Бизнес-план

«Производство и установка солнечных батарей»

Составитель: Здрок Андрей Васильевич

Дата и место составления: Москва, 2013

Меморандум о конфиденциальности

Данные, представленные в бизнес-плане являются коммерческой тайной.

Запрещается распространять содержащуюся в бизнес-плане информацию без согласия автора.

Запрещается копировать бизнес-план, а также отдельные его части.

Запрещается передавать бизнес-план третьим лицам без согласия автора.

В случае отказа от инвестирования в реализацию данного бизнес-плана последний подлежит возврату автору.

попробуйте еще рассчитать показатели эффективности - NPV и IRR (3-я лекция), у вас столько цифр для этого!

Резюме

Результатом настоящего проекта является строительство нового частного предприятия и организация производства солнечных батарей в п. Рыбное

На данном этапе, рынок г.Дмитрова для этой деятельности пуст. Сейчас чувствуется острая тенденция в альтернативных источниках энергии из-за быстро растущих цен на энергоресурсы.

Солнечные батареи хороши, как для частного использования, так и для малых, средних, крупных предприятий. Срок окупаемости в среднем составляет 6 лет, при эксплуатационных характеристиках 30-50 лет.

Ежемесячная выручка составит 600000 рублей.

Срок окупаемости составит 15 месяцев.

Название проекта: Производство и установка солнечных батарей.

Дата регистрации и организационно-правовая форма: 01.01.2014г. Здрок Андрей Васильевич

Адрес: РФ, МО, Дмитровский р-н., п. Рыбное

Учредители (если есть): нет.

Основные виды деятельности: код ОКВЭД 45.31 Производство электромонтажных работ.

Стоимость проекта, руб.: 6562078.

в том числе:

- собственные средства, руб.- 100000

- привлеченные средства, руб.- 200000.

Описание предприятия

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Энерго+»

Уставный капитал: 3 млн. руб.

Владельцы: Здрок А.В., Иванов Н.И.

Местонахождение: Россия, МО, Дмитровский р-н., п. Рыбное

Миссия компании: Экономия энергосбережения

Цели и задачи предприятия: Изготовление, установка солнечных батарей

История возникновения: Если говорить о зарождении такого явления, как солнечные батареи, стоит совершить длительное путешествие в прошлое, а именно, в 1839 год. Именно тогда Александр Беккерель совершил одно из ключевых открытий – фотогальванический эффект. Уже тогда исследователи поняли, какие возможности могут открыться перед ними, если правильно использовать данное открытие.

Стадия развития компании: Формирование, становление

Организационная структура: Директор, Администратор, Бухгалтер, Рабочие.

Анализ рынка

По данным сайта marketing.rbc.ru мировые энергетические потребности ежегодно возрастают на 1,3% и к 2030 г. увеличатся на 40% по сравнению с 2008 г. Почти половина, 40% этого роста придется на энергогенерируюший сектор.

В связи с непрерывным обострением экологических проблем, а также удорожанием и постепенным истощением запасов традиционных энергоносителей (прежде всего нефти и газа), возобновляемая энергетика считается весьма перспективной отраслью экономики. В текущем десятилетии в мировой энергетике на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) наблюдаются весьма высокие темпы роста и инвестиционная активность.

Наиболее перспективным возобновляемым источником электроэнергии  является солнечная энергия. В настоящее время доля солнечной энергетики на мировом рынке возобновляемой энергетики составляет примерно 5%.

Развитие мировой солнечной фотоэнергетики связано с масштабными программами поддержки возобновляемой энергетики, реализуемыми в высокоразвитых странах Европы, а также в США, Японии. Правительственная поддержка возобновляемой энергетики и, в частности, солнечной энергетики, стимулировала в последнее десятилетие ежегодное увеличение объемов производства солнечных элементов в среднем на 30-40%.

На протяжении последних 15 лет ведущими производителями фотоэлементов являются японская компания Sharp, немецкая корпорация Q-Cells AG и японский технологический гигант Kyocera Corporation.

Рыночные исследования показывают, что индустрия, за 2008 г. достигла $39 млрд, в 2010 г. - $72 млрд., то есть динамика в среднем на уровне около 40% в год.

