Глава 4

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ТУРИСТСКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Научное познание туризма предполагает непрерывный поиск новых методологических подходов и методических приемов исследования. Современный этап развития географии туризма характеризуется стремлением к систематизации, класси­фикации, теоретическим обобщениям, синтезу накопленных знаний. Единой методологической основой, органически увязывающей разные научные представления о туризме в общую концепцию, выступает системный подход. Он нацелен на раскрытие сущности объектов (в данном случае туризма) как систем, изучение их шарообразных внутренних и внешних связей, определение механизмов формирования устойчивой структуры систем.

Методология географии туризма находится в стадии становления. Она характеризуется обилием и разнообразием методов. В самом общем виде «метод» (от греч. methodos— путь исследования) — это способ, прием достижения цели, образ действий. География туризма заимствовала методы у разных наук (естественных и общественных) с дисциплинарной спецификой их применения. Среди традиционных географических методов для географии туризма наиболее важны типологический, сравнительно-географический, картографический.Используются методы социологических обследований туристов и работников туристской индустрии, клинико-физиологических и текущих медицинских наблюдений (анализ влияния климатических факторов и микроклиматических условий, рельефа, растительности и др. на организм человека), математические и математико-статистические методы. Полез-1ы полевые и камеральные методы исследований.

1.1. Оценочные методы

Индустрия туризма относится к отраслям с ярко выраженной ресурсной ори­ентацией. Определение пригодности ресурсов окружающей среды и их оценка для целей отдыха и туризма — одна из главных задач географии туризма. Пер­воначально появились оценки естественных ресурсов и территорий в санаторно-курортных (лечебных) целях. Позднее были разработаны методические приемы оценки природно-территориальных и аквальных комплексов различ­ных рангов, их компонентов и свойств (аттрактивность, контрастность и ритм ландшафтов, возможность преодоления препятствий, уникальность или, на­оборот, типичность и др.) для отдыха и туризма. Такие оценки являются очень I сложными, поскольку ресурсы и условия рассматриваются как с позиций орга­низаторов отдыха и туризма, так и с позиций самих путешествующих лиц. Поисками объективных критериев оценки природного потенциала в целях от­дыха и туризма заняты ученые многих стран мира. Среди подобного рода исследова­ний заслуживает внимания работа Д.И. Мухиной [9], в которой был поставлен во­прос об отнесении рекреационной оценки к разряду социальных. Эта работа содержит методические указания по оценке рекреационного потенциала территории на осно­ве отношения отдыхающих к условиям отдыха. В ней впервые было предложено учи­тывать физиологическую комфортность природной среды для организации отдыха и социально-психологическую аттрактивность ландшафтов, природных и культур­но-исторических объектов. Эти критерии надолго определили развитие рекреационно-оценочного направления исследований в СССР и постперестроечной России. Процедура оценивания состоит из нескольких обязательных этапов:

выделение объекта оценки — природных комплексов, их компонентов и свойств;

выделение субъекта оценки — вид туризма, цикл рекреационных занятий, категория отдыхающих — с позиции которого ведется оценивание. В первых опытах оценивания рекреационных ресурсов субъектом оценки часто выступал «среднеста­тистический» турист, что было главной причиной декларативности оценок и их ог­раниченного практического использования;

установление критериев оценки, которые определяются масштабом и це­лью исследования, а также свойствами субъекта;

разработка параметров оценочных шкал. При этом всегда возникает вопрос о количестве ступеней шкалы. Чаще всего используются 3—4- или 5—6-ступенные шкалы. Каждая ступень является показателем интенсивности взаимодействия объек­а и субъекта оценки, которая может изменяться от незначительной до сильной;

получение частных и интегральных оценок.

Для примера рассмотрим оценку водоемов для купания, разработанную Институтом географии АН СССР для средней полосы страны (табл. 4.1), в кото­рой наиболее благоприятные условия оцениваются 4 баллами, наименее благопри­ятные — 0.

Т аблица 4.1

Показатель	Характеристика	Оценка
		в баллах
	Валунный	2
	Глинистый	1
	Илистый	0
Число летних дней со среднесуточной температурой	80	4
воды 18-22 °С	60-80	3
	50-60	2
	30-50	1
	<30	0
Скорость течения, м/с	0	4
	0-1	3
	1-2	2
	2-3	1
	3	0
Площадь водной прибрежной растительности,	0	4
% на 100 м периметра воды	0-10	3
	10-50	2
	50-80	1
	>80	0

Существует три основных типа оценки туристского потенциала: медико-био­логическая (физиологическая), психолого-эстетическая и технологическая. Разра­ботаны также экономические методы оценки туристских ресурсов. Для определения интегральной ценности ресурса и форм его рационального использования требуется сочетание всех типов оценки.

