3.3 Аналитическая функция маркетинга.

А. Маркетинговые исследования - систематическое определение круга данных, необходимых в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и отчёт о результатах. Фирма проводит маркетинговые исследования или собственными силами - отделом маркетинга, или специализированными организациями. Наиболее типичными задачами исследователей маркетинга являются: изучение характеристик рынка, замеры потенциальных возможностей рынка, анализ распределения долей рынка между фирмами, анализ сбыта, изучение тенденций деловой активности, изучение товаров конкурентов, краткосрочное прогнозирование, изучение реакции на новый товар и его объём, долгосрочное прогнозирование, изучение политики цен.

Для получения информации в маркетинге используются следующие методы: опрос, наблюдение и автоматическая регистрация данных (эксперимент представляет только специфический план исследований), панель. Выбор конкретного метода зависит от цели исследуемого признака (человек, предмет).

Под опросом понимается выяснение позиций людей или получение от них справки по какому-либо вопросу. Опрос - самая распространенная и важнейшая форма сбора данных в маркетинге. Приблизительно в 90% исследований используется этот метод. Опрос может последовать в устной или письменной форме. Устные и телефонные опросы называют обычно интервью. Опросы разделяются: - по кругу опрашиваемых (частные лица, эксперты, предприниматели и др.); - по количеству одновременно опрашиваемых (единичное или групповое интервью); - по количеству тем, входящих в опрос ( одна или несколько (омнибус)); - по уровню стандартизации (свободная схема или структурированная, полностью стандартизованная); - по частоте опроса (одно- или многоразовый опрос).

При письменном опросе участники получают опросные листы, которые они должны заполнить и отослать по назначению.

Наблюдение как способ получения информации используется в исследовании рынка гораздо реже, чем опрос. Научное наблюдение понимается при этом как процесс, который:

• служит определенной исследовательской цели;

• проходит планомерно и систематически;

• служит для обобщающих суждений, не представляет только собирание интересных фактов;

• подвержен постоянному контролю, с точки зрения надежности и точности.

Преимуществами этого метода, по сравнению с опросом, являются следующие:

независимость от желания объекта к сотрудничеству, от способности исследуемых к словесному выражению сути дела;

возможность обеспечить более высокую объективность;

возможность восприятия неосознанного поведения;

возможность учета окружающей ситуации, особенно при наблюдении с помощью приборов.

Наблюдение имеет наряду с этим и недостатки:

• трудно обеспечить репрезентативность;

• субъективность восприятия наблюдающего;

• поведение объектов может отличаться от естественного, если наблюдение открыто (эффект наблюдения).

Можно выделить следующие формы наблюдения: - по характеру окружающей обстановки наблюдение может быть полевым - это означает, что процессы проходят в естественной обстановке (магазин, у витрины) или лабораторным, то есть проводящимся в искусственно созданной ситуации. Преимущество первой формы заключается в естественности наблюдаемого поведения. Вторая форма позволяет поддерживать более стабильные условия наблюдения и делает возможным применение ряда технических средств; - по месту наблюдающего различают процесс с непосредственным участием исследователя и наблюдением со стороны;  - по форме восприятия объекта можно выделить персональное наблюдение (непосредственно наблюдающим) и не персональное - через приборы или с помощью регистрации следов поведения; - по степени стандартизации различают стандартизованное и свободное наблюдение.

Стандартизация подразумевает здесь задание определенных категорий поведения схем поступков. Например, для наблюдения действенности рекламы в витрине можно выделить следующие варианты поведения прохожих: человек вошел в магазин, не взглянув на рекламу; человек вошел в магазин, взглянув предварительно на рекламу; взглянул на витрину, не вошел в магазин; прошел, не взглянув на витрину.

Экспериментом называют исследование, при котором должно быть установлено, как изменения одной или нескольких независимых переменных влияют на одну (или многие) зависимую переменную. Существенные признаки эксперимента: - изолируемые изменения (отдельные величины варьируются исследователем, другие должны быть, насколько возможно, постоянными); - исследователь активно вмешивается в процесс возникновения данных;

проверяются причинно-следственные связи (например, влияние цвета упаковки на сбыт продукта).

Панель имеет следующие основные признаки: - предмет и тема исследования постоянны; - сбор данных повторяется через равные промежутки времени; - постоянная совокупность объектов исследования.

Б) В 2009 году прирост запасов углеводородного сырья по российской классификации, по предварительной оценке, составил 105,8 млн ТУТ. Открыто одно нефтяное месторождение и 17 залежей на ранее открытых месторождениях.

