14. Управління Інтересами

Інтереси є списком потенційних замовників та угод.

Інтересами рекомендується користуватися для зберігання великих обсягів допоміжних даних (наприклад, списків потенційних клієнтів, учасників комерційних виставок і будь-які інші списків). Інтереси також добре підходять для того, щоб окремо зберігати набори даних відділу маркетингу та відділу продажів. У цьому випадку відділ маркетингу кваліфікує інтерес і перетворює його в організацію, контакт або можливу угоду, якими надалі займається відділ продажів.

Створення та імпорт інтересів

Інтерес може бути створений з використанням різних методів та джерел. Розглянемо наступні способи:а) створення інтересу через форму;б) перетворення дії в інтерес;в) імпорт інтересів.

а) Створення та редагування інтересу через форму

1. В області переходів клацніть елемент Продажи, а потім Интересы.

2. На панелі дій клацніть Создать.

3. На закладці Общие сведения (рис. 1.35) введіть дані з урахуванням усіх зазначених вимог і обмежень.

4. На вкладці Сведения введіть наявні дані

5. На вкладці Администрирование введіть дані і, при необхідності,обмеження та вимоги.

7. Натисніть кнопку Сохранить и закрыть.

15. Додавання дії до відомостей про інтерес

Microsoft Dynamics CRM дозволяє відстежувати дії, пов'язані з інтересами (наприклад телефонні дзвінки і розсилка електронної пошти). За цими діями відстежується статус і ведеться журнал, щоб користувач міг переглянути відкриті і закриті дії для інтересу.

Наприклад, якщо торговий представник по телефону домовляється про зустріч з інтересом, то для додання дії до відомостей про інтерес виконайте наступні кроки:

1. В області переходів виберіть Продажи – Интересы.

2. Виберіть у списку і відкрийте інтерес, створений раніше.

3. Натисніть кнопку Действия.

4. У меню стандартної панелі виберіть Звонок і натисніть ОК.

5. Введіть тему і всі інші відомості про дзвінок. Після завершення введення даних натисніть кнопку Сохранить и закрыть.

16. Дискваліфікація і повторна акт. Інтересів

Якщо з'ясувалося, що інтерес байдужий до продуктів компанії, то він повинен бути дискваліфікований. Можливим є і його видалення, однак, у разі дискваліфікації відомості про інтерес залишаться в системі.

У цьому випадку він у будь-який час зможе бути переведений в активний стан (реактивований) і кваліфікований.

Зверніть увагу. Якщо видалити інтерес, то всі пов'язані з нимдані будуть втрачені.

Для дискваліфікації інтересу виконайте наступні кроки:

1. В області переходів виберіть Продажи – Интересы.

2. Виберіть у списку і відкрийте інтерес, створений раніше.

3. На панелі дій виберіть команду Преобразовать интерес.

4. У діалоговому вікні виберіть опцію Дисквалифицировать і вкажіть Статус.

Для повторної активації інтересу виконайте наступні кроки:

1. В області переходів виберіть Продаж – Интересы.

3. Виберіть у списку і відкрийте інтерес, створений раніше.

4. На панелі дій виберіть команду Действия та виберіть пункт Повторно сделать интерес активным.