2012 Е.А. Ткаченко

8

Кейс по принятию решений в условиях неопределенности.

Разработчик Ткаченко Е.А.

1.1. Проект:

«Создание современного лесопромышленного комплекса в Рязанской области на базе ОАО «ЛЕС-2020»»

1.2. Инициаторы проекта: ОАО «ЛЕС-2020»

1.3. Организационно – правовая форма деятельности: Открытое акционерное общество

1.4. Вид деятельности:

• организация выполнения заказов для Правительства Рязанской области по поставкам лесных ресурсов, лесовосстановлению и проведению противопожарных мероприятий в лесах области;

• обеспечение выполнения областных социально-экономических и природоохранных программ;

• заготовка, переработка и реализация древесины;

• изготовление и реализация столярных изделий;

• строительство лесовозных и других дорог;

• охрана лесов по договорам с лесхозами;

• капитальное строительство и ремонт, производство стандартных домов, сборно-разборных складов и сооружений, а также строительных деталей и материалов;

• ремонтно-строительные, строительно-монтажные и отделочные работы;

• производство товаров народного потребления и промышленного назначения (изделия из дерева, пластмассы, резины, бетона).

1.5. Основные цели:

• создание современного лесного комплекса по лесозаготовке и лесопилению древесины объемом 413 тыс. куб. м. в год в Рязанской области

• внедрение методов глубокой переработки древесины (производство клееного бруса, оцилиндрованного бруса, пелет)

• освоение перспективных ресурсосберегающих и лесовосстановительных технологий

• решение проблем невостребованных лесных ресурсов, глубокой переработки низкосортной (перестойной) древесины, древесных.

• содействие формированию новых служб и субподрядных отношений в регионе на базе лесоперерабатывающего сектора промышленности Рязанской области.

• увеличение доли экспорта древесины в страны Европы

1.6. Команда управления.

Генеральный директор

1.7. Продукция.

вагонка

пиломатериал обрезной

пиломатериал необрезной

брус

брус клееный

бревна оцилиндрованные

пелеты

1.8. Рынок сбыта

• предприятия по производству продукции из древесины и древесных отходов

• строительные организации

• частные лица

1. Характеристики проекта

• Полная стоимость проекта 305,0 млн.руб.

• Внутренняя норма рентабельности 46,6

• Рентабельность индекса инвестиций 1,4

• Срок окупаемости 3,8 года

• Партнёры (достигнуты соглашения)

• Достигнуто соглашение о совместной деятельности с ОАО «Лесхоз»

3 Маркетинговый план

3.1 Анализ лесных ресурсов

Рязанская область расположена в пределах двух зон – зоны хвойно-широколиственных лесов и лесостепной зоны. Зона хвойно-широколиственных лесов занимает основную часть территории области (почти 98 %) и делится на две подзоны: подзону хвойных лесов и подзону широколиственных лесов. Леса на территории области распределены неравномерно. Основные массивы лесов расположены в северной и восточной частях области (лесистость достигает 70% и выше), в западной и южной частях области, представленных лесостепью, лесистость очень мала – менее 5%. Средняя лесистость области 25,3% .

В составе лесов Рязанской области преобладают мягколиственные породы – 334,8 тыс. га (48,3 % от общей площади лесов), в том числе береза – 33,9 %, осина 9,5 %. Преобладание вторичных мягколиственных пород связано с интенсивной рубкой хвойных лесов в прошлом и не является положительным фактором.

Хвойные породы произрастают на площади 290,5 тыс. га (41,8 %), в том числе сосна – 39,8 %, ель – 2 %. Кроме того, в культурах произрастает лиственница – 0,07 тыс. га. Твердолиственные породы занимают площадь 67,9 тыс. га (9,8 %), в том числе дуб высокоствольный 36,5 тыс. га (5,3 %), дуб низкоствольный 31,1 тыс. га (4,5 %). На незначительной площади произрастают ясень и клен.

