Практична робота №1

Тема: «Налагодження словників»

Під час практичної роботи я ознайомилась з «Парус-Менеджмент Маркетинг», навчилася здійснювати налагодження словників, а саме: « Найменування і курси валют », « Одиниці виміру », « Найменування товарів та послуг ».

Для того, щоб налагодити словник « Найменування і курси валют » потрібно здійснити таку комбінацію Виберіть пункт меню Словники =» Назви та курси валют. У верхній панелі =Назви валют= натисненням правої кнопки мишки викличте контекстне меню, виберіть команду Додати. Заповніть поля форми, яка з'явилася.(рис.1):

Мал.2.Діалогове вікно «Валюта: Добавлення »

Наступний шаг, можливо також встановлювати курс валюти на кожний день: в історії зміни курса валюти викликаємо контекстне меню – добавить валюту і вказати суму зміни валюти – «Добавить».

М ал. 1. Вікно « Вікно та курси валют »

Для того, щоб налагодити словник « Одиниці виміру » потрібно викликати контекстне меню вибрати підрозділ «Одиниці кількості» і створюємо одиницю виміру «Добавить»

Мал. Вікно словника «Одиниці виміру»

Для налагодження словника « Найменування товарів та послуг » потрібно: розділ Словники => Номенклатор товарів та послуг. Активізуйте подвійним натиском мишки потрібний розділ у дереві каталогу. В правій верхній панелі вікна =Перелік товарів та послуг= виберіть з контек­стного меню команду Додати.

На екрані з'явиться форма =Номенклатурна позиція: Додавання=.

На цьому етапі я створила наступні позиції товарів: Виготовлення листівок формату А4,Виготовлення листівок фомату А5 (плакатів у розділі «Поліграфія», Ручки кулькові Запальнички Прапор 20*40 ,Брелокі у розділі «Сувеніри»,Прапор 210*480 у розділі «Прапори»; Роздача листівок Складання рекламного слогану у розділі «Послуги», вказуючи одиницю виміру(див.3)

На вище створене потрібно встановити ціни приходу та реалізації (див. 4).

Рис. 3. Діалогове вікно « Ціна приходу: Додавання »

Розділ Словники => Номенклатор товарів та послуг. Подвійним натиском миші активізуйте потрібний розділ в каталозі. При цьому в панелі =Перелік товарів та послуг= відображається список товарів, які відносяться до цього розділу, натисніть мишкою на потрібній позиції номенклатури.

На вкладці Історія зміни цін нижньої панелі натисканням правої кнопки миші викличте контекстне меню, з якого виберіть команду Додати. На екрані з'явиться форма =Ціна приходу: Додавання= (рис. 4).

Рис. 4. Діалогове вікно « Ціна приходу: Додавання »

Отже, під час роботи я виконала ряд налагодження словників:

1. « Найменування і курси валют» потрібно: «Словари» - « Найменування і курси валют» - ЛКМ відкривається контекстне меню «Додати» - заповнити запропоновані строки – «Записати», так же можливо встановити зміни курсу валюти на кожний день.

2. « Одиниці виміру » потрібно: «Словари» - «Одиниі виміру» - ЛКМ відкривається контекстне меню «Додати» - заповнити строки – «Записати».

Детальніше можна побачити на мал. 2.

3. « Найменування товарів та послуг » виконати: «Словари» - «Найменування товарів та послуг» - ЛКМ відкривається контекстне меню «Додати» - заповнюємо всі необхідні пункти – «Записати».

Практична робота №2

Тема: налагодження словника «Співробітники»

Під час практичної роботи я здійснила налагодження словника «Співробітники».

Головне меню - Словники => Персони => Співробітники.

Мал. 5 Вікно «Співробітники»

Перед тим, як приступити до реєстрації в базі персон (співробітни­ків, відвідувачів, тих хто поступають на роботу), необхідно в розділі Журнал обліку робочого часу створити каталог структури. Відкрийте пункт головного меню Системи Облік => Журнал обліку робочого часу.

