- •Строительство цементного завода производственной мощностью 3 500 000 тонн в год (Краснодарский край, Россия)
- •Г. Краснодар, 2006 г. Содержание
- •Стоимость проекта – 510 млн. Usd Продукт
- •Инициатор проекта: ооо «ххх»
- •Генеральный подрядчик
- •Рынок: причины развития
- •Сбыт и Конкуренция
- •Для обеспечения автономности электроснабжения нового предприятия предполагается включить в проект организацию собственной электростанции (130 млн. Usd). Производственная мощность
- •Преимущество: высокое качество и доступность сырья
- •Преимущество: Автономное электроснабжение
- •Сроки реализации Проекта
- •Прогноз продаж
- •Потребность в инвестициях
- •Показатели экономической эффективности проекта
- •Продукт
- •Система стандартов на российском рынке
- •Популярные виды и марки цемента
- •Виды портландцемента
- •Пц с умеренной экзотермией
- •Быстротвердеющий пц
- •Гидрофобный пц
- •Пуццолановый цемент
- •Другие виды цемента
- •Глиноземистый цемент
- •Расширяющийся и безусадочный цемент
- •Цены на портландцемент
- •Динамика цен на портландцемент, 2000-2005
- •Контрафактная продукция
- •Краткий обзор рынка портландцемента
- •Мировые тенденции
- •Перспективные виды цемента
- •Игроки мирового рынка Lafarge (Франция)
- •Holcim (Швейцария)
- •Cemex (Мексика)
- •Прочие компании
- •Российский рынок: обзорная информация
- •По официальным данным за первое полугодие 2006 года в России было произведено около 23,2 млн. Тонн цемента, что на 11,3 % больше того же показателя за 2005 год. Объем производства цемента
- •Годовой оборот рынка оценивается сегодня приблизительно в
- •Производственная мощность заводов и износ оборудования
- •Лидеры производства. Сегментация по производителям
- •Участие иностранного капитала. Сегментация рынка
- •Евроцемент групп
- •Проблемы отрасли
- •Устаревшие неэкономичные технологии
- •Монополия на источники сырья
- •Сезонность спроса
- •Потребность в государственном регулировании
- •Потребность в инвестициях Перспективы отрасли
- •Инвестиции в строительство новых заводов 2005-2006 гг.
- •Причины инвестиционной привлекательности рынка цемента:
- •Прогнозы развития рынка цемента
- •Прогноз развития строительства:
- •Прогноз темпов роста рынка цемента: не менее 10 % ежегодно
- •Прогноз объема производства цемента:
- •80 Млн. Тонн в год к 2010 году
- •Прогноз дефицита цемента при сохранении статус-кво:
- •25 Млн. Тонн к 2010 году
- •Прогноз цен на цемент: рост на 15-20 % в год
- •Тенденция: Рост цен на сопряженных рынках
- •Региональный рынок: особенности развития
- •Инвестиции в экономику Краснодарского края
- •Социально-экономические показатели
- •Развитие строительства в крае
- •Производство цемента в крае
- •Цементные заводы Краснодарского края
- •Запасы сырья в Краснодарском крае
- •Проекты, предлагаемые к реализации на базе данных месторождений
- •Конкуренты
- •Экологическая оценка
- •Место осуществления проекта
- •См. Приложение 1 «Карты и схемы»
- •Запасы на дату разведки (подтверждены в 1971): высокие мергели: 167,9 млн. Тонн, низкие мергели: 34,2 млн. Тонн .
- •После проведения всех предполагаемых мероприятий на территории близ Новороссийска будет производиться максимум 8 млн. Тонн в год.
