2 Анализ привлекательности отрасли и условий конкуренции

Нефтегазовая промышленность является одной из крупнейшей промышленностей России и занимает центральное положение в масштабах всей страны.

На протяжении последних лет мировой рынок нефти и газа демонстрирует значительный рост. Исторически Россия обладает развитой нефтегазовой отраслью.

Россия обладает огромным углеводородным потенциалом, входит в число ведущих нефте- и газодобывающих стран мира, удовлетворяя как потребности экономики страны в нефти, природном газе и продуктах их переработки, так и нужды западных стран посредством экспорта значительного количества энергоресурсов (таблица 3).

Таблица 3 - Мировые лидеры добычи нефти и природного газа в 2011 г.

Страны– производители нефти	Объём добычи нефти, млн тонн	Объём добычи нефти, % к мировому	Страны– производители газа	Объём добычи газа, млрд куб. м	Объём добычи газа, % к мировому
Россия	494	12,9%	США	594	19,2%
Саудовская Аравия	452	11,8%	Россия	589	19,0%
США	320	8,3%	Канада	159	5,1%
Иран	206	5,4%	Иран	144	4,6%
Китай	194	5,0%	Норвегия	106	3,4%
Канада	152	4,0%	Китай	90	2,9%
Мексика	146	3,8%	Катар	89	2,9%
Венесуэла	126	3,3%	Алжир	81	2,6%
Кувейт	124	3,2%	Нидерланды	79	2,5%
Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)	120	3,1%	Индонезия	76	2,5%
Остальной мир	1 509	39,2%	Остальной мир	1 094	35,3%
Весь мир	3 843	100,0%	Весь мир	3 101	100,0%

Объективная значимость российского нефтегазового комплекса в мировой энергетике предопределяют их важную роль в системе глобальных нефтегазовых компаний мира. Россия представлена на международной арене крупными предприятиями нефтегазового комплекса: «Роснефть», «Лукойл», «Газпром» и др. (таблица 4). Эти предприятия имеют для страны стратегическое значение и большой экономический потенциал.

Таблица 4 - Мировые нефтегазовые лидеры по запасу в 2011 г.

Место	Название компании	Во всем мире. Запасы нефти, миллион баррелей	Во всем мире. Запасы природного газа миллиард кубических футов	Полные запасы в баррелях эквивалентной нефти, миллион баррелей
1	National Iranian Oil Company (Iran)	137,010	1,045,670	315,757
2	Saudi Arabian Oil Company (Saudi Arabia)	260,100	275,200	307,143
3	Petroleos de Venezuela.S.A. (Venezuela)	211,170	178,860	241,744
4	Qatar General Petroleum Corporation (Qatar)	25,380	895,800	178,508
5	Iraq National Oil Company (Iraq)	115,000	119,940	135,503
6	Abu Dhabi National Oil Company (UAE)	92,200	212,000	128,439
7	Kuwait Petroleum Corporation (Kuwait)	101,500	63,000	112,269
8	Nigerian National Petroleum Corp. (Nigeria)3	37,200	186,880	69,145
9	National Oil Company (Libya)	46,420	54,680	55,767
10	Sonatrach (Algeria)	12,200	159,000	39,379
11	OAO Gazprom (Russia)	0	171,176	29,261
12	OAO Rosneft (Russia)	18,110	27,933	22,885
13	PetroChina Co. Ltd. (China)	11,278	65,503	22,475
14	BP Corporation (United Kingdom)	10,530	44,700	17,829
15	Egyptian General Petroleum Corp. (Egypt)	4,400	77,200	17,597
16	ExxonMobil Corporation (United States)	9,418	46,813	17,420
17	Petroleos Mexicanos (Mexico)	10,359	17,316	13,319
18	OAO Lukoil (Russia)	13,025	23.3	13,029

