20. Замовлення

Після того як клієнт приймає умови пропозиції, вона вважається прийнятою і переходить в стадію замовлення. Замовлення є заявкою клієнта на купівлю продуктів або послуг. Створіть на основі пропозиції замовлення. Для цього виконайте наступні кроки:

1. В області переходів клацніть Продажи, а потім Предложения.

2. У полі Представление виберіть Активные предложения.

3. Виберіть зі списку і відкрийте свою раніше створену пропозицію.

4. У меню Действия виберіть команду Создать заказ.

5. У діалоговому вікні «Создание заказа» в полі Дата реализации автоматично заповнюється поточна дата. У полі Описаниевведіть опис замовлення.

6. Натисніть кнопку ОК.

Відкриється форма «Заказ». Де майже всі поля вже

заповнені на основі пропозиції:

1. У полі Имя можна змінити назву замовлення.

2. У полі Клиент можна змінити найменування бізнес-партнера або контакт. Щоб знайти бізнес-партнера або контакт, клацніть значок пошуку.

3. У полі Прайс-лист можна змінити необхідний прейскурант. Щоб знайти прейскурант, клацніть значок пошуку. 4. При необхідності в області Итоги введіть наступні дані. (Скидка по заказу (% та грн), Стоимость поставки, Общая сумма налогов, Общая сумма)

5. На вкладці Доставка введіть такі відомості. (Требуемая дата поставки, Способ доставки, Условия оплаты, Условия поставки)

- Требуемая дата поставки. Введіть дату, на яку

6. На вкладці Адреса на стандартній панелі інструментів клацніть Искать адрес.

7. У діалоговому вікні «Поиск адреса» виберіть прапорці для пошуку: Адрес для выставления счета, Адрес доставки або обидва.

8. Введіть у полі Выбор адреса адресу бізнес-партнера (хоча б частково) і клацніть значок пошуку, щоб знайти його. Виберіть і відкрийте відповідну адресу. У полі Выбор адреса натисніть кнопку ОК.

9. При необхідності на вкладці Администрирование в області Ответственный введіть іншого користувача, якому буде перепризначено це замовлення.

10. На вкладці Примечания введіть будь-які інші відомості про замовлення.

11. Натисніть кнопку Сохранить и закрыть .

Зверніть увагу:

1) Microsoft Dynamics CRM дозволяє перетворювати в замовлення тільки активні пропозиції з розцінками; 2) можна створити нове замовлення, а не лише на основі існуючої пропозиції

21. Рахунки

Рахунок – рахунок на оплату замовлення, за яким здійснена поставка продукту або надана послуга.

Це остання стадія циклу продажів. Рахунок пред'являється клієнту для оплати замовлених продуктів. Залежно від замовлення і кількості

виконань, на одне замовлення може бути сформовано більше одного рахунку.

Як правило, замовлення перетворюються на рахунки.

Зверніть увагу, що Microsoft Dynamics CRM дозволяє створювати рахунки і не на основі замовлення.

Створіть рахунок на основі замовлення. Заповнюються ті ж поля даних, що і для пропозиції з розцінками:

1. В області переходів клацніть Продажи, а потім Заказы.

2. Виберіть зі списку і відкрийте замовлення.

3. У меню Действия виконайте команду Создать счет.

4. Microsoft Dynamics CRM заповнює форму рахунку даними з відповідних полів форми «Заказы». Внесіть в рахунок необхідні зміни.

5. Натисніть кнопку Сохранить и закрыть. Рахунок закривається або шляхом скасування, або зміною його стану на «Оплачено».