1.3 Анализ производственной программы предприятия

1.3.1 Производственная программа предприятия . Характеристика продукции выпускаемой предприятием

Производственная программа определяет необходимый объём производства продукции в плановом периоде, соответствующий по номенклатуре, ассортименту и качеству требованиям плана продаж. Она обусловливает задания по вводу в действие новых производственных мощностей, потребность в материально-сырьевых ресурсах, численности персонала, транспорте.

Промышленные предприятия формируют производственную программу на основе государственного заказа; заказов потребителей; выявленного в процессе изучения рынка потребительского спроса.

ОАО «Гидромаш» г. Кобрин специализируется в области производства гидроцилиндров, пневмоцилиндров, областью применения которых является автомобиле- и тракторостроение, дорожная и строительная техника, сельскохозяйственное машиностроение, ремонтный сервис. Кроме того, завод является производителем седельно-сцепных устройств автомобиля МАЗ и стойки чизельного культиватора для безотвальной обработки почвы.

В настоящее время на заводе освоено производство более 300 наименований различных гидроцилиндров диаметром 40 – 160 мм и ходом до 1500 мм.

Для создания высококачественных гидроцилиндров и повышения их конкурентоспособности в гидроцилиндрах завода применяются высококачественные элементы западных фирм, таких как «Frcudenber», «Merkel», «Busak», «Shamban», завод совместно с институтом механики металлополимерных систем им. В.А, Белова НАНБ ведёт опытные работы в области исследования, разработки организации на ОАО «Гидромаш» производства уплотнений гидроцилиндров на основе полиэфирных термопластов из материалов заводов химической промышленности РБ.

ОАО «Гидромаш» постоянно расширяет номенклатуру гидроцилиндров и увеличивает программу их выпуска. Качество гидроцилиндров соответствует самым высоким требованиям сегодняшнего дня, благодаря использованию новых технологий и материалов уплотнений, компьютерному проектированию, применению станков с ЧПУ, современному испытательному оборудованию и высокоэффективной системе контроля.

Многие отечественные и зарубежные заводы, выпускающие гидрофицированную технику, нуждаются в поставках высококачественных гидроцилиндров, так как проблема надежности остается одним из слабых звеньев в общей цепи надежности гидропривода.

Есть два пути решения этой проблемы:

1. Закупать высококачественное оборудование для производства гидроцилиндров по классической технологии.

2. Изготавливать гидроцилиндры из специальных качественных, с обработанной внутренней поверхностью, готовых труб.

В первом случае выбор ограничен финансовыми возможностями завода, а так же отсутствием такого оборудования в Беларуси.

Кроме того, завод ограничен собственными техническими и технологическими возможностями, а не редко и наличием квалифицированных кадров.

Во втором случае технология производства гидроцилиндров из хонингованных труб позволяет значительно снизить трудоемкость их изготовления, повысить качество и надежность, а так же и сократить количество специального оборудования, участвующего в технологическом процессе.

Сведения о производимой продукции в 2010г. представлен в таблице 1.11.

Таблица 1.11 - Сведения о производимой продукции в 2010 г.

