2.Анализ рынка страховых услуг г.Сыктывкара

Предложение страховых услуг определяют страховщики, то есть юридические лица, получившие в установленном законом порядке право на осуществление страховой деятельности. На объем и структуру предложения в значительной степени влияют факторы конкуренции между страховщиками, уровень издержек на ведение страхового дела и другие факторы, характеризующие ситуацию на страховом рынке конкретной страны в конкретный период времени.

Как и в других отраслях экономики, конкуренция среди страховщиков может быть ценовой - снижение страховых тарифов и неценовой - предоставление лучших условий страхования. Ценовая конкуренция осуществляется за счет расходов страховщика на ведение дела и осуществление мероприятий по предупреждению страховых случаев, а также закладываемой в тариф нормы прибыли страховщика, т.е. так называемой тарифной нагрузки.

Изучение конкурентов, ассортимента страховых продуктов, которые они предлагают, определение форм и уровня конкуренции позволит установить главных конкурентов на рынке, выявить их сильные и слабые стороны. Для этого собирается и систематизируется информация о различных аспектах деятельности конкурирующих страховщиков: финансовое положение, страховые тарифы на конкретном рынке, особенности управления страховым делом.

Страхователей по степени “привязанности”, верности определенной компании можно разделить на три основные группы:

1. Безоговорочные приверженцы. Это страхователи, которые все время пользуются услугами одной и той же компании  фиделизированные страхователи (от fidel  “верный”).

1. Непостоянные приверженцы. Это страхователи, переносящие свои предпочтения с одной компании на другую.

2. “Странники”. Это потребители, не проявляющие приверженности ни к одной страховой компании, выбирающие страховщика на основании факторов привлекательности, существующих на данный момент: цены, качества страхового продукта и т.д.

Большое значение имеет использование фиделизированной клиентуры для расширения числа страхователей. Эта цель может быть достигнута:

• за счет добровольной рекламы страховой компании фиделизированными клиентами,

• за счет использования информации о рынке, страховых потребностях, конкуренции, а также о потенциальных клиентах, предоставляемой фиделизированными потребителями,

• за счет привлечения ими в компанию дополнительной клиентуры, вербуемой среди друзей и знакомых.

Повышение качества страхового обслуживания является важнейшим инструментом фиделизации клиентуры.

Помимо повышения качества страхового обслуживания должны использоваться и другие, экономические способы понижения текучести клиентуры. Они заключаются в экономическом стимулировании страхователей с целью создать для них более выгодные условия при сохранении их договоров в данной компании на длительное время или при расширении числа договоров.

Анализ конкурентоспособности предприятия начинается с анализа факторов, оказывающих воздействие на исследуемое предприятие. Все факторы можно разделить на факторы внешней и внутренней среды предприятия.

Конкурентоспособность предприятия во многом зависит от того, насколько предприятие может приспособиться к изменяющимся условиям конкуренции на рынке. Внешняя среда предприятия включает расположенные вне его пределов, но влияющие на успех бизнеса факторы. В таблице 4 представлены основные факторы внешней (макросреды) и внутренней среды (микросреды) предприятия, которые оказывают наибольшее влияние на данное предприятие.

Таблица 4. Влияние факторов внутренней и внешней среды

Фактор	Влияние фактора
Факторы внешней среды 1. Экономические факторы	Идет усиление конкуренции между предприятиями данной сферы. Исследуемому предприятию приходится повышать качество предоставляемых услуг и осуществлять поиск путей обеспечения устойчивого конкурентного положения на рынке.
2. Социально-демографические факторы	Рост уровня жизни и доходов потребителей приводит к росту покупок в сфере услуг страхования и положительно влияет на деятельность исследуемого предприятия.
3. Технологические факторы	Для того, чтобы быть конкурентоспособным, предприятию необходимо соответствовать все более возрастающим требованиям к технологии
4. Политические	Деятельность предприятий регулируется законодательными актами и законами. Государственное регулирование заставляет с помощью лицензирования и сертификации повышать качество реализуемых услуг. Предприятие в своей деятельности должно обеспечивать безопасность труда, время работы, минимальную заработную плату
Факторы внутренней среды 1. Конкуренты	Конкурентами являются ещё 28 страховых агентств в городе, три из которых занимают существенную долю рынка оказываемых услуг.
2. Персонал	Количество персонала ниже, чем у фирм-конкурентов, которые занимают лидирующие положения на рынке, следовательно качество обслуживания на менее высоком уровне.
3. Руководство	Осуществляет маркетинговую деятельность на низком уровне, что влияет на конкурентоспособность предприятия. Не учитывается мнение персонала в принятии управленческих решений.

   Так же для выявления основных факторов, оказывающих  влияние на рынок страховых услуг г.Сыктывкара был проведен STEP анализ.

    Таблица 5.STEP анализ отрасли страховых услуг г. Сыктывкара

Политические	Экономические
Законодательство РФ Вступление в ВТО(вхождение на рынок западных компаний) Обязательное страхование Законодательство по регулированию коммерческой деятельности Политическая и экономическая ситуация на рынке России	Влияние экономической  ситуации и тенденции рынка Платежеспособный  спрос потребителей услуг Курс иностранной валюты Инфляция Налоговые ставки Уровень доходов населения Займы и доступность кредитов
Социокультурные	Технологические
Демография (нет смысла развития отрасли в  регионе с плохой демографической  ситуацией). Структура доходов  и расходов населения. Бренд, репутация  компании, имидж. Мнения и отношения  потребителей. Представления СМИ (негативное или позитивное). Изменения возрастной структуры населения Рост количества образованных людей Участие в жизни общества (социальные программы)	Изменение и  адаптация новых технологий. Интернет позволяет повышать продажи путем информирования, он-лайн продаж и т.д.

