Кількість підприємств-виробників молочних продуктів, 2008—2012 рр.

од КВЕД	Значення коду	2008	2009	2010	2011	2012
15.5	Виробництво молочних продуктів	1080	1143	1096	916	791
15.51	Виробництво молочних продуктів	995	1049	999	825	708
15.52	Виробництво морозива	116	126	123	113	100

За період з 2008 по 2012 рік кількість підприємств-виробників молочних продуктів зменшилась на 26 % (рис. 1). До компаній, що переробляють молоко, відносяться міськмолзаводи, консервні, маслодільні та сирні підприємства.

Рис. 1. Динаміка зміни загальної кількості підприємств-виробників молочних продуктів, 2008—2012 рр.

Сектор перероблення молока та виробництва молокопродуктів включає декілька великих сегментів, а саме — продукцію з незбираного молока, сири, масло тваринне, сухі молокопродукти, молочні консерви, казеїн та морозиво. При виборі ринкового сегменту виробники орієнтуються на прибутковість. Оцінимо прибутковість за окремими сегментами.

Молоко має найнижчу рентабельність у секторі — лише 1—5 % (2012 рік) при виробництві ферментованих продуктів, пастеризованого молока для пиття, сиру свіжого неферментованого.

Сирки та сиркова маса — рентабельність виробництва глазурованих сирків сьогодні оцінюється на високому рівні — від 30 % до 40 %, в залежності від виробника.

Рентабельність виробництва кефіру складає приблизно 12 %.

Найвищу рентабельність серед кисломолочних продуктів має виробництво йогурту — 20 % у 2012 р. Рентабельність виробництва йогуртів протягом періоду, що аналізується, оцінювалася по різному, наприклад у 2011 році вона складала від 8 до 15 %.

Товарна група сирів з низькою температурою другого нагріву («Російський», «Голландський», «Костромський») складає основу асортименту сирів в Україні і характеризуються рентабельністю у 10—12 % за рахунок високої собівартості та великої пропозиції на ринку. М’які та напівм’які сири виробляються, головним чином. із масовою часткою жиру 40, 45 і 50 %. Ці сири пропонуються дорожче та мають високу рентабельність. Деякі експерти називають цифри у 30—40 %, відзначаючи в цьому випадку пряму залежність від виду продукції, що виробляється.

За останні роки на ринку молочних продуктів починають виокремлюватися основні лідери виробництва. Ці підприємства нарощують ресурси, збільшують кількість підпорядкованих заводів та все більше закріплюються у обраних сегментах. Станом на 2012 рік в групу лідерів входять: холдинг «Юнімілк-Україна», «Вімм-Білль-Данн», ДТ «LACTALIS Україна», «Донецький ГМЗ № 2», ВАТ «Ковель молоко», ДП «ФудМастер», АК «Комбінат Придністровський».

Період 2009—2012 року характеризується укрупненням підприємств, закріпленням російського капіталу на українському ринку, занепадом невеликого місцевого (регіонального) виробництва. Головна причина неконкурентоспроможності місцевих компаній полягає у тому, що на підприємствах не вистачає коштів, потрібних для технічної модернізації, розширення географії постачання продукції, створення та рекламування ТМ, розширення мережі збуту товарів.

З кожним роком відбувається зменшення незалежних регіональних виробників: вони чи перестають існувати, чи перетворюються у проміжну ланку для крупних виробників (використовуються для оптимізації поставки сировини).

Деякі експерти вважають, що малі компанії «стають в чергу», щоб приєднатися до великих, оскільки великі підприємства мають вихід до дешевих кредитів, знають як орієнтуватися на ринку. Тому прогнозується, що з часом молочна продукція буде поділена між 10—15 лідерами, адже вже зараз частка головних гравців ринку складає більше 50 %.

Частка компаній з іноземним капіталом на ринку, за оцінками експертів, в 2012 році складала більше 40 %, і за прогнозами буде збільшуватися з кожним роком.

У табл. 5. представлені основні гравці ринку, дається короткий опис історії підприємств, сегментів ринку, у яких працює оператор, та називаються головні складові успіху, які забезпечують конкурентоспроможність продукції підприємства та динаміку зростання обсягів виробництва.

Т аблиця 5.