В России же, несмотря на широкое практическое использование солнечных батарей для энергетических целей в космических аппаратах и орбитальных станциях, крупномасштабного производства наземных фотоэлектрических установок пока нет.

Производством солнечных батарей бытового назначения в настоящее время занимаются около 15 российских предприятий. Из-за отсутствия реального спроса в России масштабы производства этих предприятий крайне небольшие. Как правило, производство солнечных фотоэлементов  целиком ориентировано на конкретные заказы в основном от зарубежных покупателей.

Основными предприятиями по объемам выпуска в России являются: ООО «Солнечный ветер» (г. Краснодар), ЗАО «Телеком-СТВ» (г. Москва, Зеленоград), московское предприятие ОАО «Всероссийский НИИ электрификации сельского хозяйства» (ОАО «ВИЭСХ»), ОАО «Сатурн», (г. Краснодар), ООО «СОЛЭКС» (г. Рязань). На их долю в России в настоящее время приходится более 80% всего объема производства солнечных фотоэлементов и модулей.

В настоящее время доля России в мировом производстве солнечных фотоэлементов не превышает 1%. Однако в последние годы рынок возобновляемых источников энергетики в России, в частности фотоэлектричества, является одним из самых перспективных. В связи с этим появился ряд проектов по производству солнечных фотоэлементов. Так, Корпорация РОСНАНО и Группа компаний «Ренова» приступают к созданию в России производства солнечных батарей. Кроме того, проект производства в России компонентов солнечных батарей стоимостью $110 млн начал реализовываться в 2007 г. компанией ООО «Солнечная энергетика» (Группа компаний «Промышленные инвесторы»). http://marketing.rbc.ru/research/562949976112628.shtml

Виды продукции и услуги, предлагаемые потребителям:

№	Наименование продукции	Себестоимость, руб.	Отпускная цена, руб.
1	Производство солнечного модуля 120Вт	8600	14600
2	Производство солнечного модуля 140Вт	9300	15810
3	Производство солнечного модуля 185Вт	13200	22440

№	Наименование услуги	Стоимость установки, руб.
1	Производство солнечного модуля 120Вт	7300
2	Производство солнечного модуля 140Вт	8190
3	Производство солнечного модуля 185Вт	11560

Ценовая политика: Рынка по реализации солнечных батарей на данном этапе, в г.Дмитров не существует. Поэтому установка цен ведется из расчета стоимости на солнечные батареи по стране.

Факторы, влияющие на колебание цен: Будет ощущаться колебания в покупной способности жителей Московской области в связи с сезонностью, поэтому целесообразно снижать цены в зимнее время года и предлагать скидки на установку оборудования. Возможен рост цен на водоснабжение.

Конкуренты: В Московской области конкурентов в данном производстве пока не существует. О преодоление конкуренции на территории Московской области речь не идет, так как не одно из конкурентных предприятий еще не развилось на столько, чтоб захватить пустующий рынок.

Способы преодоления конкуренции: На территории с конкуренцией сталкиваться не придется, а если выходить на рынки, то самым лучшим способом является снижение цен, а так же целесообразно предоставлять гарантию с большим сроком, на оборудование.

Способы продвижения продукции: Стоит исключить ошибки предприятий конкурентов, они заключаются в плохой рекламе. Нужно организовать достаточное информирование в средствах СМИ, телевиденье и среди определенных слоев населения. Необходимо выйти на «Ассоциацию предпринимателей» города, презентовать им свою продукцию, так как они являются первыми, кто заинтересован в экономии на электроснабжении. В среднем каждый предприниматель в год выплачивает, около 40000 рублей за электроэнергию, необходимое количество солнечных модулей и соответствующего оборудования для обеспечения работы солнечной батареи составляет в размере 200000 рублей, получается срок окупаемости 5 лет, с учетом того что цены на электроэнергию постоянно растут, он составит еще меньший срок окупаемости. При этом срок службы солнечных батарей составляет 30-50 лет. Не стоит забывать, что наш регион находится в Московской области и имеет довольно продолжительный световой день, так же большое количество ультрафиолета, что положительно сказывается на производительности солнечных модулей.