Одним из важнейших результатов 2009 года стала совместная с норвежской Statoil победа в тендере на разработку месторождения Западная Курна-2 в Ираке.

В 2009 году добыча нефти по Группе «ЛУКОЙЛ» с учетом долей участия в зависимых обществах и зарубежных проектах, по предварительным данным, превысила уровень 2008 года и составила более 97 млн тонн. Рост темпов добычи нефти на территории РФ связан в основном с ростом добычи нефти на Южно-Хыльчуюском месторождении.

Благодаря реализации программ геолого-технических мероприятий на переходящем фонде, активному вводу в эксплуатацию новых добывающих скважин, Компании удалось в отчетном периоде не только остановить снижение среднесуточной добычи нефти на территории Российской Федерации, но и увеличить ее по сравнению с 2008 годом на 5 тыс. т/сут. Средний дебит нефти действующих скважин Российской Федерации второй год подряд устойчиво держится на уровне 10,5 т/сут.

В 2009 году нефтегазодобывающими обществами Группы «ЛУКОЙЛ» начата добыча углеводородного сырья на 7 новых месторождениях. Дополнительная добыча нефти за счет применения методов повышения нефтеотдачи пластов по Группе «ЛУКОЙЛ» составила в 2009 году 23 млн тонн, или около 25% от общей добычи.

Добыча газа (включая собственное потребление, закачку в пласт и транспортные потери) в 2009 году по Группе «ЛУКОЙЛ» по предварительным данным составила около 17,5 млрд м3. Снижение объемов по сравнению с 2008 годом обусловлено ограничениями приема природного газа со стороны ОАО «Газпром».

Ожидается, что в 2009 году объем переработки нефтяного сырья на заводах Компании (включая долю в переработке комплексов ISAB и TRN) составил около 63 млн тонн, в том числе на российских НПЗ Компании – более 44 млн тонн. По сравнению с 2008 годом общий объем переработки увеличен на 11%.

По предварительным данным, на российских НПЗ Компании доля высокооктановых бензинов в общем объеме производства автомобильных бензинов увеличилась с 87% в 2008 году до 90% в 2009 году. Доля автомобильного бензина, соответствующего стандарту ЕВРО-3,4, ожидается на уровне 85% от общего объема производства бензина (2008 год – 81,5%), а по российским НПЗ Компании данный показатель вырос с 77,7% в 2008 году до 83,4% в 2009 году.

В 2009 году объем продаж фирменных масел в РФ на 8% превысил показатель прошлого года, Компанией начато производство моторных масел по новой формуле, которое разливается в канистры нового дизайна.

По предварительным данным, в 2009 году сумма налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации от организаций Группы «ЛУКОЙЛ» составит более 500 млрд руб.

На выполнение мероприятий в рамках программ по обеспечению промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды было направлено более 17 млрд рублей. Общий объем средств, выделенных для реализации Годовой координационной программы научно-технических работ на 2009 год, составил 2,9 млрд рублей.

Главным результатом антикризисных мер в сфере социальной политики в 2009 году стало отсутствие снижения заработной платы и недопущение сокращения рабочих мест. Компания выполнила принятые на себя в 2009 году социальные обязательства в полном объеме. Затраты на социальную поддержку работников, членов их семей и пенсионеров в

Сравнение показателей деятельности группы «ЛУКОЙЛ» в России со среднероссийскими показателями

	2004	2005	2006	2007	2008
Дебит нефтяных скважин, т/сут
ЛУКОЙЛ	10,7	11,1	11,2	11,0	10,5
В среднем по России	10,3	10,4	10,3	10,2	9,9
Доля неработающих нефтяных скважин в эксплуатационном фонде, %
ЛУКОЙЛ	17,9	16,8	15,4	15,3	14,7
В среднем по России	23,6	19,6	17,5	16,4	16,0
Обводненность нефтяных скважин, %
ЛУКОЙЛ	76,4	77,8	79,6	80,9	82,2
В среднем по России	81,0	82,2	83,3	86,2	84,7
Глубина переработки нефти, %
ЛУКОЙЛ	75,4	77,5	76,2	74,0	76,0
В среднем по России	71,1	71,3	71,7	71,4	71,5
Выход светлых нефтепродуктов, %
ЛУКОЙЛ	50,2	51,1	50,2	49,9	50,4
В среднем по России	53,5	54,0	55,3	55,1	56,0
Доля высокооктановых бензинов в общем выпуске автобензинов, %
ЛУКОЙЛ	61,4	69,0	76,6	83,5	87,0
В среднем по России	56,1	58,3	68,7	73,9	77,

а) На примере Республики Татарстана я изучу потребителей и спрос на бензин АЗС «Лукойл».

