
- •Лекция 2.2. Стратегический анализ
- •1. Внешний анализ
- •1.1. Анализ покупателей
- •1.1.1. Сегментирование
- •2) Мотивы покупателей
- •3) Неудовлетворенные потребности
- •1.2. Анализ конкурентной среды
- •1) Определение конкурентов с позиции покупателей
- •2) Определение конкурентов как стратегических групп
- •3) Потенциальные конкуренты
- •Анализ конкурентов: изучение соперников
- •1. Какие компании добиваются успеха? Какие активы или компетенции определяют его? Какие компании являются хронически отстающими? Почему? Каких активов или компетенций им недостает?
- •2. Что мотивирует покупателей? Что для них действительно важно?
- •3. На какой стадии производственного цикла создается наибольшая добавленная стоимость? От чего зависит величина основных компонентов издержек?
- •4. Рассмотрим звенья цепочки создания стоимости. Обладают ли они потенциалом для завоевания конкурентных преимуществ?
- •Анализ поставщиков и посредников
- •Построение профиля поставщиков
- •1.3. Анализ рынков и субрынков
- •1) Субрынки
- •2) И 3) объем и темпы роста
- •4) Прибыльность
- •2) Фактический и потенциальный объемы рынка
- •3) Темпы роста рынка и субрынка
- •4) Анализ прибыльности рынка и субрынка
- •5) Структура издержек
- •6) Системы распределения
- •7) Рыночные тенденции
- •8) Ключевые факторы успеха как основа конкуренции
- •Анализ рынка
- •1. Потенциал рынка
- •2. Емкость рынка
- •3. Доля рынка
- •4. Темп роста рынка
- •2. Индекс рыночной концентрации Герфинделя – Гиршмана:
- •5. Оценка спроса и предложения
- •1.4. Анализ среды и стратегическая неопределенность
- •1) Технология
- •2) Государство
- •3) Экономика
- •4) Культура
- •5) Демография
- •2. Внутренний анализ
- •2.1. Анализ корпоративной культуры предприятия
- •Основные показатели финансово-экономической деятельности предприятия
- •Смета затрат на производство продукции, тыс. Руб.
- •Динамика прибыли по основным товарным группам
- •3Она 3— эквивалент «трудных детей»; зона 4— эквивалент «собак»;
- •Значимость сегментов в период с 200_ по 200_ гг.
- •4) Оценка конкурентоспособности товара и предприятия.
Динамика прибыли по основным товарным группам
Товарные группы
|
2005 |
2006 |
2007 |
Цепные темпы роста, %
|
Среднегодовой темп роста, %
|
|||
Прибыль, руб. |
Уд. вес, % |
Прибыль, руб. |
Уд. вес. % |
Прибыль, руб. |
Уд. вес, % |
|||
Группа «А» |
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа «Б» |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Анализ рентабельности ассортимента основан на определении и сравнении показателей рентабельности как по каждой товарной единице, так и по группе товаров. На основе этого показателя определяют эффективность и целесообразность производства продукта.
Анализ продаж в зависимости от времени предполагает изучение изменения валового объема продаж в течение суток, недели, месяца, времени года (таблицы). Таким же образом следует проводить анализ продаж в зависимости от времени работы и дней недели.
Анализ структуры объемов заказов в течение суток
Время работы |
Количество заказов |
Товарооборот |
Средний объем заказа, руб./зак.
|
||
Штук |
% |
Руб. |
% |
||
8.01– 9ч |
|
|
|
|
|
9.01– 10 ч |
|
|
|
|
|
10.01 – 11 ч и т.д. |
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
Анализ структуры объемов заказов в течение недели/месяца
Объем заказа, руб.
|
Количество заказов |
Товарооборот |
Средний объем заказа, руб./зак. |
||
Штук |
% |
Руб. |
% |
||
До 500 руб. |
|
|
|
|
|
501-1000 руб. |
|
|
|
|
|
1001-1500 руб. |
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
Для анализа структуры товарной номенклатуры относительно этапов жизненного цикла определяют удельные веса товарных единиц/групп в общем объеме продаж/прибыли в зависимости от фазы жизненного цикла товара (ЖЦТ). Разность между удельными весами продукции, находящейся на стадиях внедрения и спада, должна быть положительной, а доля продукции, находящейся на стадиях роста и зрелости, должна составлять не менее 2/3 (таблица).
На основании полученной информации предприятие осуществляет замену устаревших товаров и разрабатывает политику, обеспечивающую получение устойчивых доходов от инновационной деятельности.
Структура товарной номенклатуры относительно фаз ЖЦТ
Этапы ЖЦТ
|
Доля в общем объеме продаж/прибыли, % |
Виды продукции
|
||
2003 г. |
2004 г. |
2005 г. |
||
1. Внедрение |
|
|
|
|
2. Рост |
|
|
|
|
3. Зрелость |
|
|
|
|
4. Спад |
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
Пример.
