Приложение 4

Приложение к постановлению Правительства Калининградской области от 2010 г.

Целевая программа калининградской области «развитие конкуренции в калининградской области» на 2010-2014 годы Потребительский рынок

1. Потребительский рынок, являясь крупной составной частью экономики Калининградской области, призван обеспечивать условия для полного и своевременного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, обеспечения качества и безопасности их предоставления, доступность товаров и услуг на всей территории Калининградской области, в том числе с учетом развития конкуренции на потребительском рынке.

2. Потребительский рынок Калининградской области состоит из следующих элементов: оптовая торговля; розничная торговля; бытовые услуги населению; общественное питание.

3. Как и в других регионах на розничном рынке продовольственных и промышленных товаров Калининградской области отмечается рост числа и расширение деятельности крупных предприятий розничной торговли, применяющих современную сетевую технологию («розничных сетей»). При этом в последние годы региональные сети приобретают мультиформатный характер, т.е. развивают свою деятельность как в формате крупных торговых точек – универсамов и супермаркетов, так и в формате небольших магазинов «шаговой» доступности, реализующих продовольственные товары повседневного спроса. Изменения структуры рынка имеют целый ряд следствий с точки зрения возможностей, способов и форм покупки продовольственных товаров населением, соотношения различных форм организации бизнеса в торговле.

4. Современная система оптовой и розничной торговли начала формироваться в 1992 году. В последние годы особенно динамично развивались крупные торговые сети, на долю которых приходится около 45% оборота розничной торговли Калининградской области. В то же время, по состоянию на 01.03.2009 г. из 27 запланированных к размещению рынков на территории Калининградской области функционирует 21 рынок, из них 20 рынков универсальных и один специализированный (автомобильный).

5. Кроме того, 3 рынка функционируют как сезонные ярмарки, на 3-х рынках (существовавших до вступления в силу закона о розничных рынках) не завершена реконструкция, и, соответственно, не выдано разрешение на право организации розничного рынка.

6. Доля розничных рынков в суммарном обороте розничной торговли составляет около 6%. В целях расширения рынков сбыта сельскохозяйственной продукции и продукции, выращенной на приусадебных участках, на территориях муниципальных образований Калининградской области организованы ярмарки выходного дня.

7. Общее количество предприятий, работающих в секторе оптовой и розничной торговли, а также оказания платных услуг населению, постоянно возрастает. В 2008 году на территории Калининградской области в секторе оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования было зарегистрировано более 16,5 тысяч предприятий, общая численность занятых в секторе – свыше 40 тысяч человек.

8. Тенденция развития торговых сетей характерна для розничной сети промышленных и продовольственных товаров Калининградской области. На территории г. Калининграда в настоящее время имеются торговые точки семи розничных сетей, операторами которых являются пять компаний:

1. ООО «Калининградрозторг» - владеет сетью магазинов товаров повседневного спроса под вывеской «Дешево» с торговой площадью от 130 до 400 кв.м и ассортиментом около 3000 наименований и сетью универсамов под вывеской «Квартал» торговой площадью от 450 кв. метров и ассортиментом более 4000 наименований; торговые точки расположены в 12 городах Калининградской области, в том числе, в г. Калининграде;

2. ООО «Виктория – Балтия» - имеет сеть супермаркетов на территории Калининграда торговой площадью от 1800 до 7000 кв.м с ассортиментом от 2800 до 25000 наименований;

3. ООО «Торговый дом Вестер» (владеет сетью «магазинов у дома», продающих товары повседневного спроса под вывеской «Сосед», с торговой площадью от 60 до 460 кв.м и ассортиментом от 1500 до 4000 наименований и сетью универсамов и супермаркетов под вывеской «Вестер» торговой площадью от 420 кв. метров до 3000 кв.м и ассортиментом до 10000 наименований; торговые точки расположены в 6 городах Калининградской области, в том числе, в г. Калининграде;

4. ООО «Седьмой континент – СЗ» - имеет сеть универсамов на территории г. Калининграда торговой площадью до 1900 кв.м.

5. ООО «КалининградАгроТорг» и ООО «Торговая сеть Копилка» владеют на территории Калининграда сетями магазинов товаров повседневного спроса и универсамов, работающих под вывесками «Семья», «Копилка», «Экспресс 7», «Экспресс Маркет» с торговыми площадями от 140 до 520 кв.м. и ассортиментом от 4000 до 9000 позиций. Работа под одними торговыми марками и некоторые другие признаки позволяют рассматривать данных участников рынка как группу лиц.

9. Операторы двух сетей - ООО «Виктория - Балтия» и ООО «Калининградрозторг» - образуют группу лиц, т.е. при анализе рынка должны рассматриваться как один хозяйствующий субъект.