В Республику Татарстан автомобильного бензина республиканского производства составили в 2008 году 309 тыс.тонн, за 5 месяцев 2009 года – 127 тыс.тонн. Удельный вес республиканских производителей на рынке автобензина Республики Татарстан составил в 2008 году 29%.

Структура поставок татарстанских автобензинов на российские рынки сбыта диверсифицирована. Произведенные в республике автобензины отгружаются в 66 регионов России. Наиболее крупными потребителями являются регионы Приволжского федерального округа (45% от совокупного объема поставок (без учета Республики Татарстан): Чувашская Республика (14%), Нижегородская область (10%), Кировская и Ульяновская области (5%).

Покупки дизельного топлива в Республику Татарстан из других регионов России составили в 2007 году 356 тыс.тонн, в 2008 году – 358 тыс.тонн. Удельный вес ввозимых объемов дизельного топлива в структуре республиканского потребления в 2007 и 2008 годах составлял порядка 27%. В стабильный круг поставщиков входят предприятия Республики Башкортостан (78,6% от всех поставок в 2007 году и 80,2% в 2008 году), Пермского края (по 5,2% в 2007 году и в 2008 году). Оба региона располагаются в Приволжском федеральном округе.

Продажи дизельного топлива республиканского производства в другие регионы России составили в 2007 году 290 тыс.тонн, в 2008 году - 343 тыс.тонн. Удельный вес отгрузок в регионы России в республиканском производстве дизельного топлива составил 15% в 2007 году и 19% в 2008 году. Основными географическими сегментами продаж дизельного топлива республиканского производства были: в 2007 году Красноярский край (17,0%), Архангельская (9,5%), Республика Коми (7,7%), Кировская области (7,5%), Чувашская Республика (5,3%); в 2008 году Чувашская Республика (23,6%), Кировская область (11,5%), Саратовская область (9,1%), Ленинградская область (7,5%), г.Москва (7,3%).

Таким образом, межрегиональный товарооборот Республики Татарстан по дизельному топливу можно считать конкурентным ввиду большого числа участников. Дизтопливо реализовывалось в 2007 году в 43 региона, в 2008 году – в 38 регионов. В Республику Татарстан поставки дизельного топлива осуществлялись из 14 регионов России. Регионы-потребители и регионы-поставщики наибольших объемов дизельного топлива территориально расположены в границах Приволжского федерального округа (54% потребителей и 97% поставщиков), что указывает на оптимальные сбытовые потоки на рынках дизельного топлива. В то же время, учитывая высокую концентрацию нефтеперерабатывающих заводов в Приволжском федеральном округе и, как следствие, высокую конкурентность на рынке основных товаров нефтепереработки, отгрузку в регионы соседних округов (Центральный, Северо-Западный федеральные округа) также можно считать обоснованной.

Средняя по г. Казани розничная цена бензина АИ-92, 93 по состоянию на 3 августа 2009 года составила 21,13 руб., АИ-95 – 22,6 руб., А-76 – 18,35 руб., дизельного топлива – 17,79 руб.

В мае-августе 2009 года наблюдался устойчивый рост цен на нефтепродукты. Наиболее высокая динамика отмечена по бензину АИ-95 и А-76 (темп роста к декабрю 2008 г. 116,6% и 115% соответственно). Следует отметить, что в г.Казани темпы роста цен на нефтепродукты в январе-августе текущего года были одними из самых высоких в Приволжском федеральном округе.

Если в декабре 2008 года и первые пять месяцев 2009 года в Казани можно было приобрести топливо по относительно низкой цене (в период с 18 по 25 мая цены на дизельное топливо, бензин марок 92, 93, 95 были минимальными среди регионов ПФО), то в августе 2009 года цены на бензины А-76, АИ-95 стали одними из самых высоких в округе (из 14 столиц регионов Приволжского федерального округа г.Казань по цене на дизельное топливо находится на третьем месте, на бензин А-76 - на четвертом месте, на бензин АИ-95 – на шестом месте, на бензин АИ-93, 92 – на седьмом месте).