Для того, щоб додати співробітника потрібно виконати: на панелі «Співробітники» виберіть з контекстного меню команду» Додати». Заповніть форму «Співробітник: Додавання».

Діалогове вікно «Співробітник : Додавання »

Заповнити потрібно форми співробітників, а саме: «Вкладка» Основні дані :прізвище, ім'я, по батькові; мнемокод; дата народження, стать, ідент.; категорія. Натисненням кнопки відкривається вікно словника «Поняття розділу», виберіть потрібну категорію співробітника і натисніть кнопку «Обрати». Якщо потрібного поняття немає, створіть його, вибрав­ ши з контекстного меню команду «Додати». Натисненням кнопки відчиняється вікно словника «Поняття розділу», виберіть потріб­ний вид документу (паспорт) і натисніть кнопку «Обрати». Вкладка «Реквізити»: номер, видан, дата видачі; адреса, телефон.

Для того, щоб настроїти словники «Контактні особи» і «Потенційні пра­цівники» потрібно виконати такі дії: «Словари» - «Клієнти і потенційні клієнти» - правою кнопкою миші «Додати» такі розділи для відвідувачів і поступаючих на роботу; в них відповідно зареєструвати 3 чи 4 особи.

У вікні «Журнал обліку робочого часу» у верхній панелі «3агрузка фахівців» виберіть з контекстного меню команду «Додати».

У формі «Графіки: Додавання» (рис. 13), що з'явилася, заповніти поля: робочий день; співробітник (відвідувач; особлива позначка можна використовувати як «Відпрацьовано», «Не від­працьовано» або, наприклад, для співробітника «Відпустка», «Відрядження» і т. п.; для відвідувача — «На навчання», «На кон­сультацію», «Переговори» і т. п.; примітки. Натисніть кнопку «Записати».

Діалогове вікно « Графіки: Додавання»

Дані про кількість і характеристику відпрацьованого часу вно­сяться в нижню панель «Графік роботи, загальний час...» В нижній панелі вибрати з контекстного меню команду «Додати». У формі рис. 14 заповніть поля: 3... По..;офіс/клієнт; у рамках зобов'язання; вид робіт; особлива позначка; зміст робіт, реєстрація у хроніці робочого місця. Натисніть клавішу «Записати».

Якщо припустити, що ми працюємо з великою базою даних. Потрібно зробити такі кроки: В лівій панелі, де знаходиться дерево каталогів, встановіть курсор на каталозі «Розділи», правою кнопкою мишки викличте контекстне меню. Вибиріть команду «Від поточної всі». При цьому в панелі «Загрузка фа­хівців» відображаються всі дані щодо всіх фахівців.

В панелі «3агрузка фахівців» натисніть правою кнопкою миші і викличте контекстне меню, виберіть команду «Відібрати». Відкриється форма «Графіки: Умови відбору» (рис. 15).

Рис. 15. Форма « Графіки: Умови відбору »

Якщо користувач хоче визначити, з якого підрозділу співробітник, натисніть комбінацію клавіш «Shift+Backspace». При цьому в лівій панелі каталогу курсор відзначить підрозділ, до якого належить даний співробітник.

Практична робота №3

ІС « Парус-Менеджмент і маркетинг ». Функціональні розділи « Клієнти та потенційні клієнти », « Маркетингові акції»,« Маркетинг та збут » та « Журнал звертань »

Розділ « Клієнти та потенційні клієнти » - це сховище всієї інформації маркетингової служби організації. При цьому інформація, що знаходиться в ньому могла бути введена і через інші розділи системи ( « Журнал звертань», « Журнал обліку робочого часу »,«Маркетинг та збут» і т. п.).

Головне вікно розділу містить дерево каталогів, основну таблицю «Організації» і специфікації організації (таблиця специфікації скла­дається з п'яти вкладок: «Об'єкти», «Зобов'язання», «Хроніка», «Пер­сони» та «Параметри»).