  Анализ конкурентной среды в отрасли.

Для этого была использована модель пяти конкурентных сил Портера.

Рис.2. Модель пяти конкурентных сил Портера.

1. Угроза со стороны потенциальных конкурентов.

Для вхождения в отрасль существует барьер правовой защиты. Необходимо получение лицензии. Присутствует влияние репутации компании на лояльность покупателей. Высока вероятность перехода потребителей на услуги другой страховой компании в случае предложения более низких тарифов а так же в случае возникновения неудовлетворенности работой страховщиков (например, невыплаты).

2. Угрозы заменителей услуг нет. На рынке г. Сыктывкара существуют услуги, которые выполняют те же функции для тех же групп потребителей, но т.к. они основаны на тех же технологиях, они являются не заменителями, а прямыми конкурентами.

3. Сила влияния потребителей. Угроза со стороны покупателей в связи с тем, что уровень дохода страховых агентств напрямую зависит от количества потребителей его услуг. Страховая компания предложив более выгодные условия может привлечь часть потребителей у своих конкурентов. Влияет уровень информированности потребителей о предлагаемых тарифах и участниках рынка.

4. Конкуренция внутри отрасли. Конкуренция сильная, так как каждая из компаний напрямую претендует на долю другой. На рынке страховых услуг идет активная борьба каждой компании за клиентов.

5. Угроза со стороны поставщиков. Прямого поставщика у страховой компании нет.

Анализ ключевых факторов успеха, которые могут быть применимы в отрасли страховых услуг.

1) Зависящие от технологии.

Идет разработка новых технологий, позволяющих получить определенное конкурентное преимущество.

2) Ключевые факторы успеха, относящиеся к предоставлению услуг страхования

- устойчивое поддержание высокого качества предоставляемых услуг

- наличие квалифицированного персонала

- удобное расположение офиса

3) Факторы успеха, относящиеся к реализации

- наличие укомплектованного штата сотрудников

- наличие большого количества агентов

4) Факторы, относящиеся к маркетингу

- лояльность потребителей услуг к бренду

- высокий уровень корпоративного имиджа

- широкий ассортимент и обновление тарифов

- эффективный комплекс маркетинга

- высокий уровень обслуживания.

    На  рынке страховых услуг г. Сыктывкара осуществляют свою деятельность 29 агентств. Любое предприятие, действующее на рынке, рассматривается не само по себе, а с учетом всей совокупности факторов внешней среды. Одним из важнейших факторов являются конкуренты, без учета и изучения которых невозможна разработка приемлемой стратегии и тактики функционирования фирмы на рынке. Изучение конкурентов дает фирме представление о ее положении на рынке. Контроль за конкурентами позволяет удовлетворять специфические запросы покупателя раньше и лучше других фирм. Зная сильные и слабые стороны конкурентов, можно оценить их потенциал и цели, фирма получает возможность стратегически точно сконцентрировать свое внимание на том направлении, где конкурент слабее. Таким образом, можно расширить собственные преимущества в конкурентной борьбе.

Рейтинг Агентства Страховых Новостей помог нам узнать, какие страховщики наиболее активно работают в регионе Республики Коми в автостраховании и в других видах страхования. Данные представим в таблице. Отчетный период: 12 месяцев 2012 г.

Таблица 6.Рейтинг присутствия в регионе по сборам от ОСАГО

Страховая компания	место	Страховые сборы, тыс.руб.	Доля рынка,%	Уровень выплат,%
Росгосстрах	1	278 280,0	43,47	48,45
ВСК	2	70 124,0	10,95	54,09
Согаз	3	62 279,0	9,73	36,15
Ингосстрах	4	41 818,0	6,53	33,74
Страховая группа МСК	5	41 095,0	6,42	32,79
Ресо-Гарантия	6	37 254,0	5,82	54,52
Согласие	10	12 674,0	1,98	73,27

Таблица 7. Рейтинг присутствия в регионе по сборам от других видов страхования(кроме ОМС)

Страховая компания	место	Страховые сборы, тыс.руб.	Доля рынка,%	Уровень выплат,%
Росгосстрах	1	689 871,0	26,67	50,14
Согаз	2	376 547,0	14,56	38,53
ВСК	3	268 747,0	10,39	41,20
РЕСО-Гарантия	4	126 209,0	4,88	50,01
Капиал страхование	5	120 143,0	4,64	57,84
Согласие	6	106 920,0	4,13	76,94

Согласно степени доминирования на рынке (занимаемой доле рынка), на сегодняшний день «лидером» является “ Росгосстрах”.

Компания “Согаз” имеет сильную конкурентную позицию и следует за лидером.

Еще одним критерием конкурентоспособности фирмы является уровень цен, установленный на реализуемые предприятием услуги.

Цена имеет очень большое значение при формировании финансовых результатов. Цена является источником дохода предприятия. От цен на услуги, которые предлагает компания, зависит объем товарооборота.

“Согласие” отличается весьма высокими тарифами по сравнению с конкурирующими страховыми компаниями. Из-за слишком высоких тарифов не выполняется план, поставленный головным офисом в Москве. Каждые 4-5 месяцев менеджеры компании “Согласие” проводят анализ цен и выявляют свои недостатки, пересылая результаты в головной офис и добиваясь снижения тарифов.

Более низкими ценами на рынке страховых услуг в Сыктывкаре отличаются такие компании как “Согаз”, “Росгосстрх” и “Ренессанс”.