Прогнозы развития рынка цемента

Прогноз развития строительства:

не менее 8 % в год

Прогноз темпов роста рынка цемента: не менее 10 % ежегодно

Темпы роста производства цемента составляют порядка 7-10%. Ожидаемый прирост в первом полугодии 2006 года – 9 %, фактический – 11,3 %. Т.о. по предварительным оценкам объем производства цемента в 2006 году можно оценить в ~ 50 млн. тонн (официальные оценки могут составить около 65 млн. тонн). Вероятно, с учетом производства контрафактной продукции, фактический объем рынка будет приближен к официальной оценке.

Строительство. Затраты на цемент составляют от 3% до 9% стоимости строительства (по данным ФАС) – т.о. повышение или понижение цены на цемент не может значительно сказаться на себестоимости жилья.

Прогноз объема производства цемента:

80 Млн. Тонн в год к 2010 году

Однако все большими темпами развивается монолитное и панельное строительство, где цемент является главным строительным материалов, формируя порою свыше 20 % себестоимости. На данный момент темпы строительства составляют около 7.8% в год, ежегодно вводится по 2–3 млн. м2 жилья.

Прогноз дефицита цемента при сохранении статус-кво:

25 Млн. Тонн к 2010 году

По прогнозам правительства, к 2010 году строительство жилья увеличится до 80 млн. кв.м. в год. Это значит, что стройкомплекс страны к этому сроку будет ежегодно потреблять порядка 85 млн. тонн цемента. По прогнозу Росстата, к 2008 году страну ждет дефицит цемента. Максимальные производственные мощности российских цементников достигают 69,2 млн. т., а в 2008 году строителям потребуется уже 71,7 млн., чтобы реализовать заявленные объемы строительства.

Дефицит цемента в 2006 году оценивается в 1,5 млн. тонн. По оценке специалистов "Цемснаба", уже в следующем году кроме Москвы многие регионы испытают на себе нехватку цемента. В первую очередь он затронет Северо-Запад и Краснодарский край, затем Татарстан, Самарскую и Свердловскую области и другие регионы, если там увеличатся темпы строительства. К 2010 году, если будет выполнена программа президента по доступному жилью, стране нужно будет 85–90 млн тонн цемента в год. То есть дефицит по существующим мощностям составит 25 млн тонн.

Прогноз цен на цемент: рост на 15-20 % в год

Тенденция: Рост цен на сопряженных рынках

Цены на цемент стабилизируются после насыщения рынка. Это произойдет не раннее чем через 5 лет при условии создания благоприятного инвестиционного климата в цементной промышленности и преодоления растущего дефицита этого вида строительных материалов. А пока цены будут увеличиваться в среднем на 15-20 проц. в год. Никакими административными мерами снизить их невозможно - такова природа и экономическая сущность любого дефицита и дефицита цемента в частности (аналитика торгового дома "Цемснаб").

Увеличение цен на цемент и нерудные материалы приводит к увеличению цен на товарный бетон. Второй причиной эксперты называют то, что 90% рынка бетона и бетонных смесей контролируют несколько крупных игроков. По словам строителей, гораздо больше опасений вызывает подорожание даже не цемента, а, к примеру, металла. С апреля по сентябрь этого года цена выросла с 12 до 30-32-х тысяч за тонну. Щебень за лето подорожал на 40 процентов, выросла цена и на кирпич. В целом рост цен на цемент снизил рентабельность производства бетона на 9 %. В сентябре 2006 года 1 м3 бетона стоил в среднем 1 600 рублей (11,84 % к уровню 2004 года).

Потребители

Производители:

Заводы по производству цемента

По данным аналитиков, до 80 цемента продается через торговые компании.

98 % производимого цемента направляется на внутреннее потребление.

Строительные компании

новая тенденция – приобретение строительными компаниями небольших цементных заводов для обеспечения внутренних потребностей.

Посредники:

Торговые структуры при заводах-изготовителях

Оптовые компании по торговле строительными материалами

Конечные потребители:

Индивидуальные застройщики

Строительные компании

Производители бетона и иных стройматериалов (сухих смесей и проч.)

Компании дорожного хозяйства

Компании нефтяной и газовой промышленности

Импорт

Импорт и экспорт цемента. Россия

Свидетельство дефицита цемента на рынке Краснодарского края.

Белый цемент – перспективный продукт

Рынок цемента по оценке ФАС фактически закрыт для иностранной конкуренции. За 5 месяцев 2005 г. экспорт из цемента из пяти федеральных округов, по данным Федеральной таможенной службы России, составил 465,56 тыс. тонн, импорт - 57,39 тыс. тонн. Таким образом, доля импорта составила за 5 месяцев 2005 г. 0,4% от совокупного потребления цемента.

Экспорт

Объем импорта цемента Россией с 2001 по 2004 гг. увеличился более чем в 2,5 раза. Основным импортером выступает Сланцевский цементный завод «Цесла», закупающий в Эстонии клинкер для производства цемента. Крупными импортерами цемента выступают Краснодарский край, Московская и Калининградская области, куда поставляется, главным образом белый цемент.

Три четверти экспортных поставок российского цемента приходится на страны дальнего зарубежья - Испанию, Венгрию, Финляндию, Польшу и др. В 2004 г. отгрузка цемента в эту группу государств увеличилась на 12%.

По данным таможенной статистики России в 2005 году внешнеторговый оборот цементной продукции, увеличился на 53 % по сравнению с предыдущим годом и составил 161,4 млн. долларов США.

Аналитики компании «Антанта-Капитал», указывают, что цементные предприятия Южного округа помимо внутреннего экспорта в Центральный регион имеют возможность экспортировать свою продукцию и в страны дальнего зарубежья.

«Новоросцемент» экспортирует свою продукцию по морю в такие страны, как Испания, Португалия и Мексика. Годовой объем отгрузки - порядка 800 тыс. т. Учитывая, что Краснодарский край испытывает бум строительства, потенциальный дефицит цемента может быть компенсирован переориентацией потоков с внешнего на внутренний рынок.

Продукция Завода, организуемого в рамках Проекта, будет способствовать ликвидации дефицита цемента на рынке Краснодарского края.