Щоб створити розділи з якими співпрацює моя компанія: «Обзвін», «Переговори», «Клієнти з поліграфії», «Клієнти з сувенірів», «Партнери», «Автоматично створені» потрібно відкрити «Словари» - «Облік => Клієнти та потенційні клієнти». Заповніть поля цієї форми: Вкладка «Загальні»: мнемокод організації, повна назва назву організації; ресстраційний номер; код, телефон та факс, інші телефони; стан доцільно було б завести такі види станів організацій: Прозвон, Переговори, Разовий клієнт, Клієнт, особлива позначка , тип організації ; Ввкладка «Координати» (заповніть поля цієї вкладки на свій розсуд): регіон, індекс, місто, адреса; InterNet, E-mail— назва веб-сайта і електронної адреси; маршрут; вкладка «Інші»: дата останнього контакту, контактувати не пізніше; невідпрацьовані звертання, несплачені рахунки, незакриті акти;

- Контактна особа — контактна особа, з якою можна буде зв'язати­ ся у разі виникнення питань;

- Контрагент — тут зберігається список і коротка характеристика співробітників організації, які мають відносини до співпраці з нашою компанією;

- Примітки — вносяться примітки. Натисніть клавішу [Записать].

Діалогове вікно «Організація: Добавлення»

Щоб внести дані про об'єкт співпраці з організацією (в даному випадку об'єктом співпраці є Листівка А5), потрібно встановити курсор на тільки що створену організацію у верхній панелі =Організації=, на­тиснути правою кнопкою миші в нижній панелі на вкладці Об'єкти:

Рис.17. Форма « Створення контрагента для організації »

у контекстному меню виберемо команду Додати. Вікриється форма =Об’кт:Додавання= ( рис. 18. ) Заповніть поля цієї форми:

- Вид – мнемокод товару ( послуги ), який є об’єктом співпраці;

- Артикул – артикул товару ( послуги );

- Контактна особа, Телефони – дані контактної особи, з якою можна зв’язатися стосовно питань, пов’язаних за даним робочим місцем;

- Стан – ви можете самостійно вирішити, який стан привласнити даному робочому місцю ( напряму співпраці )ю

Задайте наступні напрямки співпраці ( Прозвон, Переговори, Клієнти, Разовий клієнт );

- Обслуговує – співробітник нашої компанії, відповідальний за даний напрям співпраці з клієнтом. Натисненням кнопки … відкрийте словник =Співробітники=, з якого необхідно вибрати потрібного співробітника і натиснути кнопку [Обрати].

- Дата останнього контакту – встановлюється дата останнього контакту з організацією, пов’язаного з даним робочим місцем ( об’єктом співпраці ).

Натисніть кнопку [Записать].

Тепер натисніть в нижній панелі на вкладку Зобов’язання.

Рис. 18. Форма « Об’єкт: Додавання »

Виберіть з контекстного меню команду Додати. З'явиться форма =3обов'язання: Додавання=. Заповніть поля цієї форми:

- Об'єкт обслуговування — виберіть зі списку об'єкт, якого будуть стосуватися зобов'язання;

- Зобов'язання — натисніть кнопку ..., відкриється вікно слов­ника =Номенклатор товарів та послуг=. Заведіть у панелі ка­талогу розділ Види зобов'язань. Активізуйте його подвійним натисканням миші.

В панелі =Перелік товарів та послуг= заведіть потріб­ний вид зобов'язання (ви можете, не виходячи з активного вікна, даному випадку будуть «Макетування» і «Друк». Встановіть курсор на потрібний вид зобов'язання і натисніть клавішу [Обрати].

- Початок робіт, Закінчення робіт — дати початку і закінчення робіт за даним зобов'язанням (введіть дати згідно із завданням).

- Документ — документ, на підставі якого проводяться роботи. Відповідальний — із словника вибирається співробітник, який є відповідальним за даний вид зобов'язань (в нашому випадку таким співробітником виступає менеджер відділу поліграфії Ільїн С). Вкладка «Хроніка» у формі зобов'язань складається з хроніки контактів, які стосуються безпосередньо даного виду зобов'язань. Як правило, ця інформація генерується з інших розділів системи.

