17. Можливі угоди

Можлива угода – це потенційна продажа. Можливі угоди є основним засобом відстеження окремих потенційних продажів.

Відстеження можливих угод дозволяє відстежувати і створювати звіти про канал продажів для окремого співробітника, відділу продажів або всієї організації.

Можна створити нову можливу угоду безпосередньо в системі або, якщо в організації використовуються інтереси, перетворити специфіковані інтереси в можливі угоди для запобігання повторного введення даних.

Важливо зрозуміти, що в термінології Microsoft Dynamics CRM інтересами називаються неспецифіковані потенційні зв'язки, а можливими угодами – конкретні угоди з потенційним або поточним клієнтом. Після специфікування відомості про інтерес поділяються на три записи: контакту, підприємства та можливої угоди.

Щоб краще сприяти здійсненню продажу та аналізу можливих угод, можна відстежувати такі атрибути, як імовірність укладення угоди.

Значення ймовірності може бути введеним співробітником або розраховане системою виходячи з того, на якому етапі стандартного

процесу продажу знаходиться можлива угода.

18. Створення та редаг. Можливих угод

Можливі угоди можуть створюватися вручну або шляхом перетворення інтересу або дії в можливу угоду. Якщо в організації використовуються інтереси, то перетворення інтересів в можливі угоди відбувається часто. В інших ситуаціях можна створити нову можливу угоду для існуючого бізнес-партнера або клієнта або створити можливу угоду на основі дії, що сталася, такої як надходження електронної пошти або дзвінка.

Відредагуйте відомості про можливу угоду, що була створена в п. 11.3 в результаті перетворення з інтересу:1. В області переходів клацніть Продажи – Возможные сделки. 2. Виберіть у списку і відкрийте можливу угоду, створену раніше. 3. На панелі інструментів форми виберіть команду Действия та виберіть пункт Повторно открыть объект Возможная сделка. 4. На вкладці Общие сведения введіть необхідні дані і при необхідності перегляньте зазначені обмеження та вимоги. (Описание та Потенциальный клиент, Прайс-лист, Доход, Передбачуваний дохід, Предполагаемая дата закрытия, Вероятность)4.На вкладці Администрирование введіть дані або, при необхідності, перегляньте зазначені обмеження та вимоги. (Ответственный, Состояние (Выполняется або Отложенный)). 5. На вкладці Примечания клацніть елемент Щелкните здесь для добавления примечания і введіть докладні відомості про цю можливуугоду. 6. Натисніть кнопку Сохранить и закрыть.

Зверніть увагу, що можливу угоду можна створити нову, а не

лише на підставі інтересу.

19. Пропозиції

Пропозиція з розцінками – формальна пропозиція продуктів і послуг за конкретною ціною з відповідними умовами оплати, що відправляється, потенційному клієнту. На стадії можливої угоди представник відділу продажів може кілька разів зв'язуватися з клієнтом для погодження переліку продуктів і послуг та умов продажу. Цей процесс може супроводжуватися передачею однієї або декількох пропозицій з розцінками.

Пропозиції мають сенс тільки в тому випадку, коли в організації є прейскуранти.

Зверніть увагу. Пропозиція стає замовленням, а замовлення, у свою чергу, - рахунком.

Співробітники відділу продажів можуть використовувати службові програми та шаблони Microsoft CRM для створення і друку пропозицій, замовлень і рахунків при роботі як у корпоративній мережі, так і в автономному режимі у клієнта. Пропозиції, замовлення і рахунки можна пов'язувати з можливими операціями та бізнес-партнерами, а також з одним або кількома контактами, примітками та вкладеннями. Їх також можна зв'язати з одним або декількома конкурентами і продуктами. Як правило, успішна транзакція продажу починається з чорнової пропозиції з розцінками. Дуже часто, перш ніж пропозиція буде прийнята, вона проходить декілька переглядів між співробітником і клієнтом.

Пропозиція з розцінками може перебувати в одному з двох станів. - Черновик. Пропозиції доступні для зміни тільки в цьому стані.Спочатку при створенні пропозиції з розцінками вона знаходиться у стані

чернетки. - Активная. Коли пропозиція з розцінками готова до відправки клієнтові, вона знаходиться в активному стані. Активні пропозиції з розцінками доступні тільки для читання.

Зверніть увагу. Для внесення змін їх необхідно перетворювати в чорнові. Цей процес називається «переглядом» пропозиції.

При перегляді пропозиції з розцінками зі зміною продуктів або знижок ці зміни також відображаються в загальному прогнозі збуту. Для створення пропозиції для існуючої можливої угоди виконайте наступні кроки:

1. В області переходів клацніть Продажи – Возможные сделки.

2. У переліку угод вибрати свою можливу угоду.

3. В області переходів форми Продажи виберіть Предложения.

4. На панелі інструментів вікна «Возможная сделка» оберіть Создать объект Предложение

5. На вкладці Общие сведения необхідно ввести такі відомості. (Код предложения, Код пересмотра, Имя, Потенциальный клиент, Прайс-лист ).

4. У розділі Итоги містяться всі відомості про ціни і всі продукти, включені в дану пропозицію з розцінками. У розділі Итоги введіть наявні дані. Знижку можна вводити у відсотках, у грошових одиницях чи обома способами. (Скидка по предложению(% та грн), Стоимость поставки, Общая сумма налогов, Общая сумма, )

Зверніть увагу, що ви можете відкорегувати склад продуктів (область переходів форми – Существующие продукты).

5. На вкладці Адреса на стандартній панелі інструментів натиснітькнопку Искать адрес.

6. У діалоговому вікні «Поиск адреса» виберіть поля для пошуку:Адрес для счета, Адрес доставки або обидва.

7. Введіть у полі Выбор адреса адресу бізнес-партнера

8. У вікні «Создание предложения» натисніть кнопку Сохранить.

9. В області переходів форми в області «Сведения» клацніть Существующие продукты.

10. На панелі інструментів Операции клацніть Создать объект продукт для предложения, щоб додати продукт до пропозиції.

11. На вкладці Загальні відомості введіть відомості про продукт. (Продукт, одиниці виміру)

12. В області Ценообразование введіть усі наявні дані з урахуванням зазначених вимог та обмежень. ( Изменить цену, Количество, Скидка, заданная вручную, Налог).

14. Натисніть кнопку Сохранить и закрыть .

15. У меню Операции виберіть пункт Сделать предложение активным. 16.Закрыть