Медико-биологическая оценка отражает влияние природных факторов на орга­низм человека и характеризует степень их комфортности. Наиболее разработанны­ми являются методические подходы к оценке погодно-климатических условий для отдыха и туризма. Погода — это комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных метеорологических элементов и явлений. Многолетний режим погоды, свойствен­ный тому или иному району, называется климатом. Оценка погодно-климатических условий устанавливает зависимость состояния человека от воздействия метеороло­гических факторов. В современной курортологии большое значение придается не только физическому, но и эмоциональному влиянию погоды на человека.

Долгое время исследователи вели поиск способов измерения воздействия отдельных элементов и явлений погоды на организм человека. Однако он оказался безуспешным в силу того, что метеорологические факторы оказывают комплексное влияние. С учетом этого обстоятельства была разработана система условных (эф­фективных) температур. Она включает эффективную температуру — показатель, характеризующий воздействие температуры и влажности воздуха на организм чело­века; эквивалентно-эффективную температуру — воздействие температуры и влаж­ности воздуха, а также скорости ветра; радиационно-эквивалентную температуру — воздействие температуры и влажности воздуха, скорости ветра и солнечной радиа­ции. Расчеты радиационно-эквивалентной температуры показывают, как солнеч­ные лучи усиливают нагревание тела человека. Приход солнечной энергии пример­но 0,7 малой калории на 1 кв. см в минуту ощущается как увеличение температуры на 3°.Хорошее самочувствие человек сохраняет при определенных сочетаниях тем­пературы и влажности воздуха. Данные табл. 4.2 свидетельствуют, что повышенная температура легче переносится при более сухом воздухе.

Таблица 4.2

Сочетания температуры и относительной влажности воздуха, благоприятные для человека

Температура, °С	Относительная влажность воздуха, %
20	85
25	60
30	44
35	33

С учением об условных температурах связано представление о «зоне комфор­та», которая для многих людей лежит в пределах от 17 до 23 "С.Ее границы весьма подвижны и зависят от состояния здоровья человека, удаленности от постоянного места жительства, сезона года и т.д. Например, для активных туристов она находит­ся между 12 и 16° эквивалентно-эффективной температуры. Вне «зоны комфорта» человек ощущает переохлаждение или перегревание.

Другой климатологический метод позволяет оценить влияние всего комплек­са метеорологических факторов на организм человека — «погоды суток», «погоды момента», а также контрастности смен погоды. Понятие «погода суток» дает пред­ставление о сопряженности метеорологических условий предыдущей ночи и после­дующего дня, что крайне важно для выяснения закономерностей суточной ритмики у человека. Оно используется при сравнении погодно-климатических условий раз­ных районов, в том числе курортных зон. Все многообразие погодных условий под­разделяется на 16 классов и три группы — безморозную погоду (8 классов), погоду с переходом температур воздуха через О °С (2 класса) и морозную погоду (6 классов).

В последнее время применяются оценки контрастной изменчивости погоды, т.е. такой изменчивости, которая отражается на физиологическом состоянии орга­низма. Она наблюдается при прохождении активных атмосферных фронтов, кото­рые обусловливают резкое изменение погоды, а также при специфических формах местной циркуляции. В зависимости от степени контрастной изменчивости (в про­центах) выделяются следующие режимы погоды: очень устойчивый (25%), устойчи­вый (25—34%), изменчивый (35—50%) и сильно изменчивый (50%).

Одновременно с этими исследованиями ведется поиск показателей состояния организма, испытывающего влияние климатических факторов. Одним из традици­онных методов установления связи между погодно-климатическими условиями и состоянием организма является опрос. Полученные с его помощью субъективные оценки воздействия климатических факторов сочетаются с объективной оценкой влияния погоды на тепловое состояние человека — степенью напряжения терморе-гуляторных механизмов организма. При жаркой погоде она определяется величи­ной потоотделения, при холодной — средневзвешенной температурой тела человека. Если эта температура достигает 31—33°, наступает комфортное состояние — прият­ное тепловое ощущение, когда человек не чувствует ни жары, ни холода. В зависимо­сти от средневзвешенной температуры тела и с учетом теплоощущения встречающи­еся типы погод подразделяются на девять категорий — от крайне холодной до оченьжаркой. Используя указанную методику, можно решать некоторые прикладные за­дачи, в частности проводить географическое районирование по степени благоприят­ности погодно-климатических условий для целей отдыха и туризма.

