Структура рынка морских транспортных услуг

Проанализируем более детально структуру рынка морских транспортных услуг. Так как каждый товар формирует соответствующий рынок, то и специфические услуги морского транспорта формируют специфические рынки.

Фрахтовый рынок как часть рынка морских транспортных услуг

Рынок морских транспортных услуг имеет достаточно сложную топологию в силу многообразия и разнонаправленности предлагаемых услуг, каждая из которых порождает соответствующий рынок – рынок портовых услуг, фрахтовый рынок, рынок морских посредников (рынок услуг морского агентирования, рынок экспедиторских услуг, рынок услуг фрахтовых брокеров) рынок вспомогательного сервиса. Таким образом, рынок морских транспортных услуг – это совокупность фрахтового рынка, рынка портовых услуг, рынка морских посредников и рынка вспомогательного сервиса.

Рынок портовых услуг как часть рынка морских транспортных услуг

Каждый из выделенных выше рынков по типам услуг можно представить как совокупность локальных рынков, выделенных по определенным признакам. Так, декомпозиция мирового фрахтового рынка осуществляется по форме судоходства, типу тоннажа, географии перевозок, виду грузов.

По характеру работы флота морское судоходство делят на линейное и трамповое, которые образуют соответствующие фрахтовые рынки. Между ними существуют значительные различия, выражающиеся, прежде всего в назначении и качестве услуг, предоставляемых морским транспортом клиентуре.

Линейное судоходство — это общественный вид транспорта, который предназначен для перевозки пассажиров и мелкопартионных грузов по заранее объявленному расписанию с оплатой по тарифу. В линейном судоходстве эксплуатируется примерно 2/5 всего сухогрузного флота.

Коммерческие особенности взаимоотношений линейных судовладельцев и грузовладельцев заключаются в определенном «диктате» условий доставки грузов со стороны перевозчиков. К ним относятся: расписание движения судов с его реквизитами (обусловленные порты захода, регламентированные дни и часы прихода и отхода судов); определенный перечень предоставляемых услуг (бронирование места, хранение, погрузка, перевозка и выгрузка груза). Услуги судовладельцев оплачиваются по тарифам, величина которых доводится до всеобщего сведения заблаговременно. Порядок приема и сдачи груза, ответственность за его перевозку оговариваются заранее.

В трамповом судоходстве работа грузовых судов не связана с постоянными районами плавания, портами погрузки и выгрузки, не ограничена определенным видом груза, а цена перевозки устанавливается по соглашению сторон. Свое название оно получило от английского слова tramp, что означает «бродяга». Трамповый тоннаж используется в тех районах, где судовладельцу предложены более выгодные условия перевозки.

Трамповое судоходство отличается обслуживанием преимущественно дешевых массовых (навалочных, штучных и наливных) грузов. Перевозки осуществляются, как правило, пароходными партиями. Судовладельцы и фрахтователи при перевозках грузов трамповым флотом, исходят из особенностей его работы, в каждом конкретном случае заключают между собой договор, в котором детально оговаривают порядок своих взаимоотношений и условия пере­возки.

Традиционными грузами, обеспечивающими занятость трамповых судов, являются зерно, уголь, руда, сахар, лес, удобрения; практически полностью перевозятся трамповым флотом нефтеналивные грузы. Доставка таких грузов осуществляется судами особой специализации. Их продукция реализуется в определенных частях мирового фрахтового рынка, получивших названия рынки танкерного и сухогрузного тоннажа. Последний иногда делят на секции и рынки судов более узкой специализации: рефрижераторного, контейнерного, балкерного, лесовозного и т. д.

Основными географическими секциями современного открытого фрахтового рынка являются:

Атлантическая, основные грузопотоки зерно из портов США и Канады на Европу и Японию, уголь из портов США, пиломатериалы из Канады;

Тихоокеанская, в основном руда и зерно из портов Канады на Японию и Европу;

Австралийская, руда, уголь, пиломатериалы;

Средиземноморская, удобрения из портов Северной Африки.

В перевозках наливных грузов выделяются основные грузопотоки сырой нефти, а также нефтепродуктов.

Локальный фрахтовый рынок можно определить как сферу обращения транспортных услуг на перевозки определенных видов груза внутри или между заданными районами, которые наиболее эффективно могут осуществляться судами с некоторыми заданными характеристиками. Современная классификационная схема тоннажа представлена на рис.

Следует отметить, что не только специализация тоннажа, но и размер тоннажа используется для выделения локальных фрахтовых рынков, причем их границы в некоторых случаях весьма условны. Так, если «минибалкер» ни при каких условиях не может быть конкурентом «панамаксам», то указанные виды тоннажа порождают два непересекающихся локальных фрахтовых рынка.

Например, балкеры «панамаксы» и «хендимаксы» в некоторых географических сегментах успешно могут работать на одних и тех же грузопотоках, поэтому локальные фрахтовые рынки данных тоннажных групп могут пересекаться.

Аналогично, локальный рынок портовых услуг можно определить как сферу обращения портовых услуг применительно к определенной категории грузов и виду тоннажа в определенном географическом регионе. Так, в конкретном географическом регионе могут находиться порты, являющиеся конкурентами по одним категориям груза и не соперничающие по иным, тем которые специализация порта не позволяет перерабатывать.

Также глубины у причалов обуславливают тоннажную группу судов, которые могут заходить в порт, что определяет границы локального рынка портовых услуг с точки зрения размера тоннажа. Пересечение локальных секций образует локальный рынок морских транспортных услуг.

Таким образом, рынок морских транспортных услуг можно рассматривать как совокупность локальных пересекающихся или непересекающихся рынков

Представленная декомпозиция рынка морских транспортных услуг является результатом сегментирования, которое осуществляется по следующим признакам:

• географический регион;

• тип судов и тоннажная группа;

• конкретный грузопоток (набор грузопотоков);

• определенный набор услуг.

Указанные признаки определяют границы локального рынка – сегмента рынка морских транспортных услуг.

Проанализируем различные тоннажные секции у балкеров. Отметим, что минибалкеры очень похожи на современные универсальные сухогрузные суда, поэтому их достаточно часто исключают из статистики по балкерному сектору. Группы судов «Handysize» и «Handymax» нередко объединяют под общим названием «Handysize», поскольку суда «Handymax» являются просто дальнейшим развитием судов «Handysize», вызванным увеличением партионности, предъявляемых к перевозке насыпных и навалочных грузов. Суда Supramax в некоторых статистических отчетах по фрахтовому рынку относят к Panamax, однако, в большинстве случаев аналитики по фрахтовому рынку рассматривают их отдельно. Структура мирового балкерного флота представлена на рис. Структура балкерного флота соответствует иерархии грузопотоков. Так, минибалкеры, как правило, используются для перевозки грузов на расстояния, не превышающие 4000 миль (в среднем 800-1500 миль). То есть балкеры этой тоннажной группы задействованы во внутренних перевозках и в транспортном обеспечении внешней торговли «соседствующих» стран. Соответственно, с увеличением размера тоннажа увеличивается дальность перевозок. Так, суда типа «Panamax» спроектированы таким образом, чтобы при максимизации грузоподъемности размеры тоннажа позволяли проходить Панамский канал, обеспечивая трансокеанскую транспортировку. Для балкеров типа «Panamax» характерны следующие размерения: длина судна порядка 216-220 м, ширина около 32 м, осадка не более 11,3 м.