Товарный микс предприятия состоит из 13 марок, находящихся на различных стадиях ЖЦТ (таблица). Разность долей видов продукции, находящихся на 1 и 4 стадиях, положительна и имеет тенденцию к росту, что указывает на обновление ассортимента. Однако в номенклатуре предприятия отмечается тенденция к уменьшению количества товаров, находящихся на стадии роста, что в конечном итоге приведет предприятие к ситуации, в которой отсутствует возможность замены устаревающей продукции.
Доля продукции, находящейся на стадии зрелости, достаточно высока, что является хорошим показателем для активизации инвестиционной деятельности.
Структура номенклатуры предприятия относительно стадий ЖЦТ
Стадия ЖЦТ Год
|
Доля в общем объеме продаж |
||
200_ |
200_ |
200_ |
|
Внедрение |
7 |
8 |
9 |
Рост |
10 |
1 |
|
Зрелость |
80 |
89 |
90 |
Спад
|
3 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
ABC-анализ продаж также проводится по отдельным продуктам и по товарным линиям в целом.
Данными для этого анализа могут служить: товарооборот, выраженный в денежных единицах, и вклад в покрытие затрат ВПЗ 1 (выручка с продаж – переменные издержки), на основании которых строится график с определением положения каждого сегмента (рис. 4.2).
Сущность ABC-анализа состоит в группировке объектов с точки зрения их весомости:
1. Группа «А» – продукты, расположенные в правом верхнем углу графика (высокий объем продаж и высокий вклад в покрытие затрат). Рекомендуемая стратегия – дифференциация рынка с осуществлением инновационной системы маркетингового сопровождения товара.
2. Группа «В» – продукты, расположенные в середине графика (относительно высокий объем продаж и относительно невысокий вклад в покрытие затрат). Рекомендуемая стратегия – модификация товара с использованием вариаций параметров товара.
3. Группа «С» – продукты, расположенные в левом нижнем углу графика (низкий объем продаж и низкий вклад в покрытие затрат). Рекомендуемая стратегия – элиминация, т. е. постепенное выведение товара с рынка.
На основании ABC-анализа ставится диагноз и разрабатываются предложения относительно ассортимента.
Для составления рыночного профиля товарной линии строится карта, аналогичная конкурентной карте рынка, показывающая размещение товарной линии компании и ее конкурентов.
Портфельный анализ рассматривается и как способ получения информации об ассортиментной политике предприятия, и как определяющий фактор при выборе корпоративной стратегии. Теоретической базой портфельного анализа являются концепции жизненного цикла товара и кривой опыта.
Портфельный анализ бизнеса представляет собой структурный способ оценки СБЕ по двум ключевым направлениям: привлекательности рынка и прочности позиций фирмы на нем. Результатом является наглядное отображение положений СБЕ в системе двух координат, после чего принимается решение о распределении ресурсов (какие бизнес-единицы нуждаются в дополнительных инвестициях, а какие пришла пора выделить в самостоятельные компании).
Концепция жизненного цикла товара. Учет основных изменений, происходящих с товаром за время его пребывания на рынке, удобно осуществлять на основе концепции жизненного цикла товара, одной из самых критикуемых маркетинговых теорий.
Жизненным циклом товара называется период существования определенного вида товара на рынке (в продаже) от его появления на рынке до ухода. Выделяют четыре стадии жизненного цикла товара, которые различаются по объемам продаж и доходов: внедрение, рост, зрелость и спад.
Продолжительность любой из этих стадий зависит от запросов потребителей, характера самого товара, маркетинговой стратегии и других факторов.
На стадии внедрения объемы продаж растут медленно, для нее характерны значительные производственные и исследовательские затраты, отсутствие конкурентов и незначительная роль цены. Обычно этот этап требует широкой кампании по продвижению товара.
Следующая затем стадия роста характеризуется резким скачком объема продаж и числа конкурентов, следствием чего является появление у потребителей возможности выбора. Для производства характерна интенсивная модернизация, затраты на которую составляют 50–60% общих затрат на производство продукции.
Стадия зрелости – самый длительный и относительно стабильный период в жизненном цикле товара, на котором издержки существенно снижаются. Она характеризуется достижением пика объема продаж, ослабеванием конкуренции за счет отсева товаров, не выдержавших ее. Прибыль, полученная на этой стадии, направляется на финансирование разработки новой продукции. Для возможного продления периода зрелости используются приемы, направленные на модификацию рынка, товара и комплекса маркетинга.
Следующая стадия – спад, характеризуется резким уменьшением объема продаж, снижением прибыли или ее стабилизацией на низком уровне. Если объем продаж падает ниже уровня, обеспечивающего выживаемость товара, то возможно полное прекращение работы с данным товаром.
Основная критика концепции жизненного цикла товара направлена на несколько упрощенный подход, объясняющий изменения объема продаж только временными факторами. Ценность данной теории состоит в том, что дает возможность сопоставить факторы успеха и стадии жизненного цикла товара.