- •Описание г. Новороссийска Рисунок 12 Карта. Новороссийск на территории Краснодарского края См. Приложение 1 «Карты и схемы»
- •Оборудование и экологическая безопасность
- •Технологии
- •Особенности российского производства
- •Энергия
- •Упаковка и транспортировка Компания satarem
- •Причины выбора поставщика
- •Инновации от компании Satarem
- •Оборудование к приобретению
- •Основной элемент оборудования:
- •Автоматизация процессов
- •Контроль
- •Сырье и материалы
- •Известняк (мергель)
- •Проектный надзор. Ввод в действие
- •Организационный план Организационная форма компании
- •Календарный план строительства
- •Производственная мощность
- •Допущения и соглашения о поставке оборудования
- •Финансовые расчеты
- •План продаж
- •Согласно техническому паспорту, максимальная производственная мощность завода составляет 11 тыс. Тонн в день или
- •3,5 Млн. Тонн в год.
- •Финансирование проекта
- •План по персоналу
- •Себестоимость
- •Прямые издержки
- •Итого затраты сырья и материалов на тонну цемента составляют около 7,60 usd с ндс (6,44 usd без ндс).
- •Общие издержки
- •Амортизационные отчисления
- •Калькуляция себестоимости 1 т. Цемента
- •Себестоимость тонны цемента с учетом всех затрат составила 38,25 usd при цене реализации 86,3 usd за тонну (с ндс). Финансовые потоки Прибыли и убытки
- •Дисконтированный Cash-Flow
- •Прогнозный баланс
- •Налогообложение
- •При выходе производства на проектную мощность средняя величина налогов к уплате в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды составит от 73,0 до 85,5 млн. Usd. Финансовые показатели по проекту
- •Показатели экономической эффективности проекта
- •Точка безубыточности, 2009 год
Калькуляция себестоимости 1 т. Цемента
Статья затрат |
USD |
в т.ч. НДС |
Итого, USD |
Прямые издержки: сырье, материалы, энергия |
17,8 |
2,72 |
15,08 |
Общие издержки |
0,05 |
0,01 |
0,04 |
Затраты на персонал с отчислениями |
2,06 |
|
2,06 |
Амортизационные отчисления |
7,29 |
|
7,29 |
Плата за пользование кредитом |
11,05 |
|
11,05 |
ИТОГО |
38,25 |
|
35,52 |
Себестоимость тонны цемента с учетом всех затрат составила 38,25 usd при цене реализации 86,3 usd за тонну (с ндс). Финансовые потоки Прибыли и убытки
Показатель |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Валовый объем продаж |
|
106 651 497 |
255 963 594 |
255 963 594 |
255 963 594 |
255 963 594 |
255 963 594 |
255 963 594 |
Чистый объем продаж |
|
106 651 497 |
255 963 594 |
255 963 594 |
255 963 594 |
255 963 594 |
255 963 594 |
255 963 594 |
Материалы и комплектующие |
|
22 002 936 |
52 807 047 |
52 807 047 |
52 807 047 |
52 807 047 |
52 807 047 |
52 807 047 |
Суммарные прямые издержки |
|
22 002 936 |
52 807 047 |
52 807 047 |
52 807 047 |
52 807 047 |
52 807 047 |
52 807 047 |
Валовая прибыль |
|
84 648 561 |
203 156 547 |
203 156 547 |
203 156 547 |
203 156 547 |
203 156 547 |
203 156 547 |
Налог на имущество |
|
4 644 656 |
10 749 798 |
10 188 798 |
9 627 798 |
9 066 798 |
8 505 798 |
7 944 798 |
Административные издержки |
|
38 136 |
91 525 |
91 525 |
91 525 |
91 525 |
91 525 |
91 525 |
Производственные издержки |
|
19 485 |
46 765 |
46 765 |
46 765 |
46 765 |
46 765 |
46 765 |
Маркетинговые издержки |
|
8 475 |
20 339 |
20 339 |
20 339 |
20 339 |
20 339 |
20 339 |
Зарплата административного персонала |
|
131 833 |
316 400 |
