Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

Фінансово-економічний факультет

К А Ф Е Д Р А Ф І Н А Н С О В І Р И Н К И

Затверджую: Проректор з науково- педагогічної роботи __________А.М. Колот « 17 » червня 2016р.

Навчально-Методичні матеріали

до вивчення науки

«Інноваційні фінансові інструменти та технології»

магістерської програми

«Фінансовий ринок»

освітній ступінь магістр

галузь знань «Управління та адміністрування»

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

cпеціалізація (освітня програма) «Фінанси і кредит»

ПОГОДЖЕНО: Завідувач кафедри ____________М.А. Гапонюк « 31 » травня 2016 р. Начальник навчально- методичного відділу ________________ Т.В.Гуть « 17 » червня 2016 р.

Київ КНЕУ 2016

Зміст

1. Вступ…………………………………………………………………..…3

2. Тематичний план………………………………………………….……4

3. Зміст за темами…………………………………………………...……5

4. Плани семінарських (практичних) занять………………………..…12

5. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання………………………………………………………………….17

6. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період……………………………………………………..19

7. Приклади типових завдань, що виносяться на модульний контроль………………………………………………………...………21

8. Самостійна робота студентів………………………………………22

9. Карта самостійної роботи студента………………………………24

10. Система поточного і підсумкового контролю знань.. .…..……….26

11. Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання…………………………………………………….…………..30

12. Зразок екзаменаційного білету……………………………………….32

13. Рекомендована література…………………………………………...35

1. Вступ

Швидкий розвиток в останні два десятиліття світових фінансових ринків, поява значного числа нових учасників, створення і виведення на ринок нових фінансових інструментів призвели до зростання фінансових ризиків, з якими стикаються інвестори і емітенти. Зросла також потреба у пошуку нових інструментів залучення капіталу. Відповіддю на це став розвиток інноваційних фінансових інструментів та відповідних технологій. Набули значного розвитку процеси адаптації існуючих і створення нових фінансових інструментів, що дозволяють учасникам фінансових ринків ефективно справлятися зі змінною ситуацією.

Найважливішим завданням сучасного університетської освіти є формування у студентів цілісної системи знань про суть економічних процесів, що протікають як у розвинених країнах, так і в країнах з ринковими відносинами. Випускник університету повинен володіти глибокими фундаментальними знаннями в галузі економіки та фінансів і при цьому вміти користуватися теоретичними моделями в практичній діяльності. Наука «Інноваційні фінансові інструменти та технології» має теоретико-прикладний характер і є нормативною для магістрів за напрямом підготовки «Фінанси і кредит», спеціальність 6508.

Мета курсу «Інноваційні фінансові інструменти та технології» – формування глибоких фахових знань і практичних навичок в областіконструювання складних фінансових продуктів для управлінняризиками, ліквідністю та прибутковістю; створення нових фінансовихінструментів, розробка комбінованих інвестиційних стратегій у відповідності до потреб ринку та компанії та їх технічної реалізації.

Основні завдання курсу:

• вивчення ролі інноваційних фінансових інструментів та технологій в розбудові та функціонуванні фінансового ринку;

• визначення особливостей використання інноваційних інструментів боргового ринку;

• визначення особливостей використання інноваційних інструментів ринку пайових цінних паперів;

• визначення особливостей використання інноваційних інструментів грошового ринку;

• визначення цілей, завдань та особливостей процесу сек’юритизації активів;

• вивчення нових технологій торгівлі фінансовими інструментами.

Предметомданої науки є економічні відносини, що виникають в процесі використання інноваційних фінансових інструментів та технологій на фінансовому ринку.

Курс «Інноваційні фінансові інструменти та технології» вивчається студентами після знайомства з теоретичним курсом «Фінанси» та пов’язана з вивченням таких наук та дисциплін як «Фінансовий ринок», «Похідні фінансові інструменти», «Торгівля цінними паперами», «Інвестування», «Фінансовий аналіз», «Фінанси зарубіжних корпорацій», «Фінансова статистика», «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» тощо.

Зміст науки розкривається в таких темах:

• Теоретичні основи використання інноваційних фінансових інструментів та технологій.

• Фінансовий інжиніринг та його основні продукти.

• Інноваційні фінансові інструменти на ринку боргових зобов’язань.

• Сек’юритизація активів.

• Інноваційні фінансові інструменти на ринку пайових цінних паперів.

• Інноваційні фінансові інструменти грошового ринку.

• Інноваційні фінансові технології у торгівлі цінними паперами.

Після опанування курсу «Інноваційні фінансові інструменти та технології» студент повинен:

• володіти теоретичними знаннями в галузі фінансів;

• володіти методами економічного аналізу та моделювання фінансових ринків, методами аналізу діяльності інвестиційних банків, методами оцінки фінансових ризиків, методами оцінки вартості цінних паперів і похідних фінансових інструментів та операцій з ними;

• вміти аналізувати звітність підприємств і організацій та проводити діагностику їх фінансового стану; управляти портфелем цінних паперів;

• формувати лінійку роздрібних фінансових продуктів; оцінювати вартість фінансових активів;

• оцінювати і розробляти заходи щодо виявлення та управління ризиками в діяльності клієнтів і пропонувати відповідні інструменти зниження цих ризиків; працювати з похідними фінансовими інструментами;

• здійснювати управління системами фінансової інформації.