Лабораторная работа 7 Анализ рыночной доли и построение конкурентной карты рынка с использованием возможностей excel

Цель:

1. Определение рыночные доли и ценовые сегменты

2. Определение позиций предприятия на рынке

3. Построение конкурентной карту рынка

Условие задачи.

1. В отрасли функционируют 10 предприятий конкурентов, общие сведения, о деятельности которых представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование предприятие	объем реализации в период Т1 , ед	объем реализации в период Т2, ед	цена в период Т1, руб/ед	цена в период Т2, руб/ед
А	60	100	50	53
Б	180	192	49	47
В	40	84	52	50
Г	65	65	48	46
Д	20	40	50	51
Е	160	230	47	48
Ж	40	12	50	50
З	140	240	47	51
И	210	180	48	50
К	110	103	50	50

2. Необходимо рассчитать рыночную долю по количеству и по стоимости для каждого из предприятий в указанный период времени, используя формулу

(1)

где доля I-ого предприятия по количеству

объем реализации I-ого предприятия в исследуемом году

общий объем реализации в исследуемом году.

(2)

где доля I-ого предприятия по стоимости

выручка I-ого предприятия в исследуемом году

общая выручка в исследуемом году.

3. Определить соотношение рыночных долей и сделать вывод о ценовом сегменте

Если , то предприятие работает в ценовом сегменте. (3)

4. Рассчитать среднюю рыночную долю , где n – общее число предприятий.

Выполнить разбивку предприятий на 2 сектора по занимаемой доле рынка.

5. Рассчитать темпы роста рыночной доли для каждого предприятия по формуле

(4)

где

темп прироста рыночной доли I-ого предприятия

- рыночная доля I-ого предприятия в период времени Т1

- рыночная доля I-ого предприятия в период времени Т2

m – количество лет в изучаемом периоде.

6. Рассчитать средний темп прироста рыночной доли по отрасли

(5)

общий объем реализации в исследуемом году (t1,t2)

7. П остроить конкурентную карту рынка

II- предприятие с невысокой долей рынка, но высокими темпами рота. Слабая быстрорастущая конкурентная позиция	I – лидеры рынка
IV – предприятия со слабой, улучшающейся конкурентной позицией	III – предприятия с сильной улучшающейся конкурентной позицией
VI – аутсайдеры рынка	V- предприятия с сильной ухудшающейся конкурентной позицией

Решение:

1. На Листе 1 сформировать и заполнить таблицу 1. К строке 1 применить команду ФОРМАТ – ЯЧЕЙКА – ВЫРАВНИВАНИЕ – ПЕРЕНОС ПО СЛОВАМ.

2. В столбце F рассчитать долю ранка по количеству в период времени Т1

   • В ячейку F1 ввести заголовок столбца «Доля рынка по количеству в период Т1»

   • В ячейке В12 рассчитать , с использованием автосуммирования

   • В ячейку F2 ввести формулу =В2/$В$12

   • Откопировать формулу по диапазону F2:F11

   • В выделенном диапазоне установить процентный формат.

3. аналогично рассчитать долю рынка по количеству в период Т2 в столбце G.

4. рассчитаем долю рынка по стоимости

   • в столбце Н рассчитать выручку в период Т1 и подвести итого в ячейке Н12

   • в столбце I рассчитать выручку в период Т2,подвести итого в ячейке I12.

   • в столбце J рассчитать долю рынка по стоимости в период Т1, рассуждая аналогично шагу 2

   • в столбце К рассчитать долю рынка по стоимости в период Т2

Для удобства дальнейших вычислений выполните команду ОКНО – ЗАКРЕПИТЬ ОБЛАСТЬ.

5. в столбце L определим соотношение рыночных долей в период Т1. в столбце М рассчитать соотношение рыночных долей в период Т2.

Используется формула 3.

6. в столбцах N и O с использованием логической функции ЕСЛИ сделать вывод о занимаемом предприятием ценовом сегменте в изучаемые периоды времени Т1 и Т2.

Используется формула 3.

