Литература

1. Угодников К. Войдите! ВТО [Текст]/К.Угодников // Итоги (Россия) –05.05.2008 г.

2. Состояние национального страхового рынка в преддверии вступления в ВТО [Электронный ресурс]// Мировой взгляд на жизнь, страхование в Восточной Европе, СНГ и Азии/ Режим доступа http://www.insuranceforum.ru/conference/27-28apr06/pdf/Galushin_ru.pdf.

3. Проблемы страхования сегодня [Электронный ресурс] /Страхование сегодня.– Режим доступа: http://www.insur-info.ru – 19.03.2011.

4. http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_9000.

5. http://www.finexpertiza.ru/articles/actual_problems/index.html Управление знаниями на 100%: Путеводитель для практиков/М.К. Маринычева. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 320с.

Оценка конкурентоспособности бизнеса на примере банковского сектора е.С. Ганушевич

Магистрантка

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

научный руководитель: д.э.н., профессор Е.Н. Харитонова

Аннотация. Конкурентоспособность бизнеса на примере банковского сектора и ее оценка. Показатели конкурентоспособности банка, методика анализа. Основные направления формирования конкурентных преимуществ.

Проблема оценки конкурентоспособности банка в современных условиях представляется весьма актуальной. Если речь идет о банковской деятельности, то неконкурентоспособность банковской системы любой страны может поставить под угрозу эффективное функционирование финансовой отрасли, а, следовательно, и национальной экономики в целом.

Отличительной чертой конкуренции в банковской сфере является ее неразрывная взаимосвязь не только с экономикой, но и с политикой. При этом качество этой взаимосвязи определяется исходя из уровня соответствующего банковского рынка той или иной страны, и тех функций, которые отводятся Центральному Банку и регулирующим органам. На российском рынке Банк России выполняет функцию как управления банковской системой, так и регулирование спроса и предложения денежных средств, установления ставки рефинансирования, контролирования национального валютного резерва³⁵. Это в значительной степени отличается от системы, например, Англии или Германии, где управление банковской системой производят Financial Services Authority и BaFin, соответственно, а функции по выпуску банкнот, регулирования ставки рефинансирования и другие функции выполняют Bank of England в Англии и Bundesbank в Германии³⁶.

В целом, международная банковская конкуренция, напрямую затрагивает вопросы структуры банковской системы. Конкуренция между кредитными организациями внутри страны непосредственным образом влияет как на внутреннюю, так и на внешнюю политику данного государства, решая вопросы безопасности, развития национальной промышленности и благосостояния российских граждан. Поэтому, при анализе конкурентных преимуществ нельзя не брать во внимание момент предстоящего вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО), при котором российская банковская система должна быть готова к интеграции в мировой рынок банковских услуг.

При оценке конкурентоспособности банка аналитики исходят из определения, что банковская конкуренция – это разновидность рыночной конкуренции с присущими ей характеристиками, связанными с особенностями функционирования банка как хозяйствующего субъекта.

Обобщая множество определений конкурентоспособности, наиболее полным можно признать следующее: «под конкурентоспособностью коммерческого банка следует понимать комплексный динамичный показатель сравнительного уровня развития критериев его деятельности, в том числе конкурентоспособность предоставляемых им услуг, отражающий, в конечном итоге, эффективность принятия управленческих решений его руководством»³⁷.

В настоящее время, при достаточно нестабильном финансовом положении мировых экономик, России необходимо иметь устойчивую финансовую базу для развития локальной банковской системы. Но на данный момент российская финансовая сфера явно не соответствует экономическим потребностям страны и играет все еще недостаточно значимую роль в российской экономике, а так же значительно меньше масштабов банковских систем стран, с которыми Россия сопоставима по геополитическому значению. В соответствии с исследованиями, проведенными McKinsey Global Institute на банковский сектор России приходится лишь 1,2% мирового объема финансовых активов, и показатель отношения финансовых активов к ВВП страны также остается сравнительно низким³⁸. Производительность труда в российском банковском секторе в 10 раз ниже, чем в Швеции и Нидерландах, доля Сбербанка РФ в объеме розничных кредитов и депозитов составляет 46%, тогда как в настоящее время в России работает более чем 1000 банков³⁹. Все это довольно весомые аргументы и доказательства тому, что российский банковский сектор нуждается в повышении эффективности, а вслед за этим и конкурентоспособности.

Как правило, при обсуждении конкурентоспособности банка этот вопрос не отделим от проблемы рейтингования банка международными рейтинговыми агентствами, а именно, присвоение банку определенного кредитного рейтинга. Так, именно эти показатели служат основным источником информации для разного круга пользователей и потребителей банковских услуг.

Самые известные методики рейтингования банков (например, методика В. Кромонова, CAMEL и др.) оценивают финансовую устойчивость банка, его платежеспособность и кредитоспособность (Таблица 1).

Таблица 1.