Среди основных факторов роста цен на нефтепродукты в Республике Татарстан и России в первом полугодии 2009 года можно выделить:

динамику мировых и внутренних цен на нефть. Цена нефти марки «Urals» выросла с 42,6 долл. США за баррель в январе 2009 года до 61,0 долл. США за баррель в июле 2009 года (темп роста 143%); минимальная цена нефти в Поволжье за этот же период возросла с 5 до 8 тыс. рублей с НДС за тонну (темп роста 160%); переориентацию отечественных нефтепереработчиков на экспортные поставки. При снижении объемов производства экспорт нефтепродуктов за 4 мес. 2009 года к аналогичному уровню предыдущего года вырос на 6,4%. Этому способствовало, с одной стороны, снижение спроса на нефтепродукты и покупательной способности на внутреннем рынке, с другой стороны, оживление спроса на нефтепродукты на мировых рынках, а также более высокие цены на нефтепродукты на западноевропейских рынках;плановые остановки нефтеперерабатывающих заводов России на капитальный ремонт.

Цены на нефтепродукты в России ниже европейских: по состоянию на июнь 2009 года высокооктановый бензин в нашей стране стоил на 37% меньше, чем в Северо-Западной Европе, авиационный керосин – на 62%.

Сравнение цен на нефтепродукты в России и Европе (июнь 2009 года)

В то же время при сравнении цен на моторные топлива России и Северной Америки заметен более высокий ценовой уровень в нашей стране по всем позициям (таблица 2.10). На 12 января 2009 года среднероссийские цены превышали американские по бензину марок 92, 93/ Regular на 64%, по бензину марок 95/Premium – на 67%, по дизельному топливу – на 33%. В августе разрыв в ценах сократился за счет существенного роста стоимости моторных топлив США (на 12-44%), однако более высокий уровень цен в России сохраняется.

Таблица – Сравнение розничных цен на бензин и дизельное топливо в России и США

Виды топлива	12.01.2009		03.08.2009			Темпы роста, %			Соотношение цен РФ и США
	РФ	США		РФ	США		РФ	США		12.01.09	13.08.09
Бензин АИ-92	19,57	11,9		21,52	17,18		110	144		1,64	1,25
Бензин АИ-95	22,4	13,43		23,03	18,74		103	140		1,67	1,23
Дизельное топливо	20,7	15,57		18,21	17,49		88	112		1,33	1,04

Учитывая более низкую покупательную способность российского населения по сравнению с Северной Америкой и европейскими странами, а также необходимость повышать ценовую конкурентоспособность российских товаров и услуг, разработка мероприятий по стабилизации и снижению уровня цен на основные виды нефтепродуктов представляется своевременной и актуальной.

Сегментация потребителей автозаправочных станций

С целью проведения сегментации потребителей сети автозаправочных станций ОАО«Лукойл» обратимся к результатам маркетингового исследования, проведенного в ноябре 2007 года Камским центром социальных и бизнес-технологий «Развитие» по заказу компании ОАО«Лукойл» в ходе которого были применены методы количественного (анкетный опрос) анализа.

Необходимость исследования для компании-заказчика была продиктована потребностью в: мониторинге текущей ситуации на рынке, расстановки сил, направлений трендов; выявлении рассогласования между самопозиционированием компании и восприятием ее потребителями; рефлексии соответствия принимаемых мер по продвижению продукта и результатов.

Целью данного исследования было выявление предпочтений у потребителей ГСМ с различными социально-демографическими характеристиками, включая показатель дохода, что позволяет выяснить: доли участников рынка; сегментирование рынка и важность атрибутов автозаправочных станций при совершении заправки автомобиля; изучение отношения к компаниям через сопоставление характеристик своих заправок и конкурентных в соответствии выбранным атрибутам; определение положения компании «Лукойл» на рынке.

Для проведения опроса расчет выборки был произведен по следующей формуле:

 

где N – объем выборки; Z – нормированное отклонение, определяемое исходя из выбранного уровня доверительности, определяемое по таблице.

Маркетинговое исследование проводилось в трёх крупнейших городах Республики Татарстан: Казань, Нижнекамск, Бугульма. Представим основные выводы по проведенному исследованию и сделаем заключение.

В ходе реализации этапа массового опроса в соответствии с расчетом выборки в г. Нижнекамск было проведено 314 интервью в местах наибольшего скопления автомобилистов - на авторынках и автостоянках города.