Таблица 5 – Крупнейшие мировые компании по переработке нефти

Место	Название организации	Переработка сырой нефти, тыс. баррелей в день
1	Exxon Mobil Corporation	5,783
2	Royal Dutch/Shell (Netherlands)	4,509
3	Sinopec (China)	3,971
4	BP (United Kingdom)	3,325
5	ConocoPhillips	2,778
6	Chevron Corp.	2,756
7	Petroleos de Venezuela.S.A. (Venezuela)	2,678
8	Valero Energy Corporation	2,616
9	China National Petroleum Company (China)	2,615
10	Total (France)	2,451
11	Saudi Arabian Oil Company (Saudi Arabia)	2,433
12	Petroleo Brasilerio S.A. (Brazil)	1,997
13	Petroleos Mexicanos (Mexico)	1,703
14	National Iranian Oil Company (Iran)	1,451
15	JX Nippon Oil & Energy Corp. (Japan)	1,423
16	Rosneft (Russia)	1,293

Как видно из представленных выше таблиц, «Роснефть» является одной из крупнейших мировых компаний по добыче нефти, ее запасам, а также по переработки.

Структура нефтегазового комплекса

В состав нефтяной промышленности России входят нефтедобывающие предприятия, нефтеперерабатывающие заводы и предприятия по транспортировке и сбыту нефти и нефтепродуктов. В отрасли действуют 28 крупных нефтеперерабатывающих заводов (мощность от 1 млн.т/год), мини-НПЗ и заводы по производству масел. Протяженность магистральных нефтепроводов составляет около 50 тыс. км и нефтепродуктопроводов – 19,3 тыс. км.

Структуру нефтяной отрасли составляют 10 крупных вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Наиболее мощными из них являются нефтяные компании «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «ТНК-ВР» и «Газпром нефть». Транспортировка нефти и нефтепродуктов осуществляется предприятиями акционерных компаний «Транснефть» и «Транснефтепродукт».

Основные конкуренты «Роснефти» на рынке страны

1. «Лукойл» - одна из крупнейших международных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний. Основными видами деятельности Компании являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции. Основная часть деятельности Компании в секторе разведки и добычи осуществляется на территории Российской Федерации, основной ресурсной базой является Западная Сибирь. ЛУКОЙЛ владеет современными нефтеперерабатывающими, газоперерабатывающими и нефтехимическими заводами, расположенными в России, Восточной Европе и странах ближнего зарубежья.

2. «ТНК-ВР» является одной из ведущих нефтяных компаний России и входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР). Акционерам ТНК-ВР также принадлежит около 50% акций компании «Славнефть». ТНК-ВР – вертикально интегрированная нефтяная компания, в портфеле которой ряд добывающих, перерабатывающих и сбытовых предприятий в России и Украине.

3. Открытое акционерное общество “Сургутнефтегаз” – одна из крупнейших российских нефтяных компаний. Сфера деятельности компании охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений, добычу и реализацию нефти и газа, производство и сбыт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. “Сургутнефтегаз” отличает стабильная динамика роста, основанная на высоких темпах роста производства и постоянном наращивании сырьевого потенциала.

4. «Газпром нефть» сегодня - одна из крупнейших нефтегазовых компаний России. Основные направления деятельности «Газпром нефти» - это добыча нефти и газа, нефтегазовый промысловый сервис, нефтепереработка и маркетинг нефтепродуктов. Доказанные запасы нефти компании превышают 4 миллиарда баррелей, что ставит ее в один ряд с двадцатью крупнейшими нефтяными компаниями мира. «Газпром нефть» осуществляет свою деятельность в крупнейших нефтегазоносных регионах России: ХМАО, ЯНАО, Томской и Омской областях, а также в Чукотском АО.

5. Компания «Татнефть» – одна из крупнейших в нефтегазовом комплексе России. Основная деятельность компании «Татнефть» осуществляется на территории Российской Федерации. Компания является холдинговой структурой, в состав которой входят нефтегазодобывающие управления, нефтегазоперерабатывающие, нефтехимические предприятия, а также предприятия и сервисные производства, реализующие нефть, продукты нефтегазо-переработки и нефтехимии.

6. Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» (ОАО «НГК «Славнефть») учреждено 26 августа 1994 года. На сегодняшний день уставный капитал «Славнефти» составляет 4754238 руб.

7. ОАО НК «РуссНефть» была создана в сентябре 2002 года. В течение 2002 -2003 г.г. компания осуществила масштабную консолидацию бизнеса, предусматривающую активное приобретение перспективных добывающих активов. Основной целью стратегии «РуссНефти» на первом этапе являлось создание высокоэффективной, конкурентоспособной структуры, являющейся лидером нефтегазового сообщества России и гарантом благосостояния регионов действия компании. В течение второго этапа (2004 год) «РуссНефть» осуществила интеграцию собственных и вновь приобретенных дочерних предприятий в единую производственную цепочку.

8. "Зарубежнефть" - старейшее предприятие нефтегазовой отрасли России с богатым опытом внешнеэкономической деятельности в различных регионах мира. Всесоюзное объединение "Зарубежнефть" создано в 1967 году при Миннефтепроме СССР. "Зарубежнефть" сохранен статус государственного унитарного предприятия в составе Минтопэнерго России. Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 3 февраля 2004 года № 137 государственное предприятие "Российское внешнеэкономическое объединение" "Зарубежнефть" преобразовано в открытое акционерное общество "Зарубежнефть", с сохранением 100% акций в федеральной собственности.

Рисунок 2 – Чистая прибыль компании нефтяной отрасли России в 2010-2011гг.

Как видно из данного графика, Роснефть занимает лидирующее положение на российском рынке нефти, имея бОльшую чистую прибыль по сравнению с основными конкурентами на внутреннем рынке страны.

Модель «пяти сил конкуренции» М.Портера

Рисунок 3 – Мотель пяти сил конкуренции М.Портера

1) Конкурентная сила поставщиков. В состав ОАО "НК "Роснефть" входит большое количество нефтегазодобывающих предприятий (например, ОАО "Юганскнефтегаз", ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз", ОАО "Северная нефть" и другие), отношения с которыми уже достаточно хорошо отлажены, что обеспечивает бесперебойную и своевременную поставку сырья. Наличие длительных, хорошо отлаженных связей исключает возможность возникновения угрозы со стороны поставщиков.

Поставщиков ОАО «Роснефть» целесообразно разделить на группы:

1) подрядчики по выполнению нефтепромысловых услуг;

2) подрядчики, оказывающие транспортные услуги;

3) поставщики материально-технических ресурсов.

Анализ конкуренции силы поставщиков по данным группам представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Анализ конкуренции силы поставщиков

Вопросы для анализа конкурентного давления поставщиков	Группы поставщиков
	1	2	3
1. Сконцентрирована ли группа поставщиков (например: состоит из нескольких доминирующих организаций, компаний или более сконцентрирована, чем ее потребитель)?	0,6	1,7	1,2
2. Есть ли реальные продукты-субституты по отношению к продуктам поставщиков?	1	1,9	1,5
3. Является ли данный рынок важным для поставщика?	2	2	2
4. Является ли продукт поставщика важным для предприятия?	2	2	2
5. Вызовет ли смена поставщика значительные затраты?	0,2	0,2	0,2
6. Есть ли у группы поставщиков реальная возможность прямой интеграции, т.е. возможность самостоятельно производить продукты предприятия?	0,2	2	1,5
7. Есть ли у предприятия возможность обратной интеграции, т.е. возможность самостоятельно производить продукты поставщиков?	0,1	0,1	0,1
1. Сконцентрирована ли группа поставщиков (например: состоит из нескольких доминирующих организаций, компаний или более сконцентрирована, чем ее потребитель)?	1,5	0,1	1
2. Есть ли реальные продукты-субституты по отношению к продуктам поставщиков?	7,6	10	9,5

Все три группы поставщиков оказывают значительное влияние на деятельность организации, поэтому существует опасность усиления давления с их стороны. Однако, первая группа поставщиков, то есть подрядчики по выполнению нефтепромысловых услуг оказывают наименьшее влияние, значит организация может сменить подрядчика, т.к. на рынке представлено много организаций, предоставляющих эти услуги. В то же время предприятие не может отказаться от услуг организаций, оказывающих транспортные услуги, т.к. замены им на рынке практически не существует.