Методики составления рейтингов банков

Рейтинговая система	Основное назначение	Основные показатели	Итоговые показатели, влияющие на рейтинг
Standard& Poors	Оценка кредитоспособности заемщика - финансового института	Существующие и потенциальные инвесторы	- экономический и отраслевой риск; - корпоративная структура; - менеджмент и стратегия; - принципы учета и финансовая отчетность; - размер и управление кредитным риском; - фондирование и ликвидность; - размер капитала и доходность.
Экспертная рейтинговая система CAMEL	Оценка надежности банка	Центральные банки, органы банковского надзора, топ-менеджеры банков	- достаточность капитала; - качество активов; - качество управления; - доходность; - ликвидность.
Рейтинг надежности российских банков В. Кромова	Оценка надежности банка (способность управлять рисками)	Клиенты и контрагенты банка	- генеральный коэффициент надежности (К1); - коэффициент мгновенной ликвидности (К2); - кросс-коэффициент (К3); - генеральный коэффициент ликвидности (К4); - коэффициент защищенности капитала (К5); - коэффициент фондовой капитализации прибыли.

Но для того, чтоб дать оценку положения банка с точки зрения предъявляемых требований в свете глобализации и интеграции, кредитного рейтинга крайне недостаточно. Такие необходимые условия как финансовое благополучие и надежность не способны в полной мере являться характеристиками конкурентоспособности банка, как на локальном рынке, так и в глобальном масштабе.

При подходе к оценке конкурентоспособности банка или иного финансового института, необходимо учитывать как количественные, так и качественные показатели деятельности банка, отражающие его конкурентоспособность, например, по восьми направлениям (Рисунок 1).

Миссия и стратегия банка как экономического субъекта

Финансовое положение

Корреспондентская сеть

Используемые банком технологии	Клиентская база
Международные операции	Филиальная и представительская сеть банка

Диверсификация деятельности банка

Рис. 1. Направление деятельности банка

1. Миссия и стратегия банка как экономического субъекта: очевидно, что банк не может претендовать на звание конкурентоспособного, если таковой цели нет в его миссии и стратегии.

2. Финансовое положение: финансовая устойчивость и достаточный уровень капитализации являются необходимым и обязательным условиями для признания банка конкурентоспособным. Использование рейтингов международных агентств, в данном случае, наиболее подходящий способ оценки финансовой устойчивости.

3. Клиентская база: в структуре клиентской базы банка можно найти сходства с его филиальной структурой, но с некоторыми поправками. Наличие клиентов из динамично развивающихся регионов для банка имеет большое значение. При том диверсификация клиентской базы не так важна. Можно сделать предположение, что географический «рисунок» клиентской базы будет повторять географический «рисунок» филиальной сети. Кроме того, эффективность структуры клиентской базы можно определить с точки зрения дохода, получаемого, например, в том или ином регионе, или от резидентов и нерезидентов.

4. Филиальная и представительская сеть банка, дочерние структуры⁴⁰: для современного банка важное значение имеет не только количество локальных и зарубежных филиалов, но также их география. Так, банк должен быть представлен в основных финансовых центрах, иметь филиалы и/или представительства в динамично развивающихся и перспективных регионах мира.

5. Диверсификация деятельности банка: является непосредственным отражением реализации стратегии и развития финансового учреждения. Очевидно, что приверженность стратегии и ориентация на определенный вид банковских услуг зависит от множества факторов, и не является абсолютно идеальным для всех банков. Тем не менее, существуют определенные тенденции в развитии банковского дела, связанные с глобальным изменением мирового хозяйства, которые находят отражение в ежедневной деятельности банковских субъектов.

6. Международные операции: спектр и география международных услуг, предоставляемых банком своим клиентам, отражает степень его вовлеченности в международный бизнес. Существует ряд операций, которые являются свидетельством такой вовлеченности. Среди них:

• валютные и расчетные операции;

• торговое финансирование и межбанковские операции;

• депозитно-кредитные операции;

• операции на международном рынке ценных бумаг;

• крупномасштабные инвестиционные проекты, сотрудничество с финансовыми организациями;

• страхование, финансовый и налоговый консалтинг, организация и подготовка выпусков облигационных займов.

7. Используемые банком технологии: в настоящее время объем, и скорость банковских операций предполагает высокий уровень автоматизации на всех этапах их проведения, а также интенсивное использование информации⁴¹. Используемые технологии могут быть такими, как S.W.I.F.T., Internet Banking, On-Line Banking, Home/Mobile Banking и другие.

8. Корреспондентская сеть: конкурентоспособного банка должна быть достаточно разветвленной, но в тоже время эффективной⁴². Наиболее широкое покрытие считается наилучшим, так как это дает возможность снизить издержки банка на совершение как внутренних, так и международных операций, создавая наиболее эффективную схему их проведения. Фактически, корреспондентские сети банка могут находиться на разных ступенях развития в зависимости от масштаба банка.

Таким образом, при оценке конкурентоспособности банка нельзя полагаться только на один конкретный показатель или кредитный рейтинг. Конкурентоспособность заключает в себе множество как внутренних, так и внешних факторов. Так, наибольшую конкуренцию на российском рынке банковских услуг представляют банки, являющиеся частью универсальной банковской группы, со значительным капиталом и балансом.

По мере развития экономики и глобализации международных финансовых рынков к банкам будут предъявляться более жесткие требования, как в области надзора со стороны регулирующих органов и государства, так и со стороны клиентов. Следовательно, только наиболее конкурентоспособные банковские структуры будут способны осуществлять хозяйственные операции в условиях кризиса и сокращения игроков.