Распределение по признаку пола представлено следующим образом: из 314 респондентов, принявших участие в опросе, значительная часть мужчины - 303 респондента, что в процентном соотношении составляет 96,5% и 11 женщин (3,5%).

Анализ потребительских предпочтений показал, что АЗС ОАО«Лукойл» является наиболее востребованной у опрошенных автолюбителей - 37,4%. АЗС «Автодорстрой» с 14,4% занимает в рейтинге второе место, немного опережая «Татнефть» (10,4%).

Предпочтения по маркам бензина выглядят следующим образом: бензин марки АИ-92, 93 пользуется наибольшим спросом у респондентов - 73,3% опрошенных, из разных доходных категорий. АИ-92, 93 отдают свое предпочтение 73,2% респондентов с ежемесячным доходом на одного человека до 10 тыс. рублей, 77,6% с доходом 11-15 тыс. рублей, 63,2% с доходом 16-30 тыс. рублей и 50% - от 30 тыс. рублей и более.

Анализ покупательских предпочтений показывает, что половина опрошенных (46,8%) заправляют автомобиль 1-2 раза в неделю, каждый день это делают 21,0% опрошенных, 3-4 раза в неделю - 19,4%.

У двух третей опрошенных (71,3%) объем потребления ГСМ меняется в зависимости от сезона. Почти в три раза уменьшается доля респондентов, заправляющих 5 литров, незначительно меняется доля заправлявших 15, 20, 30, 40 и более литров. Рост потребления происходит в группе 25 и 35 литров.

В среднем, один автомобилист, заправляющийся на АЗС «Автодорстрой» потребляет 4,3 литра бензина в холодный сезон и 1,4 литра в теплый. Лидером по потреблению в холодный сезон является «Лукойл» - 4,9 литров, в зимний сезон - «Полифом-ойл» - 4,5 литра.

Доля рынка АЗС «Автодорстрой» в холодный и теплый сезон составляет 16,7% и 15,4% соответственно. В рейтинге компаний это третий показатель. При этом отставание от, занявшего второе место «Татнефть» совсем незначительное. Явным же лидером является «Лукоил» - 52,8% в холодный и 53,5% в теплый сезон.

Основными причинами предпочтения АЗС являются качество бензина и месторасположение. Лидерами по этим показателям являются АЗС «Тат-нефть» и «Лукойл».

Анализ пользования дополнительными услугами показывает, что респонденты чаще всего пользуются автомойкой - 44,1%, несколько меньшее количество опрошенных пользуются услугами шиномонтажа - 31,4%. Наименее востребованными являются такие услуги, как продажа масел и специальных жидкостей (2,9%) и продажа продуктов питания (2,9%).

«Собственный опыт» является ключевым источником получения информации, влияющей на выбор АЗС. Этот вариант ответа отметило колоссальное большинство опрошенных - 80,9%. Попавшие в выборку работники различных АЗС отмечали такой вариант ответа как «на работе» -3,5% опрошенных.

В ходе реализации этапа массового опроса в соответствии с расчетом выборки в г. Бугульма было проведено 314 интервью в местах наибольшего скопления автомобилистов - на авторынках и автостоянках города.

Распределение по признаку пола представлено следующим образом: из 314 респондентов, принявших участие в опросе, значительная часть мужчины - 303 респондента, что в процентном соотношении составляет 96,5% и 11 женщин (3,5%).

Анализ предпочтений показывает, что АЗС «Татнефть» и «Лукойл» являются наиболее востребованными у опрошенных автолюбителей - 40,9% и 33,1% соответственно. АЗС «Автодорстрой» занимает четвертое место - 5,3%.

Бензин марки АИ-92,93 пользуется наибольшим спросом у респондентов - 72,4% опрошенных, из разных доходных категорий. АИ-92, 93 отдают свое предпочтение 76,4% респондентов с ежемесячным доходом на одного человека до 10 тыс. рублей, 73,6% с доходом 11-15 тыс. рублей, 65,7% с доходом 16-30 тыс. рублей и 50% - от 30 тыс. рублей и более.

Анализ покупательских предпочтений показывает, что большинство респондентов (38,9%) заправляют автомобиль 1-2 раза в неделю, каждый день это делают 32,8% опрошенных, 3-4 раза в неделю - 25,5%.

В среднем, один автомобилист, заправляющийся на «Лукойл» потребляет 7,6 литра бензина в холодный сезон и 2,8 литра в теплый.

