Самостоятельное решение прикладных задач
Данный вид работы может выполняться студентами индивидуально или в группе.
Практические задания по работе с Quick Sales1
Вариант 1.
Условие.
Ваше предприятие занимается производством и распространением программного обеспечения: CRM-системы2; SCM3-системы; MRP4-системы; ERP5-системы; системы бизнес-планирования, системы управления проектами; системы управления базами данных; системы финансового анализа; бухгалтерские системы; системы автоматизации документооборота и т.д.
Кроме того, ваша компания оказывает сопутствующие услуги (обучение, поддержка, развитие…)
В качестве системы управления взаимоотношениями с клиентами на вашем предприятии применяется система Quick Sales. Пользователями системы являются:
Дирекция – директор;
Отдел маркетинга – начальник отдела; 3 сотрудника отдела;
Отдел продаж – начальник отдела; 5 сотрудников отдела;
Отдел поддержки пользователей – начальник отдела; 3 сотрудника отдела;
Отдел по связям с общественностью – начальник отдела;
Отдел технической поддержки – начальник отдела; 3 сотрудника отдела.
Задание.
Опишите всех пользователей в системе и установите им права доступа исходя из следующих критериев.
Директор – обладает правами доступа ко всем функциям системы;
Начальники отделов – обладают правами доступа ко всем функциям модулей Сделка, Отчеты, Рассылка.
В модуле Настройки – обладают доступом ко всем опциям, кроме Пользователи, права.
В модуле Клиенты.
Для подмодуля Компании обладают всеми правами доступа в разделах Свои и Своего отдела. Для раздела Чужого отдела обладают доступом к опции Видеть.
Для подмодуля Детали обладают всеми правами доступа в разделах Свои и Своего отдела. Для раздела Чужого отдела обладают доступом к опции Видеть.
Для остальных подмодулей (см. Рисунок 1) разрешены все права доступа.
Рисунок 1 — Подмодули модуля Клиенты для настройки прав доступа
Сотрудники отделов – обладают правами доступа ко всем функциям модулей Сделка, Отчеты, Рассылка.
В модуле Настройки – обладают доступом к опции Личные.
В модуле Клиенты.
Для подмодуля Компании обладают всеми правами доступа в разделе Свои Для разделов Своего отдела и Чужого отдела обладают доступом к опции Видеть.
Для подмодуля Детали обладают всеми правами доступа в разделе Свои. Для разделов Своего отдела и Чужого отдела обладают доступом к опции Видеть.
Для остальных подмодулей (см. Рисунок 1) разрешены все права доступа, кроме доступа к опциям Общие группы и Планировать другим.
Настройте справочники:
Товары – не менее 10 групп товаров, в каждой группе не менее 3-х наименований товаров;
Причины сделок – добавьте к указанным причинам еще не мене 3 групп (при возможности с детализацией).
Тип сделки/ отказ – добавьте к указанным типам типы Поддержка бизнес-приложений и Развитие бизнес-приложений, укажите возможные причины отказа по этим типам сделок (для каждой не менее 3).
Этапы сделок – добавьте к существующим этапам еще не менее 5 (например, тестирование, установка …)
Занесите в базу данных детальные сведения о компаниях, с которыми работает ваше предприятие (общие сведения, планы, сделки и проч.).
При этом соблюдайте следующие условия:
клиентов “ведут” не менее 7-ми сотрудников из разных отделов;
у каждого сотрудника “в работе” не менее 4-х компаний, работающих в разных сегментах рынка;
компании распределить по группам (одна компания может входить в разные группы);
работа по сделкам с компаниями находятся на разных этапах;
не менее чем с 5-ю компаниями ведутся 2-3 сделки;
5-7 сделок окончились отказом на разных этапах;
в планах работы с каждой компанией не менее 7 мероприятий;
по истории каждого клиента можно проследить основные этапы его взаимоотношений с вашей компанией.
Выступая в качестве директора провести анализ сбытовой деятельности вашей компании по ряду показателей6:
Для выяснения интенсивности работы сотрудников определить число и структуру работ, выполняемых каждым сотрудником в текущем месяце. Использовать вкладку Календарь модуля Клиенты.
Для выяснения эффективности работы сотрудников рассчитать долю успешных сделок. Использовать модуль Сделки.
Для выяснения слабых мест в работе определить этапы, на которых менеджеры теряют клиентов. Использовать модуль Сделки.
Для выяснения слабых мест в работе определить, на какие категории товаров падает самое большое число отказов. Использовать модуль Сделки.
Для контроля эффективности сбытовой политики определить динамику объемов сбыта отделом маркетинга, отделом продаж и отделом поддержки пользователей в текущем году (поквартально, в стоимостном выражении). Использовать модуль Отчеты, вкладки Основные и Ограничения.
Для контроля эффективности сбытовой политики определить динамику и структуру объемов сбыта разных групп товаров для малого бизнеса и крупных компаний в текущем году (за год в целом). Использовать модуль Отчеты, вкладки Основные и Ограничения.
Для контроля эффективности сбытовой политики определить (в количественном выражении) из каких источников клиенты чаще всего узнают о вашей компании. Использовать модуль Отчеты.