2) Товары-заменители. Существует возможность появления и широкого распространения альтернативных источников энергии в долгосрочной перспективе, что сократит потребность в использовании бензина для автомобилей и других технических устройств. Но скорость разработки и освоения этих источников не столь велика, чтобы уже сейчас у нефтяных компаний начали появляться проблемы со сбытом. В ближайшее время компаниям, да и отрасли в целом, ничего не угрожает, но уже можно начинать задумываться о будущем.

3) Конкурентная сила потребителей. Продукция компании стандартизирована, потребители хорошо информированы, и затраты на переход к другому поставщику низки, что в общем не мешает потребителям выбрать продукцию другой компании. Но как и в любой другой отрасли важное значение имеет качество продукции и приверженность потребителей к продукции какой-либо конкретной компании.

Потребителей целесообразно разделить на специфические группы для более четкого анализа:

1) Физические лица;

2) Юридические лица;

3) Иностранные покупатели.

Таблица 7 – Объем реализации нефтепродуктов по группам потребителей

	2010, млн. т	2010, %	2011, млн.т	2011,%
Розничная реализация через собственные и арендуемые АЗС	4,33	9,20	5,79	12,09
Оптовая реализация	14,59	30,98	15,76	32,91
Экспорт	28,17	59,82	26,34	55,00
Всего	47,10	100,00	47,90	100,00

Таблица 8 – Анализ конкуренции сил покупателей

Вопросы для анализа конкурентного давления поставщиков	Группы потребителей
	1	2	3
1. Сконцентрирована ли группа потребителей (например: состоит из нескольких доминирующих структур)?	0,1	1,4	1
2. Приобретает ли группа потребителей значительные объемы продукции предприятия относительно всего объема его производства?	0,2	0,6	1,2
3. Являются ли покупаемые продукты важной составляющей затрат группы потребителей?	0,8	1	1
4. Являются ли приобретаемые продукты стандартными или дифференцированными?	1,8	1,5	1,5
5. Влечет ли смена поставщика существенные затраты для группы потребителей?	0,1	0,4	0,7
6. Есть ли у группы потребителей реальная возможность обратной интеграции, т.е. возможность самостоятельно производить покупаемый продукт?	0,1	0,1	0,1
7. Является ли предлагаемый продукт важным для обеспечения качества продукта группы потребителей?	1	1	1
8. Имеет ли группа потребителей подробную информацию о предприятии?	2	2	2
9. Есть ли у группы потребителей эксперты по закупкам?	0,1	2	2
10. Существуют ли организации или программы поддержки потребителей?	2	2	2
Итого	8,2	12	12,5

Самое сильное воздействие могут оказывать иностранные покупатели, это связанно со значительной долей приобретаемой ими продукции. Также немаловажное значение имеют и юридические лица, в эту группу входят такие потребители как промышленность, сельское хозяйство, транспорт а также государственные заказы.

4) Угроза вхождения в отрасль новых конкурентов крайне мала, так как существование в этой отрасли требует огромных капиталовложений (на покупку и освоение дорогостоящих новых технологий, освоение новых месторождений и так далее). Кроме того, существует некая приверженность потребителей к продукции уже функционирующих компаний. Также у компаний в данной отрасли существуют уже налаженные каналы сбыта, создание которых требует немалых затрат (да и трудность вызвать заинтересованность со стороны сбытовиков новыми, никому еще не известными и непроверенными компаниями также способна помешать потенциальным конкурентам).