Переглянути хроніку робочого місця можна:

1. У таблиці «Хроніка» головного вікна розділу «Клієнти та потен­ційні клієнти».

2. Зайшовши в розділ «Маркетинг та збут» і вибравши в головній таблиці «Контактні карти» необхідне робоче місце. В нижній панелі також є вкладка Хроніка, в ній зібрані хроніки за всіма робочими місцями і всіма зобов'язаннями в загальну таблицю. Ця інформація також генерується з інших розділів Системи («Журнал звертань», «Журнал обліку робочого часу», «Маркетинг та збут»).

Створіть організацію ВНЗ «КДПУ» (освіта), котрий заказав написати та надрукувати книгу «Інформаційні системи і тех­нології маркетингу». Обслуговує ВНЗ менеджер відділу маркетингу Ларіна Валентина Григорьївна. Книга знаходиться на стадії написання. Зобов'язання: написання книги з 05.05.06 по 30.9.06; затвердження ма­теріалу з 1.11.06 по 30.12.06; макетування з 10.01.07по 20.02.07; за­твердження макету книги з 21.02.07 по 10.03.07; дру книги з 11.03.07 по 5.04.07. Виконайте завдання аналогічно попередньому.

Звіт 4

Практична робота № 8

ІС « Парус-Менеджмент і маркетинг ».

Функціональні розділи « Клієнти та потенційні клієнти »

Мета роботи: Засвоїти роботу з розділами « Клієнти та потенційні клієнти »

Порядок виконання роботи

Робота з інформацією

При виконанні завдання Вами був зареєстрований контакт менеджера відділу поліграфії Ільїна С. з ТОВ «Ромікс». Перегляньте наявність цієї хроніки.

Відкрийте розділ Облік => Клієнти та потенційні клієнти. Активі­зуйте подвійним натисканням розділ каталогу Клієнти з поліграфії.

В панелі =Організації= виберіть потрібну організацію («Ромікс»).

В нижній панелі на вкладці Хроніка відображається створений ко­ристувачем контакт.

Причини відсутності контакту в хроніці:

- В параметрах відбору Дата з... по ..., встановлена дата, яка не включає дату здійснення контакту. Користувачу потрібно з контекстно­го меню вибрати команду Відібрати і очистити поля з датами.

Надрукуйте звіт щодо всіх організацій, які зберігаються в розділі Клієнти та потенційні клієнти.

У розділі Клієнти та потенційні клієнти в панелі каталогу на­тисніть правою кнопкою миші на «Розділи», з контекстного меню ви­беріть команду Від поточної усі. В панелі =Організації= відобразяться всі записи розділу.

Виберіть в панелі =Організації= з контекстного меню команду Друк звіту.

У вікні, що з'явилося =Список організацій=, натисканням кнопки … викличте вікно =Список шаблонів розділу=. Далі необхідно вибрати із стандартного набору шаблонів звітів (каталог Wvned=> Template => Ua) шаблони, які необхідні для роботи з цим розділом. Для цього у вікні =Список шаблонів розділу = виберіть з контекстного меню команду Додати. Відкриється форма =Шаблон для друку: Додавання=. Заповніть поля цієї форми:

- Мнемокод — коротка назва шаблону звіту;

- Назва — повна назва шаблону звіту;

- Розташування — виберіть потрібний шаблон документа у вікні Відкрити. За умовчанням відкриється каталог, в якому Система зберігає всі шаблони звітів (Reps). Не забудьте в нижньому полі Тип файлів вказати Шаблон MS Excel. Виберіть в полі каталога потрібний шаблон (у нашому випадку ORGREPUA).

Натисніть кнопку [Открыть].

У формі =Шаблон для друку: Додавання = натисніть кнопку [Записати].

У вікні =Список шаблонів розділу= натисніть кнопку [Обрати].

У формі =Список організацій= натисніть кнопку [Почати].

Система відкриє MS Excel, де буде відображений звіт. Його можна роздрукувати або зберегти на жорсткому диску.

