12.2. Циклическое развитие рыночной экономики и экономические кризисы. Эффект мультипликатора-акселератора.

В самом простом определении экономические циклы характеризуют периодические взлеты и падение рыночной конъюнктуры, которые прежде всего проявляются в различных формах несоответствия спроса и предложения.

Цикличность экономических явлений таких, как перепроизводство товаров, колебания в подъеме и спаде экономического развития, была замечена экономистами давно. Эта проблема нашла свое отражение в рабо­тах К. Маркса, Дж. Кларка, Дж. М. Кейнса, М- Туган-Барановского, И. Шумпетера и многих других экономистов.

Признавая объективный характер экономического цикла, экономи­сты различных школ по-разному объясняют их причины, факторы и спе­цифику отдельных его фаз. Можно выделить несколько подходов к анали­зу причин цикличного развития экономики.

В основе одного их них - положение о том, что цикл - явление внеш­нее относительно экономической системы (он имеет природную, политиче­скую, психологическую и т. п. заданность. например, английский эконо­мист У. Джевонс еще в XIX в. пытался объяснить причину экономического цикла периодичностью возникновения пятен на Солнце).

Другой подход толкует цикл как явление, внутренне присущее самой экономической системе. К этому подходу следует отнести теорию промышленных циклов К. Маркса, который, проанализировав закономерности и противоречия капиталистического воспроизводства, показал, что капиталистическое воспроизводство не может развиваться без затруднений, коле­баний, кризисов³⁷, ибо в условиях анархии не существует такого механизма. который бы обеспе-чивал постоянную пропорциональность. Главную причину экономических кри-зисов Маркс видит в основном противоречии капитализма – противоречии между общественным характером производства и частным характером присвоения, которое проявляется в анар­хии производства, в резком отстава-нии потребления населения от роста производства, в антагонизме между рабочим классом и классом капитали­стов. Непосредственной же причиной, по Марксу, экономических кризисов является противоречие между производством и потреблением: производ­ство во имя прибыли растет, тогда как потребление населения хотя и по­вышается, но имеет ограниченные возможности (приотносительном со­кращении его платежеспособного спроса). Это явление неизбежно порож­дает диспропорции между производством и перенакоплением капитала, а затем и перенакопление товаров. Предпосылки кризисов – противоречия в социально-экономической жизни - при капитализме существуют постоянно, но назревают кризисы в результате накопления этих предпосылок. Капиталистическое производство осуществляется циклически. Период капиталистического воспроизводства от одного кризиса к другому Маркс назы­вает промышленным циклом. Промышленный цикл включает четыре ос­новные фазы: кризис, депрессию, оживление, подъем. Материальную ос­нову периодичности кризисов составляет массовое обновление основного капитала.

Итак, Маркс неизбежность экономических кризисов, спадов видит в несовершенности рыночной системы и более конкретно в социально-эконо-мических отношениях капиталистического общества. На несовер­шенство рыночной системы, как нам уже известно, указывает и Дж. М. Кейнс.

И третий подход характеризуется тем, что цикл в своей совокупно­сти причин есть синтез внутренних и внешних факторов, устойчиво и слу­чайно реализуемых при переходе от фазы к фазе. К внешним (экзогенным) факторам относят научные и технические открытия, открытие новых зе­мель, россыпей золота, миграцию населения и т.д. К внутренним (эндоген­ным) причинам цикличности развития экономики относят колебание спро­са на благо (потребление и инвестиции). Исходя из этого в циклах отмеча­ется две главные фазы: 1) спад; 2) расширение (подъем) производства и две точки: 1) пик подъема;2)максимальный спад (рис. 52). Характерными чертами спада являются: ликвидация запасов, сокращение производствен­ных инвестиций, падение спроса на труд, резкое уменьшение прибылей, ослабление спроса на кредит.

По мнению многих экономистов, причина циклов кроется в измене­нии совокупного предложения или спроса, в результате чего экономика выходит из состояния равновесия. Значительная интенсивность их связана с колебаниями капиталовложений, причем разные типы капвложений поразному влияют на доход.

Конечно, и зарубежная экономическая мысль не может не признать более существенных причин колебания спроса: ключевого значения в образовании цикла потребительского и инвестиционного спроса (Кейнс, Кларк, Самуэльсон).

В центр проблемы цикла ставят обычно механизм мультипликатора-акселератора. Остановим внимание на проблеме про­должительности экономических циклов и эффекте акселератора.

Рис. 52

Экономисты различают три типа экономических циклов в зависимо­сти от их продолжительности:

1. краткосрочные циклы (их принято называть циклами Китчина) - до 3 лет и 4

месяцев;

2. среднесрочные циклы, получившие название циклов Жугляра,ко­торый видел

причины экономического цикла в сфере денежного обраще­ния (кредита).