316 400 |
316 400 |
316 400 |
316 400 |
316 400 |
Зарплата производственного персонала |
|
2 577 028 |
6 184 867 |
6 184 867 |
6 184 867 |
6 184 867 |
6 184 867 |
6 184 867 |
Зарплата маркетингового персонала |
|
301 333 |
723 200 |
723 200 |
723 200 |
723 200 |
723 200 |
723 200 |
Суммарные постоянные издержки |
|
3 076 290 |
7 383 096 |
7 383 096 |
7 383 096 |
7 383 096 |
7 383 096 |
7 383 096 |
Амортизация |
|
8 500 000 |
25 500 000 |
25 500 000 |
25 500 000 |
25 500 000 |
25 500 000 |
25 500 000 |
Проценты по кредитам |
|
20 215 385 |
60 646 154 |
52 129 487 |
37 529 487 |
22 929 487 |
|
|
Суммарные непроизводственные издержки |
|
28 715 385 |
86 146 154 |
77 629 487 |
63 029 487 |
48 429 487 |
25 500 000 |
25 500 000 |
Другие доходы |
145 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль до выплаты налога |
145 000 000 |
48 212 231 |
98 877 499 |
107 955 165 |
123 116 165 |
138 277 165 |
161 767 653 |
162 328 653 |
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
-145 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
|
48 212 231 |
98 877 499 |
107 955 165 |
123 116 165 |
138 277 165 |
161 767 653 |
162 328 653 |
Налог на прибыль |
|
11 570 935 |
23 730 600 |
25 909 240 |
29 547 880 |
33 186 520 |
38 824 237 |
38 958 877 |
Чистая прибыль |
145 000 000 |
36 641 296 |
75 146 899 |
82 045 926 |
93 568 286 |
105 090 646 |
122 943 416 |
123 369 776 |
Cash-Flow
Показатель |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Поступления от продаж |
|
125 848 767 |
302 037 040 |
302 037 040 |
302 037 040 |
302 037 040 |
302 037 040 |
302 037 040 |
Затраты на материалы и комплектующие |
|
27 072 311 |
62 312 316 |
62 312 316 |
62 312 316 |
62 312 316 |
62 312 316 |
62 312 316 |
Суммарные прямые издержки |
|
27 072 311 |
62 312 316 |
62 312 316 |
62 312 316 |
62 312 316 |
62 312 316 |
62 312 316 |
Общие издержки |
|
77 993 |
187 182 |
187 182 |
187 182 |
187 182 |
187 182 |
187 182 |
Затраты на персонал |
|
2 219 907 |
5 327 778 |
5 327 778 |
5 327 778 |
5 327 778 |
5 327 778 |
5 327 778 |
Суммарные постоянные издержки |
|
2 297 900 |
5 514 960 |
5 514 960 |
5 514 960 |
5 514 960 |
5 514 960 |
5 514 960 |
Другие поступления |
145 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Налоги |
|
24 270 029 |
73 045 742 |
74 371 382 |
77 449 022 |
80 526 662 |
85 558 456 |
85 469 019 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
145 000 000 |
72 208 527 |
161 164 023 |
159 838 383 |
156 760 743 |
153 683 103 |
148 651 309 |
148 740 746 |
Затраты на приобретение активов |
322 105 263 |
187 894 737 |
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-322 105 263 |
-187 894 737 |
|
|
|
|
|
|
Займы |
365 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
|
|
|
121 666 667 |
121 666 667 |
121 666 667 |
|
|
Выплаты процентов по займам |
|
20 215 385 |
60 646 154 |
52 129 487 |
37 529 487 |
22 929 487 |
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
365 000 000 |
-20 215 385 |
-60 646 154 |
-173 796 154 |
-159 196 154 |
-144 596 154 |
|
|
Баланс наличности на начало периода |
|
187 894 737 |
51 993 142 |
152 511 011 |
138 553 240 |
136 117 829 |
145 204 778 |
293 856 087 |
Баланс наличности на конец периода |
187 894 737 |
51 993 142 |
152 511 011 |
138 553 240 |
136 117 829 |
145 204 778 |
293 856 087 |
442 596 833 |