5. Легаты и фидеикомиссы

Legatum – легат

Fideicommissa – фидеикомисс

Общее правило: применялось универсальное правопреемство. В порядке исключения: сингулярное (частичное) правопреемство: переходят только права, но не обязанности. Сингулярное правопреемство имело место в рамках легатов и фидеикомиссов – отказы наследодателя в пользу 3-их лиц.

Распоряжение наследодателя, обязывающее наследника передать часть имущества из наследства 3-ему лицу. При этом между наследодателем и наследником имело место универсальное правопреемство, а между наследником и 3-им лицом применяется сингулярное правопреемство.

Легат:

Легат является более древним видом отказа. Был упомянут в книге 5 Законов XII Таблиц. Легат – завещательный отказ – распоряжение, сделанное в завещании завещателя, обязывающее наследника в случае принятия наследства по завещанию передать часть имущества из наследства 3-ему лицу.

Завещатель – отказодатель

Наследник - исполнитель отказа (легата)

3-е лицо – отказополучатель (легатарий)

Правило исполнения легата:

Легат являлся акцессорной сделкой, неразрывно связанной с завещанием. Нельзя совершить легат вне завещания. Если завещание утрачивает силу, то легат автоматически теряет силу. Он не переходит на наследников по закону. Для вступления в силу необходимо 2 юридических факта:

• Смерть завещателя

• Принятие наследства наследником по завещанию

Однако до исполнения легата наследник должен рассчитаться с кредиторами наследодателя => права кредиторов наследодателя имеют приоритет перед правами легатария.

Первоначально в Законах XII Таблиц размер легата ограничен не был. В древне праве было сделано 3 попытки решить эту проблему:

• Lex Furia (2 век до н.э.) – ограничен предельный размер легата – 1000 ассов

• Lex Voconia (2 век до н.э.) – легатарий не мог получить больше доли наименее получающего наследника по завещанию

• Lex Falcidia (40 год до н.э.) – отменяет первые два закона. Quarta Falcidia – четверть Фальцидия – размер легата не мог быть больше ¾ наследства

Права легатария защищались иском.

Прелегат - отказ в пользу не 3-его лица, а одному из наследников.

Виды легатов:

• Вещный

Предмет - являлось предоставление легатарию права собственности на определённую вещь из наследственной массы либо сервитута на неё.

Защищался виндикационным иском.

• Обязательственный

Предмет - являлось возложение на наследника обязанности совершить определённые действия обязательственного характера в пользу легатария

Защищался личным (обязательственным) иском.

Фидеикомиссы:

Появляется в эпоху преторского права.

Фидеикомисс – распоряжение наследодателя, обязывающее наследника в случае принятия наследства передать часть имущества из наследства третьему лицу.

Наследодатель – отказодатель

Наследник – фидуциарий/исполнитель отказа (фидеикомисса)

3-е лицо - отказополучатель (фидеикомиссарий)

Чем первоначально фидеикомисс отличался от легата:

• Он мог распространяться как на наследника по завещанию, так и по закону

• Форма фидеикомисса – устная или письменная. Устная форма – распоряжение умирающего наследодателя, данное наследнику при свидетелях. Письменная форма – кодицилл (codicillus) – приписка к завещанию в форме epistola – предсмертная записка наследодателя.

Форма легата – такая же, как и у завещания.

• Сделка фидуциарная – у фидеикомиссария нет иска для истребования имущества. Может воспользоваться лишь иском in famia.

• Фидеикомисс не имел ограничения по размеру

• Фидеикомисс можно было исполнить до расплаты с кредиторами

В период империи фидеикомисс подвергся серьезному реформированию: в направлении сближения с легатом:

1. На фидеикомисс распространяется lex Falcidia

2. Фидеикомиссарию был предоставлен иск для истребования имущества

3. Фидеикомисс превратили в универсальный фидеикомисс: на фидеикомиссы переходят не только активы, но и пассивы наследства

4. Фидуциарий в эпоху империи – обязательный наследник