Барьеры входа и выхода из отрасли являются также важной характеристикой структуры рынка. Входные барьеры на рынок считаются факторами, носящими объективный или субъективный характер, из-за этих барьеров новым предприятиям трудно, а порой и практически невозможно начать новое дело в данной отрасли. Благодаря существованию таких барьеров фирмы, которые уже действуют на рынке, могут практически не бояться конкурентной борьбы, и, как следствие, данный рынок становится со временем рынком несовершенной конкуренции.

К экономическим барьерам относятся:

1. Емкость рынка. Гипотетическая емкость рынка, в том числе и та часть, которая приходится на российские компании, в настоящее время не составляет существенного барьера для входа в отрасль, так как существует еще достаточный запас, в который есть возможность вписаться новым компаниям. Несмотря на это в ходе конкурентной борьбы с доминирующими компаниями на рынке России они столкнутся в другими барьерами входа в отрасль.

2. Преимущества в уровне затрат. В структуре средних издержек вертикально интегрированных нефтяных компаний России выделяются средние издержки разведки, разработки месторождений, добычи нефти. Эти издержки доминирующих фирм значительно ниже возможных издержек фирм-новичков.

3. Разработка новых перспективных месторождений. На нефтяном рынке Российской Федерации абсолютное преимущество в издержках появляется, в основном, за счет того, что уже существующим предприятиям доступны более дешевые и качественные источники сырья. Все абсолютные преимущества, которыми пользуются действующие фирмы, будут всегда реализованы. Известно, что крупные нефтеносные провинции давно открыты и поделены между авторитетными субъектами нефтяной отрасли. Отсюда и вывод о том, что на долю вновь созданных предприятий первоначально приходятся меньшие по размеру и менее нефтеносные территории.

4. Барьеры, базирующиеся на инфраструктуре рынка. Разветвленная система инфраструктур обеспечивает большое количество поставщиков и потребителей и, как следствие, усиление конкуренции. Одновременно вертикально интегрированные компании в перспективе хотят монопольного захвата природных ресурсов (месторождений, перспективных нефтеносных площадей) и фактического контроля всех региональных технологических инфраструктур, происходит ограничение конкуренции с их стороны в добыче нефти.

Не стоит забывать и о важной проблеме концентрации инфраструктуры в руках государства. Так, почти все магистральные нефтепроводы в Российской Федерации находятся в руках государственной акционерной компании "Транснефть". Начинающая фирма просто не сможет предложить для государства выгодный проект по экспорту нефтепродуктов, а значит, предпочтения будут отданы государственным или крупнейшим нефтяным компаниям.

5. Лицензирование.

6. Налоги. Действующая в настоящее время система налогообложения нефтяных компаний - это серьезный барьер для входа новых фирм в отрасль нефтепродуктов.

К стратегическим барьерам относятся:

1. Социальное партнерство. Разработка современного механизма социального партнерства в наибольшей степени связана с регулированием социально-трудовых отношений. Так, в нефтедобывающей отрасли принципы социального партнерства высокоэффективно применяются при выработке пактов соглашений между производителями и группами потребителей продукции об уровнях цен, тарифах и условиях взаимоотношений, при решении экологических проблем и других.

2. Ценовая дискриминация. Следует не упускать из виду сферу влияния государственного регулирования на отрасли промышленности, в том числе ограничения либо протекционистскую политику по отношению к отрасли, применяющей рыночную власть. Так, общественные интересы могут продиктовать необходимость разрешения монополистической компании проводить дискриминирующую ценовую политику.

В условиях ценовой дискриминации предполагается, что продавец товара при наличии группы покупателей может обращаться с ними различным образом, а может даже лишать некоторых из них права доступа к продукции. В случаях с нефтяными предприятиями ценовую дискриминацию обеспечивает централизация власти в сфере транспортных потоков - магистральными нефтепроводами.