Доля рынка АЗС «Автодорстрой» в холодный и теплый сезон составляет 5,5% и 3,8% соответственно. В рейтинге компаний это последний показатель. Лидируют со значительным отрывом «Татнефть» и «Лукойл».

Основными причинами предпочтения «Лукойл» являются качество бензина и месторасположение. Явных лидеров по данным критериям нет, по критерию «месторасположение» лидирует «Лукойл» - 39,3% опрошенных. Качество бензина остается за АЗС «Татнефть» (49,3%). Тем не менее, не смотря на тот факт, что респонденты отмечали месторасположение «Лукойл» некоторыми водителями высказывалось крайнее недовольство тем, что «Лукойл» находится вблизи школы.

Из предоставляемых на «Лукойл» дополнительных услуг, опрошенные автолюбители чаще всего пользуются автомойкой - 33,3%, несколько меньшее количество респондентов пользуются продажей масел и специальных жидкостей - 28,2%.

Анализ данных показывает, что основным источником получения информации, влияющим на выбор «Лукойл» является собственный опыт респондентов - 71,7%. Еще 31,2% опрошенных ориентируются на отзывы и рекомендации знакомых.

Маркетинговое исследование предпочтений потребителей было проведено и в г. Казани, выборка составила 684 человека. Исследование проводилось в местах скопления автомобилистов – в торговых центрах «Бехетле», «Кольцо»; на рынках; возле торгового дома «Муравейник», возле гипермаркетов «Мега» и «IKEA», на улице Баумана. Во избежание перекоса мнений относительно атрибутов опрос намеренно не проводился на автозаправочных станциях города. Для проведения полевого этапа по количественному исследованию Камским центром было привлечено 3 интервьюера и 1 супервайзер.

Анализ предпочтений позволяет сделать вывод, что АЗС «Татнефть» является наиболее востребованной у опрошенных автолюбителей – 48,3%. Занявший в рейтинге предпочтений второе место «Лукойл», отметили 17,7% респондентов. АЗС «Автодорстрой» занимает четвертое - 10,7%.

Бензин марки АИ-92,93 пользуется наибольшим спросом у респондентов - 80,9% опрошенных, из разных доходных категорий. АИ-92, 93 отдают свое предпочтение 81,4% респондентов с ежемесячным доходом на одного человека до 10 тыс. рублей, 84,3% с доходом до 15 тыс. рублей, 81,9% с доходом 16-30 тыс. рублей и 60,3% – от 30 тыс. рублей и более.

Анализ покупательских предпочтений показывает, что большинство респондентов (41%) заправляют автомобиль каждый день, 1-2 раза в неделю это делают 30,1% опрошенных, 3-4 раза в неделю – 22,7%.

В среднем, два автомобилист, заправляющийся на «Лукойл» потребляет 9,9 литра бензина в холодный сезон и 8,4 литра в теплый.

Доля рынка «Лукойл» в холодный и теплый сезон составляет 22,4% и 22,8% соответственно. В рейтинге компаний это второй показатель. Лидируют со значительным отрывом «Татнефть».

Основными причинами предпочтения АЗС являются качество бензина и месторасположение. Лидерами по этим показателям являются АЗС «Татнефть» и «Татнефтепродукт». «Лукойл» в свою очередь, значительно опережает и «Татнефть» и «Татнефтепродукт» по такому показателю, как месторасположение - 40,8% против 34,9% и 33,7% соответственно. Из предоставляемых на АЗС дополнительных услуг, респонденты чаще всего пользуются автомойкой – 36,1%, почти вдвое меньшее количество респондентов пользуются услугой подкачка шин – 20,9%.

Как показали результаты исследования, ни реклама, ни отзывы знакомых не являются основными источниками получения информации, влияющими на выбор АЗС. «Собственный опыт», именно этот вариант ответа отметило большинство опрошенных – 72,8%.

Из медиа предпочтений преобладают телеканалы и газеты с развлекательно-информационной тематикой. Так, наиболее читаемой газетой является «Вечерняя Казань» – 15,2%, а из телеканалов большинство опрошенных предпочитают смотреть ОРТ – 41,2%.

Таким образом, на основе полученных в процессе исследования данных было установлено, что среднестатистическим потребителем ОАО«Лукойл» является мужчина среднего возраста, имеющий средне – специальное образование, владеющий иномаркой, автомобиль среднего класса, заправляющийся 92 бензином 3-4 раза в неделю или каждый день. Доход, которого составляет в месяц на одного члена семьи 15-20 т.р. И в большинстве своем при выборе АЗС для него главное месторасположение заправочной станции.