Наименование производимой продукции и услуг	Назначение (применение) продукции	Заказчик, потребитель
Гидроцилиндр 5516 – 8603510 Гидроцилиндр 9506 –83510 – 10 Гидроцилиндр 503А – 8603510 Гидроцилиндр 82.6 – 4713300 Гидроцилиндр 82.7 – 0400090 Гидроцилиндр 82.7 – 04000130 Гидроцилиндр Ц125х200 Гидроцилиндр Ц100х200 Гидроцилиндр 101 – 3405005 Гидроцилиндр Ц40х160.010 Гидроцилиндр ТО – 18А.06.01 Гидроцилиндр ТО – 18А.06.03 Гидроцилиндр Ц – 22 Гидроцилиндр 80х40 – 400	Подъём кузова автосамосвала МАЗ Тоже Тоже Уборочная машина на базе МТЗ Подъём погрузчика фронтального на базе трактора МТЗ Рулевое управление автобуса Усилитель руля тракторов МТЗ Подъём ковша погрузчика ТО-25 На базе трактора Т-150 Подъём опоры автокрана «Ивановец»	Минский автозавод Тоже Тоже Минский автозавод Тоже Тоже Тоже Тоже Минский автозавод Минский автозавод «Агромаш» «Агромаш» «Могилёвтрансмаш», «Угличмаш» Пинский ЭКРЗ
Гидроцилиндр 5336-3405005-02 Гидроцилиндр руля 50-3405015 Гидроцилиндр 50-3405215 Гидроцилиндр 63-3405115 Гидроцилиндр МКС4032.06.300 Гидроцилиндр МКС4032.00.800 Гидроцилиндр МКС4032.00.900 Гидроцилиндр 80-4216100 Гидроцилиндр 822-1723020	Усиление рулевого упр.авт. типа МАЗ Усилитель руля тракторов МТЗ Усилитель руля тракторов МТЗ Кран манипулятор Кран манипулятор Кран манипулятор Гидроцилиндр включения ВОМ Гидроцилиндр включения ВОМ	Минский автозавод МТЗ Тоже Тоже Г. Балашиха Россия Г. Балашиха Россия Г. Балашиха Россия МТЗ МТЗ
Цилиндр 5336-3405005-20 Цилиндр 9398-3014030 Цилиндр запора б.503А-8505310 Цилиндр ус.сц. 5335-1602705-21 Цилиндр 5434-2726580	Усиление рулевого упр.авт. типа МАЗ Блокировка оси Запор борта автомобилей типа МАЗ Усиление сцепления автомобилей типа МАЗ Запор борта автомобилей типа МАЗ	Минский автозавод Минский автозавод Минский автозавод Минский автозавод Минский автозавод
Гидроцилиндр 6430-5003010 Гидроцилиндр 820-46250010 Гидроцилиндр Ц40-70.010 Гидроцилиндр Ц40-100 Стойка КЧ 001 Гидроцилиндр КГЦ07.00.000 Гидроцилиндр 5434-272.6580 Гидроцилиндр Ц22А	Запчасть к дизельному культиватору С/Х техника Запор борта автомобилей типа МАЗ Подъём опоры автокрана «Ивановец»	Минский автозавод МТЗ МТЗ МТЗ Сельхозпредприятия Сельхозпредприятия Минский автозавод Минский автозавод
Литьё чугунное Литьё стальное Товары НП из литья	Чугунные отливки для собственных нужд и по заказам предприятий республики Литейные изделия для оборудования отопительных печей и сантехники	Предприятия Минсельхозпрода РБ Торговые предприятия области
Сед. устройство 64221-2702010-01 Сед. устройство 64227-2702010-01 Сед. устройство 64221-2702006 Гц. подъема кабины 64221-5003010 Упор 5432-2702158 Шайба64221-5003084 Фильтр 64221-5003035 Запчасти к автомобилям	Сцепка тягачей типа МАЗ с автофургоном Сцепка тягачей типа МАЗ с автофургоном Сцепка тягачей типа МАЗ с автофургоном Подъём кабины автомобилей типа МАЗ Запасные части к седел. устр. МАЗ	Минский автозавод Минский автозавод Минский автозавод Минский автозавод Минский автозавод Минский автозавод Минский автозавод

1.3.2 Анализ выполнение производство плана и реализации основных видов продукции

Данные о производстве и реализации основных видов промышленной продукции ОАО «Гидромаш» г. Кобрин отображены в таблице 1.12.

Таблица 1.12 - Программа производства и реализации основных видов промышленной продукции

	2009 г.(отчет)		2010 г.(отчёт)		2011 г.(прогноз)
Основные виды	Кол-во	млн.руб.	Кол-во	млн. руб.	Кол-во	млн.руб.
продукции
Продукция промышленности (в фактических ценах)	х	20647	х	28198	х	33500
Продукция промышленности (в сопоставимых ценах)	х	23690	х	28681	х	31830
Темп роста к соответствующему периоду прошлого года (%)	х	113,10	х	121,0	х	111,0
Использование производственных мощностей - всего (%)		86		87		87
Гидроцилиндры	*	86	*	87	*	87
Седельное устройство	*	85	*	85	*	85
Литьё чугуна	*	50	*	50	*	50
Рентабельность выпуска ПП (%) - всего		9,7		12,3		13,2
Прибыль товарного выпуска - всего		1829		3095		3899
Себестоимость товарного выпуска - всего		18818		25103		29601
Объем реализации продукции		20613		27178		32889
Удельный вес реализуемой продукции (%)
внутренний рынок	х	84	х	85	х	89
экспорт	х	16	х	15	х	11
в том числе:	х		х		х
ближнее зарубежье	х	13	х	15	х	10
дальнее зарубежье	х	3	х	2	х	1
Выручка от реализации продукции	х	25323	х	33209	х	39700
в том числе оплаченная:	х	22853	х	30790	х	37200
денежными средствами	х	14178	х	20303	х	23070
неденежными средствами	х	8675	х	10487	х	14130

Из таблицы видно, что объём производства возрос на 13,2%, а объём реализации – на 19,9%.

Генеральную совокупность потребителей продукции ОАО «Гидромаш» г. Кобрин являются: ОАО «МАЗ», РУП «МТЗ», РУП «БЗТДиА», РУП «Гомсельмаш», заводы по производству дорожной, строительной, коммунальной техники Министерства промышленности, заводы по производству сельскохозяйственной техники Министерства сельского хозяйства и продовольствия, различные ремонтные предприятия и организации, а также коммерческие организации.

В 2009 году произошло снижение объемов реализации продукции на внутреннем и внешнем рынках, обусловленное сокращением объемов производства на крупных предприятиях республики, таких как Минские автомобильный и тракторный заводы, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья в связи с мировым экономическим кризисом. Основным рынком сбыта продукции ОАО «Гидромаш» является Республика Беларусь, но в 2010 году объемы продаж на внутреннем рынке по сравнению с 2009 годом сократились на 38%. В 2010 году также наблюдалась тенденция снижения объемов реализации продукции на внешнем рынке, о чем свидетельствуют следующие данные, представленные в таблицах 1.13 и 1.14.