А также необходимо обратиться в Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства с целью: «Включения новых альтернативных источников энергии в не типовые (унифицированные) объекты строительства, на территории Московской области».

Расходы:

Помещение

Для уменьшения стоимости покупки земли под ангар и прилегающую территорию, район застройки выбран Московская область, Дмитровский р-н. п. Рыбное.

В целях достижения наибольшей производительности, необходимо помещение большой площади, потому целесообразней будет возведение здания Ангарного типа.

Ангар системы "СПРИНТ-М" утепленные Основные характеристики зданий: - здания утепленные; - снеговой район IV- V, ветровой район III; - уровень ответственности здания III; - каркас здания: оцинкованные холодногнутые профили ИНСИ; - кровля: двускатная, наружное покрытие - оцинкованный неокрашенный профлист С-44 толщиной 0,7 мм, утепление 150 мм, внутренее покрытие оцинкованный неокрашенный профлист С-18 толщиной 0,5 мм; В центре торцевых частей зданий выполнены проемы под распашные ворота шириной 4,0 м и высотой от 3,0 до 4,2 м в зависимости от высоты здания.

Примечание: 1. Указана стоимость основного комплекта здания в том числе НДС 18%; 2. Указана высота здания до низа несущих конструкций; 3. При поставке комплекта здания выдается паспорт здания с инструкцией по монтажу; 4. Возможна организация шефмонтажа, монтажа здания; 5. Условия поставки определяются в договоре; 6. Стоимость приведена без учета транспортных расходов, окон и ворот. 7. Окончательная стоимость комплекта поставки здания определяется после получения технического задания с учетом окон, ворот.

Смета на строительство ангара

№	наименование	единицы изм.	цена, руб.
1	Каркас	4 шт.	400000
2	Наружное покрытие - оцинкованный неокрашенный профлист С-44 толщиной 0,7 мм	267 м2	131000
3	Стекловата 150 мм	267 м2	209000
4	Внутреннее покрытие оцинкованный неокрашенный профлист С-18 толщиной 0,5 мм	267 м2	117900
5	Ленточный фундамент	65 м3	130000
6	Гравий под бетонную подготовку	262 м2	73000
7	Бетонная стяжка	262 м2	52400
8	Доставка		15000
9	Установка ангара		442658
10	Биологическая канализация КОУ-1	1шт.	69800
11	Трубы ВЧШГ (диаметр 150/6,0 м)	4шт.	36320
Итог:			1 677 078

Оборудование

№	наименование		цена, руб.
1.	Установка для испытания высоким напряжением Технические характеристики: Общий размер системы (Д × Ш × В): 2500 x 1500 x 900 мм Максимальный протестированный размер модуля: 1400 x 2100 мм Определение утечки тока: 0.1 мкА Протестированные параметры: Тестовое напряжение, время разгона, утечка тока ПО: Цифровой микропроцессор с 50 программами Загрузка и выгрузка: Ручная		800 000
2.	Стол для перемещения с позиционирующими прокладками Технические характеристики: Общий размер системы (Д × Ш × В) : 2000 × 1300 × 900 мм Максимальный вмещаемый размер модуля: 2000 X 1200 мм Шарики для перемещения: Неметаллические, высокое качество Позиционирующие прокладки: Полиуретан Подъем: Пневматический, ручной рычаг Материал каркаса: Анодированный алюминий Материал стола: Мебельная фанерная плита Применение: Обрезка краев, подключение соединительной коробки, укладка, соединение и т.д. Загрузка и выгрузка: Ручная		200 000
3.	Обрамляющая машина Технические характеристики: Максимальный размер рамы: 1988 x 996 x 50 мм Минимальный размер рамы: 994 x 666 x 50 мм Процесс обрамления: Гидравлический Размер машины: 3000мм x 1900 мм x 970 мм в высоту Оклеивание: Устройство имеет опцию оклеивания краев лентой. Также имеется пневматический поворачиваемый стол для оклеивания и вакуумное захватное устройство Anti Bow: Воздушные цилиндры оснащены функцией Anti Bow Дополнительные устройства: Устройство прессования углов, устройство обжима углов, устройство для оклеивания		1 700 000
4.	Ламинаторы солнечных PV модулей		1 550 000
Итого:		4 250 000

Закупка материалов комплектующих

Закупка материала в данной таблице описано для установки одного солнечного модуля и необходимого комплектующего для работы солнечной батареи. Поэтому от выбора клиента, буден зависеть цена на закупку материалов.

