Кого и как будут кредитовать украинские банки в 2013 году
26.12.2012, Дело
В текущем году динамика роста кредитного портфеля банковской системы была практически нулевой. Общий объем выданных банками займов на 1 декабря составил 829 млрд гривен. Это всего на 0,4% больше, чем было в начале года. При этом сокращение портфеля наблюдалось в рознице, в то время объем кредитов юрлицам рос, пишет «Дело».
Более активное кредитование необходимо банкам, как воздух, не только по той причине, что это в принципе основной вид их деятельности, но и потому, что за нынешние ставки депозитов в 20—25% нужно как-то расплачиваться. При сохранении нынешних высоких ставок и отсутствии роста кредитования у банк есть риск оказаться неплатежеспособным.
В то же время выдавать новые кредиты не так просто: количество платежеспособных заемщиков в кризис поубавилось, а требования банков выросли. В результате у многих финучреждений старый портфель кредитов постепенно погашается, а новых объемов нет.
По мнению председателя совета директоров группы «Инвестиционный капитал Украина» Валерии Гонтаревой, украинская экономика была перекредитована еще до кризиса, и поэтому сейчас ей расти сложно. «Дело» проанализировало, в каких сегментах банки все же могут показать рост.
Розничное кредитование
Полноценного розничного кредитования в 2013 году не будет. Многие сегменты будут либо ограничены, либо «заморожены». И ипотека здесь будет в числе первых. По оценкам Украинской национальной ипотечной ассоциации (УНИА), объем ипотечного портфеля в Украине в 2012 году сократится на 10% после падения на 24% в 2011 году.
В следующем году ипотека вряд ли существенно активизируется. «За последние годы ситуация на рынке ипотеки кардинально не менялась. На валютные займы действует запрет, а ставки в гривне очень волатильны ", — говорит председатель правления Сбербанка России (Украина) Игорь Юшко.
Лучшие перспективы имеет сегмент автокредитования. Наиболее ходовыми здесь, вероятно, будут займы на короткие сроки до одного-двух лет с высоким стартовым взносом от 50%. В определенной мере рынок стимулируют совместные программами банков с автодилерами.
Однако главные надежды банкиров связаны с кредитами на потребительские нужды, кэш-кредитами и кредитными картами. Это логично, так как высокая стоимость привлекаемых ресурсов (депозиты под 20—25%, межбанк, доходящий временами до 50%) позволяет рассчитывать лишь на короткие займы под высокие проценты.
Конкуренция в этих сегментах будет расти, хотя банкиры сами признают, что там становится тесно. «Наиболее востребованы сейчас потребительские кредиты и кредитные карты. Не менее динамично развивается направление пакетного обслуживания», — говорит Андрей Карякин, директор департамента розничного бизнеса Проминвестбанка.
Корпоративное кредитование
В условиях, когда облигационный рынок и рынок первичного размещения акций (IPO) находятся практически на нулевом уровне, ресурсный голод бизнеса лишь возрастает. Однако ожидать того, что он будет в полной мере удовлетворен банками не стоит. В текущем году корпоративный портфель банков вырос, но скромно — на 6%.
Едва ли можно рассчитывать на лучшую динамику в следующем году. Рост экономики Украины прекратился уже во 2-ом полугодии 2012 года. Несмотря на оптимистичный прогноз по росту ВВП от Кабмина в 3,4% в 2013 году, сомнений в том, что он не сбудется мало. Внешняя и внутренняя конъюнктура не способствуют активизации кредитования.
«Кредиты будут предоставляться примерно также, как и в 2012 году, практически без увеличения общего объема по системе», — считает зампред правления банка «Контракт» Павел Крапивин. Как и в случае с «физиками», длинного ресурса у банков для предприятий не будет, и долгосрочные займы останутся недоступными.
В текущем году портфель долгосрочных кредитов банков сократился на 4% до 279 млрд гривен, и эта тенденция, очевидно, получит продолжение в 2013-м. Но банки активно будут предоставлять кредитные продукты, связанные с пополнением оборотных средств. Востребованы будут овердрафты, факторинг, торговое финансирование.
Пока ставки займов слишком высоки, и по прогнозам экспертов, в лучшем случае они начнут медленно снижаться лишь с марта 2013 года. Это в свою очередь ограничивает перечень потенциальных заемщиков. «Только высокорентабельные предприятия малого и среднего бизнеса смогут позволить себе кредиты в нынешних условиях, так как ставки кредитования доходят до 30—35%», — отмечают в «Эрнст энд Янг».
По отраслевому признаку в фаворитах у банков будут, как и ранее, экспортоориентированный бизнес (прежде всего, сельское хозяйство) и торговые предприятия. «Наименее интересными будут строительство и производство средств производства, также финансовый сектор», — отмечает Павел Крапивин.
Говорят банкиры
«Мы придерживаемся консервативных прогнозов и в 2013 году планируем сохранить темп роста кредитного портфеля на уровне текущего года (портфель вырос за девять месяцев на 4% — «Дело»)», — говорит председатель правления ПУМБа Сергей Черненко.
«В 2013 году Укргазбанк планирует увеличить объемы кредитного портфеля на 4—5% за счет развития розничного и корпоративного кредитования», — отмечает первый заместитель председателя правления Укргазбанка Станислав Шлапак.
«Несмотря на прогнозы на 2013 год, связанные с сохранением высокой стоимости привлечения ресурсов и ожиданием девальвации курса гривны, Альфа-Банк планирует в 2013 году нарастить розничный кредитный портфель в среднем на 20%», — говорят в банке.
Банк |
Кредитный портфель |
Планы |
Акценты и приоритеты |
ПУМБ |
16,2 млрд. грн. |
Рост кредитного портфеля на 4—5% |
Развитие продуктов для малого и среднего бизнеса, «потребы»,автокредиты и кредитные карты |
ОТП Банк |
15 млрд. грн. |
1 млрд. грн. на новые кредиты бизнесу |
Финансирование оборотного капитала бизнеса, «потребы» физлицам |
Альфа-Банк |
18 млрд. грн. |
20%-ный рост в рознице, удвоение портфеля автокредитования |
Беззалоговые кредиты всех видов, развитие альтернативных каналов продаж |
Укргазбанк |
7,1 млрд. грн. |
Рост кредитного портфеля на 4—5% за счет розницы и корпоратива |
Наращивание доли розницы за счет банков, покидающих рынок |
Индустриалбанк |
3,5 млрд. грн. |
Увеличение кредитного портфеля на 10% |
Финансирование оборотного капитала бизнеса, «потребы» физлицам |
Платинум Банк |
3,4 млрд. грн. |
Рост кредитного портфеля за счет новых продуктов |
Активная выдача потребительских займов и кэш-кредитов, запуск кредитных карт |
Банк Кипра |
2,7 млрд. грн. |
Увеличение кредитного портфеля до 10% |
Кредиты малому и среднему бизнесу |