Тема 10. Экономические индексы
10.1. Индексы: понятие, значение и классификация
10.2. Индивидуальные и общие индексы
10.3. Агрегатные индексы
10.4. Средние индексы
10.1. Индексы: понятие, значение и классификация
Индексный метод занимает особое место в статистических исследованиях социально-экономических явлений.
Термин «индекс»
(
)
в переводе с латинского означает
«указатель», «показатель». Чаще всего
этот термин ассоциируется с понятием
относительного изменения определенного
показателя во времени.
Индекс – это относительная величина, характеризующая изменение социально-экономических явлений во времени или пространстве
Индексы применятся в тех случаях, когда необходимо сравнить во времени или пространстве две совокупности, элементы которых являются несоизмеримыми величинами.
Поэтому с помощью индексов можно охарактеризовать изменение различных социально-экономических процессов и явлений на микро - и макроуровне (например, индекс цен, индекс физического объема продукции или услуг, индекс деловой активности и т.д.).
С помощью индексов международные статистические организации оценивают динамику развития отдельных стран на основе таких показателей, как индекс физического объема ВВП, индекс развития человеческого потенциала и др.
Способ построения индексов зависит от содержания изучаемых явлений, методов расчета статистических показателей и целей исследования. Индексы можно классифицировать по ряду признаков.
Классификация экономических индексов:
1. По степени охвата явления:
а) индивидуальные
– характеризуют изменение отдельных
единиц статистической совокупности;
б) общие
(сводные)
-
характеризуют изменение всех единиц
статистической совокупности;
2. По базе сравнения:
а) динамические – отражают изменение явления во времени;
б) территориальные – применяются для пространственных, межрегиональных сравнений;
в) групповые (субиндексы) – отражают изменение только части (группы) единиц совокупности;
3. По форме и методам вычисления:
а) агрегатные – позволяют привести несоизмеримые величины к сопоставимому виду с помощью соизмерителей (весов индекса);
б) средние – являются производными, получаются в результате преобразования агрегатных индексов;
в) индексы средних величин (индексы переменного, постоянного состава и структурных сдвигов) – используются для анализа динамики средних показателей;
4. По виду весов (соизмерителей):
а) индексы с постоянными весами;
б) индексы с переменными весами;
5. В зависимости от содержания и характера индексируемой величины:
а) индексы количественных (объемных) показателей - индекс физического объема производства, индекс продаж акций и т.п.);
б) индексы качественных показателей – показатели, определяемые на какую-то единицу (индекс цен, индекс себестоимости, индекс заработной платы и др.);
6. В зависимости от целей исследования и решаемых задач:
а) простые индексы – оценивают только динамику изучаемого признака без учета его связи;
б) аналитические индексы – характеризуют изменение изучаемого признака не изолировано, а во взаимосвязи с другими признаками разнородных явлений.
Как правило, аналитические индексы – это общие индексы, обладающие двумя функциями:
1) Синтетическая функция – обобщение индивидуальных изменений у отдельных элементов совокупности;
2) Аналитическая функция – выявление роли отдельных факторов в изменении результативного показателя.
Таким образом, использование индексного метода в аналитических целях является важным элементом статистического анализа сложных статистических совокупностей.
Показатель, изменение которого характеризуется индексом, называется индексируемой величиной. При построении индексов она является переменной величиной.
В теории индексного метода используются следующие обозначения индексируемых величин:
- количество (объем)
товара (продукции, услуг) в натуральном
выражении;
- цена единицы
товара (услуги);
- стоимость продукции
(товарооборот);
- себестоимость
единицы товара (услуги);
- затраты на
производство (издержки);
- затраты рабочего
времени на единицу продукции (трудоемкость);
- общие затраты
времени на производство продукции (или
численность работников);
- выработка продукции
в единицу времени или на одного работника
(производительность труда):
- в натуральном
выражении -
;
- в стоимостном
выражении (в сопоставимых ценах) -
.
Каждый индекс рассчитывается путем сравнения значений определенного показателя за два периода. Поэтому, чтобы различать, к какому периоду, относится индексируемая величина, возле каждого символа справа ставятся подстрочные знаки: «1» - для отчетного (текущего) периода; «0» - для базисного периода (база сравнения).
При помощи индексов решаются следующие задачи:
сравнение уровней социально-экономических явлений во времени и пространстве, с планами, нормативами, прогнозами;
выявление роли отдельных факторов, оказывающих влияние на изучаемое явление.
Таким образом, индексный анализ социально – экономических явлений позволяет установить взаимозависимость между явлениями для изучения влияния отдельных факторов на их общее изменение.