7. построим график соотношений рыночных долей за изучаемый период времени Т1-Т2

   • с использование клавиши CTRL выделим диапазоны А1:А11, L1:M11

   • ВСТАВКА – ДИАГРАММА – ЛИНЕЙЧАТАЯ – ДАЛЕЕ

   • В СТОЛБЦАХ – ДАЛЕЕ

   • Заголовок: «Соотношение рыночных долей»

Подписи данных: Категория

Линии сетки: ось У - основные линии (прочее отменить) ДАЛЕЕ

• ОТДЕЛЬНОМ – ГОТОВО

• В построенной диаграмме с помощью панели рисования провести линию по сетке диаграммы со значением 1. Установить красный цвет линии, тип 3пт. Таким образом, построена граница между ценовыми секторами

• С помощью пиктограммы НАДПИСЬ на панели рисования задать названия секторов «Дорогой», «Дешевый»

В результате получена диаграмма

8. по графику делаем выводы

На дорогом секторе работают предприятия Б, Г и Е.

9. Откроем новый лист и присвоим ему имя «Конкурентная карта».

Построить и заполнить таблицу 2, используя связывание листов.

Наименование предприятие	объем реализации в период Т1 , ед	объем реализации в период Т2, ед	доля рынка по количеству в период Т1	доля рынка по количеству в период Т2
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
итого

10. в ячейке В14 рассчитаем среднюю долю рынка (см. п. 4 постановки задачи)

11. выполним разбивку предприятий по секторам в соответствии с долей рынка:

сектор 1 : доля рынка предприятия выше средней,

сектор 2: доля рынка предприятия ниже средней.

• С ячейки А16 строим таблицу

	сектор 1 в период Т1	сектор 2 в период Т1	сектор 1 в период Т2	сектор 2 в период Т2
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Итого по сектору
Общая доля сектора
Средняя доля сектора

• В ячейку В17 ввести функцию ЕСЛИ

Задать ее аргументы следующим образом

Логическое выражение	D2>=$B$14
Значение если истина	D2
Значение если ложь

В поле «Значение если ложь» с клавиатуры вводится пробел.

Пояснение: в случае если доля рынка предприятия >=средней в ячейке отображается его доля, в противном случае ячейка остается пустой.

• Откопировать формулу по диапазону В17:В26

• В ячейку С17 введем функцию ЕСЛИ

Логическое выражение	D2<$B$14
Значение если истина	D2
Значение если ложь

В поле «Значение если ложь» с клавиатуры вводится пробел.

• Откопировать формулу по диапазону С17:С26

• Аналогично выполнить разбивку для периода Т2.

12. В строке 27 определим количество предприятий, принадлежащих к каждому из секторов в изучаемый период времениТ1,Т2.

    • В ячейку В27 вызовем статистическую функцию СЧЕТЕСЛИ.

    • Заполним аргументы функции

Диапазон	В17:В26
Условие

В поле «Условие» с клавиатуры вводится пробел.

Если в результате расчета в ячейке установился процентный формат замените его на числовой.

Таким образом, мы рассчитали количество пустых ячеек в диапазоне В17:В26.

• Отредактируем формулу: ЩЛКМ в строке формул после знака = и дописать с клавиатуры 10-

Таким образом, появилась формула =10-СЧЕТЕСЛИ(…)

Рассчитано число предприятий принадлежащих к 1 сектору в период Т1.

• Откопируем формулу по диапазону В27:Е27

13. в строке 28 рассчитаем общую долю рынка на изучаемом секторе

• установить курсор в ячейку В28, ЩЛКМ по пиктограмме и выделить диапазон В17:В26

• откопировать формулу по диапазону В28:У28

14. в строке 29 рассчитаем среднюю рыночную долю для каждого сектора

• в ячейку В29 задать формулу = В28/В27

• откопировать формулу по диапазону В29:Е29

15. проанализируем таблицу А16:Е29

• в период Т1 первый сектор занимали 5 предприятий (Б, Е, К, З, И) общая доля рынка которых составила 78%, в то время как остальные предприятия занимали лишь 22%.

• В период времени Т2 количество предприятий уменьшилось до 4(предприятие К перешло в другой сектор). На долю этих предприятий пришлось 68% всего рынка.

• Предприятия А, В, Д, Е усилили свою конкурентную позицию, а прочие ослабили ее.

16. по ранее построенной таблице создадим график, отражающий конкурентную позицию изучаемых предприятий

• выделить диапазон А16:Е26.

