обновления основных фондов, более того, инвестиции не демонстрируют требуемых темпов роста. Тем не менее, эксперты «РИА-Аналитика» ожидают роста объема инвестиций в химической отрасли на 5-10%. Рост объема инвестиций будет обусловлен потенциалом, отрасли и спросом на продукцию [4];

3. Необходимость увеличения степени передела выпускаемой продукций. На данном этапе многим производителям выгоднее продавать продукцию низких степеней передела. Этим прекрасно пользуются западные предприятия, покупая у нас эту продукцию и осуществляющие ее дальнейшую доработку. Таким образом, вся добавленная стоимость остается в руках у иностранных компаний;

4. В силу того, что места добычи основного сырья и места их дальнейшего использования разнесены по местоположению, создаются дополнительные издержки, связанные с транспортировкой этого сырья. В идеале было бы располагать предприятия в непосредственной близости от мест добычи.