б) В рамках комплексного исследования рынка изучается также деятельность основного конкурента (я решил выбрать ОАО «Газпром») по схеме, приведённой в таблице:

Показатели	ОАО «Лукойл	ОАО «Газпром»
1.Технические нововведения: - объём НИОКР	Существует	Существует
- способность разработки новых видов продукции	способно	способно
- уровень технологий	средний	высокий
- наличие запатентованных изобретателей	Есть	Есть
2. Производство - структура издержек производства	Большинство затрат осуществляется на оборудование (65%) и реклама(20%)	Большинство затрат осуществляется на оборудование(70%)
- доступ предприятия к сырью	свободный	Свободный
- производительные мощности предприятия	320 млрд. куб.м газа в год	508 млрд. куб. м газа в год

- характеристика оборудования	Новое	Новейшее
-степень вертикальной интеграции	средняя	Высокая
- мотивация работников и их взаимоотношение с администрацией	Нет данных	Нет данных
3.Финансы - прибыль	2,980 трлн. Рублей в год	3,662 трлн. Рублей в год
Способность и склонность использовать кредит	высокая	высокая
– финансирование материнской компании;	Нет данных	Осуществляется
– способность и склонность использовать акционерный капитал.	способно	Способно
4. Управление: – качество управления по всем уровням управления (высший, средний и оперативный уровень);	Высокое	Высокое
– гибкость процесса принятия стратегических решений.	Нет данных	Нет данных
5. Сбыт: – качество продукции;	высокое	Высокое
– наличие товарных марок;	Есть	есть
– качество рекламы;	хорошее	Отличное
– знание запросов потребителей;	Есть в наличии	Есть в наличии
– широта ассортимента продукции;	средний ассортимент	Широкий ассортимент
– система сбыта;
– услуги по сбыту и послепродажному обслуживанию;	Есть	Есть
– численность занятых в сбытовой сети.	Нет данных	Нет данных
6. Потребители: – размер и рост сегментов рынка, приходящихся на конкурента;	Размер и рост сигментов - средний	Достаточно вялые и продолжительные росты
– приверженность покупателей продукции предприятия-конкурента.	Низкая	Высокая

в) НК "ЛУКОЙЛ", пользуясь благоприятной конъюнктурой нефтяного рынка, продолжает наращивать свои добывающие мощности. В мае "ЛУКОЙЛ" договорился с американской компанией Marathon Oil Corporation о выкупе у неё ряда добывающих активов. В частности, "ЛУКОЙЛ" приобрёл 95% акций ОАО "Хантымансийскнефтегазгеология", а также по 100% акций ОАО "Пайтых Ойл" и ОАО "Назымгеодобыча". Сумма сделки составила $854,5 млн. Все три предприятия ведут добычу сырья на побережье реки Обь в Ханты-Мансийском автономном округе. Самым крупным из перечисленных предприятий является "Хантымансийскнефтегазгеология", добывшая в первом квартале текущего года 348,2 тыс. тонн нефти. "Пайтых Ойл" за этот период извлек из недр 4,5 тыс. тонн нефти, "Назымгеодобыча" - 6,0 тыс. тонн. Извлекаемые запасы нефти всех трёх перечисленных предприятий по состоянию на 1 января 2006 года составляли 257 млн тонн (категория АВС1+С2). 

Назымском, Апрельском, Ольховском, Большом и Центральном месторождениях. Они расположены на правом берегу Оби, в том районе, где добывает нефть одно из структурных подразделений "РИТЭКа". По словам генерального директора ОАО "РИТЭК" Валерия Грайфера, разработку 3 из 6 полученных месторождений будут введены в промышленную разработку в ближайшие три года. Через несколько лет ежегодный объём добычи нефти на них может достигнуть 600 тыс. тонн. Если в масштабах "ЛУКОЙЛа" такой объём выглядит незначительным, то для "РИТЭКа", добывающего около 2 600 тыс. тонн нефти в год, дополнительные 600 тыс. тонн являются весьма существенной прибавкой. Динамическое развитие нефтевого сектора способно обеспечить поступательное движение и другим отрослям экономики. На основе комплексной оценки потенциала,проблем и тенденций сложившегося рынка нефти сформулировались цели,задачи,принцыпы и приоритетные направления развития полноценного рынка нефти, условия и этапы его формирования. Формирования целей,задач и основных принцыпов развития рынка газа в РФ основанно на анализе ткущего состояния нефтяного рынка,его основных проблем и диспропорций, с учётом основных аспектов его функционирования,в том числе:

• оценки ресурсов

• состояния рыночной инфраструктуры

• фнализ состава рынка

• нологовая и ценовая политика

• прогнозированя спроса

• Анализ междунородного опыта реформ.

