35. Планування звітності

Весь перелік звітів по сервісу можна проглянути вибравши вРабочей области розділ Отчеты і змінивши представлення на Отчеты по сервису.

Звіт «Обзор организации» – використовується для огляду всього, що відбувалося з партнером. У звіті відображається профіль підприємства, відомості про контакти і відомості дій з можливих операцій і звернень.

Звіт «Объем действий сервиса» – використовується для відображення загальної картини по обсягах дій сервісу і дозволяє оцінити структуру їх зміни. Містить тривалість або частоту дій сервісу, згрупованих по сервісах, ресурсах, періодах часу і додаткових умовах. Для створення звіту виконайте наступну послідовність дій:

1. В області переходів виберіть Рабочая область, потім Отчеты, в області звітів змініть категорію на Отчеты по сервису і виберіть Все у якості Объекта.

2. Виберіть звіт Объем действий сервиса. На панелі дій клацніть Другие действия, потім Выполнить отчет. У звіті, що відкрився, також

можна натиснути на посилання «Показать все», звіт змінитися і замість графіка з'явитися список дій сервісу.

Звіт «Основные статьи базы знаний» – служить для визначення найбільш часто використовуваних статей з бази знань. Містить таблицю, згруповану по темах статей або звернень або по продуктах, з якими пов'язані звернення.

Звіт «Пропущенные обращения» – дозволяє визначити звернення, по яких останнім часом не було контактів. Звіт містить таблицю інтересів, для яких не було змін в діях, примітках, самому зверненні і немає запланованих дій протягом вказаного числа днів.

Представники відділу обслуговування клієнтів можуть запускати цей звіт, щоб визначити, на які звернення потрібно звернути увагу.

Звіт «Распределение организаций» – дозволяє виділити організації, що забезпечують максимальну прибутковість.

Звіт «Сводка организации» – дозволяє визначити історію подій в організації партнера. У звіті відображається хронологічні відомості даних по партнерові, що містить дії з продажів і сервісу, примітки і записи, а також події, заплановані на майбутнє.

Звіт «Таблица сводки обращений» – служить для визначення типів відкритих звернень, що вирішуються. У цьому звіті можна вибрати спосіб групування даних в рядках і стовпцях.

Для створення звіту виконайте наступну послідовність дій:1. В області переходів клацніть Сервис, а потім Обращения і виберіть із списку звернення, по яких необхідно скласти звіт.2. На панелі дій натисніть значок Отчеты, потім клацніть Таблица сводки обращений. У діалоговому вікні Выбор записей виберіть Выбранные записи. 3. Натисніть кнопку Выполнить отчет. Засіб перегляду звітів відобразить звіт.

Питання

Завдання 1 – Основні модулі………….………1

1. Основные модули системы СРМ…………3

2. Основні розділи системи СРМ…………….4

3. Додаткові розділи СРМ……………………...4

4. Створення бізнес-партнера………………...6

5. Створення контакту…………………………..8

6. Відстеження взаємодії з БПми за допомогою дій. Створення дій………………..9

7. Пошук, види пошуку в СРМ……………….10

8. Загальні відомості про управління продажіми (інтереси, кваліфікація, пропозиція, замовлення, рахунки)…………..11

9. Робота з каталогом п родукції…………….13

10. Продукти. Створення…………………...13

11. Прайс-листи…………………………………….15

12. Відстеження конкурентів……………….17

13. Література про продажі (Дерево тем).18

14. Управління Інтересами………………….19

15. Додавання дії до відомостей про інтерес………………………………………………20

16. Дискваліфікація і повторна акт. Інтересів………..………………………………….21

17. Можливі угоди…………………………….22

18. Створення та редаг. Можливих угод.23

19. Пропозиції……………………………………...25

20. Замовлення……………………………….28

21. Рахунки…………………………………….30

22. Швидкі компанії………………………….31

23. Маркетингові компанії………………….32

24. Завдання планування………………….35

25. Дії компанії………………………………..36

26. Створення і використання маркетингових списків………………………..37

27. Бізнес процеси…………………………..38

28. Модуль Обслуговування включає….39

29. База знань (Стаття, шаблон статті, ком-р)…………………………………………………….40

30. Робота із статтями БЗ (ЖЦ статті БЗ).42

31. Контракти (ЖЦ контрактів)…………….43

32. Звернення (Процес виріш.Звернення ЖЦ)………………………………………………….45

33. Упр-ління сп-ми очікування обслуговування………………………………………46

34. Сервіс(Ресурси, ЖЦ Планування Сервісу)…………………………………………...48

35. Планування звітності…………………..50

53