1.6.2 Характеристика товарного рынка

Конъюнктура рынков основной продукции завода «Полимир» в основном определяется состоянием котировок нефти.

В последние года наблюдался непрерывный рост цен на нефть с одновременным ростом цен на полиэтилен высокого давления (ПЭВД), полиакрилонитрильных волокон (ПАН-волокон). В целом динамика изменения цен на продукцию завода «Полимир» повторяет таковую на основных мировых рынках.

К середине 2008 г. цена нефти марки BRENT достигла максимального уровня – 143,95 долларов США за баррель. В последствии цены находились на уровне 43-47 долларов США за баррель, вызвав тем самым соответствующее снижение цен на продукцию, выпускаемую заводом «Полимир».

Емкость белорусского рынка ПЭВД по многолетним наблюдениям находится в пределах 40-45 тыс. тонн в год, что соответствует потреблению 4 кг на душу населения. Завод «Полимир» полностью удовлетворяет потребности отечественного рынка в полиэтилене высокого давления. Рынок сбалансирован и стабилен, реальным в ближайшие годы представляется рост потребления на 3-5% в год, что обусловлено ростом благосостояния потребителей.

До последнего времени в Украине наблюдался довольно высокий и динамично растущий спрос на полиэтилен. Общая емкость украинского рынка ПЭВД оценивается в 80 тыс. тонн. Перспективы роста потребления полиэтилена обуславливаются, в основном, теми же движущими силами, что и в России: во-первых, нынешний уровень потребления полиэтилена на душу населения значительно ниже, чем в развитых странах, во-вторых, с ростом объемов выпуска в пищевой промышленности и в отрасли переработки сельхозпродукции, растет и потребность в таре и упаковке, которая влечет за собой и рост потребления полиэтилена.

В течение последних лет присутствие завода «Полимир» на этом рынке составляло от 18 до 20 тыс. тонн в год. В ближайшем будущем уровень экспорта ПЭВД в Украину будет оставаться в пределах этих объемов. Привлекательность полиэтилена белорусского производства состоит в конкурентных ценах при удовлетворительном качестве, в то время как западноевропейский продукт несколько дороже. К сожалению, возможно снижение объемов потребления ПЭВД и на этом рынке в связи с закрытием производств полиэтилена из-за мирового финансового кризиса.

Потребление ПЭВД в странах Балтии составляет 20-22 тыс. тонн в год. В последние годы поставка полиэтилена производства завода «Полимир» находилась на уровне 15-19 тыс. тонн в год (из этого объема около 7 тысяч тонн реэкспортом направлялось в Украину). Несмотря на то, что страны Балтии являются членами ЕС, в силу географических и исторических факторов они (исключая Эстонию) экономически тесно связаны с восточными соседями. В связи с этим в ближайшие годы данный рынок останется для ПЭВД производства завода «Полимир» приоритетным.

Выпуск полиэтилена высокого давления в РФ достиг своего предельного уровня - около 710 тыс. тонн в год (при суммарной емкости рынка 760 тыс. тонн в год в 2008 г.). По объемам потребления полиэтилена высокого давления на душу населения Россия существенно отстает от развитых стран - 3,4 кг/ человека, в то время как этот показатель для США - 41 кг/чел, Западная Европа - 22 кг/чел, СНГ-2,8 кг/чел, а в РБ - 4,0 кг/чел. С учетом темпов развития экономики РФ потенциальная емкость рынка РФ может увеличиться до 1 млн. тонн в год уже 2012 году. При этом потребление полиэтилена на одного человека не превысит 7 кг в год. (В Китае в настоящее время 7,2 кг). Однако в 2009 году прогнозируется снижение объемов потребления по сравнению с 2008 годом.

В ближайшем будущем данный рынок останется приоритетным для завода «Полимир» ввиду географической близости Западного и Центрального регионов, отлаженной логистики и приемлемой ценовой конъюнктуры. Однако, в связи с введением в РФ новых производств полиэтилена низкого давления и полипропилена - продуктов, занимающих смежные сферы потребления, напряженность на российском рынке ПЭВД станет спадать, и удержать поставки на этот рынок в достигнутых объемах будет сложной задачей.

Основным конкурентом завода «Полимир» является ОАО «Казаньоргсинтез», г. Казань из-за наличия общих рынков сбыта в западных и северо-западных регионах России, возможности этого предприятия работать по более низким ценам с использованием более дешевого сырья. Кроме того, возможность выпуска более широкого ассортимента товарной продукции с объемами в 1,5 раза превышающими объем выпуска «Полимира» делают его привлекательным для потребителей.

