3.1 Системы видеонаблюдения на российском рынке

¹Общий объем российского рынка CCTV (систем видеонаблюдения) в 2012 году составил около 154 млн. USD. По прогнозам специалистов в 2013 году его объем будет 170 млн. USD, в 20 млн. – 2014 млн. USD (+24,7%) и в 2015 году – 276 млн. USD (+30,2%), таким образом, общий рост составит более 79%.

Эксперты указывают на серьезные и крупномасштабные изменения на российском рынке CCTV, которые начались в 2010 году. Они относятся к заметному возрастания интереса к цифровым системам. Согласно репрезентативной оценке, лидирующие компании цифровых систем сегодня занимают 17% рынка, что является лишь вторым местом по объему продаж после видеокамер, которые составляют 20%. Если учесть, что лидирующие российские производители, которые контролируют от 10% до 15% объема рынка, сосредоточены главным образом в области цифровых систем, то эксперты прогнозируют возможность роста доли отечественных производителей в общем объеме российского рынка оборудования для охранного телевидения.

Массовый переход от аналоговых систем к цифровым системам в России ожидается к концу 2014 года (оптимистический прогноз) – концу 2016 года (пессимистический прогноз). Другим фактором, который содействует изменению позиций лидирующих брендов на российском рынке, является изменение критериев основных требований, среди которых на первое место выходит цена. Вследствие этого эксперты прогнозируют на российском рынке дальнейший рост объемов продаж оборудования из Юго-Восточной Азии, особенно брендов, позиционирующихся в нижней и средней ценовых категориях. В то же время по мере ознакомления с "качественными товарами" в общем объеме продаж будет возрастать и доля "качественных товаров". Одной из наиболее важных тенденций является возрастание объема продаж цветных видеосистем. До последнего времени эксперты оценивали этот сегмент, как не превышающий 10% (в сравнении с 50% в США, 70% в Западной Европе и 80% в Юго-Восточной Азии). Очевидно, что в России цветные системы имеют очень хорошие перспективы для роста уже в ближайшее время (3 – 5 лет).

Сегодня структура российского рынка CCTV характеризуется следующими особенностями:

• от 85% до 90% оборудования является импортным,

• преобладают аналоговые системы (более 80% рынка),

• импортное оборудование продвигается по следующим основным каналам: до 60% поставляется дистрибьютерами, до 40% поставляется путем прямых продаж инсталляторами (системными интеграторами) для конкретных проектов.

Существует рост закупок оборудования для использования в системах охраны частных домов, а также рост потребности в системах безопасности для владельцев жилья – частных квартир и коттеджей. Эксперты отмечают основной рост потребности в таких видах оборудования, как видеокамеры очень высокой чувствительности, объективы, передатчики и приемники для волоконно-оптических кабелей, цифровые видеорегистраторы, видеомультиплексоры, мониторы и сетевые видеокамеры. Видеокамеры невысокого разрешения не пользуются спросом.

По мнению экспертов, российских рынок CCTV может быть охарактеризован как "весьма конкурентный". На нем работают производители из США, Западной Европы и Юго-Восточной Азии. Благодаря этому невозможно выделить очевидных лидеров как на всем рынке в целом, так и в отдельных его сегментах. Особенностью ценовой политики лидирующих производителей CCTV-оборудования на российском рынке является то, что цена зависит от запроса и требований клиентов. В целом эксперты отмечают стабильную тенденцию снижения цен вследствие сильной конкуренции и точного позиционирования каждого товара в определенном ценовом сегменте. Повсюду на российском рынке CCTV-оборудования превалируют средние цены. Однако в отдельных сегментах эта тенденция нарушается.

Главными импортерами зарубежного оборудования являются дистрибьютеры (дилеры, торговые дома), которые обеспечивают 60% импорта и инсталляторы (системные интеграторы, монтажные организации) – 40%. В то же время эксперты отмечают две тенденции. В краткосрочной перспективе доля инсталляторов (системных интеграторов, монтажных компаний), которые приобретают оборудование непосредственно зарубежом под конкретные проекты, в общем объеме импорта будет возрастать. В среднесрочной перспективе, возможно, будет возрастать доля отечественных производителей оборудования для охранного телевидения, которые концентрируют свои усилия в сегменте цифровых систем.

Что касается тенденций развития ассортимента, то определенно главной тенденцией является возрастание движения в сторону максимального использования цифровых технологий. В современных системах безопасности главную роль играют цифровые системы видеонаблюдения, поскольку они обеспечивают пользователям много важных преимуществ по сравнению с аналоговыми системами.

Большинство разработок связано с оборудованием для передачи цифровых данных видеоизображений и управляющих сигналов по различным корпоративным цифровым сетям. Это новый этап развития, благодаря его технологической ориентации является исключительно важным с точки зрения технического и экономического развития рынка. Важность использования сетевых функций трудно переоценить, особенно для таких огромных территорий, как Россия. Это безусловно важно для контроля пространственно протяженных единых технологических систем в широком смысле этого слова. Поскольку в у нас разрабатываются корпоративные цифровые сети, потребность в использовании, а значит, и в разработке систем передачи видеопотоков будет продолжать расти. Можно предположить, что массовая замена аналоговых сетей на цифровые произойдет в ближайшем будущем. Однако по мнению экспертов еще долгое время элементарное аналоговое оборудование будет находить применение для небольших инсталляций. В настоящее время на рынке наблюдается тенденция улучшения характеристик, особенно у видеокамер – в отношении чувствительности и динамических характеристик. Улучшается разрешающая способность цифровых видеокамер. Эксперты полагают, что к 2014 году сектор сетевых видеокамер сильно укрепит свои позиции. По мнению экспертов, цифровые системы на базе компьютеров займут обе ниши – больших систем и систем небольшого размера, для использования дома и в небольших офисах. Сектор средних систем будет большей частью использовать автономные цифровые видеорегистраторы. Практически все крупные производители сейчас предлагают специализированные цифровые видеорегистраторы с встроенными мультиплексорами, что значительно снизило цены на них. Одна из наиболее важных тенденций – возрастание доли цветных видеосистем. Определенно, имеются очень хорошие перспективы увеличения доли цветных систем в России в ближайшие годы. В России возрастание доли таких систем идет рука об руку с ростом популярности цифровых систем видеонаблюдения, поскольку они изначально ориентированы на работу с любым видом видеосигналов.