В комплект поставки Системи входить величезний набір шаблонів практично всіх найбільш поширених документів. Для того, щоб Система могла використовувати шаблон, він повинен бути зареєстрований в слов­нику «Шаблони документів та звітів».

За наведеним вище прикладом роздрукуйте звіти з наступ­них розділів: Анкета прийому на роботу, Звіт про клієнта, Історія курсу, Графіки роботи, Позиції номенклатури, Список співробітників

Список звітів наведено в табл. 1.

addressUa	Адреси організацій
akcii_fullUa	Маркетингові акції (повний)
akciil.kratYa	Список маркетингових акцій за період
AKTJOBUa	Акт виконання робіт
aktrepua	Список актів виконання робіт
anketaUa	Анкета прийому на роботу
CHREPUa	Рахунок
CHVIP_ITOGUa	Звіт по виконаним рахункам (підсумок)^
CHVIP_SHORTUa Uu	Скорочений звіт по виконаним рахункам
CHVIPUa	Звіт по виконаним рахункам
clientUa	Звіт про клієнта
compredUa	Комерційна пропозиція
Currrepua	Історія курсу
dokumentsUa	Документи
dogovorUa	Договір
grefikiUa	Графіки роботи
Kont_kartiUa	Контактні карти
konvertUa	Наклейки на конверт
KPRUA	Книга обліку продаж
NOPRLISTUa	Прайс-лист
NOREPUa	Позиції номенклатури
NOSPREPUa	Позиції номенклатури в розрізі специфікацій
obrasheniaUa	Звертання
ORGREPUA	Установи (організації)
orlmrepua	Список МВО
orlrepua	Список організацій
PLATEJIUa	Журнал платежів (лист діаграми)
posetiteliUa	Список контактних осіб
reklamaciiUa	Список рекламацій
sotrudnikiUa	Список співробітників
srv_fullUa	Журнал сервісного обслуговування (повний)
srv_itogUa	Журнал сервісного обслуговування
TOVARREPUa	Товарний звіт
USLUGREPUa	Звіт по послугам за період
UZREPUa	Товарні запаси
WBRE PUa	Накладна №
WBVIP­­­­­_ITOGUa	Підсумковий звіт по виписаним накладним
WBVIP_SHPRTUa	Скорочений звіт по виписаним накладним
WBVIPUa	Звіт по виписаним накладним
WD1REPUa	Додаток № 1 до ВПН
WD2REPUa	Додаток № 2 до ВПН
WOREPUA	Зихідна податкова накладна

Практична робота № 9

«Введення інформації у розділі «Маркетинг та збут» »

Мета роботи: Засвоїти роботу з розділами «Маркетинг та збут»

Порядок виконання роботи

Створіть такі розділи для контрагентів, з якими працює Ваша компанія: «Обзвон», «Переговори», «Клієнти», «Партнери»,

«Конкуренти».

Відкрийте розділ Облік => Маркетинг та Збут. Створіть в панелі каталогу потрібні розділи.

Заведіть в розділі «Обзвон» організацію ТОВ «Політ», з якою ведуться переговори на замовлення сувенірних кулькових ручок мене­джером відділу сувенірів Перовою Ольгою.

Переговори ведуться з менеджером відділу маркетингу ТОВ «По­літ» Ісаєвим Дмитром.

Зареєструйте такі контакти:

- 05.09.06 — Дмитро у відрядженні, буде 7.09.06. (потрібно пере­дзвонити 07.09.06);

- 07.09.06 — відіслала прайс факсом, передзвонять;

- 09.09.06 — зацікавився ручками, призначили зустріч на 10.09.06 о 15.00 у них в офісі.

Подвійним натисканням правої клавіши миші активізуйте по­трібний розділ каталогу. В панелі =Контактні карти= виберіть з кон­текстного меню команду Додати. З'явиться форма =Контактна карта: Додавання = .

