Лидеры производства. Сегментация по производителям

Таблица 5 Заводы-лидеры российского рынка

Цементный завод	1 квартал 2006		1 квартал 2005
	т. тонн	доля рынка	тыс. тонн	доля рынка
ОАО "Себряковцемент"	500	9.13%	332	6.04%
ОАО "Осколцемент"	378	6.90%	565	10.27%
ОАО "Мальцовский портландцемент"	376	6.86%	472	8.58%
ОАО "Вольскцемент"	370	6.75%	301	5.47%
ОАО "Мордовцемент"	346	6.32%	327	5.94%
ОАО "Сухоложскцемент"	335	6.12%	304	5.53%
ООО "Топкинский цементный завод"	285	5.20%	206	3.74%
ОАО "Горнозаводскцемент"	235	4.29%	141	2.56%
ОАО "Новоросцемент"	224	4.09%	146	2.65%
ОАО "Уралцемент"	200	3.65%	139	2.53%
Всего лидеры	3 249	59,3%	2 933	53,3%
Прочие компании	2 229	40,7%	2 569	46,7%
ИТОГО	5 478	100 %	5 502	100 %

По итогам 2006 года порядок лидерства, как ожидается, изменится, но перечень игроков сохранится.

Отметим присутствие в перечне ОАО «Новоросцемент» - единственного предприятия в Краснодарском крае, чьи производственные мощности превосходят проектную (~ 5 млн. тонн против 3,5 млн. на новом Заводе).

Лидер перечня, ОАО «Серебряковцемент», также расположен в Южной территориальной зоне, однако сбыт его скорее ориентирован на рынок Центральной России, тогда как «Новоросцемент» снабжает продукцией производителей Краснодарского края.

Участие иностранного капитала. Сегментация рынка

Рисунок 8 Структура собственности на активы цементных заводов европейской части России, сентябрь 2005

С точки зрения формы собственности, предприятия цементной промышленности, как правило, являются частными акционерными обществами, а некоторые — со значительной долей зарубежных акционеров.

Ряд крупных транснациональных корпораций объявили о планах по строительству новых цементных заводов в России.

Экспансия иностранных компаний, по мнению аналитиков, вызвана резким повышением цен на цемент в мае прошлого года и предполагаемым дефицитом этого продукта в России в ближайшие годы.

Рисунок 9 Структура собственности на активы цементных заводов, сентябрь 2005.

Источник: ГК Регион

При этом по оценке Федеральной Антимонопольной службы доля компании «Евроцемент» на российском рынке составляет 55 %.

Самую крупную группу лиц представляет ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» (13 цементных заводов). Другие участники рынка контролируют от 1 до 3 предприятий. Так, компания «Лафарж» через свое дочернее предприятие «Лафарж Восток» контролирует ОАО «Воскресенскцемент» (Московская область) и ОАО «Уралцемент» (Челябинская область).

Компания «Холсим Аусландбетайлингунгус ГмбХ» через ОАО «Альфа-Цемент» контролирует ОАО «Вольскцемент» (Саратовская область), ОАО «Щуровский цемент» (Московская область), ЗАО «Красный Октябрь» (Саратовская область). Приведена ориентировочная структура производства цемента на российском рынке.

Современной информации о долях прочих компаниях в нашем распоряжении нет, однако, отметим, что российский рынок достаточно структурирован и каких-либо серьезных изменений аналитики не прогнозируют.