№	наименование	единицы.	цена, руб.
1	Кремневые пластины 125х125	40шт.	10000 руб.
2	Контролер заряда	1шт.	1100руб.
3	Аккумулятор	1шт.	900руб.
4	Инвертор	1шт.	2000руб.
5	Каркас под солнечный модуль	1шт.	3800руб.
Итого:			14 000руб.

Необходимые оборотные средства: 500000 (пятьсот тысяч рублей) на приобретение необходимых материалов для производства, инструментов и спецодежды. А так же 40000 рублей на покупку земельного участка площадью 500 м².

Расходы связанные с ведением предпринимательской деятельности:

Сертификат – на производства солнечных модулей, выдается на год. Её стоимость составляет 40000 рублей в год.

Сертификат – на монтажные работы, выдается на год. Её стоимость составляет 40000 рублей в год.

Реклама – составит порядка 5000 в месяц.

№	Наименование	Стоимость в месяц.руб.
1	Реклама на телевидение	3500
2	Радио	500
3	Газета «Дмитровский вестник»	500
4	Газета «Север Подмосковья»	500
Итого, руб.			5000

Персонал: с 01.01. 2014г. по 30.10.2014г.

№	Должность	Количество	Заработная плата в месяц.руб.
1	Администратор	1 чел.	8000
2	Бухгалтер	1 чел.	8000
3	Рабочий по сборке	2 чел.	15000
4	Рабочий по установке	2 чел.	15000
Итого (Фонд оплаты труда), руб.			76000

Персонал: с 01.11. 2014г. по 30.08.2015г.

№	Должность	Количество	Заработная плата в месяц.руб.
1	Администратор	1 чел.	12000
2	Бухгалтер	1 чел.	10000
3	Рабочий по сборке	2 чел.	20000
4	Рабочий по установке	2 чел.	20000
5	Юрист по Аутсорсингу	1чел.	7500
7	Сторож	2чел.	5000
Итого (Фонд оплаты труда), руб.			114500

Персонал: с 30.08.2015г. по 01.06.2016г.

№	Должность	Количество	Заработная плата в месяц.руб.
1	Администратор	1 чел.	12000
2	Бухгалтер	1 чел.	12000
3	Рабочий по сборке	3 чел.	20000
4	Рабочий по установке	3 чел.	20000
5	Юрист по Аутсорсингу	1чел.	7500
7	Сторож	2чел.	5000
Итого (Фонд оплаты труда), руб.			161500

Финансовый план

(2014 год оценка), руб.

	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	2014 год
1. Выручка от реализации	1719000	2919600	4033500	4615500	13287600
2. Себестоимость продукции	8128068.6	1754116.6	2400091	2536128	14818403
2.1. Переменные расходы	7684276	1314500	1956300	1936600	12891676
2.1.1 Сырье и материалы	1122000	1279200	1941300	1897500	6240000
2.1.2 Топливо и энергия	19800	20300	22450	24100	86650
2.1.3 Прочие	6562078	15000	15000	15000	6607078
2.2 Постоянные расходы	443792.6	443792.6	443792.6	599528	1930905.8
2.2.1 Амортизация	106250	106250	106250	106250	425000
2.2.2 Фонд оплаты труда	228000	228000	228000	343500	1027500
2.2.3 Отчисления от ФОТ	77976	77976	77976	117477	351405
2.2.4 Фиксированный платеж предпринимателей	8925	8925	8925	8925	35664.66
2.2.5 Арендная плата	-	-	-	-	-
2.2.6 Коммунальные расходы	1641.6	1641.6	1641.6	2376	7300.8
2.2.7 Прочие	21000	21000	21000	21000	84000
3. Налоги:	-	-	-	-	-
4. Чистая прибыль	-6409068	1235413	1633409	2079372	-1460874

Финансовый план

(2015 год оценка), руб.