В) ОАО "ЛУКОЙЛ” является одной из крупнейших мировых вертикально-интегрированных компаний, занимающейся добычей и переработкой нефти и газа, производством нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. В основных сферах своей деятельности Компания занимает лидирующие позиции на российском и мировом рынках. На ее долю приходится 17,5% добычи нефти и 11% нефтепереработки в стране. Основная часть деятельности Компании в секторе разведки и добычи осуществляется на территории Российской Федерации, основной ресурсной базой является Западная Сибирь. ЛУКОЙЛ владеет современными нефтеперерабатывающими, газоперерабатывающими и нефтехимическими заводами, расположенными в России, Восточной Европе и странах ближнего зарубежья. Основная часть продукции Компании реализуется на международном рынке.

Темпы развития компании в последние годы опережают средние российские и отраслевые показатели, что усиливает конкурентоспособные позиции НК «ЛУКОЙЛ» и ее роль в российской экономике. В последние годы компания усиливает свои позиции за рубежом, стремясь, стать полноценной транснациональной корпорацией.

Становление "ЛУКОЙЛ" как транснациональной нефтяной компании было одной из важнейших задач, решение которой можно признать успешной. Подтверждением этому является заключение ряда контрактов на разведку и добычу нефти в странах ближнего и дальнего зарубежья. Актуальность поставленной задачи во многом обусловлена снижением экономической эффективности нефтедобывающих проектов на территории Российской Федерации и рядом других факторов

Метод SWOT представляет собой процедуру экспертной диагностики среды, позволяющей описать основные тенденции ее развития, сформулировать базовые гипотезы о перспективах деятельности организации и определить поле альтернативных направлений ее дальнейшего развития. Рассмотрим проведение SWOT-анализа и построения матрицы решений для организации ОАО "Лукойл".

На основе проведенного анализа внешней и внутренней среды получили следующий список возможностей и угроз, а так же сильных и слабых сторон.

Возможности	Угрозы
-сокращение затрат; рост эффективности операций; улучшение качества производимой продукции; улучшение качества представляемых услуг применение новых прогрессивных технологий.	- снижение экспортных поставок; рост ставок акцизов на нефть; транспортно-энергетические тарифы.
Сильные стороны	Слабые стороны
-высокий уровень запасов; качественная ресурсная база; сбалансированность; партнёрские отношения с государством; зарубежные активы; большая доля акций в свободном обращении; стабильно растущие дивиденды.	- неясные перспективы зарубежных проектов;

Из приведенного списка отбираются наиболее значимые параметры, а затем строится матрица.

Компания	Рынок
	Возможности	Угрозы
Сильные стороны	-сокращение затрат; рост эффективности операций; улучшение качества производимой продукции и представляемых услуг; применение новых прогрессивных технологий. высокий уровень запасов; сбалансированность; партнёрские отношения с государством; зарубежные активы; большая доля акций в свободном обращении.	-снижение экспортных поставок; рост ставок акцизов на нефть; транспортно-энергетические тарифы.
Слабые стороны	- неясные перспективы зарубежных проектов;	- сбои в снабжении; недостатки в рекламной политике.

По результатам SWOT-анализа можно резюмировать, что для того, чтобы ОАО "ЛУКОЙЛ” поднялся необходимо усилить рекламную политику с использованием усовершенствованных рекламных технологий и стратегий. Необходимо применять новые прогрессивные технологии.

Хорошая стратегия требует опоры на сильные стороны: уникальные возможности дают компании шанс использовать рыночные благоприятные обстоятельства, создают конкурентные преимущества на рынке. С другой стороны, необходимо вмешательство в слабые стороны организации.

Способствовать в регионах деятельности Компании долгосрочному экономическому росту, социальной стабильности, содействовать процветанию и прогрессу, обеспечивать сохранение благоприятной окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.

Обеспечить стабильный и долгосрочный рост бизнеса, трансформировать ОАО "ЛУКОЙЛ” в лидирующую мировую энергетическую компанию. Быть надежным поставщиком углеводородных ресурсов на глобальном рынке энергопотребления.