Кризис он оценивал как оздоравливающий фактор, который ведет к общему снижению цен и ликвидации неэффективных предприятий; так называемые строительные циклы (С. Кузнец), которые связа­ны с периодическим обновлением жилищ и определенных типов произ­водственных сооружений. Продолжительность цикла 15-20 лет.

Ученые, исследовавшие проблему среднесрочных экономических циклов, обратили внимание на то, что возрастание спроса на предметы по­требления порождает многократное увеличение спроса на оборудование и машины. По мнению Кларка, эта закономерность является ключевым мо­ментом процесса циклического развития. Она была определена Кларком как npuнциn акселерации. Французский экономист А. Афтальон выделяет в качестве причины среднесрочного цикла продолжительность процесса производства во времени. Для пояснения этой мысли он сравнивает эко­номику с процессом растапливания печи: сначала печь загружается углем, проходит какое-то время, когда уголь горит, но помещение не нагревается, а печь все более загружают углем. Через некоторое время в помещении уже тепло, но печь продолжает отдавать тепло до тех пор, пока жара ста­нет невыносимой. Так и в экономике, для достижения желаемого уровня производства предметов потребления увеличивают спрос на оборудование, что ведет к росту его производства, и наступает такой момент, когда часть произведенных предметов потребления оказывается излишней (их не мо­гут купить из-за высоких цен). Происходит нарушение равновесия, что и приводит к периодам перепроизводства.

Таким образом, существует зависимость между приростом инвести­ций и приростом потребления: прирост капвложений - это основной двига­тель цикла. Эту зависимость можно выразить формулой

V=

где V - акселератор; / - инвестиции: Y- потребительский спрос; t - год осу­ществления инвестиций. Иначе говоря, эта формула позволяет определить тот временной лаг, который необходим между приростом потребительско­го спроса и осуществлением инвестиционных проектов. Если прирост по­требительского спроса произошел между 1991 и 1990 годами, то инвестиции будут осуществлены в 1992 г., или V = .

В модели Самуэльсона - Хикса механизмы колебания конъюнктуры объясняются исходя из принципа акселерации и концепции мультиплика­ции. Принцип акселерации состоит в том, что масштабы инвестирования зависят от прироста или темпов изменения спроса на конечную продук­цию, Степень его кратности называют фактором акселерации. Принцип акселерации в сочета-нии с мультипликатором порождает кумулятивную дефляционную (инфляцион-ную) спираль. В целом эффект акселератора рассматривается как неотъемлемый элемент экономических колебаний.

Существует и концепция больших циклов. Суть ее в том, что дли­тельность функционирования различных созданных хозяйственных благ не­одинакова.Для их создания требуются и различное время, и различные средства. Наиболее длительный период функционирования имеют такие сооружения , как здания, мосты, дороги, каналы и другие элементы инфра­структуры. Они требуют большего времени и больших капитальных средств, а отсюда – и различные виды равновесия. Большие циклы можно рассматривать как нарушение и восстановление экономического равнове­сия длительного периода.

Причина их лежит в механизме накопления и распределения капита­ла, достаточного для создания новых элементов инфраструктуры. Но эта причина усложняется действием других факторов технического, экономи­ческого, политического характера. Начало подъема, или "повышательная волна" совпадает с моментом, когда инвестирование накопленного капита­ла для создания новых систем инфраструктуры становится рентабельным. Но подъем осложняется промышленным кризисом среднесрочного цикла. Затем наступает "понижательная волна" (снижение темпов роста вызвано целым рядом факторов отрицательного характера), что, в свою очередь, обусловливает ускорение создания совершенной техники и технологии, сопровождаемое сосредоточением капитала в руках промышленно-финансовых групп. Это создает предпосылки для нового подъема, и все повторяется вновь, но уже на новой ступени развития производительных сил. Таким образом, наряду с краткосрочными и среднесрочными циклами существуют циклы продолжительностью около 45-55 лет. Проблема больших циклов была разработана русским экономистом Н. Д. Кондратье­вым и изложена в докладе на тему "Большие циклы экономической конъ­юнктуры" в 1926 г.³⁸

Однако изменения промышленного цикла и его отдельных фаз, сложности развития рыночной экономики, вызванные структурными кри­зисами и их несовпадением с фазами промышленного цикла, заставляют искать ученых новые причины столь сложных явлений. По мнению ряда экономистов, государство должно более активно регулировать экономический рост путем проведения новой индустриальной политики, структурно­го преобразования промышленности, перемещения ограниченных ресурсов из малорентабельных в высокорентабельные сферы, а главное, проводить государственное субсидирование НТП, фундаментальных научных иссле­дований и разработок, осуществлять мероприятия по преодолению инфля­ции, монополизма.