2.2. Анализ рынка лекарственных средств

Формирование ассортимента целевого сегмента фармацевтического рынка осуществляется на основе контент–анализа официальных и справочных источников информации о ЛС, зарегистрированных Министерством здравоохранения РФ (Минздравом России): Государственный реестр ЛС, Регистр ЛС в России, справочник Видаль, справочник синонимов ЛС, стандарты и протоколы лечения больных.

Формирование ассортимента регионального (локального) сегмента фармацевтического рынка осуществляется на основе контент–анализа товарных накладных, прайс–листов оптовых и розничных фармацевтических организаций города или области.

Результаты систематизации качественных и количественных характеристик рынка отражаются в таблицах, диаграммах, рисунках (см. пример маркетингового анализа рынка лекарственных средств, применяемых в терапии доброкачественной гиперплазии предстательной железы).

В ходе анализа как целевого, так и регионального (локального) рынка ЛС рассчитывают показатели ассортимента:

1. Структура ассортимента ЛС – доля отдельных групп в общем количестве наименований ЛС (форм. 26).

Доля % = А_г / А_о х 100%, где (26)

– А_г – количество наименований ЛС данной группы,

– А_о – общее количество наименований ЛС.

2. Степень обновления (У_о) (форм. 27):

У_о = m / А_о, где (27)

– m – количество наименований новых ЛС, разрешенных к применению за последнее 3 или 5 лет,

А_о – общее количество наименований ЛС.

3. Коэффициент полноты ассортимента ЛС (K_n) (форм. 28):

K_{n =} П_факт / П_баз, где (28)

– П_факт - количество наименований лекарственных форм одного ЛС или одной ФТГ, имеющихся в фармацевтической организации,

– П_баз – количество наименований лекарственных форм этого ЛС или этой ФТГ, разрешенных к применению в стране.

4. Коэффициент глубины ассортимента ЛС (К_г) (форм. 29):

К_г = Г_факт / Г_баз, где (29)

– Г_факт – количество наименований лекарственных препаратов одного ЛС или одной ФТГ, имеющихся в фармацевтической организации,

– Г_баз – количество наименований лекарственных препаратов этого ЛС или этой ФТГ, разрешенных к применению в стране.

5. Степень (полнота) использования ассортимента ЛС (П_и) (форм. 30):

П_и = а / А х100%, где (30)

– а – количество наименований лекарственных препаратов одного ЛС или одной ФТГ, пользующихся спросом в фармацевтической организации или используемых в практике определенного врача за исследуемый период времени,

– А – количество наименований лекарственных препаратов этого ЛС или ФТГ, имеющихся в фармацевтической организации на протяжении исследуемого периода времени.

2.2.1. Пример маркетингового исследования рынка лекарственных средств,

применяемых в терапии доброкачественной гиперплазии

предстательной железы

Маркетинговый анализ фармацевтического рынка представлен на примере исследования лекарственных средств для лечения урологических больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ).

Предварительно необходимо познакомиться со стандартами и протоколами лечения, разработанными Минздравом России, а также рекомендациями, представленными в литературных источниках, учебниках и т.д. Кроме этого, для формирования информационного массива по ассортименту ЛС желательно изучить современные технологии лечения заболевания, при которых назначается анализируемая ФТГ. Предварительно перечень ЛС (определенной нозологии или ФТГ) отражается в таблице (Приложение А или Приложение Б), на основании которой рассчитываются маркетинговые характеристики анализируемого ассортимента.

Характеристика целевого ассортимента лекарственных средств для

лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы

Для маркетингового анализа ассортимента можно использовать алгоритм, разработанный проф. Н.Б. Дремовой с соавт. В соответствии с этим алгоритмом проводится поэтапный анализ ассортимента по следующим признакам: группы фармакотерапевтические (ФТГ) и АТС-классификации (Anatomical Therapeutical Chemical – ATC–classification – анатомо-терапевтическо-химическая классификация), механизм действия, способ приема, состав действующих веществ, лекарственные формы, регистрация в РФ, страна и фирма производители. По результатам анализа, согласно алгоритму (рис. 4), предполагается составление ассортиментного макроконтура целевого сегмента рынка, позволяющего иметь представление о возможностях удовлетворения потребностей в лекарственном лечении больных, в нашем случае больных ДГПЖ.

Наблюдение за ситуацией на рынке осуществлено на основе контент-анализа официальных источников информации о ЛС: Государственный реестр лекарственных средств (2004 г., 2008 г., интернет-версия 2011 г.), Регистр ЛС России (2006–2010 гг.), справочник Видаль (2007–2011 гг.), справочник синонимов ЛС (2007, 2010, 2011 г.); период анализа составил 2002–2011 гг. (Приложения А и Б). Всего в ходе контент-анализа отобраны 142 лекарственных препарата (ЛП), результаты систематизации которых, представлены в таблицах в абсолютном выражении (количество) и относительных величинах (доля подгрупп в процентах).

Структура ассортимента ЛС для лечения ДГПЖ, установленная в ходе маркетингового анализа, представлена в таблице 5.

При выполнении курсовой работы по теме № 2 (Анализ ассортимента ЛС конкретной ФТГ) форма таблицы 5 имеет структуру, представленную в Приложении В.

Структура сегмента рынка ЛС для лечения ДГПЖ по составу препаратов. В ходе маркетингового анализа определена полнота ассортимента. Так, общий ассортимент предложений ЛС для лечения ДГПЖ на рынке составляет 80 торговых названий (ТН) ЛС, которые систематизированы в шесть основных ФТГ. Среди них: 1) средства, применяемые преимущественно в урологии (СПУ) – 43,8%; 2) средства противоопухолевые (СП) – 26,3%; 3) средства гормональные и их антагонисты для системного использования (СГАСИ) – 11,3%; 4) средства противомикробные и противовирусные для системного использования (СПСИ) – 8,6%; 5) средства для лечения сердечно-сосудистой системы (ССС) – 5,0%; 6) прочие лекарственные средства (ПЛС) – 5% (рис. 5. и Приложение А (представлена часть ассортимента).

Рис. 4. Алгоритм маркетингового анализа ассортимента лекарственных средств, применяемых в урологии.

Структура ФТГ, полученная в результате анализа ассортимента, обусловлена тем, что лечение ДГПЖ осуществляется комплексно и требует применения препаратов, воздействующих на предстательную железу в разных аспектах, с целью добиться положительного эффекта при лекарственной терапии.

Таблица 5