Анализ рынка Анализ потребителей
Таким образом, наша компания ориентирована на людей, которым важно хорошее качество произведенных работ и которые готовы доплатить за это.
Эксперты отмечают, что потребители со временем стали более требовательны к качеству отделки. Во время кризиса 2008-2009 гг. люди были не готовы потратить лишний рубль, и для их привлечения ремонтники вводили бесплатные «бонусы». Например, именно тогда первый осмотр квартиры и составление сметы начали производиться бесплатно, бесплатно делались чертежи и оказывались услуги по дизайну. Со временем эта практика никуда не исчезла1 и воспринимается как нечто само собой разумеющееся.2
Ту же тенденцию отмечают и компании-застройщики. Все больше людей приобретают квартиру с готовой отделкой, но планку качества и разнообразия материалов приходится постоянно повышать. Многие покупатели категории «элит» вовсе отказываются от стандартных вариантов отделки, поскольку у них есть время и деньги, чтобы самостоятельно выбрать бригаду и дизайнерское решение для своей квартиры.3
Покупатели часто говорят, что ремонт – это лотерея, потому что никто не может дать гарантий, что та или иная фирма хорошо справится с задачей, и через полгода-год отделка квартиры не пострадает4. Поэтому, если компания может похвастаться хорошей репутацией и квалифицированным персоналом, она «набивает себе цену». Фактически, покупатель переплачивает за гарантии и снижение риска.
Согласно голосованию, проводимому компанией «Безупречный ремонт», большинство клиентов (24,1%) на вопрос «Сколько Вы готовы потратить на ремонт своей прекрасной квартиры, уютного дома или любимого офиса?» ответили: «Все, лишь бы стало уютно, красиво и тепло!». Второе место делят те, кто выбрал «от 100000 до 200000 рублей» и «экономные» (до 15000) – по 19%. На третьем – готовые потратить на ремонт до 5000005 (15%). (Заметим, что масштаб ремонта не уточняется.)
Нашими клиентами могут стать те, кто выбрал «Всё, что угодно» за хорошее качество ремонта и обширная группа (32,8%), включающая в себя как тех, кто готов потратить до 70000, так и тех, кто готов заплатить до 300000. Наш потребитель представляется нам человеком, ориентированным на качество работ, не гоняющийся за дешевизной. Так мы сможем предоставить гарантии и избежать проблем с ухудшением ремонта из-за некачественного материала, а также иметь достаточно средств для найма квалифицированного персонала.
Среди наших клиентов могут быть новоселы, инвесторы, вкладывающие в квартиры для сдачи внаем, просто люди, которым требуется косметический ремонт квартиры или только ее части.
Возможно, в будущем мы сможем сотрудничать с застройщиками для отделки квартир в новых домах, таким образом, выйдя на B2B рынок, тем более, что спрос на хороших «отделочников» достаточно высок. По приблизительной оценке Андрея Тетыша, председателя совета директоров АРИН, сейчас доля новых квартир с отделкой составляет 35-40% от всех проданных квартир. «Но проблема с хорошими отделочниками действительно есть: зачастую компании под сдачу крупного проекта сметают с рынка все вменяемые бригады. Поэтому появление крупного игрока, готового обеспечить качественную работу, полагаю, будет востребовано застройщиками. На рынке много "шарашек", от которых ждать качества не приходится»6. Исполнительный директор СТД "Петрович" Виктор Адамов называет другое отношение квартир с чистовой отделкой – «около 20%»7. В любом случае, так как она становится все более и более популярной, то в долгосрочной перспективе будет не лишним воспользоваться возможностью выхода на данный рынок.