Методика оценки климатических условий в горных территориях, которые широко вовлекаются в туристскую деятельность, имеет ряд особенностей. Они про­истекают, в частности, из того, что горный климат сильно меняется в зависимости от высоты над уровнем моря, крутизны и ориентации склонов, форм рельефа и закры­тости горизонта. Климатическая дифференциация горных районов нашла отраже­ние в классификации горных курортов. Она составлена с учетом профиля курорта, природной зоны размещения горной области, высотной поясности (по схеме: низко­горный — до 1000 м, среднегорный — 1000—2000 м, высокогорный — более 2000 м), характера растительности, окружающей курорт.

Медико-биологическая оценка климата, которая в основном связана с уста­новлением продолжительности комфортного периода для организма человека, осо­бенно важна для больших по территории стран, где при выборе места для длительно­го отдыха и туризма приходится иметь дело с разными классами погод и большим контрастом изменчивости погодно-климатических условий.

Психолого-эстетическая оценка сводится к определению эмоциональной ре­акции человека на тот или иной природный комплекс. Эстетическое начало в психи­ке человека, или потребность в красоте — одно из сильнейших проявлений его ду­ховного мира. Красота облагораживает и воспитывает. Не случайно территории, обладающие большой эстетической ценностью, при равенстве других свойств пользу­ются повышенным спросом у туристов. В этой связи при оценивании природного потенциала для отдыха и туризма важно дать психолого-эстетическую оценку при­родного комплекса. Она отличается чрезвычайной сложностью, ее методика слабо разработана.

До недавнего времени представления об эстетический ценности природного комплекса основывались на вкусах и знаниях ландшафтных архитекторов. В послед­ние годы психологи, социологи и географы предложили ряд показателей для измере­ния эстетических свойств ландшафтов. В США проводилось исследование распре­деления туристов по участкам национальных парков. Оно показало, что наибольшей притягательной силой обладают краевые зоны (особенно на равнине) и фокусные пункты. Под краевыми зонами понимаются пограничные полосы между двумя раз­нородными средами или природными комплексами: вода — суша (сильный эффект), лес — поляна (средний эффект), холм — равнина (слабый эффект) (табл. 4.3).

Таблица 4.3

Условная оценка степени контрастности основных пар природных комплексов (по Ю.А. Веденину, Л.С. Филипповичу, 1975)

Пары природных комплексов	Оценка в баллах
Лес — водоем	4
Лес (ноле) — водоем	3
Лес — луг (поле)	3
Кустарниковые заросли — луг (поле)	2
Лес - кустарниковые заросли	2
Поле — луг	1

Отталкивающий эффект производят однородные древесные насаждения, за­болоченные или переувлажненные территории, участки с обезображенным ландшаф­том. Эти наблюдения дали возможность вывести некоторые количественные показа­тели, в частности показатель насыщенности территории краевыми эффектами (Нкэ):

где /„ — протяженность пограничных полос; S — площадь территории.

Насыщенность территории фокусными пунктами зависит от характера релье­фа. Она измеряется средней величиной максимальных относительных высот на еди­ницу территории.

Многие исследователи считают, что эстетическая ценность ландшафта зави­сит от его морфологической структуры, разнообразия элементов пейзажа и вводят понятие «пейзажное разнообразие», которое разделяется на внутреннее и внешнее.

Внутреннее пейзажное разнообразие определяется структурой природного комплекса (характером рельефа, растительности, гидрологическими особенностями, взаимосвязями между различными компонентами и т.п.). Существует ряд показате­лей внутреннего пейзажного разнообразия. В их числе степень мозаичности ланд­шафта — отношение количества контуров урочищ к площади ландшафта; степень разнообразия ландшафтов — отношение числа видов урочищ к площади ландшафта; частота встречаемости фоновых доминант и структурных детерминант по маршру­ту; вероятное количество контуров урочищ на единицу пути туристского маршрута.

Внутренние эстетические свойства природных комплексов характеризуются также степенью залесенности, полнотой древостоя, ярусностью леса, обилием под­роста и подлеска. В зависимости от степени залесенности выделяются открытые, полуоткрытые и закрытые пространства. При оценке наибольший балл получают природные комплексы с полуоткрытыми пространствами, т.е. такие, в пространствен­ную структуру которых входят как залесенные, так и незалесенные территории. Если залесенность территории превышает 50%, эстетическая ценность ландшафта резко снижается. При передвижении в сильно залесенных пространствах с частой сменой пейзажей пеший турист быстро утомляется и воспринимает все пейзажи как однооб­разное множество. Открытые пространства в силу своей зрительной статичности не обеспечивают разнообразия.

