- •Лекция 2.2. Стратегический анализ
- •1. Внешний анализ
- •1.1. Анализ покупателей
- •1.1.1. Сегментирование
- •2) Мотивы покупателей
- •3) Неудовлетворенные потребности
- •1.2. Анализ конкурентной среды
- •1) Определение конкурентов с позиции покупателей
- •2) Определение конкурентов как стратегических групп
- •3) Потенциальные конкуренты
- •Анализ конкурентов: изучение соперников
- •1. Какие компании добиваются успеха? Какие активы или компетенции определяют его? Какие компании являются хронически отстающими? Почему? Каких активов или компетенций им недостает?
- •2. Что мотивирует покупателей? Что для них действительно важно?
- •3. На какой стадии производственного цикла создается наибольшая добавленная стоимость? От чего зависит величина основных компонентов издержек?
- •4. Рассмотрим звенья цепочки создания стоимости. Обладают ли они потенциалом для завоевания конкурентных преимуществ?
- •Анализ поставщиков и посредников
- •Построение профиля поставщиков
- •1.3. Анализ рынков и субрынков
- •1) Субрынки
- •2) И 3) объем и темпы роста
- •4) Прибыльность
- •2) Фактический и потенциальный объемы рынка
- •3) Темпы роста рынка и субрынка
- •4) Анализ прибыльности рынка и субрынка
- •5) Структура издержек
- •6) Системы распределения
- •7) Рыночные тенденции
- •8) Ключевые факторы успеха как основа конкуренции
- •Анализ рынка
- •1. Потенциал рынка
- •2. Емкость рынка
- •3. Доля рынка
- •4. Темп роста рынка
- •2. Индекс рыночной концентрации Герфинделя – Гиршмана:
- •5. Оценка спроса и предложения
- •1.4. Анализ среды и стратегическая неопределенность
- •1) Технология
- •2) Государство
- •3) Экономика
- •4) Культура
- •5) Демография
- •2. Внутренний анализ
- •2.1. Анализ корпоративной культуры предприятия
- •Основные показатели финансово-экономической деятельности предприятия
- •Смета затрат на производство продукции, тыс. Руб.
- •Динамика прибыли по основным товарным группам
- •3Она 3— эквивалент «трудных детей»; зона 4— эквивалент «собак»;
- •Значимость сегментов в период с 200_ по 200_ гг.
- •4) Оценка конкурентоспособности товара и предприятия.
2. Емкость рынка
Количественной характеристикой объема товарного рынка является такой показатель, как емкость рынка, отражающий суммарный фактический объем продаж всех действующих на данном рынке продавцов в денежном натуральном выражении. Емкость рынка характеризует потенциал с точки зрения предложения
где Е – емкость рынка;
Аi – объем продаж i-гo предприятия;
n – количество предприятий.
Пример определения емкости регионального рынка.
На внутреннем рынке рыбной продукции региона «X» действуют 4 предприятия, производящие данную продукцию, и оптовые продавцы, реализующие отечественную и импортную продукцию. Объем товарного предложения каждого из них равен:
Предприятие 1 – 4 940 т;
Предприятие 2 – 12 505 т;
Предприятие 3 – 3 015 т;
Предприятие 4 – 609 т;
Оптовая торговля – 10 000 т.
Вся продукция реализуется в пределах региона. Емкость рынка (с точки зрения предложения) в натуральном выражении будет равна:
Е = 4 940 т + 12 505 т + 3 015 т + 609 т + 10 000 = 31 069 т.
В случае отсутствия информации об объемах продаж предприятий-продавцов, для расчета емкости рынка можно воспользоваться следующей формулой:
Е = П + Vвт – V'вт
где Е – емкость рынка;
П – объем поставок товара на рынок местными производителями;
Vвт – объем ввоза товара на территорию рынка;
V'вт – объем вывоза товара за пределы рынка.
Пример расчета емкости рынка в натуральном выражении.
Рынок кондитерской продукции региона характеризуется следующими показателями (за год):
* объем поставок местными предприятиями – 45 900 т;
* объем ввоза импортной и отечественной продукции – 10 020 т;
* объем вывоза продукции за пределы рынка – 6 015 т.
Емкость рынка в натуральном выражении будет равна:
Е = 45 900 т + 10 020 т – 6 015 т = 49 905 т.
При наличии запасов товарной продукции расчет емкости рынка производится по формуле:
Е = А1 + А2 – А3 – А4
где А1 – товарные запасы на начало периода (года);
А2 – поступление товара на рынок из всех источников за период;
А3 – вывоз товаров за пределы рынка за период;
А4 – товарные запасы на конец периода.
Пример расчета емкости рынка при наличии запасов товарной продукции.
Рынок кондитерской продукции региона характеризовался следующими показателями (за год):
* объем товарных запасов на начало периода – 1000 т;
* объем поставок местными предприятиями – 45 900 т;
* объем ввоза импортной и отечественной продукции – 10 020 т;
* объем вывоза продукции за пределы рынка – 6 015 т;
* объем товарных запасов на конец периода – 500 т.
Емкость рынка в натуральном выражении будет равна:
Е = 1 000 т + 45 900 т + 10 020 т – 6 015 т – 500 т = 50 405 т.
При наличии информации о более надежно оцененном рынке для расчета емкости используется метод вмененных коэффициентов:
Е = Е1 × К1 × К2 × К3,
где Е – емкость интересующего рынка;
Е1 – известная емкость другого рынка;
К1, K2, K3 – понижающие или повышающие коэффициенты – факторы, влияющие на приобретение товара (численность населения, покупательская способность и т. д.). Оптимальное количество коэффициентов – 3–4.
Пример расчета емкости рынка на основе метода вмененных коэффициентов.
Предприятию общественного питания, находящемуся в городе «X», известна емкость рынка ресторанных услуг в городе «Z». Пользуясь методом вмененных коэффициентов и используя статистические данные, можно рассчитать этот показатель для города «X»:
Е(Х) = 27 840 000 000 × 6082 : 7000 × 623200 : 8 500000 × 412 : 2550 =
= 286 537 630 руб.,
где Е(Х) – емкость рынка ресторанных услуг города «X»;
Е1 – емкость рынка ресторанных услуг в городе «Z»;
К1 = Дх : Д2; где Дх и Д2 – средний уровень дохода населения соответственно в городе «X» и городе «Z»; -
К2 = Нх : Hz; где Нх и Hz – численность населения в городах «X» и «Z»;
К3 = Рх : Pz; где Рх и Pz – общее число ресторанов в городах «X» и «Z».