10. ООО «Виктория Балтия» и ООО «Калининградрозторг» входят в группу лиц с ОАО "Группа компаний "Виктория", основанной в 1993 году и с настоящее время работающей на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда в форматах супермаркет, магазин у дома («Квартал»), дискаунтер (магазины «Дешево») и специализирующейся на розничной торговле продовольственными товарами. Под торговой маркой «Виктория» налажен выпуск питьевой воды. При супермаркетах имеются производственные цеха по выпуску хлебобулочных и кулинарных изделий, их продукция ежедневно поступает в торговые залы. В группу «Виктория» входит также ООО «Виктория Кэш К», которому принадлежит магазин оптово-розничной торговли – «Кэш», работающий в формате магазина – склада.

11. ООО «Торговый дом «Вестер» относится к группе компаний «Вестер». В группу входят розничные компании, торгующие не только продовольственными товарами, но и книгами, бытовой техникой и электроникой, парфюмерией и косметикой, фармацевтикой (в т.ч. работающие под вывесками — "Вестер Супермаркет", "Сосед", "Максимус", "Техновыгода", "Вестер Инфо", "Книги и книжечки", "Алло!", "Монте Кристо", "Напитки мира", "Ля Франсе", "Авиценна". Группа компаний основана в 1990 г. в Калининграде и, в соответствии с информацией, опубликованной в Интернет, группа на конец 2007 года была представлена в 24 городах России, Казахстана и Украины. "Вестер" работает в форматах супермаркет и гипермаркет. Товарооборот группы "Вестер" в 2007 году достиг $720 млн. С открытием магазина «Бомба» группа «Вестер» представила новый для Калининградского рынка формат магазина – классический гипермаркет. Особенностью этого торгового объекта стала возможность для покупателей приобрести товар в розницу, оптом и мелким оптом.

12. ОАО "Седьмой континент" основано в 1994 в Москве и на конец декабря 2007 года 127 магазинов сети были расположены в Москве и Московской области, Калининграде и Калининградской области, Перми, Санкт-Петербурге, Рязани, Челябинске, Минске (Республика Беларусь), в форматах супермаркет, магазин у дома, гипермаркет. Компания активно привлекает капитал путем осуществления дополнительных эмиссий акций. Торговый оператор «Седьмой Континент» вошел на калининградский рынок через покупку местной сети «Алтын», а затем выкупил права аренды на все магазины московской сети «Самохвал».

13. Доли сетевых компаний по объемам продаж отдельных видов продовольственных товаров значительно колеблются, что является косвенным свидетельством различной рыночной силы розничных организаций в сфере реализации отдельных видов товаров.

14. Например, доля группы лиц, включающей ООО «Виктория-Балтия» и ООО «Калининградрозторг», в розничном обороте крупных и средних организаций колеблется от 5 % по агрегированной товарной позиции «мясо и птица» до 80 % по продаже овощей. Значительную долю имеет группа лиц также в реализации колбасных изделий (около 40%) и сыров (около 50%). С учетом того, что аналогичная картина складывается также при анализе структуры продаж в разрезе товарных групп по другим сетевым компаниям, становится понятным, по каким товарным позициям розничные сети могут оказывать существенное влияние на конкурентную среду и ценообразование в сфере розничной торговли региона.

15. Показатель среднедушевого оборота розничной торговли и платных услуг в Калининградской области отстает от данных по Российской Федерации приблизительно на 20%. На формирование данного показателя влияет ряд внутренних и внешних факторов: уровень развития потребительского рынка, его инфраструктура, численность населения и его платежеспособность, экономическая и социальная политика государства, наличие благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата.

16. В Калининградской области выявлены следующие барьеры входа на рынок оптовой и розничной торговли:

1. административные барьеры: возможность проектирования и строительства торговых объектов и дальнейшего осуществления торговой деятельности напрямую зависит от возможности получения земельных участков. Порядок и условия распределения земельных участков органами исполнительной власти в области оказывают решающее значение на развитие рынка розничной торговли. Существуют определенные преимущества у инвесторов в крупные торговые проекты по сравнению с представителями малого бизнеса. Прослеживается стремление городской власти к административному регулированию развития оптовой и розничной торговли на основе нормативов;

2. развитие крупных торговых сетей может создать ряд проблем для конкурентной среды в сфере розничной торговли. Это касается, в первую очередь, угрозы более частого применения антиконкурентных ограничений в контрактах, связывающих участников цепочки поставки товара, что влечет сдерживание производства, вытеснение с рынка малых форм организации торговли и определенного ассортимента;

3. ограничения, связанные со сформировавшейся структурой розничной торговли в разрезе различных форматов торговли, не являющихся взаимозаменяемыми для потребителей. Рынок розничной торговли через торговые точки крупных форматов оценивается как высококонцентрированный и для входа новых операторов розничных сетей и независимых торговых точек в данный сегмент требуются значительные инвестиции. Кроме того, взаимное влияние конкурирующих сетевых компаний и независимых торговых точек, реализующих различные форматы торговли, является несимметричным. Крупные сетевые компании ощущают конкуренцию только со стороны других розничных сетей. Малый бизнес и мелкорозничная торговля практически не оказывают влияние на деятельность и ценовую политику крупных розничных компаний. Однако, в свою очередь, крупные розничные сети существенно влияют на деятельность независимых торговых точек, вытесняя малый бизнес и «неорганизованную» торговлю.