Наиболее влиятельные движущие силы на рынке

В качестве основных движущих сил отрасли, которые определяют конкурентную позицию фирмы, можно выделить следующие:

• огромное количество потребителей в России и в мире – до тех пор, пока численность потребителей будет сохраняться на прежнем уровне или расти, отрасль будет оставаться привлекательной и высокодоходной;

• государственное регулирование – проблемы, возникающие в отрасли, могут иметь колоссальный размер и справиться с такими проблемами под силу только государству. Только государство может обеспечивать упорядочение действий экономических субъектов, соблюдение законов, отстаивание государственных и общественных интересов. Выполнение этих функций возможно посредством реализации научно-технической, налоговой, бюджетной и ценовой политики, а также участия в международных организациях и соглашениях. Государственное регулирование способно обеспечивать определенную стабильность для компаний;

• технологии, инновации – чем более развиты компании отрасли с точки зрения технологичности, тем большими преимуществами в сравнении с конкурентами они обладают. Это связано с возможностью более эффективно разрабатывать месторождения и осуществлять переработку сырья, что в перспективе способно приносить значительные доходы и тем самым улучшать конкурентное положение фирмы;

• капитальные вложения – нефтегазовая отрасль требует весьма значительных объемов инвестирования для успешного развития. Все крупные проекты, связанные с разработкой новых месторождений, разработкой и внедрением новых технологий, были бы неосуществимы без поддержки инвесторов. Чем большим количеством стратегических инвесторов обладает та или иная компания, тем большее количество проектов она может себе позволить, а следовательно может стать более успешной;

• развитая инфраструктура – от этого напрямую зависит успешность компании. Если она сама может обеспечивать собственное производство, самостоятельно сбывать свою продукцию, не прибегая к помощи посредников или к услугам конкурирующих компаний, то она сможет значительно сэкономить на данных процессах. Поэтому предприятиям в данной отрасли так важно тщательно продумать все аспекты своей деятельности, все детально распланировать и следовать плану.

Построение карты стратегических групп

Таблица 9 – Данные для построения карты стратегических групп

Признак Компания	Доля рынка	Добыча нефти и газового конденсата, млн т.	Масштаб деятельности	Доказанные запасы нефти, млн.барр	Вертикальная интеграция
1.ОАО «Роснефть»	24,0	122,1	Международный	18 328	Холдинг
2. ОАО «ЛУКОЙЛ»	16,5	84,0		13 403	Холдинг
3.ОАО «ТНК-BP»	15,9	80,9		10252	Холдинг
4.ОАО «Газпром нефть»	9,6	48,8		5627	Холдинг
5.ОАО «Сургутнефтегаз»	12,0	61,3		2800	Холдинг
6.ОАО «Татнефть»	5,2	26,3		6139	Холдинг

Рисунок 4 – Карта стратегических групп

По карте стратегических групп, составленной с использованием таких показателей, как доля рынка и доказанные запасы нефти, видно, что 6 крупных нефтяных компаний составляют 3 стратегические группы. В одну группу попали ОАО «Татнефть», ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Сургутнефтегаз», в другую – ОАО «Лукойл» и ОАО ТНК-BP», а третья и группа представлена компанией ОАО «Роснефть». По данной карте можно выявить наличие прямой зависимости между доказанными запасами нефти компании и занимаемой долей рынка. Очевидно, что по данным показателям лидирует ОАО «Роснефть», на втором месте находится ОАО «ЛУКОЙЛ», а третью позицию занимает ОАО «ТНК ВР».