Заповніть поля форми:

Вкладка Основні:

- Мнемокод — коротке найменування організації; якщо таку органі­ зацію ще не зареєстровано, то стане активною кнопка [Створити];

- Вид зобов'язань — виберіть із словника «Номенклатор товарів та послуг» потрібний вид зобов'язання (як правило, при пер­винному контакті з організацією, це Прозвон, так як співробітник, що дзвонить уперше в організацію, може ще не знати, який товар/ послугу, або який напрям співпраці будуть цікаві цій організації); Кнопка [Створити] — активна тільки в тому випадку, якщо мнемо-код організації з відповідним об'єктом (товаром, послугою), які користу­вач вніс у відповідні поля, ще не зареєстровані у розділі «Клієнти та по­тенційні клієнти».

Якщо вона стала активна, натисніть на неї, при цьому дана організація з робочим місцем (товаром, послугою) буде зареєстро­вана автоматично у розділі Клієнти та потенційні клієнти в підкаталозі, який буде вказаний користувачем при налагодженні. В даному випадку система видасть попередження про відсутність налагоджень. У такому випадку користувачу потрібно провести системні налагодження.

- Закрийте форму Контактна карта: Додавання. Відкрийте розділ Файл => Настройка Системи. У вікні, що відкриється перейдіть на вкладку Телемаркетинг, та заповніть наступні поля:

- Каталог для нових організацій — виберіть із списку розділ Автоматично створені, в цей розділ будуть внесені всі організації, які будуть створені за допомогою розділу «Маркетинг та Збут».

- Стан для організацій — із списку можна вибрати стан організацій у розділі Клієнти та потенційні клієнти, який буде проставлятися за умовчанням в полі Стан при створенні нових організацій.

- Прив'язка користувача до персон — забезпечується при­ в'язка користувачів до конкретного співробітника, який вибирається із словника «Співробітники».

Натисніть кнопку [Зберегти], а потім [Встановити].

Тепер поверніться у розділ «Маркетинг та Збут», продовжуйте за­повнювати форму =Контактна карта: Додавання:=.

При виборі зареєстрованої в Системі організації:

- Поле Організація форми редагування контактних карт призначено для відображення мнемокоду організації, вибраної (кнопка…] або F4) з розділу =Організації=. Після вибору організації та її робочого місця значення поля Організація продублюється в полі Мнемокод цієї форми.

При створенні нової організації та її робочого місця необхідно ви­користовувати поля Організація, Вид зобов'язань. Після натискання кнопки [Створити] заповнюються поля Мнемокод і Зобов'язання:

- Контактна особа — особа, з якою ведеться співбесіда, або з якою можна буде зв'язатися в майбутньому;

- Базовий телефон (код, номер) інші телефони — телефони контактної особи;

- Дата контактів, останнього, наступного — поле, недоступне для редагування, Система вносить дату останньої хроніки; користувач вносить дату, коли потрібно зв'язатися з цією організацією на­ ступного разу (потім, в процесі роботи з інформацією, фахівець може щодня відбирати організації, з якими потрібно зв'язатися в певний день).

Вкладка Додаткові:

- Телефоніст — співробітник компанії, який тримає зв'язок з ор­ганізацією (телефоніст, менеджер та ін.);

- Продавець — співробітник компанії, який в майбутньому буде відповідальним за реалізацію даного товару/послуги (цим співро­бітником може бути той самий співробітник, який виступав у ролі телефоніста);

- Галузь (перегляд) — список видів діяльності;

- Участь в акціях (перегляд) — список маркетингових акцій, в яких брала участь організація (розділ Маркетингові акції);

- Ініціатор (джерело отримання інформації) — якщо організація сама виявила цікавість до продукції нашої компанії, то співробіт­ник, який мав перший контакт з організацією, повинен з'ясувати джерело отримання інформації;

Шляхом відбору за конкретним джерелом отримання інформації, користувач зможе проаналізувати ефект від використання того чи іншого рекламного носія.