Таблица 1.13 - Реализация продукции ОАО «Гидромаш» г. Кобринв % к общему объему отгрузки

Реализация продукции ОАО «Гидромаш» г. Кобринв % к общему объему отгрузки
год	Беларусь	Россия	Украина	Литва	Молдова	Венгрия	Вьетнам	Пакистан
2009	84,39	13,5	1,32	0,51	0,13	0,03	0,12	-
2010	86,4	12,2	0,5	0,4	0,1	0,2	-	0,2

Снижение доли экспорта и увеличение объемов продаж на внутреннем рынке в 2009 году обусловлено политикой государства, направленной на поддержку отечественного производителя.

По данным таблицы также видно, что в 2009 году предприятием осуществлен выход на новый рынок сбыта: Пакистан – 0,2%, значительно (в 2,7 раза) возрос объем продаж в Венгрию за счет появления новых потребителей.

Основные потребители продукции ОАО «Гидромаш» в Республике Беларусь и доля реализации на эти предприятия приведены в следующей таблице.

Таблица 1.14 - Объем реализации продукции ОАО «Гидромаш» в % к общему объему отгрузки

Объем реализации продукции ОАО «Гидромаш» в % к общему объему отгрузки
Год	МАЗ	МТЗ	Гомсельмаш	БЗТДиА	Лидагропроммаш	Бобруйскагромаш	Бобруйсксельмаш	Оршаагропроммаш
2009	32.9	26.8	6.6	4.5	1.4	1.3	0.2	0.06
2010	17.8	28.4	7.7	5.1	0.8	5	0.3	0.7

Снижение объемов реализации продукции на ОАО «МАЗ», РУП «МТЗ», ОАО «Лидагропроммаш» произошло по причине сокращения производства тех наименований тракторов, комбайнов и автомобилей, на которые устанавливаются гидроцилиндры ОАО «Гидромаш». Увеличение объемов продаж на рынке Республики Беларусь в целом обусловлено ростом поставок на «Гомсельмаш», «БЗТДиА», «Бобруйскагромаш», «Бобруйсксельмаш», «Оршаагромаш».

На ОАО «Гидромаш» имеется склад готовой продукции, на котором хранится вся изготовленная продукция до момента ее отгрузки потребителю. На всю продукцию, производимую ОАО «Гидромаш», дается два года гарантии. Ремонт продукции в этот период, а также другие виды сервисного обслуживания предприятие осуществляет самостоятельно. Несколько лет завод ОАО «Гидромаш» поставлял седельно-сцепные устройства на ОАО «Автомобильный завод «Урал», в 2010 году наше предприятие выступило с предложением о поставке ему и гидроцилиндров.

На ОАО «Гидромаш» в 2010 году имели место неденежные формы расчетов (23%). В 2011 году сохранится уровень неденежной формы расчетов, так как в отношениях с РУП «МТЗ» и ОАО «МАЗ» расчеты за отгружаемую продукцию производятся как перечислением денежных средств на расчетные счета, так и в форме зачета встречных однородных требований по договорам кооперации.

Основными конкурентами нашего завода являются: ООО «Белавтозапчасть» г. Жодино, SIATN «HIDROLATS» г. Лиепая, Борисовский завод «Автогидро-усилитель», РУП «БелАЗ» г. Жодино, АООТ «Елецкий завод тракторных гидроагрегатов» Липецкая обл., АО «Агрегатный завод» г. Людиново, «Метека» Литва, ряд российских заводов.

Если по качеству наша продукция не уступает аналогам, то ценовой фактор не всегда удается выдержать. Так, при конкурентной борьбе с ООО «Белавтозапчасть», заводу приходится выходить на уровень цены, близкой к ее себестоимости. Также, при сравнении ценового фактора с зарубежными конкурентами («Метека», «Елецкий завод тракторных гидроагрегатов») цену сложно выдерживать на уровне доведенной рентабельности.

Таким образом, можно сделать вывод, что стратегической задачей, стоящей перед ОАО «Гидромаш» в 2011 году является:

- формирование конкурентоспособных цен;

- укрепление позиций на крупных белорусских заводах;

- расширение связей с крупными спецавтоцентрами: ОАО «МАЗ», ОАО «КАМАЗ», РУП «МТЗ», на территории Украины и России (Красногорский, Днепропетровский, Московский и др.), сборочные производства ОАО «Бобруйскагромаш» за пределами Республики Беларусь;

- поиск новых рынков сбыта;

- улучшение элементов внешнего вида продукции, увеличение доли качественных уплотнений типа Simirit, Фрейндерберг, Шамбан и другие, что безусловно увеличивает привлекательность наших изделий;

- улучшение товарного вида готовой продукции, применение упаковочных материалов;

- улучшение материально-технической базы производства.

В 2011 году на процесс формирования цен будет оказывать влияние:

- ценовая политика на Российском рынке (металл, энергоносители);

- финансовое положение завода;

- техническое состояние станочного парка предприятия.

Ценообразование в 2011 году будет направлено на возмещение затрат и достижение рентабельности реализованной продукции 9%.

Рентабельность реализованной продукции за 2010 год составила 7%.