Вследствие того, что прогнозировать возможные последствия кризиса для экономики отдельной страны невозможно, как невозможно и оценить изменение емкости каждого рынка, в 2009 г. вероятны значительные отклонения по объемам поставки ПЭВД по рынкам.

Производство акрилового волокна в странах азиатского региона, на долю которых приходилось около 70% мирового выпуска, в 2008 году сократилось вдвое при значительном падении цен. Только за последние три месяца 2008г. цены на акриловые волокна снизились более чем на 600 долларов США/т.

Лидирующее положение на азиатских рынках занимает Китай, в первую очередь по объемам потребления волокон (70% от объема переработки в азиатском регионе и 47% от общемирового потребления). Однако в 2008г. в связи с крайне низким спросом ряд ведущих китайских производителей акриловых волокон вынужден был снизить объемы производства продукции, часть из них полностью прекратили выпуск акрилового волокна на неопределенный период:

- компания «Hanzhou Bay» (60 000 т/год);

- компания «SPC Jinyong» (60 000 т/год);

- компания «Daqing Refinery» (30 000 т/год);

- компания «Qinghuangdao» (55 000 т/год).

Общий объем производства в 2008 году составил 505 000 т/год, что на 51% ниже по сравнению с 2007 годом.

В то же время резко сократился импорт акриловых волокон. Объем импорта снизился на 46 % и составил к концу 2008 года 133 000 тонн/год.

В результате в конце 2008г. китайские партнеры завода «Полимир» полностью отказались от закупок акриловых волокон из-за отсутствия спроса со стороны текстильной промышленности Китая. В 2009г. значительного увеличения спроса на китайском рынке не прогнозируется.

Аналогичная ситуация наблюдается в других странах азиатского региона.

В Пакистане закрыт единственный производитель акрилового волокна компания «Dewan Salman Fibre Limited», в Индии снижен объем производства синтетических волокон на 45%.

В ближайшей перспективе рынок Ирана станет одним из приоритетных рынков поставок акриловых волокон завода «Полимир» в силу высокой емкости данного рынка.

В 2008 году спрос на внутреннем рынке Европы снизился до минимального уровня. Ведущие европейские производители акрилового волокна компании «Dralon», Германия и «Montefibre», Италия в последние месяцы 2008 года снизили объемы производства более чем на 60 %. Производство акриловых волокон в 2008г. составило 390 000 тонн, что на 20% меньше относительно 2007 г.

Европейские текстильщики, под давлением развивающегося мирового финансово-экономического кризиса вынуждены были значительно снизить объемы переработки ПАН-волокон, а большая часть компаний - производителей пряжи, нетканых материалов, топса прекратили свое существование. Объем европейского внутреннего потребления акриловых волокон за последние несколько лет снизился более чем на 60%.

Прогнозируется дальнейшее снижение объемов производства и потребления на европейском рынке.

Небольшие экспортные поставки акрилового волокна в данный регион завод «Полимир» осуществляет в адреса постоянных покупателей стран Балтии и Польши. В связи с невысоким спросом на акриловые волокна на европейском рынке увеличение поставок акриловых волокон заводом «Полимир» в 2009 году не прогнозируется.

Выпуск ПАН волокна в СНГ (включая РФ) в 2008 году сократился на 12% по сравнению с 2007 годом. Снижение объемов производства вызвано неустойчивой работой ОАО «Навоиазот», Узбекистан и ООО «Саратоворгсинтез», РФ.

В 2008 году на российском рынке превалирует низкий спрос на акриловые волокна и спад потребления данного типа волокна. Понижательные тенденции в потреблении акриловых волокон имеют затяжной характер в связи с перепрофилированием части предприятий-переработчиков, а также с замещением акриловых волокон другими синтетическими или натуральными волокнами в конечном продукте. Причем цена на волокно не всегда является решающим фактором при выборе сырья. Так, например, в производстве смесовых тканей на фоне снижения доли акриловых волокон увеличилась доля использования шерсти и полиамидных волокон. Несмотря на более высокие цены на полиамидное волокно и шерсть. Производители пряжи стараются снизить возможность образования пиллинга в ткани и трикотажных изделиях[2].

ООО «Саратоворгсинтез», РФ прекратил выпуск акриловых волокон. В 2009 году планируется проведение модернизации и перепрофилирования данного производства на выпуск прекурсора для углеводородного волокна.

На протяжении последних лет завод «Полимир» имел лидирующее положение на рынке СНГ по поставкам акрилового волокна.

Поставки в Россию находились на уровне 5 500 - 6 ООО тонн/год. В 2009 г. возможно увеличение поставок на данный рынок в связи с перепрофилированием ООО «Саратоворгсинтез».