Эстетическая ценность ландшафта зависит от сочетания растительности и ре­льефа. Например, лес средней величины на возвышенных участках волнистого рель­ефа зрительно усиливает расчлененность ландшафта. Наоборот, заполненность ле­сом понижений создает эффект выровненности ландшафта. В первом случае эстетическая оценка природного территориального комплекса повышается, а во вто­ром — понижается.

Внешнее пейзажное разнообразие определяется связями природного комплекса с другими ландшафтами. Внешняя ориентация природного комплекса играет важ­ную роль в горных районах, тогда как на равнинах особое значение приобретает сте­пень залесенности. Очевидно, что полуоткрытые и открытые пространства имеют более высокое внешнее пейзажное разнообразие, чем закрытые территории.

К показателям внешнего пейзажного разнообразия относятся количество од­новременно видимых соседних природных комплексов, величина горизонтальногои вертикального углов восприятия внешних пейзажей, глубина перспективы, пере­сеченность линии горизонта, а также обилие мест, откуда открываются внешние пей­зажи. Например, в горных районах самую высокую оценку получают вершины гор, с которых видно наибольшее число природных комплексов, а самую низкую — гор­ные ущелья. Чем шире горизонтальный угол восприятия внешних пейзажей (макси­мальный равен 360° на пиках горных вершин, минимальный 0° — в полностью зале­сенном пространстве), тем выше вероятность разнообразия попадающих в поле зрения соседних природных комплексов при прочих равных условиях. Вертикальный угол восприятия внешних пейзажей характеризуется максимальным отхождением от ог­раничивающей его горизонтальной линии луча. Величина этого угла меняется в за­висимости от относительного положения оцениваемого природного комплекса и со­седних территорий.

Другие методы психолого-эстетической оценки природных комплексов, раз­рабатываемые в последнее время, основываются на мере экзотичности и уникально­сти. Экзотичность определяется как степень контрастности места отдыха по отноше­нию к месту постоянного жительства, а уникальность — как степень встречаемости или неповторимости объектов и явлений.

Технологическая оценка отражает взаимодействие человека и природной среды посредством «технологии» туристской деятельности и техники. В ней выделяется два аспекта: с одной стороны, выявляется пригодность ресурсов для организации различных видов туризма или целой системы туристских занятий, с другой — воз­можности инженерно-строительного освоения территории. В данном случае в каче­стве субъекта оценки выступает индустрия туризма. С точки зрения туристской от­расли природный ресурс должен обладать высокими качествами (комфортностью, целебными свойствами и т.п.), необходимыми и достаточными для организации от­дыха и туризма некоего массового контингента населения, а также запасами и пло­щадями, продолжительным с экономической точки зрения периодом эксплуатации.

Лучшей основой для оценки туристского потенциала территории, по мнению большинства географов, является ландшафтная карта, так как в этом случае объек­тами оценки служат синтетические единицы — природные территориальные ком­плексы. Ранг единицы определяется масштабом исследования и соответствующих ему карт: в мелком масштабе — физико-географические провинции, в среднем мас­штабе — районы, ландшафты или их крупные части — местности, в крупном масшта­бе — урочища и фации.

К оценке приступают после составления схем ограничений рекреации и ту­ризма, учитывающих как природные, так и хозяйственные лимитирующие факторы. Примерами лимитирующих факторов могут быть дискомфортность климата, боль­шая вероятность встретить хищных морских животных, неблагоприятные микрокли­матические условия для санаторно-курортного лечения, дефицит пляжей, воды, тер­ритории для застройки и т.д. Зоны влияния городов и промышленных объектов, места разработки полезных ископаемых, контуры сельскохозяйственных угодий и т.п. не входят в территории, подлежащие оценке.

На заключительном этапе работы выбирается форма оценки. К настоящему времени сложилось две взаимозаменяемые формы оценок: качественная и балльная. Сильная сторона качественных оценок заключается в том, что они позволяют логи­чески обосновать оценочные признаки на основе анализа генезиса и морфологиче­ской структуры природных территориальных комплексов. Кроме того, к ним прибегают для определения «веса» фактора при использовании математических методов. Отличительной чертой балльных оценок является краткость выражения и возмож­ность сопоставления.

Метод туристской бонитировки территории, т.е. оценка по сумме баллов, на­шел широкое применение в рекреационной географии и географии туризма. Он со­стоит в том, что отдельные свойства территориальной единицы, имеющие неодина­ковую ценность, получают соответствующее число пунктов согласно избранной шкале. Таким образом, разные «качества» приводятся к общему знаменателю, а сум­мирование пунктов дает синтетическую оценку данной пространственной единицы с точки зрения ее туристской привлекательности.