	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	2015 год
1. Выручка от реализации	4061400	4687500	5022900	5232600	19004400
2. Себестоимость продукции	2431828	2578228	2937678	3043917	10991651
2.1. Переменные расходы	1832300	1978700	2338150	2254900	8404050
2.1.1 Сырье и материалы	1717500	1943400	2314200	2215800	8190900
2.1.2 Топливо и энергия	19800	20300	22450	24100	86650
2.1.3 Прочие	95000	15000	15000	15000	140000
2.2 Постоянные расходы	599528	599528	599528	789017	2587601
2.2.1 Амортизация	106250	106250	106250	106250	425000
2.2.2 Фонд оплаты труда	343500	343500	343500	484500	1500000
2.2.3 Отчисления от ФОТ	117477	117477	117477	165699	513000
2.2.4 Фиксированный платеж предпринимателей	8925	8925	8925	8925	35664.66
2.2.5 Арендная плата	-	-	-	-	-
2.2.6 Коммунальные расходы	2376	2376	2376	2376	9504
2.2.7 Прочие	21000	21000	21000	21000	84000
3. Налоги:	98310	127091	125649	131321	482371
4. Чистая прибыль	1531262	1982181	1959573	2058362	6070504

Финансовый план

(2015 год оценка), руб.

	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	2015 год
1. Выручка от реализации	5508600	5742000	5814000	5916000	22980600
2. Себестоимость продукции	3235450	3418150	3448200	3489450	13591250
2.1. Переменные расходы	2446700	2629400	2659450	2700700	10433250
2.1.1 Сырье и материалы	2331900	2594100	2622000	2661600	10209600
2.1.2 Топливо и энергия	19800	20300	22450	24100	86650
2.1.3 Прочие	95000	15000	15000	15000	140000
2.2 Постоянные расходы	788750	788750	788750	788750	3155000
2.2.1 Амортизация	106250	106250	106250	106250	425000
2.2.2 Фонд оплаты труда	484500	484500	484500	484500	1938000
2.2.3 Отчисления от ФОТ	165699	165699	165699	165699	662796
2.2.4 Фиксированный платеж предпринимателей	8925	8925	8925	8925	35664.66
2.2.5 Арендная плата	-	-	-	-	-
2.2.6 Коммунальные расходы	2376	2376	2376	2376	9504
2.2.7 Прочие	21000	21000	21000	21000	84000
3. Налоги:	136389	139431	141948	145593	768450
4. Чистая прибыль	2136761	2184419	2223852	2280957	8825989

Экономический эффект от реализации проекта

(2014г. -2016г.)

Наименование показателя	Ед. из.	2014год		2015 год			2016 год
		Оценка тыс. руб.	Темп роста %		Прогноз тыс. руб.	Темп роста %		Прогноз тыс. руб.	Темп роста %
1. Сумма полученных доходов (выручка)	тыс. Руб.	1328	-		6070	457		8825	145
2. Численность работающих	чел.	6	-		9	-		11	-
3.Среднемесячная заработная плата одного работника	руб.	12.6	-		14.2	111		14.6	102
4. Налоговые платежи, всего	тыс. Руб.	-	-		482	-		768	159
5. Отчисления от ФОТ	тыс.руб.	351	-		513	146		662	129

Срок окупаемости бизнес - проекта: 15 месяцев.

План по рискам

В оценку опасностей вошли 3 пункта:

• рост налогов;

• снижение платежеспособности потребителей;

• рост цен на сырье, материалы, перевозки.

Со снижением налогов сделать ничего не получиться, но по последним данным в Госдуму внесена повестка о рассмотрение налога для индивидуальных предпринимателей.

В нашей республике возможно возникновение снижения платежеспособности у потребителей, поэтому не обходимо постепенно выходить на рынок других регионов. Там существует конкуренция, но с низкими ценами на продукцию, мы сможем преодолеть конкуренцию.

С растущими ценами на материалы, сырье и перевозки придется бороться стимулированием продаж.