1. Краткая характеристика предприятия

Как отдельная Авиакомпания «ЮТэйр» работает на рынке региональных перевозок с 2002 года. Основным видом деятельности является перевозка пассажиров и грузов на внутренних регулярных и чартерных маршрутах.

На сегодняшний день парк воздушных судов авиакомпании составляет 19 самолётов Ан-24, 26 Ту-134, 2 ATR 72-200, 5 Як-40, 4 Ан-26Б, 7 Boeing 737-400. На всех самолётах установлены современные системы раннего предупреждения приближения к поверхности земли (СРППЗ) и предупреждения столкновения в воздухе (TCAS).

Основная деятельность авиакомпании - организация и выполнение чартерных перевозок по России и странам СНГ и странам ближнего и дальнего зарубежья. «ЮТэйр» выполняет также и социально-значимые перевозки по Красноярскому краю, осуществляя на регулярной основе рейсы из Красноярска в Игарку, Кодинск и Светлогорск.

Согласно политике авиакомпании в области качества стратегической целью является превратить ОАО «ЮТэйр» в современную, стабильную авиакомпанию на Российском и Зарубежном рынке, отвечающую высоким требованиям в отношении качества обслуживания пассажиров и обеспечения их безопасности.

Поставленная цель осуществляется путем уважительного и бережного отношения к клиентам, что в свою очередь означает обеспечение безопасности и регулярности полетов, высокий уровень сервиса на борту ВС, гибкий подход к выполнению индивидуальных требований клиентов, постоянное улучшение качества оказываемых услуг.

2. Анализ внешней среды

Целью стратегического анализа внешней среды является изучение влияния факторов внешней среды на различные аспекты деятельности предприятия. Анализ внешней среды предполагает изучение двух ее составляющих:

- макросреды (среды косвенного воздействия);

- микросреды (среды непосредственного или прямого воздействия).

Сфера влияния	Перечень факторов макроокружения
Экономическая сфера	Жизненный уровень населения оказывает значительное влияние на экономическую стабильность компании. В период кризиса люди экономят на авиаперелётах, откладывая их на неопределённый срок. Экономическая ситуация на предприятиях – основных заказчиков работ влияет на частоту заказов авиарейсов и платёжеспособность клиентов Стоимость авиационного топлива и аэропортовых сборов постоянно увеличивается, что негативно сказывается на экономическом состоянии предприятия
Юридическая (нормативно-правовая) сфера	Постоянно меняющееся законодательство и требования к авиационным перевозчикам (такие, как оснащение всех ВС системами реагирования сближения с землёй и наличие в парке определённого количества ВС) негативно сказываются на предприятиях, занимающихся региональными авиаперевозками.

2.1. Интенсивность конкуренции в отрасли

Региональные и местные маршруты в настоящее время не способны генерировать пассажиропотоки, обеспечивающие рентабельность перевозки. Это, в свою очередь, определяет высокую себестоимость авиаперевозок, вследствие высоких удельных затрат и эксплуатация воздушных судов малой вместимости.

При этом данный вид авиаперевозок является социально значимым и не является предметом коммерчески эффективного бизнеса. Именно на маршрутах регионального и местного значения практически отсутствует конкуренция и стоимость перевозки высока для населения Российской Федерации.

На текущий момент полеты по территории Российской Федерации осуществляются по 1337 воздушным линиям (авиасвязей), из которых 1184 линии являются региональными (обеспечивающими связность субъектов Российской Федерации, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга), 153 линии обеспечивают связь с Москвой и Санкт-Петербургом.

Достижение указанных показателей возможно при развитии инфраструктуры региональных аэропортов. Расходы региональных авиакомпаний связанные с обслуживанием в аэропортах не должны превышать 15% от всех расходов авиакомпании (в настоящее время данный показатель составляет 35%).

В 2011 году в Российской Федерации на внутренних воздушных линиях перевезено 30,9 млн. пассажиров, что составляет 48,3% от всех перевозок выполненных российскими авиакомпаниями, рост к 2010 году составил 12,04%. При этом из 30,9 млн. 26,37 млн. пассажиров (85,3%) перевезено по маршрутам, связанным с Москвой или Санкт-Петербургом. На долю региональных и местных перевозок приходится всего 4,53 млн. пассажиров, что составляет 14,7 % от общего числа перевезенных пассажиров по внутренним маршрутам. Аналогичный показатель в 2010 году составлял 4,11 млн. пассажиров, а в 2003 – 4,77 млн. пассажиров.

