5.3. Конкурентная разведка и методика анализа конкурента

Конкурентная стратегия предполагает такое позиционирование бизнеса, которое увеличит до максимума его потенциал, что отличит его от конкурентов. Следовательно, центральным аспектом формулирования стратегии является всесторонний анализ конкурента. Задача такого анализа состоит в получении характеристики каждого конкурента с точки зрения изменений стратегии, которые он может предпринять и его возможных успехов. Несмотря на явную потребность в тщательном анализе конкурента при формулировании стратегии, такой анализ не всегда проводится качественно.

Анализ конкурентов состоит из четырех частей, каждая из которых предполагает получение ответов на ряд вопросов.

1. Будущие цели. Первая часть анализа – прогнозирование будущих целей конкурента, знание которых позволяет выявить его позицию.

– каковы заявленные и незаявленные цели конкурента? На каких основаниях конкурент делает выбор, предпочитая долгосрочные или краткосрочные цели?

– каково отношение конкурента к принятию риска? Как конкурент может сбалансировать уровень прибыльности, рыночную позицию и приемлемый уровень риска?

– имеет ли конкурент экономические или организационные ценности и установки, разделяемые большинством работников и высшим руководством, которые оказывают влияние на эти цели?

– какова организационная структура конкурента? Как в данной структуре разделяются ответственность и полномочия?

– какие применяются системы контроля и стимулирования? Как определяется вознаграждение высшего управленческого персонала?

– какова применяемая система учета и учетная политика конкурента? Как производится оценка материальных запасов?

– какие менеджеры занимают руководящие посты? Их образование и опыт? Кто, из более молодого поколения менеджеров, выглядит перспективным?

– существует ли очевидное единство среди менеджеров по вопросам о будущих направлениях? Существуют ли группировки менеджеров, выступающих за различные цели?

– каков состав Совета директоров? Имеет ли он достаточное число внешних членов для осуществления эффективной независимой оценки? Какие именно внешние члены входят в Совет, и каков их послужной список?

– какие контрактные обязательства могут ограничивать свободу действий конкурента?

– имеются ли какие-либо нормы регулирования, антимонопольного законодательства или другие государственные ограничения поведения конкурента?

2. Текущая стратегия. Разработка конкурентной стратегии заключается в отыскании четкой формулировки того, как предприятие будет вести конкуренцию, какими должны быть его цели и какие средства понадобятся для достижения этих целей. Процесс формирования конкурентной стратегии предполагает получение ответов на следующие вопросы:

– какова явная или скрытая текущая стратегия?

– какие положения относительно сравнительной позиции организации, ее преимуществ и слабостей, конкурентов и тенденции на рынке должны быть приняты, чтобы придать смысл текущей стратегии?

– каковы ключевые факторы конкурентного успеха на рынке?

– каковы возможности и ограничения действующих и потенциальных конкурентов, а также их вероятные будущие действия?

– какие существенные экономические, социальные и политические факторы будут представлять возможности или угрозы?

– каковы преимущества и слабые стороны организации в сравнении с нынешними и будущими конкурентами?

– какая из альтернативных стратегий наилучшим образом соотносится с положением организации в зависимости от внешних возможностей и угроз?

3. Представления. Каждая организация действует исходя из тех или иных представлений о ситуации, в которой находится. Сформировать определенное представление позволяют ответы на следующие вопросы:

– каковы видимые представления конкурента о его сравнительной позиции в отношении издержек, качества продукции, уровня технологии и других ключевых аспектах бизнеса, выявляемые на основе публичных заявлений и высказываний менеджеров? Что конкурент считает своими преимуществами и слабостями? Верны ли эти представления?

– имеет ли конкурент сильные психологические привязанности к определенным продуктам?

– каково мнение конкурента относительно будущего спроса на продукцию?

– что думает конкурент о целях и возможностях своих конкурентов?

– какова динамика рыночных показателей конкурента?

– в каких областях конкурент показал успешные результаты?

– как конкурент в прошлом реагировал на стратегические действия, происходившие в отрасли?

4. Потенциальные возможности. Определяют способность конкурента инициировать стратегические действия, а также, отвечать на события, происходящие в отрасли. Для этого необходимо ответить на следующие вопросы:

– каково положение продукции с точки зрения пользователей на каждом сегменте рынка?

– какова широта и полнота производственного профиля конкурента?

– каково качество и полнота каналов сбыта, эффективность взаимосвязей между каналами?

– каков уровень и факторы издержек производства? Каков технологический уровень производственных мощностей и оборудования?

– какова степень гибкости производства? Каково размещение производства, включая факторы стоимости рабочей силы и транспортных расходов?

– имеются ли у конкурента защищенные уникальные патенты и авторские права? Какова квалификация персонала НИОКР по показателям творческих способностей?

– каков рабочий климат на производстве?

– какова кредитоспособность конкурента и качество финансового менеджмента?

– какова способность конкурента осуществлять плановые изменения во всех подразделениях?