При принятии и утверждении приоритетного инвестиционного проекта с ОАО «ЛЕС-2020» планируется заключить договор аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности у следующих лесхозов:

№ п/п	Название района	Объем лесосеки, тыс. м3	в т.ч. хвойные породы, тыс. м3
	Бельковский	57	35
	Ерахтурский	36	14
	Ермишинский	28	20
	Касимовский	95	50
	Криушинский	42	27
	Первомайский	28	18
	Солотчинский	33	23
	Тумский	57	37
	Шацкий	34	20
Итого:		413	244

Рациональному использованию лесосырьевых ресурсов области могло бы способствовать полное освоение расчетной лесосеки главного пользования. В настоящее время, вырубаются в первую очередь наиболее ценные – хвойные (сосновые, в основном) леса. По твердолиственному хозяйству освоение слабое из-за низкого качества древесины. Лесосека главного пользования по мягколиственному хозяйству осваивается также слабо, как менее ценная древесина.

Кроме экономических причин, неполное освоение расчетной лесосеки главного пользования связано с недостатком мощностей у лесозаготовителей, износом оборудования, труднодоступностью части лесов.

Ежегодный объем рубок ухода, установленный лесоустройством, составляет: площадь – 18773 га, ликвидный запас – 407,0 тыс. м³. Фактически в 2004 году площадь рубок ухода составила 10458 тыс. га, объем в ликвиде – 207567 м³, т. е. выполнение по площади составило 55,7 %, по выбираемому запасу – 51 %.

Объем рубок ухода на расчетный срок необходимо привести в соответствие с объемом, запроектированным лесоустройством.

3.2. Анализ рынка

В течение 2001 - 2010 г.г. объем заготовки леса в Рязанской области вырос в 1,4 раза (с 488 тыс. м³ до 678 тыс. м³).

Динамика объема заготовки леса

	2001	2002	2003	2004	2010
Объем заготовки леса, тыс. м3	488	514	523	658	678
в т.ч. объем заготовки хвойных пород	364	361	367	418	406
Доля заготовки хвойных пород, %	74,6	70,2	70,2	63,5	59,9
Темп прироста объема заготовки леса, %		5,3	1,8	25,8	3

Наибольшую долю в лесозаготовке занимает заготовка хвойных пород деревьев - 74,6 %. Однако в общем объеме расчетной лесосеки хвойное хозяйство занимает только 25,6 %. В 2010 году доля заготовки хвойных пород в общем объеме расчетной лесосеке по хвойному хозяйству составила 84,6 %. Таким образом, хвойные породы используются достаточно эффективно, в то время как фонд мягколиственных пород задействован только на 21%.

Заготовка пиломатериалов и деловой древесины в 2010 г. составила 244,7 тыс. м³. Рост объема заготовки пиломатериалов за период с 2001 по 2011 г. был незначителен и составил 7,3 тыс. м³ (с 108,9 тыс. м³ до 116,2 тыс. м³).

Рязанская область осуществляет вывоз за пределы региона, как деловой древесины, так и пиломатериалов. В 2004 - 2010 гг. произошло незначительное сокращение вывоза деловой древесины за пределы области. В 2010 г. вывоз деловой древесины составил 24 100 м³ или 9,8 % от всей заготовленной деловой древесины. Объем внутреннего экспорта пиломатериалов в течение 2001 - 2010 г.г. оставался на одном уровне - около 16 % от всего заготовленного пиломатериала.

Основным потребителем древесины Рязанской области выступает Москва и Московская область. В 2010 г. в Москву и Московскую область было реализовано 26 550 м³. древесины, что составило 62 % всего вывоза древесины за пределы области.

В период 2003г..-2011 г. имеет место значительное увеличение финансового результата деятельности предприятий, занимающихся лесозаготовкой. Прибыль, полученная предприятиями, занимающимися лесозаготовкой, выросла в 4,9 раза (с 1346 тыс. руб. за 2003 г. до 6601 тыс. руб. за 2011 г.), рентабельность активов увеличилась с 3,1 % до 8,8 %, соответственно рентабельность продукции поднялась с 4 % до 6,2 %.

