2.2. Анализ уровня монополизации и оценка структурной динамики рыночной доли оао Аэрофлот – российские авиалинии.
Имея новый и современный самолетный парк, компания успешно производит пассажирские перевозки, и с каждым годом увеличивает количество перевезенных пассажиров как на ВВЛ, так и на МВЛ. Для наглядного обозначения процента пассажиров, перевезенных Аэрофлотом, необходимо рассмотреть показатели авиаперевозок в России в целом.
Таблица 2.5
Динамика пассажиропотока гражданской авиации, млн. чел.
Год |
МВЛ |
ВВЛ |
Итого |
2007 |
20,9 |
24,2 |
45,1 |
2008 |
23,6 |
26,2 |
49,8 |
2009 |
21,3 |
23,8 |
45,1 |
2010 |
27,7 |
29,2 |
56,9 |
2011 |
31,4 |
32,7 |
64,1 |
Рис. 2.2. Динамика пассажиропотока ГА РФ, млн. человек
МВЛ - международные воздушные линии.
ВВЛ - внутренние воздушные линий.
Из данных диаграммы видно, что число перевезенных пассажиров как на международных так и на внутренних линиях ежегодно вырастало на 10%.
Структура рынка за последние три года поменялась незначительно: по-прежнему, не смотря на наличие около 100 компаний на рынке авиаперевозок, положение всей отрасли в целом определяется самыми ведущими игроками, которые имеют финансовое преимущество для регулярного обновления автопарка и открытия новых направлений. Доля ведущих авиакомпаний в совокупном пассажирообороте продолжает увеличиваться: если в 2008 году Аэрофлот, Трансаэро, Авиакомпания Сибирь, и ЮТэйр контролировали 52 % рынка то в 2009-2010 годах их доля уже 59%.
Таблица 2.5
Доля рынка авиакомпаний, %
-
Название компании
Обозначение доли рынка
Аэрофлот
26,8
Трансаэро
17,3
S7 сибирь
8,9
Ютейр
5,5
Прочие
41,6
Рис
2.3. Распределение долей крупнейших
авиакомпаний, %
Принимая во внимание эту информацию, рассмотрим динамику пассажирских перевозок компании Аэрофлот за последние года.
Таблица 2.6
Динамика Доли группы «Аэрофлот», млн. чел.
|
2009 год |
2010 год |
2011 год
|
Изменение показателей за последние два года, %
|
Всего |
24,6 |
24,8 |
26 |
1,2 |
МВЛ |
29 |
28,5 |
30,5 |
2,0 |
ВВЛ |
20,6 |
21,2 |
21,6 |
0,4 |
Рис. 2.4. Динамика Доли группы «Аэрофлот» в ГА по пассажиропотоку
Как крупнейшая авиакомпания в течение последних лет, Аэрофлот демонстрирует темпы роста пассажирооборота в пределах 10 %. Доля компании на международных линиях остается относительно стабильной, изменяясь в пределах 29 – 35 %, зато на внутреннем рынке она выросла вдвое – с 12 % до 24 %.
Большинство остальных представителей отрасли являются базовыми перевозчиками пассажиров крупных регионов России, и генерируют потоки на рейсах, соединяющих данный регион с Москвой. В любом случае, количество авиакомпаний в России будет сокращаться от года к году, и основной причиной этого является старение парка самолетов и отсутствие средств на его восстановление. Например, в 2011 году завершилась сделка по передаче Аэрофлоту авиационных активов «Ростехнологий». Авиакомпания Россия, Оренбургские Авиалинии, Владивосток Авиа и Сахалинские Авиатрассы, соответственно Аэрофлот стал сегментом, контролирующим более 40 % отрасли.
Т
Конкурентоспособность авиаперевозок
ранспортная стратегия РФ на период до 2020 года, одобренная на заседании Госсовета в октябре прошлого года, уделяет воздушному сообщению особое внимание. В ней отмечается, что конкурентоспособность авиационного транспорта на внутреннем рынке будет определяться соотношением экономически оправданного тарифа и платежеспособности пассажиров. На международных же перевозках определяющими факторами конкурентоспособности российских воздушных перевозок будут соответствие авиатехники международным стандартам и высокое качество предоставляемых авиакомпаниями услуг.
Конкурентоспособность
маршрутная сеть частота рейсов состояние авиапарка
безопасность полетов регулярность полетов;
наземная инфраструктура.
Многие российские авиакомпании соответствуют далеко не всем характеристикам. Аэрофлот строит свою сеть маршрутов с ориентацией на бизнес-пассажиров. Это предполагает прямые маршруты, высокую частоту рейсов (не менее 5-7 раз в неделю на маршрут), удобное для бизнесменов расписание. Это привлекает клиентов в большей степени.
Начнем с рейтинга авиакомпаний по пассажирообороту.
Таблица 2.7
Рейтинг авиакомпаний по пассажирообороту (млрд. пасс. км)
|
ВВЛ |
МВЛ |
Итого |
|||||
2010г. |
2011г. |
2010г. |
2011г. |
2010г. |
2011г. |
|||
Аэрофлот |
11,1 |
13,4 |
23,6 |
28,6 |
34,8 |
42,0 |
||
Трансаэро |
5,9 |
7,3 |
20,4 |
25,9 |
26,3 |
33,2 |
||
Сибирь |
9,3 |
9,9 |
3,6 |
4,1 |
13,0 |
14,0 |
||
Ютэйр |
6,5 |
7,2 |
1,4 |
3,9 |
8,0 |
11,1 |
||
Урал |
2,2 |
2,5 |
4,0 |
4,7 |
6,2 |
7,2 |
||
Всего: |
35,2 |
40,2 |
53,1 |
67,2 |
88,3 |
107,5 |
||
Прочие |
24,4 |
26,1 |
34,4 |
33,2 |
58,8 |
59,3 |
||
Итого: |
59,6 |
66,4 |
87,5 |
100,4 |
147,1 |
166,8 |
||
Источник: Транспортная Клиринговая палата (ТКП)
Из таблицы 2.8 видно, что Аэрофлот не только входит пятерку лидеров по России, но еще и занимает в ней устойчивое первое место.
Рис.2.5. Структура российского рынка по общему пассажиропотоку, %
Рис.2.6. Структура российского рынка по суммарному пассажирообороту, %
Исходя из данных диаграммы, видно, что самым сильным конкурентом Аэрофлота является Трансаэро. Так же, в число конкурентов входят Сибирские, Уральские авиалинии и Ютейр.
Рассмотрим динамику роста пассажирооборота по этим кампаниям за 2011 год (Рис 2.5, 2.6).
Рис.2.7. Темпы роста пассажирооборота за 2011 год, %
Темпы роста пассажирооборота в России различны для авиакомпаний. Компании, имеющие больше воздушных судов, маршрутов, удобные стыковки, и не заоблачные цены, повышают приток пассажиров ежегодно.
Чтобы конкурировать с «Аэрофлотом», нужно как минимум быть на его уровне. А таких компаний в России наберется не больше трех. Сравним с компа3ниями в этом же сегменте. Так как Аэрофлот за годы пребывания на рынке зарекомендовал себя как успешную компанию, отличающуюся по многим критериям, возьмем ее за товар-аналог. Сравнивать будем с компаниями Трансаэро, Ютэйр и Уральские авиалинии.