Таблица 10 - Классификация целей и стратегий конкурентов

Наименование компании	Масштаб конкуренции	Стратегические намерения	Цели по достижению определенной доли на рынке	Конкурентная позиция/ ситуация	Тип стратегии	Конкурентные стратегии
1. ОАО «Лукойл»	Национальная • Межнациональная	• Вытеснить нынешнего лидера отрасли с его позиций • Переместиться в отрасли на одну-две ступени вверх	• Экспансия за счет внутреннего роста (увеличение рыночной доли за счет вытеснения фирм-конкурентов) • Экспансия за счет приобретения других фирм	• Компания способна сохранить свою позицию • Компания пытается изменить свое положение на рынке (усилить свою позицию)	В основном наступательная	Лидерство по издержкам • Фокусирование на рыночной нише: географическая ниша
2. ОАО «ТНК ВР»	Национальная • Межнациональная • Мировая	• Быть в числе лидеров отрасли(первая пятерка) • Переместиться в отрасли на одну-две ступени вверх	• Экспансия за счет внутреннего роста (увеличение рыночной доли за счет вытеснения фирм-конкурентов)	Становится сильнее; • Компания пытается изменить свое положение на рынке (усилить свою позицию)	• В основном оборонительная	• Упор на дифференциацию продукции на базе технологического превосходства ширины параметрического ряда
3.ОАО «Газпром нефть»	Национальная • Межнациональная • Мировая	• Быть в числе лидеров отрасли(первая тройка)	• Экспансия за счет внутреннего роста (увеличение рыночной доли за счет вытеснения фирм-конкурентов)	Становится сильнее; • Хорошо защищена, компания способна сохранить свою позицию • Компания пытается изменить свое положение на рынке (усилить свою позицию)	В основном наступательная	Лидерство по издержкам • Упор на дифференциацию продукции на базе: качества обслуживания технологического превосходства ширины параметрического ряда

Ключевые факторы успеха ОАО «Роснефть»

Таблица 11 – Ключевые факторы успеха организации

КФУ, зависящие от технологии:	научно-методическое сопровождение всей производственной цепочки компании; возможность инноваций в производственном процессе; система целевых инновационных проектов; степень овладения существующими технологиями.
КФУ, относящиеся к производству:	имеет место экономия на масштабах производства (в частности на масштабах добычи); качество продукции; высокая степень использования производственных мощностей; доступ к квалифицированным трудовым ресурсам.
КФУ, относящиеся к реализации продукции:	наличие точек розничной торговли, принадлежащих компании; наличие морских терминалов; расположение НПЗ в непосредственной близости к экспортным рынкам; развитие биржевой торговли.
КФУ, относящиеся к маркетингу:	высокая квалификация сотрудников сбытовых компаний; активная работа по развитию системы бонусов и скидок для постоянных клиентов розничной сети.
КФУ, относящиеся к профессиональным навыкам:	степень овладения (знание) применяемыми технологиями; способность достаточно быстро осваивать новые технологии
КФУ, связанные с организационными возможностями:	разработка и внедрение системы внутренних коммуникаций; усовершенствование системы мотивации работников; эффективное руководство компанией; следование принципам прозрачного и ответственного управления
Прочие КФУ:	благоприятный имидж/репутация компании; компания осуществляет ряд масштабных социальных и благотворительных проектов; наличие статуса стратегического предприятия России; доступ на финансовые рынки; наличие лицензий.

В ОАО «Роснефть» ведется непрерывная разработка и внедрение инновационных технологий, а также мониторинг и адаптация передового мирового опыта, что является весьма важным для компании с точки зрения достижения конкурентного преимущества.

«Отличительная черта «Роснефти» – наличие собственных экспортных терминалов в Туапсе, Де-Кастри, Находке, Архангельске, которые позволяют существенно повысить эффективность экспорта продукции Компании». Важным является и то, что данные терминалы располагаются вблизи НПЗ, что позволяет значительно сократить расходы по транспортировке. Компания уделяет первостепенное внимание развитию биржевой торговли как инструмента повышения эффективности и прозрачности сбытовой деятельности. Так, в 2009 г. «Роснефть» первой среди российских компаний приступила к реализации нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Компания с 2011 года начала выпуск нового топлива «ФОРА», которое содержит в себе присадку, позволяющую снижать вредные выбросы. Покупателям данного топлива компания дарит подарки и предоставляет возможность принять участие в акции. Также компания активно разрабатывает систему бонусов и скидок для постоянных клиентов, что является несомненным плюсом, так как потребители любят подобные системы и весьма активно ими пользуются.

