Глава 2. Анализ деятельности вертикально интегрированных нефтяных компаний в Российской Федерации
Ключевое значение в нефтегазовом секторе экономики России имеют 9 вертикально интегрированных нефтяных компаний:
Открытое Акционерное Общество «Нефтяная Компания «Роснефть»;
Открытое Акционерное Общество «ЛУКОЙЛ»;
Открытое Акционерное Общество «Газпром нефть»;
Открытое Акционерное Общество «Сургутнефтегаз»;
Открытое Акционерное Общество «ТНК – BP Холдинг»;
Открытое Акционерное Общество «Нефтегазовая Компания «Славнефть»;
Открытое Акционерное Общество «Татнефть» им. В.Д.Шашина»;
Открытое Акционерное Общество «Акционерная Нефтяная Компания «Башнефть»;
Открытое Акционерное Общество «Нефтяная Компания «РуссНефть».
Данные компании являются элементами системы, которая имеет стратегическое значение для экономики РФ. Стратегия ее развития утверждена правительственной Комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики от 25 декабря 2008 года.
По данным Росстата, объем добычи нефти и газового конденсата в России за 2011 год составил 509 млн. тонн. Из них 460,6 млн. тонн приходится на вертикально интегрированные нефтяные компании, что составляет 90,5% общего объема нефтедобычи страны. В таблице 1 приведены данные по трехлетней динамике добычи нефти и газового конденсата в РФ в разрезе вертикально – интегрированных компаний.
Таблица 1 – Добыча нефти и газового конденсата крупнейшими нефтяными компаниями России, млн. тонн [9].
Компания |
Период |
||
2009 |
2010 |
2011 |
|
Роснефть |
108,9 |
115,8 |
122,6 |
Лукойл |
97,6 |
95,5 |
96 |
ТНК – ВР |
70,2 |
71,7 |
71,3 |
Сургутнефтегаз |
59,6 |
59,5 |
60,8 |
Газпром нефть |
29,9 |
29,8 |
35,5 |
Татнефть |
26,1 |
26,1 |
26,1 |
Славнефть |
18,9 |
18,4 |
18,1 |
Башнефть |
12,2 |
14,1 |
15,1 |
Русснефть |
12,2 |
14,1 |
15,1 |
По данным таблицы 1 за 2011 год можно наблюдать снижение лишь у двух крупных нефтяных компаний. Это «ТНК – ВР» и «Славнефть».
Не смотря на это, значительное увеличение объемов добычи прослеживается у «Роснефти» и «Газпром нефти».
Главным фактором увеличения объемов добычи нефти и газового конденсата является ввод в эксплуатацию месторождений в Восточной Сибири. За рассматриваемый 2011 год за счет эксплуатации Ванкорского, Верхнеченского и Талаканского месторождений объем добычи компании «Роснефть» увеличился на 36%, то есть почти на 7 млн. тонн.
Рис. 1 – Доля каждой вертикально интегрированной компании в общем объеме добычи нефти и газового конденсата РФ за 2011 год.
На рисунке 1 представлена доля каждой ВИНК в общем объеме нефтедобычи РФ за 2011 год. Можно заметить, что ОАО «Роснефть» имеет максимальную долю среди вертикально интегрированных нефтяных компаний России по объемам добычи нефти и газового конденсата. Так, она остается лидером по вкладу в положительную динамику добычи нефти в России.
По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) в 2012 году Россия в целом увеличила объем добычи нефти и газового конденсата на 1,76%. Значение этого показателя составило 518 млн. тонн.
Рис. 2 – Прирост объемов добычи нефти и газового конденсата за 2012 год.
По данным рисунка 2 можно наблюдать увеличение объемов добычи нефти и газового конденсата практически у всех компаний. Так, добыча компании «Роснефть» в 2012 году составила 125,6 млн. тонн, что обусловило прирост по сравнению с предыдущим годом на 2,5%. Этот же показатель компании «Лукойл» незначительно снизился и составил 95,4 млн. тонн. Значительное увеличение объемов добычи прослеживается так же у «ТНК - ВР» и «Газпром нефть». Темпы роста этих компаний составил 2,24% и 3,94% соответственно.