Средняя стоимость авиаперевозок в расчете на 1 пасс-км на региональных авиалиниях в 4 раза превышает аналогичный показатель на магистральных внутрироссийских авиалиниях, при этом средний тариф экономического класса по внутрирегиональным авиалиниям (туда и обратно) составляет 23,2 тыс. рублей, что почти эквивалентно среднемесячной заработной плате населения Российской Федерации (по данным Росстата в 2010 году среднемесячная заработная плата в Российской Федерации составляла 20 952,2 рублей). Для сопоставления – в США стоимость поездки на борту региональной авиакомпании (туда и обратно) не превышает 5% среднемесячной заработной платы населения.

Отрасль авиационных перевозок неоднородна и по одной из классификаций делится на:

• Международные авиаперевозки – перевозки из одного государства в другое;

• Магистральные авиаперевозки – перевозки на дальние расстояния в аэропорты, являющиеся хабами (например, Москва):

• Межрегиональные авиаперевозки – перевозки из одного субъекта РФ в другой;

• Внутрирегиональные авиаперевозки – перевозки внутри одного субъекта РФ.

На сегодняшний день из двух красноярских аэропортов Емельяново (международный) и Черемшанка выполняют рейсы 25 авиакомпаний по 54 направлениям: из них двадцать - международные, тридцать четыре – внутренние (магистральные, межрегиональные, внутрирегиональные).

Авиакомпания «ЮТэйр» на территории красноярского края в основном работает в сегменте внутрирегиональных авиаперевозок, поэтому для анализа нас будет интересовать данный сегмент.

Прямыми конкурентами «ЮТэйр» являются 3 авиакомпании:

• ОАО «Авиакомпания Таймыр» (NordStar airlines);

• ГП КК «КрасАвиа»;

• ООО «КАТЭКАВИА.

Все конкуренты являются достаточно крупными структурами, в числе владельцев которых либо крупные промышленные группы, либо государство. Из этого можно сделать вывод, что они являются серьёзными конкурентами. С приходом авиакомпании «Таймыр» на внутрирегиональные рейсы в 2009 году авиакомпании «ЮТэйр» пришлось закрыть пассажирскую программу перелётов по маршрутам в Ванавару, Туруханск, Северо-Енисейск и Подкаменную Тунгуску из-за того, что пассажиры отдают предпочтение новой техники (самолёты АТР42-500 франко-итальянского производства против советских Ан-24 у «ЮТэйр»). С авиакомпанией «КрасАвиа» идёт конкуренция за чартерных заказчиков, пассажирская программа не пересекается. С авиакомпанией «КАТЭКАВИА», с которой у «ЮТэйр» идёт конкуренция на маршруте «Красноярск - Игарка» («КАТЭКАВИА» затем выполняет ещё один сегмент перелёта «Игарка – Сургут»).

Рынок стабилен (хотя, учитывая изношенность парка ВС, отсутствие необходимых ВС отечественного производства, непригодность большинства зарубежной техники к климатическим условиям, осуществление не в полной мере поддержки отрасли со стороны государства и проч., можно сказать, что стабильность равна стагнации). Входные барьеры на пути проникновения на рынок внутрирегиональных авиаперевозок достаточно низкие. Авиакомпании достаточно согласовать перелёты с региональным управлением Росавиации и встать на маршрут. Однако, рентабельность данные перевозок весьма невысокая и количество работающих авиакомпаний в данном сегменте при данном уровне развития аэропортовой базы в регионе считается оптимальным. Поэтому опасность прихода нового игрока крайне низка.

Основными барьерами на пути проникновения на рынок в данной отрасли для конкурентов можно считать следующие:

1. Финансовые барьеры (затраты на приобретение/высвобождения соответствующего типа ВС: Ан-24/26, которые являются морально устаревшими или АТР42/72, которые крайне плохо приспособлены к условиям Крайнего Севера).

2. Органы власти, в лице регионального управления Росавиации, которое может не согласовать расписание полётов и фактически запретить выходить перевозчику на линию. Наличие данного барьера следует рассматривать, как маловероятное, потому что для отказа должны быть объективные причины, кои в данном примере найти сложно, если есть ВС определённого типа и аэропорт выделяет слоты (время взлёта-посадки и пребывания самолёта в аэропорту).

Угроза появления товаров субститутов в этом бизнесе отсутствует, потому что в данные территории, за исключением Северо-Енисейска, только самолётом можно долететь.