3.Стратегия маркетинга

3.1. Рынки изделий электронной техники – электронных компонентов

3.1.1. Рынок конденсаторов

3.1.1.1. Общая характеристика рынка конденсаторов

Потребители

В настоящее время в СНГ насчитывается не менее 5000 конечных организаций-потребителей многослойных керамических конденсаторов (МКК).

Для завода «Монолит» традиционно приоритетными являются конденсаторы специального назначения, которые выпускаются с приемкой заказчика (ПЗ) и поставляются предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для использования в военной, авиационной, космической, атомной и другой специальной радиоэлектронной аппаратуре (РЭА). В России имеется около 600 радиоэлектронных предприятий и организаций ОПК, относящихся к Департаменту радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ, Росавиапрому, Роскосмосу, Росатому и некоторым другим ведомствам. Не менее 20 предприятий аналогичного профиля есть в Беларуси, еще несколько десятков – в Украине и других странах СНГ.

Объем рынка керамических конденсаторов специального назначения в СНГ

Емкость рынка керамических конденсаторов с ПЗ определяется главным образом объемами производства РЭА специального назначения в России, поскольку в России потребляется примерно 96,5% выпускаемых керамических конденсаторов с ПЗ, в Беларуси примерно 1,5%, в других странах СНГ примерно 2%.

В 2010 году в России финансирование ОПК существенно увеличилось, Государственный оборонный заказ в основном своевременно распределялся по предприятиям-изготовителям и финансировался. Вследствие этого объем рынка керамических конденсаторов специального назначения (с ПЗ) в странах СНГ в 2010 году был максимальным за более чем 10 последних лет: примерно 34 млн. штук стоимостью 11-12 млн. $ с НДС. Из этого количества не менее 33 млн. штук были многослойными (МКК), остальные – однослойные, трубчатые, подстроечные.

В 2011 году Гособоронзаказ в России должен был увеличиться в полтора раза по сравнению с 2010 годом. Однако фактически в 2011 году заключении контрактов между государственными органами РФ и предприятиями ОПК происходило с многомесячными задержками, в результате чего контракты по Гособоронзаказу 2011 года не были полностью заключены даже к началу ноября. Более того, реальное финансирование Гособоронзаказа катастрофически запаздывало. Например, предприятия концерна «Радиотехнические системы» и «Объединенной судостроительной корпорации» начали получать денежные средства в счет оборонных заказов 2011 года только в сентябре.

В октябре 2011 года Министерство экономического развития РФ признало, что в 2011 году неизбежно существенное невыполнение Гособоронзаказа. Например, на 2011 год было запланировано изготовление двух полковых комплектов зенитно-ракетных комплексов С-400, но фактически не будет изготовлено ни одного.

В радиоэлектронной промышленности РФ за 1-е полугодие 2011 года общий объем товарной продукции специального назначения снизился на 2,4%, а объем производства научно-технической продукции специального назначения уменьшился на 9,2% (в сопоставимых ценах).

В сложившейся ситуации объем рынка керамических конденсаторов специального назначения в натуральном выражении (в штуках) по итогам 2011 года будет на 7-10% меньше, чем в 2010 году, то есть около 31 млн. штук.

В России в 2012 году планируется на 17% увеличить расходы на закупку и модернизацию военной техники и вооружения, а также на НИОКРы по оборонной тематике. Однако в 1-м квартале 2012 года в период предвыборной кампании финансовые ресурсы государства будут расходоваться в основном на социальные нужды. А в мае 2012 года после «рокировки» Президента и Премьер-министра начнутся кадровые перестановки, реорганизация правительства и других органов государственного управления. По мнению экспертов, это может парализовать процесс заключения договоров по Гособронзаказу и финансирование ОПК минимум до сентября 2012 года. Поэтому спрос на МКК специального назначения в 2012 году предположительно не превысит уровень 2011 года.

Поставщики

В настоящее время на рынке МКК в странах СНГ конкурируют между собой следующие поставщики:

1. Витебский завод радиодеталей «Монолит».

2. ОАО «Кулон» (г. Санкт-Петербург). Выпускает конденсаторы К10-17, К10-47, К10-50, аналогичные изделиям «Монолита», а также конденсаторы К10-42, К10-54, К10-56, К10-57, не имеющие аналогов среди нашей продукции. В 2010 году «Кулон» продал 11,5 млн. штук МКК, из них примерно 97% с ПЗ. Производственные мощности завода «Кулон» позволяют выпускать до 1 млн. штук МКК в месяц.

3. ОАО «Плескава» (г. Псков). Выпускает конденсаторы К10-73, почти аналогичные нашим изделиям К10-17. В 2010 году «Плескава» продала около 3 млн. штук К10-73 с ПЗ.

4. ОАО «Реконд» (г. Санкт-Петербург). Выпускает конденсаторы К10-43 и К10-47, аналогичные изделиям «Монолита», а также другие типы керамических конденсаторов. В 2010 году «Реконд» изготовил только 364 тыс. штук этих изделий.

5. НИИ «Гириконд» (г. Санкт-Петербург). В 2010 году изготовил 2 млн. штук керамических конденсаторов. В номенклатуре продукции имеются новые типы керамических конденсаторов, которые по техническим характеристикам превосходят изделия вышеперечисленных заводов.

6. Многочисленные коммерческие фирмы (более 200), поставляющие на рынок СНГ конденсаторы из стран дальнего зарубежья. Почти 50% импорта МКК приходится на крупнейшего мирового производителя – фирму Murata (Япония), также поставляются конденсаторы фирм Epcos (Германия), AVX (США), Vishay (США), Kemet (США), Novacap (США), Syfer (Великобритания), TDK (Япония), Samsung (Корея), производителей из Китая и Тайваня. Оптовые цены на азиатские керамические конденсаторы на рынке СНГ в 5÷25 раз ниже цен «Монолита» и российских производителей. По данным таможенной статистики, в 2010 году в Россию было ввезено керамических конденсаторов из стран дальнего зарубежья на сумму 4,4 млн. $, в 1-м полугодии 2011 года – 3,1 млн. $. Однако с учетом контрабандного ввоза и «серого» импорта фактические объемы были значительно больше.

Основные тенденции и динамика развития рынка МКК с ПЗ в странах СНГ