Что касается нефтеперерабатывающей промышленности России, то ее основой являются 30 крупных нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих крупным нефтяным компаниям. Суммарная мощность первичной переработки составляет 255 млн. тонн сырой нефти в год.
В настоящее время вертикально интегрированные нефтяные компании России обеспечивают 70% потребления первичных энергоресурсов и порядка 80% их производства.
О производительности вертикально – интегрированных нефтяных компаний так же свидетельствуют объемы переработки нефти и реализация ее на внутреннем и внешнем рынках.
Таблица 2 – Объем нефтепереработки крупнейшими нефтяными компаниями за 2011 год, млн. тонн [9].
Нефтяная компания |
Объем нефтепеработки |
Роснефть |
57,9 |
Лукойл |
45,3 |
ТНК – ВР |
38,6 |
Сургутнефтегаз |
21,09 |
Газпром нефть |
33,5 |
Татнефть |
7,1 |
Славнефть |
14,8 |
Башнефть |
11,1 |
Русснефть |
2,5 |
По данным таблицы 2 можно судить о том, что вертикально – интегрированные нефтяные компании России имеют не малую долю в нефтепеработки добываемой нефти.
На рисунке 3 представлена доля перерабатываемой нефти в общем объеме нефтедобычи крупнейшими нефтяными компаниями РФ.
Рис. 3 – Доля перерабатываемой нефти в общем объеме добычи российскими нефтяными компаниями, млн. тонн.
По данным рисунка 3 можно судить о том, что компании, в силу своей вертикальной интеграции обладают своими нефтеперерабатывающими заводами, на которых производится порядка 52,5% нефтепродуктов России.
Лидирующее место по объемам переработки добываемой нефти занимает компания ОАО «Газпром нефть», которая перерабатывает около 95% нефтедобычи. Такие компании как «Славнефть» и «Башнефть» так же перерабатывают большую часть добываемой нефти. На их долю приходится 81,7% и 73,5% нефтепеработки соответственно.
Кроме показателей добычи и переработки, проанализировать деятельность нефтяных компаний позволяет финансово-экономическая характеристика.
Таблица 3 – Показатели выручки и чистой прибыли вертикально-интегрированных нефтяных компаний, млрд. рублей.
Нефтяные компании |
Выручка от основной деятельности |
Чистая прибыль |
||||
2011 год |
2012 год |
Прирост |
2011 год |
2012 год |
Прирост |
|
Роснефть |
2718 |
3078 |
13,2 % |
319 |
342 |
7,2% |
Лукойл |
4009 |
4175 |
4,14% |
294,8 |
327,7 |
11,1% |
ТНК–ВР |
1138 |
1241 |
9,05% |
263,9 |
260 |
-1,5% |
Сургутнефтегаз |
794,4 |
850 |
6,9% |
272,9 |
180,1 |
-34,1% |
Газпром Нефть |
1030 |
1230 |
19,4% |
160,1 |
176,7 |
10,4% |
Татнефть |
309,3 |
334,6 |
8,2% |
54,8 |
66,7 |
21,7% |
Славнефть |
156,6 |
198,7 |
26,8% |
(3,6) |
24,7 |
|
Башнефть |
486,3 |
532,5 |
9,5% |
49,7 |
52 |
4,6% |
Русснефть |
158,2 |
161,4 |
2,02% |
22,2 |
12,4 |
-44,2% |
По данным таблицы 3 можно сделать вывод об увеличение такого показателя финансовой деятельности, как выручка от основной деятельности. Чистая прибыль, в отличие от выручки, не у каждой компании за прошедший год увеличилась. Так, у ОАО «Сургутнефтегаз» наблюдается снижение уровня чистой прибыли на 34%, что произошло за счет сокращения объемов добычи и укрепления рубля при неизменном уровне цен. При этом стоит отметить, что снижение добычи в Западной Сибири было частично компенсировано ее ростом в Восточной Сибири. Так же причиной сокращения чистой прибыли компании стал рост экспортной пошлины на 10%.
Выручка «Газпром нефть» за 2012 год увеличилась на 19,4% и составила 1,23 трлн. рублей, что является одним из самых высоких показателей в этом сегменте рынка. Компания назвала факторами роста выручки цены на нефть и нефтепродукты, рост объемов добычи и переработки, а также доли продаж через премиальные каналы сбыта.