Метод туристской бонитировки территории находится в процессе постоянно­го совершенствования. Задача состоит в том, чтобы исключить субъективные моменты и придать большую объективность оценкам. Определенной подвижкой на этом пути стала разработка и применение синтетического показателя — коэффициента привле­кательности (пригодности).

Факт территориальной избирательности отдыхающих и туристов общеизве­стен. Туристские (рекреационные) занятия могут быть реализованы только в том слу­чае, если между их характером и свойствами географических ландшафтов существу­ет определенное соответствие. Чем разнообразнее в природном отношении туристская (рекреационная) зона, чем больше природных элементов она включает, тем для боль­шего числа видов туристской (рекреационной) деятельности она пригодна. Число видов этой деятельности равнозначно числу функций местности. Под функцией ме­стности понимается способность природного комплекса предоставлять отдыхающим возможность занятия различными видами туристской (рекреационной) деятельно­сти. Зная сумму функций туристской (рекреационной) местности, можно вывести ее коэффициент пригодности. Исходными материалами для оценки такой местно­сти с использованием коэффициента пригодности служат ландшафтная карта, при-родно-ландшафтная характеристика и сумма возможных туристских (рекреацион­ных) функций изучаемого региона.

Программа работ по оценке туристской (рекреационной) местности с исполь­зованием коэффициента пригодности включает следующие этапы:

изучение и суммирование возможных видов туристской (рекреационной) деятельности в регионе;

анализ собранного материала, характеризующего туристскую (рекреацион­ную) местность и примыкающие к ней территории; при этом природные компонен­ты анализируются по отдельности и в совокупности;

изучение возможностей для осуществления различных видов туристской (рекреационной) деятельности в данной местности;

определение суммы функций туристской (рекреационной) местности;

определение коэффициента пригодности данной местности. Коэффициент пригодности (К„р) определяется по формуле

гДеСфр - сумма функции региона;

Сф„ — сумма функции местности.

Разрабатываются также методы экономической оценки туристских (рекреа­ционных) ресурсов с учетом механизма образования дифференциальной ренты, срав­нения объема эксплуатационных затрат на освоение ресурсов одного типа, сопут­ствующего экономического эффекта от туристского (рекреационного) обслуживания в сфере материального производства, объема оказываемых услуг и прибыли, получа­емой от эксплуатации этих ресурсов.

Использование природных ресурсов в целях отдыха и туризма должно осуще­ствляться в соответствии с принятыми нормами антропогенной нагрузки на природ­ные комплексы. Их определение — важный в методическом отношении вопрос. Раз­личают два подхода к установлению этих норм: биологический и психологический. В соответствии с первым подходом допустимая туристская (рекреационная) нагруз­ка измеряется количеством человек на 1 га, которое может выдержать природный комплекс без утраты биологических свойств. Значения этого показателя неодинако­вы для разных природных комплексов и зависят от их степени устойчивости к ан­тропогенному воздействию, например вытаптыванию, уплотнению почвы, повреж­дению корней. Нормы допустимой рекреационной нагрузки на лесные и луговые биогеоценозы приведены в табл. 4.4.

Таблица 4.4

Нормы допустимой рекреационной нагрузки [5]

Природный комплекс	Норма, человек/га
Сосновый лес на крайне сухих почвах	0,5-1
Хвойный лес на сухих почвах	1-2
Смешанный и лиственный сухой лес	2-3
Широколиственный лес на богатых почвах	3-5
Луга: суходольные, пойменные, низинные и др. с нормальным увлажнением	5-10 10-20

Второй подход к установлению норм туристской (рекреационной) нагрузки на природные комплексы основан на том, что человек на отдыхе нуждается в психо­логическом комфорте. В среднем психологически допустимая нагрузка составляет 0,5—1 человек/га.

В качестве ресурсов отдыха и туризма выступают элементы и различные соче­тания не только природного, но и антропогенного (культурного) ландшафта. К куль­турно-историческому потенциалу относятся исторические памятники, мемориаль­ные места, народные промыслы, музеи и другие объекты материальной и духовной культуры. Культурно-исторические ресурсы в разных формах вовлечены в систему туристского обслуживания. Две из них — организация музеев и экскурсионно-тури-стских маршрутов — получили наибольшее распространение.

Оценка культурно-исторических ресурсов, в частности экскурсионных, отдель­ных регионов и маршрутов производится с использованием следующих методиче­ских приемов [10].