17. К факторам, ограничивающим конкуренцию в отрасли, относятся, прежде всего, те, с помощью которых крупные участники рынка могут затруднять доступ на рынок конкурентам:

1. сетевой характер бизнеса, особенно с учетом того, что ряд региональных розничных компаний работают одновременно в различных форматах (что способствует более широкому охвату различных групп потребителей, продвижению единого брэнда розничной сети, мобильности в части адаптации к изменению конъюнктуры рынка, структуры и предпочтений целевых групп покупателей);

2. наличием у данных ритейлеров долгосрочных договоров с региональными поставщиками продовольственных товаров;

3. поддержку торговых сетей со стороны региональных и местных органов власти и местного сообщества.

18. В настоящее время наблюдаются следующие негативные явления в сфере потребительского рынка:

1) наличие диспропорций в системе товародвижения, неудовлетворительное соотношение складских и торговых площадей;

2) недостаток современных типов торговых структур, особенно в оптовом звене (распределительные и логистические центры), складских площадей, отвечающих международным стандартам качества;

3) отсутствие системы стандартов обслуживания - показателей, характеризующих текущее состояние сферы потребительских услуг;

4) отсутствие механизма ответственности работодателя за привлечение и использование работников, не имеющих соответствующего образования и подготовки.

19. Основными недостатками в развитии инфраструктуры потребительского рынка является отсутствие схем размещения объектов, а также развитие и строительство объектов без учета потребности в них различных социальных групп населения.

20. Слабо развито звено организаторов оптового оборота. В настоящее время потребительский рынок базируется на разрозненных мелких сетях оптовых посредников, мелкооптовых рынках и многочисленных мелких розничных торговцах. Процессы структурной перестройки и развития оптово-распределительного звена системы товародвижения существенно отстают от запросов розничной торговли.

21. Не получили должного развития обеспечивающие функционирование торговых сетей системы логистики, объекты транспортной инфраструктуры: автостоянки, парковки и другие сервисные службы, широко распространенные в развитых странах мира.

22. Сложившееся неравномерное размещение объектов торгового обслуживания не полностью отвечает потребностям населения, особенно в сельской местности.

23. Доля производства услуг, в том числе бытовых, в валовом региональном продукте Калининградской области в 2008 году, оценочно, составила 53,0%, в 2007 году – 55,2%, в среднем по Российской Федерации – 49,1% (в валовом внутреннем продукте). При этом доля услуг в валовом внутреннем продукте в развитых странах составляет от 60 до 80 процентов.

24. Программа предполагает развитие розничной и оптовой торговли по следующим направлениям:

1) формирование необходимой системы каналов товародвижения приоритетно для отечественных товаропроизводителей;

2) создание благоприятных условий для выхода на областной потребительский рынок зарубежных поставщиков продукции приемлемого качества по доступным ценам;

3) содействие развитию оптовых организаций муниципального уровня, гарантирующих на территории муниципальных образований стратегическую стабильность потребительского рынка;

4) предупреждение и пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции;

5) создание условий для реализации населению области продукции непосредственно сельхозпроизводителями и товаропроизводителями;

6) разработка мер по увеличению ассортимента и качества социально значимой продукции;

7) обеспечение систематического мониторинга цен на всех стадиях реализации продукции;

8) упорядочение и качественное улучшение объектов мелкорозничной торговой сети, ликвидация торговли в неустановленных местах;

9) создание условий для привлечения инвестиций в муниципальные образования, мало привлекательные для бизнеса, но важные для удовлетворения потребностей населения (реконструкция торговых площадей мини-рынков, приобретение торгового и холодильного оборудования);

10) оптимизация размещения торговой сети, обеспечивающей территориальную доступность продовольственных товаров на уровне, соответствующем нормативам проживания населения, разработанным органами местного самоуправления.

25. В оптовой торговле необходимо осуществить организационные меры, направленные на привлечение инвестиций на:

1) развитие системы оптовых предприятий, состоящих из независимых оптовых структур, сбытовых подразделений местных промышленных предприятий и оптовых структур крупных розничных организаций;

2) создание системы оптовых продовольственных рынков, включающей межрегиональные рынки, в том числе специализированные, которые должны ориентироваться как на областной рынок продавцов и производителей, так и на регионы Российской Федерации и страны ближнего зарубежья;

3) создание и развитие таких форм организации оптового оборота, как оптовые выставки-ярмарки, товарные биржи, аукционы.

Приложение 5

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РФ В 1012г.

Приложение 6

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Приложение 7

ОБЩАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВОГО ЗАЛА ТОРГОВО-РОЗНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ООО “ВЫГОДНАЯ ПОКУПКА”

59