Классическим вариантом оценки товарного портфеля является Матрица БКГ, разработанная Американской Бостонской консультационной фирмой, использующая для этой цели два параметра: относительную долю рынка и темп роста рынка.
В
|
В |
Н |
|
Звезды |
Трудные
дети |
||
10% |
|||
Н
|
Дойные
коровы |
Собаки |
|
10х |
Х |
0,1х |
На осях матрицы расположены показатели среднегодового темпа роста рынка и относительной доли рынка, отражающие долю рынка продукта или стратегической бизнес-единицы (СБЕ) относительно наиболее крупного конкурента. Диаметр окружности указывает на объем продаж. По мнению Бостонской консалтинговой группы, положение СБЕ в ячейках указывает на движение наличности фирмы.
В ячейке «Трудные дети» располагаются товары, требующие значительных инвестиций, поэтому предприятию приходится принимать решение об их рациональности.
«Звезды» являются лидерами на рынках с высоким темпом развития, но они далеко не всегда обеспечивают предприятию существенный приток денежных средств вследствие значительных расходов на поддержание высоких темпов роста и отражение атак конкурентов. В случае снижения темпов роста рынка до 10 % в год «звезды», продолжающие удерживать лидирующие позиции на рынке, превращаются в «дойных коров».
«Дойные коровы» занимают лидирующее положение на рынке в относительно зрелой или сокращающейся отрасли. Для этой категории товаров рынок стабилен. Предприятие получает прибыль за счет стабильного сбыта и невысоких затрат на маркетинг. «Дойные коровы» – единственная группа товаров, способствующая образованию чистого капитала.
В ячейке «Собаки» располагаются продукты, которые характеризуются низкими долями на медленно растущих рынках. Как правило, они не приносят особой прибыли (нередко просто убыточны). Предприятие должно решить, сохранять этот бизнес в силу наличия веских причин (например, ожидается резкое ускорение темпов роста рынка, либо появляются шансы на завоевание лидирующих позиций) или нет.
Составив схему расположения продуктов в матрице, предприятие приступает к определению стратегических целей для каждого из них.
Матрицу БКГ следует рассматривать в качестве диагностического инструмента, а не как полную замену оценки управленческой ситуации.
Пример.
Предприятию необходимо провести портфельный анализ основных видов деятельности, информация для проведения которого представлена в таблице.
Информация для построения матрицы БКГ
(СБЕ) |
Продажа, млн руб. |
Продажи трах главных конкурентов, млн руб. |
Относительная доля рынка |
Темп роста рынка, % |
А |
1,0 |
1,4/1,0/1,0 |
0.71 |
15 |
Б |
3.2 |
3,1/3,0/2,0 |
1.03 |
12 |
В |
3.8 |
3,3/2.8/2,5 |
1.15 |
7 |
Г |
0.7 |
3.0/2,5/2,0 |
0.23 |
4 |
Матрица БКГ для оценки портфеля деятельности предприятия представлена на рисунке.
В
|
В |
Н |
|
Звезды |
Трудные
дети |
||
10% |
|||
Н
|
Дойные
коровы |
Собаки |
|
10х |
Х |
0,1х |
Вывод. Количество СБЕ «звезд» и «дойных коров» равно, однако разность между количеством СБЕ, находящихся на 1 и 4 стадиях, равна 0 и сумма СБЕ в позиции «Звезда» и «Дойная корова» не составляет 2/3 от всего ассортимента. Также следует обратить внимание на продукты СБЕ, обозначенные «Г», и принять стратегическое решение в этом направлении.
Матрица БКГ используется при решении комплексных вопросов стратегического распределения ресурсов, однако анализ позиции СБЕ не позволяет четко определить стратегические цели предприятия, что побудило фирму «Маккинзи» (McKinsey& Co) разработать в сотрудничестве с компанией General Electric более совершенную модель, основывающуюся на категориях рыночной привлекательности и конкурентной позиции.
Для определения привлекательности рынка используются следующие показатели: емкость рынка, темп роста рынка, уровень конкуренции, маржа прибыли, влияние инфляции.
Для определения эффективности бизнеса используются следующие критерии: рыночная доля, темп роста доли, возможности для создания отличительных и ценовых преимуществ, репутация марки, эффективность продвижения, эффективность производства.
Определив нужные критерии, устанавливается степень значимости для каждого из них. После этого каждый фактор привлекательности рынка и конкурентоспособности товара оценивается по 5- или 10-балльной шкале и умножается на весовой коэффициент фактора, а полученные произведения суммируются. Затем данные переносятся в матрицу, на которой каждая стратегическая цель маркетинга связана со своей зоной.
1
|
|
3 |
|
|
|
2
|
|
4 |
зона 1 — эквивалент «звезд»; зона 2 — эквивалент «дойных коров»;