Привлекательным для предприятия рынком является Украина в связи с отсутствием собственных производителей и географической близостью. Однако из-за сложной политической ситуации в Украине текстильная промышленность находится в тяжелом положении. Часть предприятий значительно снизили объемы переработки волокна, некоторые приостановили работу. По этой причине значительного увеличения поставок акрилового волокна на рынок Украины в 2009 году не прогнозируется.

Основная часть производимого на заводе «Полимир» нитрила акриловой кислоты (НАК) используется в собственном производстве полиакрилонитрильных волокон (Нитрон-С; Нитрон-Д) в качестве основного сомономера и в производстве метилакрилата - второго сомономера в производстве акриловых волокон. Свободные объемы БАК реализуются на внешних рынках.

В Беларуси нет потребителей нитрила акриловой кислоты.

Длительное время свободный объем НАК (10000-11000 тонн в год) поставлялся на предприятия-переработчики в РФ. Общая емкость российского рынка находится на уровне 20000-25000 тонн в год. В 2008 году поставки на этот рынок сократились до уровня 6300 тонн. Потребность в НАК в РФ в значительной мере покрывается собственным производством ЗАО «Лукойл- Нефтехим», г. Саратов (мощность производства 150 тыс.тони в год). В результате снижения поставок акрилонитрила производства ЗАО «Лукойл- Нефтехим» в Китай на российском рынке образовался избыток НАК в конце текущего года. Однако потребители акрилонитрила заинтересованы в альтернативных поставщиках и полностью от поставок акрилонитрила белорусского производства не отказываются. В перспективе поставки сохранятся на уровне 3000-4000 тонн в год. Не исключено, что поставки на рынок РФ полностью прекратятся.

Продажа акрилонитрила осуществляется в следующих направлениях: в адрес заводов, входящих в ОАО «Сибур-Холдинг», венгерской компании «Zoltek». ОАО «Сибур-Холдинг» является долгосрочным надежным партнером - одним из основных поставщиков сырья для завода «Полимир». Предприятия связывает многолетняя взаимовыгодная практика торговли, основанная на долгосрочных контрактах.

В 2008 году была продолжена работа на венгерском рынке. В текущем году было поставлено 12700 тонн. Емкость венгерского рынка находится на уровне 25000 тонн в год. Учитывая особенности конъюнктуры рынка и возможности поставок акрилонитрила железнодорожным транспортом без промежуточных перевалок, этот рынок является приоритетным и поставки будут увеличены. В 2008 году вследствие сокращения поставок в РФ было продано 4500 тонн НАК на рынок Латвии. В 2008 году экспорт НАК вырос на 8% в натуральном выражении и на 26 % в стоимостном выражении.

Цены на акрилонитрил в течение первых 3-х кварталов 2008 года находились на стабильно высоком уровне. В сентябре 2008 года спотовые цены на акрилонитрил составляли 2000-2100 USD/MT на условиях CIF NEW. С конца сентября началось обвальное снижение цен. За 2,5 месяца цены на акрилонитрил на свободном европейском рынке понизились (по состоянию на начало декабря 2008 года) почти в два раза, и в настоящее время находятся на уровне 1000-1250 USD/MT CIF NEW, что соответствует цене 750 долларов США за тонну без НДС на условиях FCA Новополоцк (с учетом ввозных пошлин в страны ЕС).

Столь значительное снижение котировок акрилонитрила на мировых рынках обусловлено общей тенденцией снижения цен на химическую продукцию в условиях кризиса, а также снижением спроса со стороны потребителей, которые вынуждены сокращать либо останавливать производство.

Конъюнктура рынка акрилонитрила зависит от спроса на акриловые волокна и АБС - пластики. Европейские и азиатские компании, производящие акриловые волокна, АБС - пластики, бутадиен- нитрильные (БН) - каучуки значительно сократили объемы производства, что повлекло за собой снижение объемов потребления акрилонитрила.

На российском рынке также снижаются объемы потребления акрилонитрила. Снижен объем производства БН-каучуков на 30-40% на ОАО «Воронежсинтезкаучук» и «Красноярсксинтезкаучук». Остановлен завод по производству акриловых волокон в Саратове. Снижен выпуск АБС- пластиков на ОАО "Пластик", г. Узловая.

Поставка на альтернативные рынки сбыта затруднительна по причине сложности транспортировки. Однако работа по расширению рынков сбыта и поиску новых потребителей ведется постоянно.

С учетом тенденции развития рынков сбыта цена на НАК в 2009 году прогнозируется на уровне 685 долл. США/тн.