Кроме перечисленного можно привести еще целый ряд положительных моментов, которые делают компанию привлекательной в глазах существующих и потенциальных потребителей, сотрудников и даже конкурентов. В начале 2011 г. «Роснефть» достигла договоренностей с лидером мировой нефтегазовой отрасли компанией ExxonMobil о совместном освоении ресурсов российского шельфа Черного моря; «Роснефть» также имеет давние партнерские отношения с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией; в январе 2011 года «Роснефть» и одна из ведущих мировых нефтегазовых корпораций - ВР объявили о глобальном стратегическом альянсе.

Таблица 12 - Стратегическая важность ключевых экономических характеристик отрасли

Характеристики	Стратегическая важность
Размеры рынка	Достаточно крупный рынок. По данным за 2011 год в России зарегистрировано 6500 предприятий и организаций, занимающихся добычей топливно-энергетических ископаемых. Добычу нефти в стране осуществляют более 150 компаний, из которых 10 вертикально-интегрированных нефтедобывающих холдингов обеспечивают около 92,5 % всего объема добычи.
Масштабы конкуренции	Конкуренция в мировом масштабе.
Темпы роста рынка	Темп роста рынка колеблется на уровне 4 процентов, что для данной отрасли считается нормальным.
Число конкурентов и их относительные размеры	В отрасли доминирует ограниченное число крупных фирм.
Количество покупателей и их финансовые возможности	Большое количество покупателей в России и за рубежом.
Идет ли интеграция «вперед» или «назад»	Практически все крупные нефтяные холдинги осуществляют вертикальную интеграцию на линии технологической цепочки от добычи сырья до переработки и сбыта.
Направления и темпы технологических изменений, как в процессе производства, так и в создании новых продуктов	В 2010 году запущен проект «Суперкомпьютеры в нефтегазовой отрасли», разработанный с целью создания отечественного программного обеспечения для разведки и разработки месторождений углеводородов. Ведутся работы по разработке инновационных методов увеличения нефтеотдачи. Обсуждаются вопросы разработки и использования высокопроизводительных аппаратно-программных средств и прикладного программного обеспечения для эффективного решения ресурсоемких вычислительных задач при поисках, разведке и разработке месторождений нефти и газа.
Легкость вхождения в отрасль и выхода из нее	Барьеры входа в нефтегазовую отрасль довольно высоки: объемы первоначальных инвестиций, объем дополнительных инвестиций в оборудование, характер долгосрочных контрактов с третьими лицами, активная государственная поддержка уже существующих компаний, множество административных барьеров.
Являются ли продукты/услуги фирм-конкурентов высокодифференцированными, слабодифференцированными или практически одинаковыми	Продукция фирм-конкурентов не сильно отличается друг от друга, что позволяет конечным потребителям без особых потерь переходить на продукцию другой, более подходящей по каким-либо параметрам, компании.
Имеют ли возможность компании осуществлять экономию на масштабах производства, транспортировке, маркетинге или проведении рекламных мероприятий	Эффект экономии на масштабах имеет место в данной отрасли, но он может постепенно утрачиваться по мере исчерпания лучших месторождений и перехода к все более сложным и более выработанным объектам.
Является ли высокая степень загрузки производственных мощностей наиболее важным условием для достижения низкого уровня издержек производства	Степень загрузки производственных мощностей, безусловно, является важным условием для снижения издержек, но не самым важным.
Осуществляются ли в отрасли необходимые капиталовложения	Капитальные вложения в нефтегазовый комплекс за счет всех источников финансирования составляют около одной трети от общего объема инвестиций.
Имеет ли отрасль доходность выше или ниже среднего уровня прибыли в целом	Высока возможность получения сверхприбыли.