• ВСТАВКА – ДИАГРАММА – ЛИНЕЙЧАТАЯ – ДАЛЕЕ

• В столбцах – ДАЛЕЕ

• Заголовки: «Классификация предприятий по долям рынка»

Линии сетки: ось У – основные линии (прочее отменить)

Подписи данных: категория

ДАЛЕЕ

• Отдельном – ГОТОВО

• В построенной диаграмме с помощью панели рисования провести линию по сетке со значением 10%(средняя доля рынка)

• Тип линии 3 пт, цвет красный

• С помощью кнопки НАДПИСЬ на панели рисования задать названия секторов: «Предприятия с сильной конкурентной позицией», «Предприятия со слабой конкурентной позицией»

• Получен график

17. проанализируем данные графика

• в секторе предприятий с сильной конкурентной позицией находится предприятия Б, Е, З, И а также К в период Т2.

• График показывает, что предприятия А, В, Д, Е, З увеличили долю рынка

• Произошла смена лидера рынка с предприятия И в период Т1 на предприятие З в период Т2.

• Сменился аутсайдер рынка с предприятия Д на Ж

18. на листе «Конкурентная карта» в столбце F рассчитаем темпы прироста рыночной доли для каждого из предприятий по формуле 4.

19. в столбце G сделать вывод о динамике рыночной доли предприятия.

• В ячейку G2 ввести логическую функцию ЕСЛИ

Логическое выражение	F2>0
Значение если истина	Улучшение
Значение если ложь	ухудшение

• Откопировать формулу по диапазону G2:G12

20. в ячейке F13 рассчитаем средний темп прироста рыночной доли по формуле 5.

21. построим график отображающий темп прироста доли рынка, изучаемых предприятий:

• С помощью клавиши CTRL выделим диапазоны А1:А12 и F1:F12

• ВСТАВКА-ДИАГРАММА-ЛИНЕЙЧАТАЯ – ДАЛЕЕ

• В столбцах – ДАЛЕЕ

• Заголовки: «Темп прироста доли рынка»

Линии сетки: ось У - основные линии (прочее очистить)

Подписи данных: категория

ДАЛЕЕ

• На отдельном – ГОТОВО

• На построенном графике провести линию среднего темпа прироста

• Сделать надписи на диаграмме «Лидеры по темпам роста», «Улучшающаяся конкурентная позиция», «Ухудшающаяся конкурентная позиция»

• Получен график

22. выводы по диаграмме:

• Лидер рынка по темпам роста В и Д, аутсайдер Ж

• Улучшили конкурентную позицию предприятия А, Е, З

23. построим конкурентную карту рынка

• В диапазоне G16:I26 построим таблицу. Угловая ячейка G16 не заполняется.

	темп прироста доли рынка	Предприятие
		А
		Б
		В
		Г
		Д
		Е
		Ж
		З
		И
		К

• С помощью функции просмотр в диапазоне G17:G26 указать доли рынка в период Т2. В ячейку G17 ввести функцию ПРОМОТР

Искомое значение	I17
Вектор просмотра	$A$2:$A$11
Вектор результата	$E$2:$E$11

Откопировать формулу по диапазону

• В ячейку Н17 ввести функцию ПРОСМОТР

Искомое значение	I17
Вектор просмотра	$A$2:$A$11
Вектор результата	$F$2:$F$11

Откопировать формулу по диапазону.

• Отсортируем данные таблицы по увеличению доли рынка: установить курсор в ячейку G16 выполнить команду ДАННЫЕ – СОРТИРОВКА – СОРТИРОВАТЬ по G – по возрастанию – ОК

• Выделить диапазон G16:H26

• ВСТАВКА-ДИАГРАММА-ТОЧЕЧНАЯ – ДАЛЕЕ

• В столбцах – ДАЛЕЕ

• Заголовки: «Конкурентная карта рынка», ось Х – «Рыночная доля», ось У – «Темп прироста»

Линии сетки - отменить все

ДАЛЕЕ

• На отдельном - ГОТОВО

• На построенном графике провести вертикальные линии по минимальной, средней и максимальной долям рынка

• Провести горизонтальные линии по максимальному, среднему и минимальному темпам роста

• Против получившихся точек на графике подписать названия предприятий. Для удобства можно открыть лист Конкурентная карта во втором окне.

• Подписать получившиеся сектора

• П олучена конкурентная карта рынка

24. Проанализируйте график, отвечая на вопросы:

• какие предприятия расположены в I, II, III, IV, V и VI секторах соответственно

• каким образом могут в дальнейшем изменить позицию на рынке изучаемые предприятия. Какие условия должны выполняться при этом.

• Выявите конкурирующие друг с другом предприятия.