- Стан — на свій розсуд заведіть список станів організацій в цьому розділі (якщо необхідно);

- Особлива позначка — введіть особливу відмітку (якщо не­ обхідно);

- Передано у Збут — дата реалізації товару/послуги, за яким велися переговори;

- Договір — поле заповнюється за допомогою розділу Договорні документи;

- Примітки — введіть, якщо необхідно, примітки.

Перевірте наявність створеної у попередньому завданні організації «Політ» у розділі «Клієнти та потенційні клієнти». Перенесіть цю організацію з підкаталогу «Автоматично створені» у підкаталог «Прозвон».

Відкрийте розділ Облік => Клієнти та потенційні клієнти. Акти­візуйте підкаталог Автоматично створені, у верхній панелі =Організації= відображається створена користувачем організація (якщо в панелі немає ніякої інформації, перевірте параметри відбору: команда Відібрати з контекстного меню).

Перегляньте наявність створеної користувачем хроніки за даною організацією на вкладці Хроніка.

Перенесення з одного підкаталогу в інший здійснюється шляхом на­тиснення лівої клавіші миші на полі Мнемокоди потрібної організації в панелі =Організації= і, без відпуску курсору (курсор при цьому повинен прийняти форму «руки»), перенесення до потрібного підкаталогу в лівій панелі каталогу.

ТОВ «Політ» після проведення переговорів зробив перше замовлення на виготовлення сувенірних ручок. Обслуговує замовлення також менеджер відділу сувенірів Перова Ольга. Відобразіть цю інформацію в Системі.

Відкрийте розділ Облік =» Клієнти та потенційні клієнти. Активізуйте підкаталог Обзвін, у верхній панелі =Організації= відо­бразиться організація «Політ» (якщо в панелі немає ніякої інформації, перевірте параметри відбору: команда Відібрати з контекстного меню).

Перенесіть ТОВ «Політ» з підкаталогу Обзвін в підкаталог Клієнти по сувенірам (оскільки організація стала нашим клієнтом).

Заведіть об'єкт і зобов'язання (розробка логотипу фірми, виготов­лення ручок) для даної організації згідно даних із завдання.

Внесіть докладну контактну інформацію про ТОВ «Політ» (Повне найменування, поштову адресу, адресу web-сайта компанії, елек­тронну адресу, маршрут і т. п.).

Подібна інформація зберігається у розділі «Клієнти та потенційні клієнти». її можна внести як безпосередньо з цього розділу, так і пра­цюючи з розділом «Маркетинг та Збут». Розглянемо останній варіант:

-відкрийте розділ Облік => Маркетинг та Збут. Відкрийте по­трібний підкаталог, виберіть організацію і з контекстного меню виберіть команду Виправити. Відкриється форма «Контактна карта: Виправлення». Натисненням на кнопку /// поряд із полем Організація відкривається розділ «Клієнти та потенційні клі­єнти», при цьому в активному рядку користувач побаче потрібну організацію;

- відкрийте картку організації подвійним клацанням мишки, або ви­бравши з контекстного меню команду Виправити. Відкриється форма =Організація: Виправлення= Внесіть контактну інфор­мацію згідно завдання і натисніть кнопку [Записати];

- перейдіть в нижню панель, встановіть курсор на потрібний об'єкт співпраці і натисніть внизу вікна кнопку Вибрати. Ви повернете­ся у розділ «Маркетинг та Збут» у форму «Контактна карта: Виправлення».

- натисніть кнопку [Записати].

Якщо користувачу, який працює у розділі Маркетинг та Збут, необ­хідно побачити контактну інформацію про організацію (е-mail, поштова адреса та ін.), то для цього в Системі існує можливість швидкого пе­регляду. Потрібно відкрити форму =Контактна карта: Виправлення= потрібної організації, правою кнопкою мишки клацнути по кнопці, роз­ташованій поряд із полем Організація, і на екрані відкриється форма =Організація= в режимі перегляду. В цій формі користувач зможе пе­реглянути контактну інформацію, але не зможе її змінити. Виключення складає лише вкладка Персони, куди користувач зможе внести доповнення і виправлення за наявності відповідних прав доступу.

Звіт 5