22. Швидкі компанії

Створіть швидку кампанію, за допомогою якої заплануйте зустріч з контактними особами, що були створені в попередній лабораторній

роботі. Тема зустрічі – презентація програмного продукту

1. В області переходів клацніть Маркетинг – Контакты.

2. Виберіть один або декілька записів (для вибору декількох записів утримуйте натиснутою клавішу Ctrl), для яких потрібно створити швидку кампанію.

3. На панелі інструментів Операции клацніть Создать быструю компанию, виберіть Для выбранных записей. У вікні, що відкрилося, у

полі Имя введіть ім'я кампанії, і натисніть кнопку Далее.

4. На наступному кроці виберіть тип дії Встреча. В розділі Выберите ответственного для нових действий виберіть Я. Тепер ці дії призначені Вам і Ви несете відповідальність за їх виконання. 5. На наступній сторінці введіть необхідну для дії інформацію і натисніть кнопку Далее – Создать

Відстеження дій швидкої кампанії:

Дії швидкої кампанії розподіляються негайно. Щоб їх побачити, в області переходів клацніть Рабочая область, потім Действия.

Щоб знайти створену швидку кампанію, в області переходів клацніть Маркетинг, потім Быстрые кампании. Щоб побачити контактних осіб, на яких спрямована швидка кампанія, виберіть і відкрийте швидку кампанію. Далі в області переходів форми клацніть пункт Выбраны объекты Контакты.

23. Маркетингові компанії

Як було сказано вище, маркетингові кампанії, на відміну від швидких кампаній, мають триваліші терміни і зазвичай включають

декілька дій різних типів. Наприклад, не тільки зустріч, а ще і дзвінок

клієнту.

2.1. Створення маркетингової кампанії

Щоб створити маркетингову кампанію, необхідно виконати перераховані нижче кроки:

- створити запис кампанії (обов'язково); - ввести завдання планування – необхідні завдання для запуску кампанії; - визначити дії кампанії (обов'язково); - обрати маркетинговий список (обов'язково), тобто скласти список учасників маркетингової кампанії; - вказати цільові продукти – продукти або послуги, що рекламуються кампанією; - вказати літературу, яка могла б бути корисна при підготовці дій.

Послідовно виконайте зазначені кроки для однієї маркетингової кампанії, мета якої – просування Вашого програмного продукту на ринку.

Прикладами таких маркетингових кампаній можуть бути: - участь у виставці программного забезпечення, - підготовка та проведення серії мастер-класів з особливостей використання програмного продукту, - підготовка та проведення серії вебінарів, - проведення практичної конференції з питань автоматизації, тощо.

Для створення або зміни маркетингової кампанії необхідно виконати таке.

1. В області переходів клацніть Маркетинг – Кампании.

2. На панелі інструментів форми натисніть кнопку Создать.

3. Введіть інформацію про маркетингову кампанію на вкладках Общие сведения і Финансовые документы.

При створенні нових кампаній частина відомостей про кампанію створюється MS Dynamics CRM автоматично. Наприклад, система створює код кампанії. Система також автоматично визначає відповідального за кампанію (користувач, що створив кампанію) та ім'я останнього користувача, що змінив кампанію. Ця інформація не може бути змінена користувачем.

При збереженні маркетингової кампанії CRM

розраховує і виводить таку інформацію у вкладці Финансовые документы: - загальна вартість дій; - загальна вартість кампанії

4. Натисніть кнопку Сохранить и закрыть.