За рассматриваемый период улучшилось состояние производственно-технической базы лесозаготовителей. В течение 2003-2010 г. коэффициент обновления основных фондов был не ниже 8 %, наибольшего значения в 2004 г. и составил 17 %. Степень износа основных фондов, предназначенных для лесозаготовки, остается высокой - более 50 %.

Если в лесозаготовительной отрасли Рязанской области за последние 5 лет наметились устойчивые положительные тенденции развития, то деревообрабатывающая промышленность в данном периоде характеризовалась общей тенденцией к ухудшению положения.

Показатели финансово-экономического состояния предприятий,

занимающих деревообработкой

Показатель	2007	2008	2009	2010
Сальдированный финансовый результат, тыс. руб.	19025	3651	3223	18362
Уровень рентабельности (убыточности) активов,%	10,7	4,7	-4,5	-20,6
Уровень рентабельности (убыточности) проданных товаров, продукции, работ, услуг, %	4	3,2	-1,4	-14,1
Просроченная кредиторская задолженность, тыс. руб.	22875	1308	7785	23866
Коэффициент обновления основных фондов (в % к наличию на конец года)	4,5	5,8	2,9	0,1
Коэффициент ликвидации основных фондов (в % к наличию на конец года)	2,5	1,8	0,2	0.1
Степень износа основных фондов, %	55,4	58,3	60,7	58,4

Производственно-техническая база деревообрабатывающей промышленности также характеризуется неудовлетворительным состоянием: степень износа основных фондов в течение 2001 г. - 2010 г. выросла с 53,4 % до 58,4 %. Коэффициент обновления основных фондов не превышал 6 %, при этом в 2010 г. коэффициент обновления основных фондов составил - 0,1 %.

3.3 Цели и задачи ОАО «ЛЕС-2020»

Главными целями ОАО «ЛЕС-2020» на период с 2008-2012 гг. являются:

• создание современного лесного комплекса по лесозаготовке и лесопилению древесины объемом 413 тыс. куб. м. в год в Рязанской области

• внедрение методов глубокой переработки древесины (производство клееного бруса, оцилиндрованного бруса, пелет)

• освоение перспективных ресурсосберегающих и лесовосстановительных технологий

• решение проблем невостребованных лесных ресурсов, глубокой переработки низкосортной (перестойной) древесины, древесных.

• содействие формированию новых служб и субподрядных отношений в регионе на базе лесоперерабатывающего сектора промышленности Рязанской области.

• увеличение доли экспорта древесины в страны Европы.

3.5 Необходимый объем инвестиций

Для выполнение целей, изложенных в настоящем бизнес-плане, ОАО «ЛЕС-2020» имеет потребность в инвестициях на проведение модернизации лесопильного производства на сумму 305 млн.руб.

Стоимость автоспецтехники по лесозаготовки составляет 192,3 млн. руб., оборудования лесопиления- 36,6 млн. руб. и строительно-монтажные работы- 75,75 млн.руб.

3.6. Анализ потребителей

Производимые пиломатериалы пользуются повышенным спросом на западном рынке. На первом этапе выход на рынок осуществляется через посреднические структуры Прибалтийских республик. В последующем планируется заключать прямые договора с конечным потребителем. Кроме того, часть пиломатериалов (в основном производные от основного ассортимента) широко используются в строительстве и отделке возводимых строений в различных регионах РФ, в том числе г.Москве и Московской и Рязанской области. Реализация возможна как поставками конечному покупателю, так и поставками на реализацию различным строительным рынкам. Таким образом, существует два рынка сбыта продукции.

Первый рынок - фирмы, специализирующиеся на поставках заготовок на западный рынок (посредники).

Второй рынок - розничная и оптовая торговля строительными и отделочными материалами из древесины.

Реализация рыночной стратегии будет строиться на взаимовыгодном сотрудничестве с фирмами.

Конкурентная борьба идет на жестких условиях, однако, качество товара для реализации, в основном, другими производителями предлагается низкое. Создаваемый цех и его деятельность направлены на производство качественного товара. Реализация произведенных товаров обговорена в личных общениях с руководством строительных и торгующих организаций.