4. Створення бізнес-партнера

Ключовим елементом даної CRM-системи є запис про клієнта (тобто рядок бази даних з інформацією про даного клієнта).

Клієнтом може бути будь-яка організація (комерційна або некомерційна) або особа, що посідає ключову посаду в організації.

Зверніть увагу, що існує два типи записів про клієнтів:

Бизнес-партнеры. Запис бізнес-партнера представляє собою організацію (клієнти, постачальники, партнери, реселери).

Контакты. Запис контакту представляє собою окрему особу.

Додайте запис про організацію, що є клієнтом Вашої фірми.

1. В області переходів клацніть Продажи – Бизнес-партнеры (або Рабочая область – Бизнес-партнеры)

2. На панелі дій натисніть кнопку Создать.

3. На вкладці Общие сведения введіть довільні відомості про нового бізнес-партнера. В полі «Тип отношений» оберіть значення «Клиент».

4. На вкладці Сведения в полі «Описание» введіть додаткові відомості про компанію, які можуть виявитися корисними длякористувачів.

5. На вкладці Администрирование в області Средства связивиберіть засоби зв'язку, яким віддається перевага (рис. 1.5).

6. На вкладці Администрирование в області Ответственный вдіалоговому вікні Поиск в записях, що відкрилося, виберітькористувача, який відповідає за даного бізнес-партнера. Якщо невибрати відповідальну особу, то відповідальною особою станекористувач, що створив цього бізнес-партнера.

7. Натисніть кнопку Сохранить и закрыть.

5. Створення контакту

Контакти — це записи, що представляють фізичних осіб(наприклад, клієнт, що є фізичною особою, або співробітник організаціїбізнес-партнера).

Додайте запис про контактну особу, що є співробітником фірми-клієнта.

1. В області переходів клацніть Маркетинг – Контакты.

2. На панелі дій натисніть кнопку з піктограмою Создать.

3. На вкладці Общие сведения, що відкрилася, введіть будь-яківідомості про контактну особу. В полі «Родительский клиент»указують назву організації, в якій працює дана контактна особа, отже,оберіть в даному полі вашу фірму-клієнта

4. На вкладці Сведения введіть додаткові відомості про особу, якіможуть виявитися корисними при спілкуванні з нею

5. На вкладці Администрирование в області Ответственный* виберіть користувача, який підтримує контакт з даною особою.

6. Натисніть кнопку Сохранить и закрыть.

6. Відстеження взаємодії з бПми за допомогою дій. Створення дій

Дії відображають основні взаємодії з клієнтами, такі, як: зустрічі,телефонні дзвінки, відправка електронного листа і т. д. Користувачіможуть створювати дії для себе або призначати дії для виконання іншимкористувачам.

Будь-яка операція, яку можна помістити в календар або списокдоручень, є дією. Дії вказують, коли операція була виконана або буде

виконана. Користувачі задають ці дані при створенні дії.

Типи дій: завдання, факс, дзвінок, електронна пошта, лист, зустріч та ін.

Дія може мати один з трьох наступних станів: «Открыть»,«Завершено» або «Отмечено».

Створіть дію «Телефонный звонок», за допомогою чого заплануйте, що через два дні необхідно зробити телефонний дзвінокпартнеру, який був раніше створений у ході даної лабораторної роботи.

Для створення дії виконайте такі кроки:

1. В області переходів клацніть Рабочая область – Действия.

2. На панелі дій натисніть кнопку Создать.

3. У діалоговому вікні Создать действие виберіть тип дії «Звонок» і натисніть кнопку OK.

4. Введіть відомості про дію в такі поля: «Тема», «Длительность», «Срок» (дата і час здійснення передбачуваного виконання дії). У полі «Получатель» виберіть бізнес-партнера, якому плануєте подзвонити

5. Натисніть кнопку Сохранить и закрыть.