Спрос и рыночные возможности
Очевидно, что на рынок ремонтных услуг в Санкт-Петербурге представлен большим количеством фирм. Для примерной оценки масштабов рынка заметим, что по состоянию на 2012 год, малые предприятия в сфере строительства составляли 12,5% (т.е. 2308 предприятий) (см. рис. 1) от общего числа предприятий малого бизнеса, в них занято 16% всех занятых в малом бизнесе. Для сравнения - согласно данным информационного портала выставочного форума «Доркомэкспо» на 2010 год, в Москве на тот момент работало до 5 000 предприятий, специализирующихся на ремонте, без учета «серых» фирм и частных лиц, задействованных в данной сфере.
Рис. 1. Распределение оборота малых предприятий по видам экономической деятельности в январе-декабре 2012 года
Источник: составлено авторами по данным Петростата http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/ rosstat_ts/petrostat/resources/38dff1004f25c7ae8eefde3a99b5ae2d/01mp_g.pdf
Высокую привлекательность рынка можно объяснить невысокими барьерами на вход, а также постоянным спросом на ремонтные услуги. Спрос на ремонт в квартирах напрямую связан с появлением новых квадратных метров, так как не все компании делают чистовую отделку и даже в этом случае новосёлы могут дополнять ее.
В январе-марте 2013 года введено в эксплуатацию жилых домов на общую площадь 586,3 квадратных метра, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Вообще динамика ввода жилых домов в эксплуатацию по месяцам очень неравномерная (см. рис. 2), однако прирост новой площади держится на стабильном уровне в расчете на год на среднем уровне 2%8. Квартирный вопрос в Петербурге стоит остро уже давно, особенно из-за программ расселения аварийного жилья, поэтому, скорее всего, строительная сфера будет стимулироваться правительством и дальше.
Рис. 2. Динамика ввода в действие жилых домов (в % к декабрю 2011 года) источник?
Вторая составляющая спроса – ремонт уже не новой жилплощади и ремонт при покупке квартиры из сегмента вторичного жилья.
В год ремонтные работы производят от 30 % до 40 % жителей России (Петербург довольно большой и развитый город с высоким уровнем жизни, поэтому здесь активность соответственно выше). Из них около 90 % ограничиваются косметическим ремонтом (50 % делают полный косметический ремонт, 40 % – выборочный), и только 10 % занимаются капитальным. Однако в Москве на капитальный ремонт приходится больше – около 25 % всех ремонтов9.
Самыми популярными среди ремонтных работ являются малярные, включая штукатурку, побелку и окраску стен и потолков, оклейка обоев, смена напольных покрытий. Менее популярны установка подвесных (натяжных) потолков, монтаж водяного отопления и систем вентиляции, перепланировка и возведение стен10.
Подавляющее большинство россиян проводят ремонт самостоятельно. Особенно это касается тех, кто предпочитает регулярные работы по мелкому косметическому ремонту вместо капитального ремонта раз в 15 лет (т.е. вышеупомянутые 40 и более процентов). Лишь 3-5 % жителей России нанимают строительную бригаду. Однако, следует принять во внимание, что в крупных городах цифры совсем другие. Например, в Москве более 30 % домашних хозяйств привлекают специалистов для осуществления ремонта11. Полагаем, что в Петербурге спрос ненамного отличается.
Специалисты и предприниматели считают рынок ремонтных услуг в Петербурге довольно перспективным12. До кризиса рост российского рынка ремонтных услуг оценивался в 15-20 % в год. В 2008 году прирост замедлился примерно до 13 %. Ожидаемое падение рынка ремонта и строительства было смягчено некоторыми факторами, которые и сейчас поддерживают рост. После 2008 года, в послекризисный период, отрасль восстановилась до уровня докризисного состояния.
Например, каждые четыре года доля монолитных домов увеличивается на 15-20% в общем количестве домов. Затраты на ремонт в таких домах больше, чем стоимость отделки в панельных домах, поскольку часто в новых квартирах нет не только перегородок, но даже и разводок электрики и сантехники. На 2010 год доля монолитных домов превысила 60%.
Также, как уже было сказано выше, строительство жилплощади будет стимулироваться и в дальнейшем.